Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Reig Jofre, Sacyr, Repsol, Merlin Properties…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. El Consejo de Administración de REIG JOFRE (RJF), al amparo de la delegación conferida por la Junta General de Accionistas de fecha 22 de junio de 2016 acordó con fecha 30 de mayo de 2019, ampliar su capital social con exclusión del derecho de suscripción preferente, en un importe máximo de EUR 25.000.000, mediante la emisión y puesta en circulación de hasta 10.775.862 acciones ordinarias, de EUR 0,50 de valor nominal a un precio entre EUR 2,32 – 2,60 cada acción.
El número mínimo de acciones a emitir, en el supues to que finalmente se utilice el precio máximo de EU R 2,60 es de 9.615.384 acciones. La colocación finalizó ayer 13 de junio de 2019 y como resultado de la misma los inversores se han comprometido a suscribir 10.000.000 nuevas acciones por un importe efectivo total de EUR 24.000.000, correspondiendo EUR 0,50 de éstos a valor nominal y EUR 1,90 a prima de emisión (esto es, por un precio de emisión de EUR 2,40 por acción). Las nuevas acciones emitidas representan después de la Ampliación de Capital el 13,1% del capital social de RJF y el 15,1% del capital social preexistente a la ampliación de capital.
. El diario Expansión informó ayer que el presidente de BANKIA (BKIA), José Ignacio Goirigolzarri, considera que ahora no es el momento adecuado para privatizar la entidad que preside, cuyo 60,63% está en manos del Estado, y ha abogado por esperar un entorno más fav orable para la valoración de la banca. De este modo, Goirigolzarri ha recordado que el proceso se puede dilatar hasta el 31 de diciembre de 2021 y ha asegurado que la operación se desarrollará en función de cómo evolucionen los mercados.
. El presidente de SACYR (SYCR), Manuel Manrique, dijo ayer en la Junta de Accionistas de la empresa que la compañía ha cumplido de manera anticipada los objetivos fijados hasta 2020, sobre todo, el capítulo financiero y la recuperación del dividendo creciente. Manrique destacó la vuelta al crecimiento en España y Portugal y resaltó el grado de avance de la autopista italiana Pedemontana-Veneta. La compañía está preparando un fondo de infraestructuras para pujar por las oportunidades que surjan en Italia. Además, Manrique anun ció la intención de SCYR de incrementar el dividendo de la compañía para que la rentabilidad por dividendo de la misma supere el 5%.
Manrique, que afirmó que la empresa quiere potenciar su presencia en el negocio de las energías renovables, señaló sobre su participación del 8% en REPSOL (REP) que aprovecharán cualquier oportunidad para sacar el máximo rendimiento a la misma, en referencia a una eventual desinversión parcial o total para mejorar el balance y la cuenta de resultados de la constructora.
Por otro lado, el Consejo de Administración de SCYR acordó levar a cabo el aumento de capital con cargo a beneficios o reservas (scrip dividend) adoptado ayer por su la Junta General Ordinaria de Accionistas. El número máximo de acciones nuevas de SCYR a emitir e n ejecución del Aumento de Capital es de 14.579.360 siendo, por tanto, el importe nominal máximo del Au mento de Capital de 14.579.360 euros. Así, cada accionista recibirá un derecho por cada acción de SCYR que tenga en su poder. el número de derechos de asignación gratuita necesario para recibir una acción nueva de la Sociedad es de 39. El precio fijo al que la Sociedad se compromete de forma irrevocable a adquirir cada derecho de asignación gratuita será de EUR 0,054 bruto por cada derecho.
El calendario tentativo previsto para la ejecución del Aumento de Capital de SCYR es el siguiente:
- 17 de junio de 2019: Publicación del anuncio de la ejecución del Aumento de Capital en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME). Último día en el que se negocian las acciones de la Sociedad con derecho a participar en el Aumento de Capital (last trading date).
- 18 de junio de 2019: Fecha a partir de la cual las acciones de la Sociedad se negocian sin derecho a participar en el Aumento de Capital (ex–date ). Comienzo del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita y del plazo para solicitar la retribución en efectivo en virtud del compromiso de compra de derechos asumido por la Sociedad.
- 19 de junio de 2019: Fecha de determinación por la Sociedad de Gestiónde los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (IBERCLEAR) de las posiciones para la asignación de derechos de asignación gratuita (record-date).
- 27 de junio de 2019: Fin del plazo para solicitar la retribución en efectivo en virtud del compromiso de compra de derechos asumido por la Sociedad.
- 2 de julio de 2019: Fin del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita. Adquisición por la Sociedad de los derechos de asignación gratuita a los accionistas que hubieran optado por recibir efectivo en virtud del compromiso de compra de derechos asumido por la Sociedad.
