Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Santander, Amadeus, PharmaMar, Abengoa, Miquel y Costas, MásMóvil…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
El pasado viernes, 27 de marzo, el Banco Central Europeo (BCE) instó mediante una recomendación dirigida a todos los bancos europeos bajo su supervisión a preservar capital cancelando el reparto de dividendos con cargo a los resultados de los ejercicios 2019 y 2020.
Ayer, tomando en consideración la recomendación del BCE y en línea con la misión del SANTANDER (SAN) de ayudar a las personas y las empresas a progresar, el consejo de administración del SAN ha decidido cancelar el pago del dividendo complementario de 2019 así como la política de dividendo para 2020. La intención del consejo es ahora no proponer la distribución de dividendos a los accionistas hasta que no exista mayor visibilidad sobre los efectos de la crisis del COVID-19 y se conozca el resultado del ejercicio del 2020.
El Consejo de Administración del SAN acordó retirar del orden del día de la Junta General ordinaria de Accionistas del Banco que tendrá lugar hoy 3 de abril de 2020 en segunda convocatoria las propuestas correspondientes a los puntos Segundo (Aplicación de resultados del ejercicio 2019) y Séptimo A (Aumento de capital social con cargo a reservas bajo la modalidad de scrip dividend que estaba previsto aplicar en conexión con la citada aplicación de resultados).
Asimismo, el Consejo de SAN manifestó que su intención es que la nueva propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2019, que se someterá a la aprobación de una Junta General del banco que deberá celebrarse también dentro del plazo legalmente previsto para la celebración de la junta general ordinaria, y que tendrá lugar previsiblemente en octubre de 2020, será que el resultado del ejercicio 2019 se destine íntegramente, excepto en la parte ya distribuida como dividendo a cuenta en noviembre de 2019 y que asciende a EUR 1.661.811.458,20, a incrementar la reserva voluntaria, sin perjuicio de que eventualmente se pudiese entonces decidir proponer a dicha Junta General una distribución a los accionistas tras una reevaluación de la situación cuando las incertidumbres causadas por la crisis del COVID-19 desaparezcan.
SIEMENS GAMESA (SGRE), a través de una de sus filiales, ha obtenido un pedido firme de innogy ES para el suministro de aerogeneradores offshore para el parque eólico marino denominado Kaskasi, situado a 35 kilómetros al norte de la isla de Heligoland en el Mar del Norte alemán (Alemania), con una capacidad total de 342 MW. El pedido firme incluye el suministro de 38 aerogeneradores SG 8.0-167 DD Flex y un contrato de servicio y mantenimiento por dos años. Está previsto que la instalación de los aerogeneradores comience en julio de 2022.
Ante las informaciones publicadas sobre una posible aplicación del artículo 49 del Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, que posibilitaría una eventual adopción de medidas por parte del Ministerio de Hacienda en relación con las
disponibilidades de caja de AENA, la compañía manifestó que el artículo 49 del citado Real Decreto Ley 11/2020 no es de aplicación a AENA. La no aplicabilidad de este artículo a la compañía ha sido confirmada por el socio mayoritario, la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Hacienda.
TELEFÓNICA (TEF) contempla todos los escenarios posibles para celebrar su Junta General de Accionistas, que tradicionalmente se celebra en junio, siempre que no se ponga en peligro la aprobación del dividendo, afirmó este jueves a sus empleados el presidente de la compañía, José María Álvarez-Pallete.
La agencia Moody’s Investors Service anunció ayer una rebaja de la calificación crediticia a largo plazo de REPSOL (REP) desde “Baa1” a “Baa2”, con perspectiva “negativa”.
La agencia de calificación AXESOR ha ratificado el rating de AUDAX RENOVABLES (ADX) en “BBB-” con perspectiva “estable”.
La agencia de rating Moody’s mantiene la calificación crediticia de AMADEUS (AMS) en “Baa2” y rebaja su perspectiva de “estable” a “negativa”.
Por otro lado, AMS anunció los resultados de la oferta de obligaciones convertibles por valor de EUR 750 millones y del aumento de capital social simultáneo por importe efectivo (importe nominal más prima de emisión) de EUR 750 millones anunciada ayer.
Los términos finales de la colocación son los siguientes:
Importe total efectivo (importe nominal más prima de emisión) del Aumento de Capital: aproximadamente EUR 750 millones.
Importe nominal del Aumento de Capital: EUR 192.307,69.
