Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -DIA, Elecnor, Telefónica, Amper, Prim, Bankia…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. LetterOne ha confirmado esta mañana que el plazo de aceptación de su Oferta Pública de Adquisición (OPA) voluntaria por el 100% de las acciones de DIA finalizó a las 24:00 horas del día 13 de mayo de 2019. LetterOne señala en su comunicado que, a cierre de 16 de mayo de 2019, los miembros del mercado habían notificado a la entidad agente que las aceptaciones de la oferta ascendían a un número de acciones repr esentativas de un 29,36% del capital social de DIA que, junto con las acciones de las que LetterOne ya es titular, representan un 58,36% del capital social emitido de DIA.
LetterOne indica, por otro lado, que ha alcanzado un principio de acuerdo sobre una estructura de capital viable a largo plazo con 16 de los 17 prestamistas sindicados existentes de la sociedad, que representan el 77,5% de la financiación sindicada. LetterOne se ha comprometido a suscribir su parte proporcional y a asegurar (u obtener el aseguramiento de un banco) un aumento de capital de EUR 500 millones para alcanzar una estructura de capital viable a largo plazo para DIA, pero dicho aumento de capital sólo puede llevarse a cabo tras llegar a un acuerdo con todos los prestamistas sindicados de la sociedad.
. ELECNOR (ENO) se ha adjudicado un contrato de EUR 47 millones para la construcción de 6 parques eólicos en Zaragoza. Estos parques, promovidos por Forestalia, alcanzarán los 231 MW de potencia total instalada e incluyen la construcción de 3 subestaciones de 132/30 kV y 2 líneas de evacuación de 132 kV. Los 6 parques se enmarcan en el Proyecto Phoenix, en el que participan ENGIE, Mirova y Forestalia. GE Renewable Energy es el proveedor tecnológico para los parques, que ya cuentan con financiación. Se espera que los trabajos de construcción concluyan en noviembre de este mismo año.
. TELEFÓNICA (TEF) comunicó ayer que, una vez obtenidas las aprobaciones regulatorias pertinentes, Telefónica Centroamérica Inversiones, S.L., sociedad participada, directa e indirectamente, al 60% por TEF y al 40% por Corporación Multi Inversiones, transmitió ayer la totalidad del capital social de Telefónica Celular de Nicaragua, S.A. a Millicom International Cellular, S.A., por un precio de $ 437 millones (unos EUR 390 millones).
. En el marco del desarrollo y cumplimiento de su Plan Estratégico 2018-2020, AMPER (AMP) comunicó que ayer, 16 de mayo de 2019, procedió a presentar Oferta Formal Condicionada para la adquisición del 100% de las participaciones sociales de Núcleo de Comunicaciones y Control S.L. por EUR 1. Dicha oferta ha sido aceptada y está con dicionada a los siguientes hitos básicos:
- La adquisición del 100% de las participaciones por un importe de EUR 1.
- La subsiguiente ejecución de una Ampliación de Capital, por un importe hasta un máximo de EUR 6,1 mil lones, que incluye capitalización de acreedores comerciales, y en la que AMP, que aportaría EUR 3,5 millones, diluiría su posición en el capital hasta quedar entre un 55% y un 63%.
- La aceptación, por parte de los acreedores financieros de Núcleo (que presenta un pasivo financiero total de EUR 5,1 millones), de una propuesta de reestructuración financiera que permita a Núcleo cumplir con un Plan de Negocio que garantice unos mínimos de facturación y EBITDA alineados con el Plan Estratégico de AMP.
- La reestructuración previa del pasivo laboral de Núcleo, que permita adaptar la plantilla a las nece sidades actuales de la organización y facilite las sinergias y la rápida integración en AMP.
