Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -PMI servicios, IPP Eurozona, superávit comercial China…- realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
Eventos Empresas del Día
Bolsa Española:
- CaixaBank (CABK): paga dividendo ordinario a cuenta de 2024 por importe bruto por acción de EUR 0,1488;
- Ence (ENC): descuenta dividendo ordinario a cuenta de 2024 por importe bruto por acción de EUR 0,033;
- AEDAS: resultados 1S2024; conferencia con analistas a las 13:00 horas (CET);
- Amadeus (AMS): resultados 9M2024; conferencia con analistas a las 13:00 horas (CET);
- Grifols (GRF): resultados 9M2024; conferencia con analistas a las 18:30 horas (CET);
- Telefónica (TEF): resultados 9M2024; conferencia con analistas a las 10:00 horas (CET);
- Laboratorios Farmaceuticos Rovi (ROVI): resultados 9M2024;
- ArcelorMittal (MTS): resultados 9M2024;
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías:
- Finnair (FIA1S-FI): ventas, ingresos y estadísticas de tráfico de octub re 2024;
- Air France-KLM (AFA-FR): resultados 3T2024;
- ENGIE (ENGI-FR): resultados 3T2024,
- Euronext (ENX-FR): ventas e ingresos 3T2024;
- Veolia Environnement (VIE-FR): resultados 3T2024;
- Daimler Truck Holding (DTG-US): resultados 3T2024;
- Freenet (FNTN-DE): resultados 3T2024;
- Heidelberg Materials (HEI-US): resultados 3T2024;
- Munich Re (MOV2-DE): resultados 3T2024;
- Hochtief (HOT-DE): resultados 3T2024;
- Nordex (NDX1-DE): resultados 3T2024;
- Rheinmetall (RHM-DE): resultados 3T2024;
- Azimut Holding (AZM-IT): resultados 3T2024;
- Iveco Group (IVG-IT): resultados 3T2024;
- Leonardo (LDO-IT): resultados 3T2024;
- Nexi (NEXI-IT): resultados 3T2024;
- Pirelli (PIRC-IT): resultados 3T2024;
- Adyen (ADYEN-NL): ventas e ingresos 3T2024;
- EDP-Energias de Portugal (EDP-PT): resultados 3T2024;
- SAS (SAS-SE): ventas, ingresos y estadísticas de tráfico de octub re 2024;
- Zurich Insurance Group (ZURN-CH): ventas e ingresos 3T2024;
- BT Group (BT.A-GB): resultados 2T2025;
Wall Street: publican resultados trimestrales, entre otras compañías:
- Airbnb (ABNB-US): 3T2024;
- Cars.com (CAR-US): 3T2024;
- CRH (CRH-US): 3T2024;
- Duke Energy (DUK-US): 3T2024;
- Moderna (MRNA-US): 3T2024;
- Pinterest (PINS-US): 3T2024;
- Ralph Lauren (RL-US): 2T2025;
- Under Armour (UA-US): 2T2025;
Economía y Mercados
- ESPAÑA
. El índice de gestores de compra del sector de los servicios de España, el PMI servicios que elabora S&P Global, bajó en su lectura de octubre hasta los 54,9 puntos desde los 57,0 puntos de septiembre, quedando a su vez por debajo de los 56,6 puntos que esperaba el consenso de mercado de FactSet. El índice lleva de este modo catorce meses señalando expansión de la actividad en el sector en términosmensuales. Cualquier lectura por encima de los 50 puntos indica expansión de la actividad con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma.
En octubre la actividad del sector servicios de España siguió expandiéndose con fuerza tras otra marcada mejora de las ventas y la demanda. La actividad aumentó fuertemente, aunque a un ritmo más lento que en septiembre, y las empresas se sintieron lo suficientemente animadas como para aumentar sus niveles de dotación de personal a un ritmo importante.
No obstante, persistieron las presiones en la capacidad a medida que los pedidos pendientes volvieron a aumentar. La confianza de las empresas en el futuro se mantuvo alta, ya que muchas esperan que las condiciones del mercado sigan siendo positivas durante los próximos doce meses. Mientras tanto, el aumento de los costes salariales contribuyó a impulsar la inflación de los precios de los insumos en general desde septiembre, y las empresas intentaron repercutir el incremento de los costes operativos a sus clientes mediante un aumento de los precios de venta en octubre.
- ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA
. Eurostat publicó ayer que el índice de precios de la producción (IPP) bajó en l a Eurozona el 0,6% en el mes de septiembre en comparación con agosto . El consenso de analistas de FactSet esperaba un descenso del índice del 0,7% en el citado mes. Por sectores de actividad los precios industriales se mantuvieron estables para los bienes intermedios, disminuyeron un 1,9% para la energía, y aumentaron un 0,1% para los bienes de capital. Por su parte, los precios aumentaron el 0,2% para los bienes de consumo duraderos y un 0,2% para los bienes de consumo no duraderos. En términos mensuales y excluyendo los precios de la energía, el IPP se mantuvo estable en septiembre en la Eurozona.
En tasa interanual el IPP bajó un 3,4% en la Eurozona e n septiembre (-2,3% en agosto), algo más que el 3,0% que esperaban los analistas. Por sectores, y en términos interanuales, los precios se mantuvieron estables para los bienes de capital, mientras que descendieron un 1,8% para la energía y el 0,1% para los bienes intermedios. En sentido contrario, los precios subieron el 0,1% para los bienes de consumo duraderos y el 0,2% para los bienes de consumo no duraderos. Excluyendo los precios de la energía, los precios industriales se mantuvieron estables en tasa interanual en el mes de septiembre.
