Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Prisa, Vértice, MásMóvil, Quabit…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. Según informa el diario Expansión, PRISA (PRS) someterá a la votación de sus accionistas la venta de Media Capital a la portuguesa Cofina en la próxima Junta General de Accionista (JGA), que está previsto que se celebre el próximos 29 de enero, y cuya convocatoria fue hecha pública el pas ado viernes.
Cabe recordar que el 23 de diciembre PRS y Cofina rebajaron la valoración de Media Capital a EUR 205 millones, lo que supone un 19,6% menos que el precio acordado en septiembre. PRS recibirá así EUR 123,9 millones, el 27% menos de lo previsto inicialmente, lo que supondrá una pérdida para la compañía de EUR 54,3 millones.
En concreto, en la mencionada JGA los accionistas deberán aprobar la enajenación de Vertix, sociedad de PRS que posee el 94,96% de la también portuguesa Media Capital. Según se informó en su día, la compraventa está condi cionada a la renuncia de varios acreedores financieros de PRS, así como a la obtención de las autorizaciones pertinentes.
. Según recoge Expansión, el consejo de administración de VERTICE (VER) ha propuesto una ampliación de capital por importe de EUR 250 millones para integrar el área de medios del grupo italiano Squirrel Capital, grupo que pasará a ostentar, tras la ejecución de dicha ampliación, una participación de aproximadamente un 90,37% de la firma española. En concreto, dicha ampliación será suscrita por el grupo italiano mediante la aportación de sus áreas de publicidad, e-commerce, radio y televisión y otros servicios accesorios, valoradas en el mismo importe de la ampliación. Los activos del grupo Squirrel objeto de aportación han sido valorados por la auditora PwC, quedando el importe de valoración propuesto por el consejo de administración de VER incluido dentro del rango planteado por dicha firma. No obstante, la propuesta de valoración de los activos del grupo italiano objeto de aportación deberá ser confirmada por un experto independiente designado por el Registro Mercantil de Madrid.
Cabe destacar que el importe agregado anual de volumen de negocios y beneficio neto correspondiente a los activos del Grupo Squirrel objeto de aportación alcanza aproximadamente EUR 100 millones y EUR 10 millones respectivamente, lo que permitirá a VER multiplicar aproximadamente por diez su última cifra anual de volumen de negocios y beneficio neto tras la ejecución de dicha operación de integración.
. En un Hecho Relevante enviado a la CNMV, MASMOVIL (MAS) ha informado de que ha completado la recompra del convertible de Providence mediante el pago del segundo tramo por EUR 532 millones y el pago del componente variable del mismo por EUR 23,1 millones. El primer tramo de EUR 351 millones se pagó el pasado mes de mayo. Además, MAS ya había cancelado los Total Return Swaps (TRS) que se implementaron en mayo pasado, lo que resultó en una ganancia de EUR 4 millones.
Tras la finalización de la recompra del convertible, el Consejo de Administración de MAS ha designado por cooptación a Cristina Aldámiz-Echevarría González de Durana como un nuevo miembro independiente del Consejo en sustitución del Sr. Sudo (uno de los dos miembros del Consejo en representación de Providence).
. La promotora QUABIT (QBT) informa de que el pasado viernes ha procedido a la firma de todos los documentos que desarrollan una nueva línea de financiación de hasta EUR 20.300.000 con determinados fondos asesorados por la compañía Avenue Europe International Management, L.P. (Avenue).
La finalidad de esta nueva línea de financiación es sufragar el 70% de los costes asociados a comisiones, gastos de permisos y licencias, comercialización, venta y construcción relativos a las promociones en curso iniciadas en los suelos adquiridos con las financiaciones concedidas previamente por dichos fondos asesorados por Avenue, en tanto en cuanto no se obtengan por dichas promociones los correspondientes préstamos promotor contratados con entidades bancarias en condiciones de mercado. El restante 30% de los costes y gastos ha sido ya sufragado o, en su caso, será sufragado en el futuro por QBT.
Los términos más relevantes de este acuerdo son:
- La financiación será utilizada para subvenir a lo s costes y gastos asociados al arranque de las promociones en los suelos adquiridos con la financiación facilitada por los fondos asesorados por Avenue, ubicados fundamentalmente en las provincias de Madrid, Guadalajara, Málaga y Menorca.
- El tipo de interés a aplicar será del 12% anual so bre el importe dispuesto.
- Se concederán a favor de dichos fondos asesorados por Avenue warrants sobre acciones de QBT en términos similares a los ya otorgados con ocasión de las financiaciones previamente concedidas por Avenue, y que le permitirán alcanzar hasta un 2,04% del capital de Q BT mediante suscripción de nuevas acciones.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