Número de acciones a ser emitidas: 19.230.769.
Precio de emisión: EUR 39,00 por acción, de los cuales EUR 0,01 corresponden al importe nominal y EUR 38,99 a la prima de emisión. Este precio de emisión representa un descuento del 5,8% frente al precio de cierre de cotización de las acciones de AMS en el día de ayer, esto es, EUR 41,39.
Porcentaje del Capital social de AMS representado por el Aumento de Capital: aproximadamente un 4,5% con anterioridad al Aumento de Capital y aproximadamente un 4,3% con posterioridad a éste.
La liquidación de la operación bursátil en relación a la entrega de las nuevas Acciones a los inversores se espera que tenga lugar el, o entorno al, 8 de abril de 2020
Los principales términos y condiciones de las Obligaciones son los siguientes:
El importe nominal agregado de las Obligaciones a ser emitidas ha sido fijado en EUR 750 millones.
Las Obligaciones tendrán un valor nominal de EUR 100.000 cada una.
Las Obligaciones serán emitidas a la par y tendrán un cupón del 1,5% anual pagadero semestralmente al vencimiento en cuotas idénticas. Salvo que sean anteriormente convertidas, amortizadas o recompradas y canceladas, las Obligaciones serán amortizadas a la par el 9 de abril de 2025.
Las Obligaciones serán convertibles en Acciones al precio inicial de conversión, que ha sido fijado en EUR 54,60, representando una prima de un 40% sobre el precio de emisión de la Acción en el Aumento de Capital. El precio de conversión inicial de las Obligaciones estará sujeto a los ajustes habituales tal y como se establece en los términos finales y condiciones de las Obligaciones.
Las Acciones inicialmente subyacentes a las Obligaciones representan aproximadamente un 3,0% del capital social total de AMS tras el Aumento de Capital.
AMS solicitará la admisión a negociación de las Obligaciones en el Mercado Abierto (Freiverkehr) del Mercado de Valores de Frankfurt con anterioridad al 9 de mayo de 2020.
IBERDROLA (IBE) comunicó ayer que ha adelantado pedidos a 22.000 proveedores por EUR 3.800 millones -hasta 2023 superan los EUR 20.000 millones- y prevé subir las contrataciones un 42% este 2020, con 5.000 incorporaciones, superando los 40.000 empleados. La Junta, celebrada ayer, aprobó todos los puntos del día, incluido el pago de un dividendo de EUR 0,4 brutos por título, un 14% más elevado que el año anterior, y el presidente, Ignacio Sánchez Galán, anunció que este 2020 mantiene sus objetivos de subir el beneficio y la retribución al accionista, a pesar de la pandemia.
PHARMAMAR (PHM) ha presentado un ensayo clínico fase II de Aplidin (plitidepsina) para el tratamiento del Covid-19 a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Se trata de un ensayo clínico de fase II, aleatorizado y multicéntrico, en el que se van a evaluar dos dosis diferentes de plitidepsina en el tratamiento de pacientes con neumonía por Covid-19. Actualmente el protocolo está en proceso de evaluación. Se incluirán 160 pacientes ingresados en hospitales de España, en los que se pretende evaluar si plitidepsina, administrado de forma intravenosa durante cinco días a pacientes con neumonía por Covid-19.
El consorcio integrado por ABENGOA (ABG) y la china SEPCOIII se ha hecho con el contrato para la construcción de la segunda mayor desaladora de ósmosis de Arabia Saudí, y el alcance de los trabajos de ABG asciende a $ 200 millones (unos EUR 183 millones). En concreto, ABG será la responsable de la ingeniería, suministro y construcción de la planta Jubail 3A, ubicada al sur de la ciudad del mismo nombre, en la provincia Oriental de Arabia Saudí, y pertenece a ACWA Power. Con una capacidad de 600.000 m3/día, será la segunda mayor planta con tecnología de ósmosis inversa del país y garantizará el suministro de agua potable a las provincias Oriental, Riad y Qassim durante todo el año.