- 4 de julio de 2019: Pago de efectivo a los accionistas que hubieran optado por recibir efectivo en virtud del compromiso de compra de derechos asumido por la Sociedad.
- 5 de julio de 2019: Fecha estimada de otorgamiento de la escritura pú blica de Aumento de Capital. Fecha estimada para la presentación a inscripción de la escritura de Aumento de Capital en el registro mercantil.
- 24 de julio de 2019: Fecha estimada de inicio de la contratación ordinaria de las nuevas acciones en las bolsas españolas
. MERLIN PROPERTIES (MRL) prevé comenzar a cotizar antes de fin de año en Portugal, un mercado estratégico en el que la socimi ya está presente co n todos los tipos de activos que gestiona y en el que prevé seguir creciendo, según indicó el consejero delegado de la firma, Ismael Clemente. La compañía ha comenzado a tramitar el proceso administrativo que llevará a que sus títulos se negocien también en la Bolsa de Lisboa además de en Madrid, donde forma parte del Ibex 35.
. Según Expansión, Aqualia, compañía de gestión delagua participada por FCC (51 %) y el fondo australiano IFM (49 %), ha comprado la empresa francesa Services Publics et Industries Environnement (SPIE) al holding SPI, una operación cuyo importe no ha transcendido. Aqualia ha destacado el atractivo del mercado francés, el mayor de Europa donde conviven los modelos de gestión pública y privada y en el que existen importantes necesidades de inversión y de capacidades tecnológicas. SPIE es una empresa independiente, de mediano tamaño y con 120 años de experiencia en la gestiónde servicios públicos de agua, que atiende a cerca de 140.000 ciudadanos a través de ocho contratos de gestión de abastecimiento y dos de saneamiento en la región de la Île de France.
Por otro lado, FCC comunicó que ha quedado inscrita en el Registro Mercantil la escritura pública de a umento de capital liberado a través del cual se ha instrumentado el dividendo flexible (scrip dividend) acordado por la Junta General de Accionistas de FCC de fecha 8 de mayo de 2019. En consecuencia, el capital social de la Sociedad ha quedado fijado en EUR 392.264.826, representado por 392.264.826 acciones de EUR 1 de valor nominal cada una de ellas. Está previsto que las ac ciones nuevas se admitan a negociación el próximo martes 18 de junio de 2019, siendo el miércoles 19 de junio de 2019 la fecha prevista para el inicio efectivo de la negociación ordinaria de las acciones nuevas. El Dividendo Compensatorio será abonado previsiblemente el lunes 17 de junio de 2019, con anterioridad a la admisión a negociación de las acciones nuevas.
. MASMOVIL (MAS) entrará a formar parte del Ibex el próximo 24 de junio para sustituir a TECNICAS REUNIDAS (TRE), tal y como ha decidido este jueves el comité que revisa el índice.
. UNICAJA (UNI) formalizó ayer la venta de todas las acciones representativas de su participación en Autopista del Sol, Concesionaria Española, S.A. a Infratoll Concesiones, S.A.U., sociedad controlada por Meridiam Infraestructure Europe III SLP, por un precio de EUR 137,6 millones, cuyo impacto en cuenta de resultados ascenderá a EUR 111,9 millones netos de impuestos. La participación vendida se concreta en 5.036.898 acciones representativas del 20% del capital de Autopista del Sol, Concesionaria Española, S.A.
. En relación con el aumento de capital social de VÉRTICE 360 (VER) por importe de EUR 11.968.654,20 mediante la emisión y puesta en circulación de 11.968.654.200 nuevas acciones ordinarias de EUR 0,001 de valor nominal cada una de ellas, mediante aportaciones dinerarias y con reconocimiento del derecho de suscripción preferente, Squirrel Capital (Sociedad Unipersonal) ha ejercitado la totalidad de los derechos de suscripción preferente correspondientes al número de acciones de las que es actualmente titular (i.e. 3.329.948.692 derechos de suscripción preferente).
Adicionalmente ayer, una vez ejercitados la totalidad de los Derechos de Suscripción Preferente por parte de Squirrel, de acuerdo con el compromiso asumido por éste en la Junta General de accionistas de la Sociedad celebrada el día 29 de marzo 2019, Squirrel ha solicitado al tiempo de ejercitar dichos derechos, a través de la correspondiente entidad participante en la que los tiene depositados, la suscripción de todas aquellas nuevas acciones emitidas con objeto del Aumento de Capital que no fueran suscritas durante el período de suscripción preferente y el periodo de asignación de acciones adicionales
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