. Según la lectura final del dato, dada a conocer ay er por S&P Global, el índice de gestores de compra compuesto de la Eurozona subió en el mes de octubre hasta los 50,0 p untos desde los 49,6 puntos de septiembre, lectura que superó además los 49,7 puntos de su preliminar de mediados de mes, que era lo que esperaban los analistas. De esta forma, el índice se sitúa a su nivel más elevado en 2 meses. Cualqui er lectura por encima de los 50 puntos indica expansión de la actividad con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma.
Por su parte, el PMI servicios de la Eurozona, también según su lectura final, se situó en el mes de octubre en los 5 1,6 puntos, también por encima de los 51,4 puntos de septiembre y de los 51,2 puntos de su lectura preliminar, que era lo proyectado por los analistas.
Según indican los analistas que realizan la encuesta en su informe, la actividad de las empresas de la Eurozona comenzó el 4T2024 estancada, ya que la disminución de los n iveles de actividad empresarial en las dos mayores economías del bloque monetario (Alemania y Francia) compensó la expansión en el resto . La ausencia de crecimiento se produjo en medio de un mayor debilitamiento de las condiciones de la demanda y la caída más pronunciada del em pleo desde diciembre de 2020. En cuanto a los precios, las tasas de crecimiento de los precios de los insumos se mantuvieron prácticamente sin cambios y, por tanto, se encuentr an entre las más débiles observadas en más de tres años y medio.
Además, en el mes de octubre las empresas de la Eurozona encuestadas se mostraron menos optimistas respecto de las perspectivas de actividad empresarial para los próximos 12 meses . De hecho, la confianza empresarial se debilitó por quinto mes consecutivo y se situó en su nivel más bajo en lo que va de año.
Por países, destacar que el PMI servicios de Alemania subió en su lectura final de octubre hasta los 51,6 puntos desde los 50,6 puntos de septiembre, situándose algo por enci ma de los 51,4 puntos de su lectura preliminar, que era lo esperado por los analistas. La lectura de octubre es la más alta que alcanza el índice en 3 meses. Por su parte, el PMI servicios de Francia, también según su lectura final de octubre, bajó hasta los 49,2 puntos desde los 49,6 puntos de septiembre, aunque se situó por encima de los 48,3 puntos de su lectura preliminar de mediados de mes. La lectura fue la más baja desde el pasado mes de marzo. Por último, señalar que el PMI servicios de Italia subió en octubre hasta los 52,4 puntos desde los 50,4 puntos de septiembre, superando de esta forma con holgura los 50,0 puntos esperados por los analistas.
. Según la Oficina Federal de Estadística alemana, De statis, los pedidos de fábrica aumentaron en Alemania un 4,2% en septiembre con relación a agosto , sensiblemente más que el incremento del 1,3% que esperaba el consenso de analistas de FactSet. El repunte fue impulsado por los pedidos a gran escala de aviones, barcos y trenes (+117,1%) y un crecimiento del 2,9% en los pedidos de la industria automotriz. Por el contrario, la demanda disminuyó para los metales básicos (-10,0%) y la maquinaria y el equipo (-3,6%).
En septiembre los nuevos pedidos aumentaron tanto para los bienes de capital (+8,3% vs agosto) como para los bienes de consumo (+3,8%), pero cayeron para los bienes intermedios (-2,4%). Cabe destacar que los pedidos extranjeros aumentaron un 4,4%, impulsados por un salto del 14,6% en los pedidos de la Eurozona, mientras que la demanda de fuera de la Eurozona disminuyó un 1,6%. Los pedidos nacionales también se expandieron un 3,6%.
Excluyendo los pedidos grandes, los pedidos entrantes aumentaron un 2,2% frente a agosto.
En tasa interanual los pedidos de fábrica alemanes a umentaron el 1,0% en septiembre, tras haber retrocedido el 3,4% en el mes de agosto.
- CHINA
. Según datos de la Dirección General de Aduanas, el superávit comercial de China se elevó en octubre hasta los $ 95.270 millones, desde los $ 56.130 millones del mismo mes del año anterior, superando las previsiones de mercado de un superávit de $ 75.100 millones. La cifra es el mayor superávit alcanzado desde elmes de junio, principalmente debido a un incremento de las exportaciones. Las exportaciones aumentaron un 12,7% interanual, muy por encima de las previsiones de un repunte del 5%, en lo que supone su mayor ritmo desde julio de 2022 y tras haber aumentado un 2,4% en septiembre, ya que los manufactureros están anticipando pedidos con antelación, por las posibles tarifas de EEUU y la Unión Europea (UE).
Mientras, las importaciones cayeron un 2,3%, revirtiendo así el aumento del 0,3% de septiembre, y superando la caída prevista del 1,5%, debido a la debilidad de la demanda. El superávit comercial con EEUU se amplió ligeramente hasta los $ 33.500 millones en octubre, desde los $ 33.330 millones de septiembre.
En el acumulado a 10M2024, el superávit comercial alcanzó los $ 785.300 millones , con las exportaciones aumentando un 5,1%, hasta los $ 2,93 billones, mientras que las importaciones crecieron menos, un 1,7%, hasta los $ 2,14 billones. En el periodo, el superávit comercial con EEUU se situó en los $ 291.380 millones.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
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