MIQUEL Y COSTAS (MCM) comunicó ayer que, a pesar de la rápida propagación del Covid-19 y de las distintas medidas legales adoptadas para combatirlo, todos sus centros mantienen su actividad logística y de expedición, cumpliendo con sus compromisos dentro de la situación excepcional. Sin embargo, algunos activos productivos se han visto sometidos a contingencias de fuerza mayor debido a que personal de producción se ha visto afectado por un confinamiento territorial total decretado por las autoridades sanitarias, lo que ha obligado a la presentación de ERTE. Adicionalmente, en otro de los casos se ha procedido a la modificación del calendario anual, de común acuerdo con la representación de los trabajadores. Dentro del amplio portfolio de papeles especiales de que dispone MCM se ha identificado un papel filtrante para contribuir a la confección de mascarillas, que se encuentra en proceso de homologación por distintos centros de referencia, lo que permitirá el suministro de este material al sector sanitario y a la población en general.
El 16 de marzo de 2020, IAG anunció que reduciría la capacidad, expresada en términos de asientos kilómetros disponibles, en al menos un 75% en abril y mayo en comparación con el mismo período en 2019. En las últimas semanas, las aerolíneas de IAG han estado apoyando los esfuerzos de repatriación de pasajeros en todo el mundo y han realizado vuelos de carga para la entrega de equipos y suministros médicos vitales, alimentos y otros productos para combatir COVID-19 y mantener en movimiento las cadenas de suministro globales.
Después de una revisión, IAG ha decidido realizar una reducción adicional de capacidad hasta aproximadamente un total del 90% en abril y mayo en comparación con el año pasado.
Por otro lado, British Airways (IAG) ha llegado a un acuerdo con los sindicatos para suspender de sueldo a más de 30.000 empleados durante dos meses e intentar encontrar soluciones a la peor crisis que vive la aerolínea en sus más de cien años de historia. La noticia, esperada, se confirmó tras el acuerdo alcanzado con Unite y GMB, los dos principales sindicatos de la compañía. El acuerdo afectará a personal de cabina, ingenieros y personal de tierra, entre otras funciones. El grupo tiene más de 40.000 personas en plantilla. Los empleados británicos podrán acogerse al plan de empleo lanzado por el Gobierno británico, que permite seguir cobrando un 80% del salario hasta un máximo de £ 2.500 libras al mes (unos EUR 2.750).
Por otra parte, el diario Expansión informó ayer que la entidad financiera norteamericana Morgan Stanley ha entrado en el capital del IAG con un 5,013%, lo que, a precios de mercado, implica valorar la operación en unos EUR 250 millones.
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS (CCE) ha decidido retirar su propuesta de Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para empleados del área comercial y de la planta embotelladora de Málaga, que cuenta con una plantilla de 80 empleados, y apostar por mantener todos los empleos, según han informado a Europa Press en fuentes de la compañía.
MASMOVIL (MAS) comunica que la compañía va a llevar a cabo un Programa de Recompra de acciones propias, al amparo de la autorización conferida por la Junta General de Accionistas de fecha 22 de junio de 2017 y tras la aprobación por parte del Consejo de Administración de fecha 25 de marzo de 2020.
El Programa de Recompra, cuya gestión será independiente, de MAS, tendrá, entre otras, las siguientes características:
Propósito del Programa de Recompra: cubrir la venta de acciones de autocartera.
El importe monetario máximo asignado al Programa de Recompra es de EUR 12.000.000. El número máximo de acciones que podrán adquirirse será de 1.000.000.
Precio de adquisición de las acciones: este estará sujeto, especialmente, a las siguientes restricciones respecto al precio máximo: i. el precio de la última operación independiente; ii. la oferta independiente más alta de ese momento en el centro de negociación donde se efectúe la compra
Volumen de contratación: MAS no adquirirá más del 25% del volumen medio diario de sus acciones en el centro de negociación en que se lleve a cabo la compra
Dará comienzo el día 3 de abril de 2020 permanecerá vigente hasta el día 30 de abril de 2020 (inclusive)
ORYZON GENOMICS (ORY), compañía biofarmacéutica de fase clínica centrada en la epigenética para el desarrollo de terapias en enfermedades con importantes necesidades médicas no resueltas, anunció que presentará datos de seguridad y eficacia de sus dos ensayos clínicos de vafidemstat en Enfermedad de Alzheimer (EA), REIMAGINE-AD y ETHERAL, en la conferencia internacional “Avances en Terapias para Alzheimer y Parkinson”, AAT-AD/PD 2020, que se celebra del 2 al 5 de abril de 2020. Esta conferencia, que originalmente tenía lugar en Viena, Austria, ahora se celebra en un formato completamente virtual debido a la pandemia de Covid-19.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
