Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Naturgy, OHLA, Europastry, Iberdrola, Ecoener, Soltec, PharmaMar…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. El portal Bolsamania.com informó que la agencia de calificación crediticia Moody’s ha afirmado las calificaciones de emisor a largo plazo “Baa2” de NATURGY (NTGY), así como las calificaciones de deuda sénior no garantizada respaldadas por “Baa2” de la filial garantizada Naturgy Finance Iberia. También ha confirmado el rating de emisor a corto plazo Prime-2 (P-2) de la compañía y la calificación a corto plazo de papel comercial respaldado por Prime-2 (P-2) de Naturgy Finance Iberia. Las perspectivas se mantienen “estables” tanto para NTGY como para Naturgy Finance Iberia.
La agencia ha explicado que esta acción refleja la «sólida fortaleza financiera continua» de NTGY, ejemplificada por un FFO/deuda neta del 25,4% en 2023, y la expectativa de que el grupo mantendrá un «perfil financiero consistente con una ca lificación Baa2, es decir, un FFO/deuda neta de entre el 15% y el 20% en términos porcentuales». Esto refleja las previsiones de Moody’s de que el gasto de capital durante el periodo 2023-25 será sustancialmente menor que los EUR 10.0 00 millones inicialmente planificados en 2023, como resultado de una mayor selectividad en la inversión en proyectos renovables tras un aumento en los costos de construcción y, en menor medida, en los tipos de interés.
. Bolsamania.com informó ayer que OHLA construirá una planta fotovoltaica en Palencia que contará con una potencia total instalada de 54 MW. Esta iniciativa forma parte de un clúster de pr oyectos que desarrolla en la provincia y que, en conjunto, ofrecerán una capacidad instalada de 150 MW con un importe global de EUR 80 millones. En lo que llevamos de ejercicio, OHLA se ha adjudicado un total de cinco proyectos de energías renovables en España por un valor conjunto de cerca de EUR 200 millones. La planta de Palencia, que estará integrada por 88.500 paneles fotovoltaicos bifaciales, producirá energía limpia equivalente a las necesidades de consumo de unos 37.000 hogares al año y evitará la emisión de unas 75.000 toneladas de CO 2 anuales.
. Europastry, empresa de alimentación especializada en productos de panadería congelada, saldrá a bolsa en España el próximo 10 de octubre, después de que la CNMV haya autorizado su folleto para debutar en el mercado. Europastry es uno de los cinco principales actores del mercado mundial de panadería congelada y ha establecido el rango del precio de la oferta entre EUR 15,85 y EUR 18,75 por acción. El tamaño máximo de la oferta, incluyendo la opción de sobre adjudicación, es de EUR 555 millones. El inicio del proceso de prospección de la demanda (book-building) está previsto para el 27 de septiembre y se esper a que finalice el 8 de octubre, por lo que se estima que el precio de la oferta se fije ese mismo día. Se espera que las acciones comiencen a cotizar el 10 de octubre de 2024.
. En relación con el acuerdo de fusión merger( agreement) suscrito entre IBERDROLA (IBE), Avangrid, Inc. y Arizona Merger Sub, Inc., sociedad esta última íntegramente participada por I BE, IBE comunicó que ayer se celebró, con el quórumsuficiente, la Junta General anual de Accionistas de Avangrid, en la cual se ha obtenido, de conformidad con lo publicado por Avangrid, el voto favorable al Acuerdo de Fusión, alcanzándose las mayorías necesarias para su aproba ción descritas en su comunicación inicial de mayo.
La efectividad de la operación continúa sujeta al cumplimiento de la condición suspensiva relativa a la obtención de todas las autorizaciones regulatorias pertinentes. A este respecto, IBE informa de que Avangrid ha recibido la autorización de la Comisión Federal de la Regulación de la Energía y que la Comisión de Utilities Públicas del Estado de Maine (EEUU) ha votado a favor de la aprobación de la operación sujeta a una disposición por escrito definitiva. No obstante lo anterior, a la fecha de esta comunicación, la resolución de la citada Comisión de Utilities Públicas del Estado de Maine no ha sido publicada o ficialmente y la autorización de la Comisión de Servicio Público del Estado de Nueva York continúa pendiente de obtención
Por otro lado, el proyecto de IBE para la construcción de la nueva central de bombeo hidroeléctrico reversible Alcántara II, ubicada en el término cacereño de Alcántara, ha logrado la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable, según resolución del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
De esta forma, el proyecto cuenta con la DIA favorable y con el permiso de acceso a la red, encontránd ose a la espera de la próxima emisión de la autorización administrativa previa. Esta central de bombeo reversible contará con una potencia i nstalada de 440 MW, permitiendo un almacenamiento energético reversible de 16 millones de kWh equivalente al consumo medio diario de más de 4 millones de personas y proporciona una firmeza al sistema eléctrico de hasta 37 horas con las máquinas a plena carga.
