Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Hispania, Dia, Grifols, MásMóvil, Almirall…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. En relación a la orden sostenida de compra de acciones de HISPANIA (HIS) formulada por parte de Alzette Investment, S.à r.l., y de 12 de marzo de 2019 relativa a la aprobación de la exclusión de negociación de las acciones de la Sociedad por parte de su Junta General de Accionistas, HIS informa de que:
- El pasado viernes se presentó ante la CNMV la correspondiente solicitud de exclusión de negociación de la totalidad de las acciones representativas del capital social de HIS de las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao y, por consiguiente y necesariamente, del Sistema de Interconexión Bursátil.
- Está previsto que la Orden Sostenida finalice el p róximo viernes 5 de abril de 2019, a cierre de mercado, habiéndose solicitado a la CNMV la suspensión de la negociación de las acciones de HIS desde dicho momento hasta la exclusión definitiva de negociación.
. En relación con el anuncio por el que SIEMENS GAMESA (SGRE) comunicó la firma de contratos, a través de su filial danesa Siemens Gamesa Renewable Energy A/S, para el suministro, servicio y mantenimiento de un total de aproximadamente 350 MW a Vattenfall Vindkraft Vesterhav Syd P/S y Vattenfall Vindkraft Vesterhav Nord P/S, SGRE informa que el cliente ha comunicado el retraso en el comienzo de la construcción del proyecto. Las turbinas serán suministradas y mantenidas por SGRE, si bien el comienzo de la instalación se retrasa al año 2023, enlugar de tener lugar en el año 2020 como se comunicó originalmente.
. La CNMV informó que con fecha 29 de marzo de 2019 ha sido publicado el primero de los anuncios correspondiente a la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones de DIA formulada por L1R Invest1 Holding S.à r.l. En consecuencia con lo anterior, y de acuerdo con los términos fijados en el folleto explicativo de la referida oferta, el plazo de aceptación se extiende desde el día 1 de abril de 2019 hasta el día 23 de abril de 2019, ambos incluidos.
. En relación a su estudio Ambar (Fase IIb/III) para combatir el Alzheimer, GRIFOLS (GRF) indicó el pasado viernes que han presentado resultados adicionales al ensayo clínico en el 14º Congreso Internacional sobre Alzheimer y Parkinson que tuvo lugar en Lisboa. Los resultados complementan y confirman los resultados ofrecidos en octubre de 2018. GRF tiene previsto hacer actualizaciones de este ensayo durante el 2019 en diferentes congresos científicos y espera disponer en diciembre de todos los análisis previstos en el estudio.
. La CNMV informa que con fecha 29 de marzo de 2019 ha sido publicado el primero de los anuncios correspondiente a la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones de TELEPIZZA (TPZ) formulada por Tasty Bidco S.L.U. En consecuencia con lo anterior, y de acuerdo con los términos fijados en el folleto explicativo de la referida oferta, el plazo de aceptación se extiende desde el día 1 de abril de 2019 hasta el día 30 de abril de 2019, ambos incluidos.
. ABENGOA (ABG) informa de que, una vez obtenido el apoyo de las mayorías pertinentes de acreedores, se ha acordado con los Comités relevantes la extensión de la fecha límite para el cierre de la reestructuración financiera hasta el próximo 11 de abril de 2019. De igual manera, se ha extendido el Contrato de Bloqueo (Lock-up Agreement) hasta esa misma fecha.
. MÁSMÓVIL (MAS) ha llegado a un acuerdo con PLT VII MC S.a.r.l. (Providence) para la recompra total de su deuda convertible en acciones de MAS. Así, MAS financiará la recompra con una combinación de deuda y de capital que han sido suscritos en su totalidad por dos entidades financieras. Utilizando estos instrumentos de financiación, la sociedad también refinanciará la mayor parte de su deuda actual.
- La recompra del convertible por una cantidad total de EUR 883 millones se estructura en dos tramos:
El primer tramo incluye la recompra del 40% del convertible a un precio de EUR 351 millones, pagadero el 7 de mayo de 2019.
