Noticias destacadas de empresas: Colonial, Atresmedia, Acerinox, Applus, Iberdrola, PharmaMar, Grifols…

Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Colonial, Atresmedia, Acerinox, Applus, Iberdrola, PharmaMar, Grifols…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.

. En relación con una potencial colocación de un bloque de acciones ordinarias existentes de INMOBILIARIA COLONIAL (COL), Deutsche Bank anuncia que Park S.à. r.l. y Sierra Nevada (Bermuda) LP (los vendedores), controladas por Aguila LTD., han colocado 31.558.544 acciones ordinarias de la sociedad, representativas de aproximadamente el 5,0% de las acciones ordinarias existentes de la Sociedad, entre inversores institucionales con un precio de EUR 5,23 por acción (descuento de 5,08% con respecto al cierre de ayer), a través de una colocación acelerada o accelerated bookbuilt offering. Deutsche Bank ha actuado como Coordinador Global Único y Colocador Único en la Operación. Una vez liquidada la Operación, que se espera que ocurra en un plazo de 5 días hábiles, el 29 de noviembre de 2024, los Vendedores no ostentarán ninguna participación residual en la Sociedad.

. El Consejo de Administración de ATRESMEDIA (A3M) celebrado el 20 de noviembre de 2024 acordó distribuir, a cuenta de los resultados del ejercicio 2024, la cantidad de EUR 0,21 brutos por cada una de las 225.732.800 acciones de EUR 0,75 de valor nominal representativas del capital social de A3M, de las cuales 554.376 son acciones propias. La fecha de pago establecida para el dividendo a cuenta es el próximo día 18 de diciembre de 2024. Las fechas clave de este dividendo, de acuerdo con sus períodos de liquidación de operaciones (D+2), las siguientes:

• Fecha de pago: 18 de diciembre de 2024

• Record date: 17 de diciembre de /2024

• Ex-date: 16 de diciembre de 2024

• Last trading date: 13 de diciembre de 2024

. Tras haberse cumplido la última de las condicione s a las que se encontraba sujeta la operación ayer ACERINOX (ACX), a través de su filial estadounidense íntegramente participada North American Stainless (NAS), ha concluido la adquisición del 100% de las acciones de la compañía estadounidense Haynes International Inc. por un importe total en metálico de $ 798.735.508.

El contrato de adquisición se firmó el 4 de febrerode este año, posteriormente la operación fue aprobada por la Junta General de Accionistas de Haynes y ha obtenido la autorización de diversas autoridades de competencia y de control de inversiones exteriores, tanto en EEUU como en Europa. Haynes, con domicilio en Kokomo (Indiana), donde radica su principal fábrica, y plantas en los estados de Luisiana y Carolina del Norte, está especializada en la fabricación y venta de aleaciones de alto rendimiento, formando, junto con VDM, dicha división en ACX.

. La CNMV comunica que la Oferta Pública de Adquisi ción (OPA) de acciones de APPLUS (APPS) por exclusión de negociación formulada por Amber EquityCo, S.L.U. sobre el 100% del capital social, exceptuando las acciones inmovilizadas que representan el 72,38% de dicho

capital, ha sido aceptada por 6.862.655 acciones que representan un 19,25% de las acciones a las que se dirigió la oferta y un 5,32% del capital social de Applus Services, S.A. De conformidad con lo dispuesto en la Ley, los valores quedará n excluidos de la negociación cuando la operación se haya liquidado. Dicho resultado será publicado en los boletines de cotización de las bolsas de valores correspondientes a la sesión del día 22 de noviembre de 2024.

. IBERDROLA (IBE) comunicó a la CNMV que Iberdrola Finanzas, (el Emisor), fijó ayer el precio y los términos y condiciones de una emisión de obligaciones perpetuas subordinadas verdes (Undated Reset Rate Guaranteed Subordinated Green Notes), con la garantía subordinada de IBE por un importe total de EUR 800 millones.

La Emisión se ha estructurado en un único tramo, el importe nominal unitario de cada una de las Obligaciones es de EUR 100.000 y se emitirán a un precio equivalente al 100% de su valo r nominal. Las Obligaciones devengarán intereses co n base en un cupón fijo anual del 4,250%, desde la fecha de emisión (inclusive) hasta (pero sin incluir) el 28 de agosto de 2030 pagadero anualmente.

A partir de la Primera Fecha de Revisión (inclusive), devengarán un interés igual al tipo swap a 5 años aplicable (5 year Swap Rate) más un margen del:

• 1,983 % anual durante el periodo de revisión de cinco años que comienza en la Primera Fecha de Revisión;

• 2,233 % anual durante cada uno de los períodos de revisión de cinco años que comienzan el 28 de agosto de 2035, el 28 de agosto de 2040 y el 28 de agosto de 2045; y
• 2,983 % anual durante los períodos de revisión de cinco años subsiguientes.

El Emisor tendrá la opción de diferir los pagos de intereses de las Obligaciones, sin que ello suponga un supuesto de incumplimiento. El interés así diferido será acumulativo y deberá ser pagado en ciertos supuestos definidos en los términos y condiciones de las Obligaciones. Asimismo, el Emisor tendrá la capacidad de amortiza r las Obligaciones en ciertas fechas concretas o en determinados supuestos previstos en los términos y condiciones de las Obligaciones.

Está previsto que el cierre y desembolso de la Emis ión tengan lugar el 28 de noviembre de 2024, sujeto al cumplimiento de las condiciones suspensivas habituales en este tipo de emisiones,

. En relación a la financiación, a través de un programa de obligaciones convertibles, por un importe total de hasta EUR 45 millones a 48 meses, suscrita entre ORYZON (ORY) y Nice & Green SA, la sociedad comunica que el Inversor ha procedido a solicitar una conversión de obligaciones por un importe nominal conjunto de EUR 1.330.000, a un precio de conversión de EUR 1,6520 por acción, lo que representan 805.083 acciones nuevas de EUR 0,05 de nominal cada una de ellas. ORY solicitará la admisión a negociación de las acciones nuevas en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo).

. En relación con la ejecución de la reducción de capital social mediante la amortización de acciones en autocartera de PHARMAMAR (PHM), ésta ha quedado inscrita en el Registro Mercantil de Madrid la escritura de reducción de capital (y consecuente modificación estatutaria) de PHM por importe de EUR 79.607,40 mediante la amortización de 132.679 acciones propias de EUR 0,60 de valor nominal cada una.

El capital social resultante de la reducción ha quedado fijado en EUR 10.933.336,80, dividido en 18.222.228 acciones de EUR 0,60 de valor nominal unitario. PHM informa de que la reducción de capital surtirá efectos el próximo día 27 de noviembre de 2024. En la Fecha de Efectos se producirá la exclusión de cotización de las acciones amortizadas en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, en las que cotiza el valor, a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo).

. El diario Expansión destaca hoy que el fondo canadiense Brookfield contempla aplicar una pequeña mejora en su oferta inicial por GRIFOLS (GRF), rechazada el pasado martes por el Consejo de Administración del fabricante de hemoderivados, siempre y cuando concluya favorablemente el análisis exhaustivo ( due diligence) que está realizando sobre negocios del grupo, seg ún varias fuentes cercanas a las conversaciones consultadas por el diario.

Por el Departamento de Análisis de Link Securities