Mediante esta central IBE podrá generar anualmente más de 1.000 GWh adicionales haciendo uso del mismo recurso hídrico que hasta la fecha, evitando con ello la emisión de un valor estimado de 355.000 toneladas de CO2 al año y contribuyendo de esta manera a la descarbonización del sistema eléctrico mediante unamayor integración de energías renovables no gestionables, solar y eólica, dotando al sistema eléctrico de mayor capacidad de adaptacióny respuesta.
. En relación con el programa de emisión de pagarésverdes (green commercial paper notes) denominado “Green Commercial Paper Programme Ecoener 2023”, que fue incorporado en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) el pasado 1 de diciembre, el Consejo de Administración de ECOENER (ENER) acordado, en su reunión celebrada ayer, incrementar el saldo vivo máximo del Programa en una cifra de EUR 25.000.000 adicionales, de forma que el sába do vivo máximo del Programa ascienda a un total de EUR 75.000.000.
Por otro lado, la agencia de calificación EthiFinance Ratings ha asignado a ENER la calificación crediticia a largo plazo de “BB” con tendencia “estable”.
. El Consejo de Administración de CATALANA OCCIDENTE (GCO) celebrado ayer, acordó distribuir un dividendo con cargo a reservas voluntarias, por importe de EUR 0,207 brutos por acción. El pago del dividendo se hará efectivo el próximo 9 de octubre de 2024. El último día de negociación de la acción con derecho al cobro de dicho dividendo será el 4 de octubre de 2024, cotizando ya ex derecho el 7 de octubre de 2024.
. El diario Expansión informa hoy que el grupo español de renovables SOLTEC (SOL), que salió a Bolsa en 2020, está al borde de la suspensión de pagos, arrastrado por una combinaciónde factores: mala gestión, irregularidades contables, exceso de deuda, incapacidad de refinanciarla y crisis del sector, entre otros. El diario señala que el pasivo de la compañía asciendea EUR 600 millones. La CNMV decidió ayer, tras el cierre del mercado, suspender la cotización de la acción.
La decisión de la CNMV se produce después de que lacompañía haya notificado que no podrá publicar el informe financiero del 1S2024 en el plazo previsto (antes del 1 de octubre), por la necesidad de completar la revisión detallada que está realizando EY, el auditor. El Consejo de Administración de SOL ha decidido por unanimidad la presentación de la comunicación a la que se refiere el artículo 585 de Real Decreto Legislativo 1/2020 de 5 mayo. Esa comunicación, ante los juzgados, es un trámite previo al preconcurso de acreedores (antigua suspensión de pagos).
El diario señala que el grueso de la deuda la tienen BBVA, BANCO SANTANDER (SAN), CAIXABANK (CABK), BANKINTER (BKT) y SABADELL (SAB). En el sindicato de bancos también están Ibercaja, Cajamar, Liberbank, Banco Cooperativ o Español. March y Deutsche Bank completan los 12 bancos que tienen EUR 200 millones en créditos y avales.
. PHARMAMAR (PHM) anunció a la CNMV que ha alcanzado el importe monetario máximo bajo el Programa de Recompra de accione s propias, esto es, EUR 5.000.000 y que, por tanto, se produce su finalización con anterioridad a la fecha límite de vigencia (fijada para el día 30 de septiembre de 2024). En total PHM ha adquirido 132.679 acciones propias, representativas del 0,72% del capital social de la sociedad y dedicará la totalidad de las acciones propias adq uiridas bajo el Programa de Recompra, a su amortización, mediante la ejecución de la correspondiente reducción de capital social. Adicionalmente, PHM comunica que, tras la finalización del Programa de Recompra, cesa la suspensión de las operaciones reguladas en el contrato de liquidez. En consecuencia, estas operaciones se retomarán a partir del día 1 de octubre de 2024.
. El diario Expansión informa hoy que el consejero delegado de SABADELL (SAB), César González-Bueno, considera que la opción más factible es que la resolución de Competencia sobre la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de BBVA sobre su entidad se vaya al verano de 2025, y que habrá una primera intervención del Gobierno antes de la hipotética votación de los accionistas de SAB a la misma. El diario publica que SAB considera insignificante la prima que pagará BBVA, que cifra ahora en un 3%.
. Expansión informa hoy que BlackRock y BANCO SANTANDER (SAN) han extendido su alianza para financiar proyectos de infraestructuras y energía a nivel internacional, uno de los principales focos de crecimiento de la gestora estadounidense a corto plazo. Así, BlackRock invertirá hasta $ 1.000 millones al año (unos EUR 897 millones) en activos de energía e infraestructuras financiados por SAN.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