. PRIM (PRM) informó que con fecha 14 de mayo de 2019 Prim S.A. y Establecimientos Ortopédicos Prim S.A. han firmado en conformidad con la Agencia Tributaria actas de Inspección sobre IVA e Impuesto de Sociedades correspondientes a los ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015. El importe a pagar es de EUR 1.738.904,12. Una vez firmadas las actas deberá procederse al análisis de detalle de su contabiliza ción y de su impacto en la cuenta de resultados, ya que existirían diferencias temporales que podrían ser recuperables mediante la rectificación de autoliquidaciones de períodos posteriores.
. Según informó ayer el diario digital elEconomista.es, algunos fondos de inversión, como Apollo y Cerberus, se han acercado al principal accionista de NEINOR HOMES (HOME), Adar Capital, para tantear su futuro en la inmobiliaria. Según le confirmaron al diario fuentes cercanas al fondo israelí, su apuesta por HOME sigue en firme y por tanto descarta vender su participación en la promotora, que actualmente es del 28,67% del capital -un 2,65% de la cual está prestado a terceros a través de instrumentos financieros-. Las mismas fuentes señalan que el interés por HOME ha ido más allá de Apollo y Cerberus, ya que también se han acercado a Adar Capital distintos bancos de inversión en representaciónde otros fondos.
. Expansión informa hoy de que BBVA ha puesto en revisión su estrategia para el desarrollo del negocio de crédito al consumo en EEUU, ajustando sus planes, ante el incremento de la morosidad y las necesidades de provisiones, que han tenido un impacto significativo en las cuentas del grupo en el 1T2019. Así, la entidad ha endurecido la concesión de préstamos exprés digitales entre clientes ajenos al grupo tras detectar un aumento de impagos.
. La Autoridad Estatal Ashgal de Qatar ha encargado al consorcio formado por SACYR (SCYR) y Medgulf obras de urbanización en South Al Meshaf, en el sur de Doha, por EUR 114 millones. El proyecto consiste en la urbanización del área adyacente de 117 hectáreas ubicada en el sur de Doh a, cinco kilómetros al oeste de Al Wakrah.
. Cinco Días informa hoy que NATURGY (NTGY) mantiene su solicitud de cierre de cinco centrales de ciclo combinado. En la actualidad, dicha solicitud, que comprende dos centrales en Palos (Huelva); dos en Cartagena (Murcia); y una en Sagunto (Valencia), con una potencia total de 2.000 MW, está en manos del Ministerio para la Transición Ecológica, que aún no lo ha resuelto. El proceso de solicitud se inició hace dos años.
. Expansión señala queQUABIT (QBT) quiere blindarse frente a los retrasos en los plazos de construcción con la compra de Rayet, controlada por Félix Abánades, a su vez presi dente de QBT. Para ello, ha acordado la compra del 82,95% de la constructora, en manos de sociedades de Abánades, po r un importe de unos EUR 13,1 millones.
. BANKIA (BKIA) ha recibido la comunicación formal de Banco de Españ (BdE) con la exigencia de volumen mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (MREL, por su denominación en inglés) determinado por la Junta Únic a de Resolución (JUR). De acuerdo con esa comunicación, BKIA, entidad a nivel de la cual se fija el perímetro de resolución del grupo, deberá alcanzar a partir del 1 de julio de 2021 un volumen mínimo de fondos propios y pasivos admisibles del 23,66% en términos de activos ponderados por riesgo calculados a cierre del ejercicio 2017. Este requisito de MREL, expresado en términos de total pasivo y fondos propios de la entidad (TLOF, por su denominación en inglés) a 31 de diciembre de 2017, equivaldría al 10,02%.
A cierre del 1T2019 la ratio MREL de BKIA, calculada atendiendo a los criterios actuales de computabilidad de la JUR, ascendería al 18,9%. El plan de financiación de la entidad contempla la emisión de en torno a EUR 5.000 millones adicionales de pasivos elegibles a efectos de MREL, lo que permitirá a la entidad cumplir con el requis ito de MREL indicado.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