El Segundo tramo incluye la recompra del 60% restante a un precio de EUR 533 millones, a pagar el 20 de diciembre de 2019.
El precio final del segundo tramo está sujeto a un ajuste de precio que dependerá de la evolución futura del precio de las acciones de MAS hasta el 19 de diciembre de 2019, pudiendo variar como máximo EUR ±60 millones, lo que supone un 20% de variación frente al precio de referencia de EUR 18,45 por acción.
- Cabe indicar, que el Convertible actualmente da derecho a 43 millones de acciones de MAS, las cuales, a vencimiento del Convertible, en octubre de 2024, alcanzarían 51 millones de acciones debido al pago en acciones de parte del cupón. Además, el convertible da derecho a EUR 36 millones de intereses en efectivo. La recompra elimina en su totalidad el impacto dilutivo asociado con la emisión potencial de 51 millones de acciones.
- Como parte de la Transacción, Providence invertirá EUR 120 millones en una ampliación de capital de la Sociedad a un precio por acción de EUR 18,45, lo que implica una prima de 3% frente al precio de cierre de la acción el 27 de marzo de 2019.
- Providence, al añadir a su participación actual de3% la ampliación de capital anteriormente mencionada alcanzará una participación de 8% en MAS, y permanecerá en el Consejo de Administración al ser uno de los mayores accionistas de la Sociedad.
- El número total de acciones de MAS proforma tras la T ransacción será de 127 millones, lo que representa una reducción del 22% en comparación con el número actual de 163 millones de acciones totalmente diluidas.
. La CNMV informó que con fecha 29 de marzo de 2019 ha sido publicado el primero de los anuncios correspondiente a la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones de BODEGAS BILBAINAS (BIL) formulada por Ducde, S.A. En consecuencia con lo anterior, y de acuerdo con los términos fijados en el folleto explicativo de la referida oferta, el plazo de aceptación se extiende desde el día 1 de abril de 2019 hasta el día 15 de abril de 2019, ambos incluidos.
. La agencia de calificación crediticia Fitch Rating, con fecha 29 de marzo de 2019, inició la cobertura del rating emisor de
BANCO SABADELL (SAB) y de sus emisiones de deuda, otorgando las siguientes calificaciones de rating emisor:
- Rating emisor a largo plazo (Long-term Issuer Default Rating): BBB con perspectiva Estable.
- Rating emisor a corto plazo (Short-term Issuer Default Rating): F3.
. LABORATORIOS ALMIRALL (ALM) informa de que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EEUU ha aprobado Duaklir® de acuerdo con los resultados positivos del estudio AMPLIFY que demuestran mejorías significativas en la función pulmonar de los pacientes con EPOC, de moderada a grave, comparando con cada componente de forma individual (tanto bromuro de aclidinio como formoterol). El estudio de fase III AMPLIFY también ha demostrado que los perfiles de eficacia, seguridad y de tolerabilidad para el bromuro de aclidinio y del formoterol son consistentes de acuerdo con la experiencia actual. En comparación con el bromuro de tiotropio 18 µg una vez al día, tanto Duaklir® como la monoterapia de bromuro de aclidinio, demostraron niveles significativamente más altos de broncodilatac ióndurante la noche, mientras que la monoterapia de bromuro de aclidinio mostró una broncodilatación no inferior al tiotropio durante 24 semanas. Cabe recordar que en 2014 ALM llegó a un acuerdo con AstraZeneca para transferir los derechos de desarrollo y comercialización de su franquicia respiratoria.
Por otro lado, ALM alcanzó un acuerdo definitivo con Celling Biosciences para desinvertir en ThermiGen por una cantidad no revelada el pasado 4 de marzo. ALM anuncia hoy que ha cerrado la transacción de ThermiGen a Celling Biosciences. La operación anunciada hoy no afecta a las estimaciones financieras 2019 de ALM, que se publicaron el pasado lunes 25 de febrero de 2019.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
