Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Telefónica, FCC, Ercros, OHLA, Acerinox, Grifols, Fluidra, Amper…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal informó a la CNMV que ha alcanzado una participación del 9,99% del capital social de TELEFÓNICA (TEF) , mediante la adquisición de un bloque de acciones que representan el 4,91% del capital social de dicha compañía. Como objetivo, CriteriaCaixa se propone alcanzar como má ximo un 10,01% del capital social de TEF adquiriendo acciones adicionales cuando se obtengan las autorizaciones administrativas requeridas para la adquisición de una participación indirecta en ciertas filiales reguladas de TEF.
. El Consejo de Administración de FCC ha acordado ejecutar el acuerdo de reparto de un dividendo flexible (scrip dividend) adoptado por su Junta General Ordinaria de Accionistas el 27 de junio de 2024, por un valor de EUR 283.469.496,05, dividendo equivalente a EUR 0,65 brutos por acción de la sociedad actualmente en circulación (436.106.917 acciones), todo ello conforme a los términos y condiciones que se indican en el referido acuerdo de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
En este sentido, el Consejo de Administración ha acordado llevar a efecto el aumento de capital por el que se instrumente el referido dividendo flexible (scrip dividend), fijando, en aplicación de las fórmulas previstasen el acuerdo de la Junta General Ordinaria de Accionistas, los siguientes términos del mismo:
- El número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una acción nueva será 23.
- El número máximo de acciones a emitir en el aument o capital será 18.961.170.
- El importe nominal máximo del aumento de capital a scenderá a EUR 18.961.170.
- El precio del compromiso irrevocable de compra de derechos de asignación gratuita asumido por FCC es de EUR 0,65 por derecho.
Dicho compromiso de compra se extenderá únicamente a los derechos recibidos gratuitamente por los accionistas de la sociedad, no a los derechos comprados o de otro modo adquiridos en el mercado.
- El valor teórico del derecho de asignación gratuita será de EUR 0,601
- Por otro lado, el calendario previsto para la ejecución del aumento de capital es el siguiente:
- 01/07/2024 (lunes) ♣ Publicación del anuncio del Aumento de Capital en BORME y en los boletines oficiales de cotización de las Bolsas de Valores españolas. Last trading date: fecha de referencia para participar en el scrip dividend. Los accionistas de FCC que hayan adquirido sus acciones hasta esta fecha (inclusive), y que figuren como accionistas en los registros de Iberclear a las 23:59 horas (CET) del record date, tendrán derecho a participar en el scrip dividend.
- 02/07/2024 (martes) ♣ Comienzo del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita. Ex-date: fecha en la cual las acciones de FCC se negocian ya sin derechos.
- 03/07/2024 (miércoles) Record date: fecha efectiva de liquidación de las operaciones realizadas en last trading date.
- 09/07/2024 (martes) ♣ Fin del plazo para solicitar la retribución en efectivo en virtud del Compromiso de Compra.
- 16/07/2024 (martes) ♣ Fin del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita.
- 18/07/2024 (jueves) ♣ Pago efectivo a los accionistas que hubieran optado por vender sus derechos a FCC.
- Del 23/07/2024 al 30/07/2024 ♣ Trámites para la inscripción del Aumento de Capital y la admisión a negociación de las nuevas acciones emitidas en las Bolsas de Valores españolas. ♣ Abono del Dividendo Compensatorio a los titulares de las nuevas acciones emitidas.
- 31/07/2024 (miércoles) ♣ Fecha estimada del inicio de la contratación ordinaria de las nuevas acciones emitidas en las Bolsas de Valores españolas.
. Esseco, el grupo industrial global con sede en Italia, que anunció el pasado viernes una Oferta Pública de Adquisición (OPA) voluntaria y competidora por el 100% de las acciones de ERCROS (ECR) a un precio de EUR 3,84 por acción, indicó posteriormente que la oferta está sujeta a una condición de aceptación mínima del 75% del capital social de ECR, así como a las autorizaciones administrativas y gubernamentales propias de este tipo de transacciones, que se describirán en detalle en el folleto que se pondrá a disposición de los accionistas una vez finalice su tramitación ante la CNMV.
Con posterioridad, la CNMV comunicó en un Hecho Relevante que la OPA del 100% del capital de ECR, cuya solicitud de autorización fue presentada por Esseco Industrial, con fecha del 27 de junio de 2024, queda sometida al régimen propio de las ofertas competidoras y suspendida su tramitación hasta la autorización porla CNMV de la Oferta previa.
Adicionalmente, ECR comunicó a la CNMV que, de acuerdo con la aplicación de su resultado correspondiente al ejercicio 2023 aprobada por la Junta General ordinaria de Accionistas celebrada el pasado viernes, el reparto del dividendo en efectivo con cargo al beneficio de 2023, por un importe de EUR 0,096 brutos por acción, se efectuará el próximo 10 de julio. Tendrán derecho a percibir dicho dividendo todas las acciones en circulación cuya fecha de contrataciónno sea posterior al 5 de julio de 2024, siempre y cuando la entidad depositaria de dichas acciones haya realizado la liquidación frente a Iberclear no más tarde del 9 de julio de 2024, de acue rdo con el siguiente detalle:
- Última fecha de contratación de acciones con derec ho a recibir dividendo (last trading date) 5 de julio 2024
- Fecha desde la que las acciones se negociarán sin derecho a recibir el dividendo (ex date) 8 de julio de 2024
- Fecha en la que se determinan los titulares inscritos que tienen derecho a recibir el dividendo (record date) 9 de julio de 2024
- Fecha de pago (payment date) 10 de julio de 2024
. OHLA comunicó al mercado el viernes que, tras la publicación de la comunicación de información privilegiad del pasado 26 de junio de 2024 en la que se comunicó que el Consejo de Administración de la sociedad había acordado un aumento de capital social por un importe efectivo (i.e. nominal más prima de emisión) de EUR 100.000.000 mediante aportaciones dinerarias con reconocimiento del derecho de suscripción preferente dirigido a todos los accionistas, ha recibido las dos ofertas no vinculantes que se describen a continuación:
- Inmobiliaria Coapa Larca S.A. de C.V. (INV) que se compromete a asegurar EUR 25 millones en el Aumento de Capital. En el caso en el que INV no pudiese suscribir el importe asegurado por resultar suscrito el Aumento de Capital entre los accionistas actuales, propone aprobar otro aumento de capital sin derechos de suscripción preferente, al mismo precio de emisión que el Aumento de Capital, por valor efectivo (i.e. nominal más prima de emisión) igual al importe asegurado y no suscrito en el Aumento de Capital hasta alcanzar los EUR 25 millones.
- Atitlan Grupo Empresarial, S.L. (AT) que propone su entrada en el capital social de la sociedad mediante la suscripción de (a) un aumento de capital por parte de AT sin derechos de suscripción preferente por valor efectivo (i.e. nominal más prima de emisión) de EUR 75 millones; y (b) un aumento de capital con derechos de suscripción preferente por valor efectivo (i.e. nominal más prima de emisión) de EUR 75 millones que AT suscribiría en la parte que proporcionalmente le corresponda. La validez de esta oferta no vinculante expira el 5 de julio de 2024.
Ninguna de las dos ofertas recibidas superaría individualmente el umbral que obligaría a formular una Oferta Pública de Adquisición (OPA).
Actualmente OHLA está analizando y valorando ambas ofertas pero, a día de hoy, todavía no ha aceptado ninguna.
Por otro lado, la agencia de calificación de crédito Moody’s anunció el viernes la rebaja del rating corporativo (CFR) y la calificación del bono emitido por OHL Operaciones S.A.U. a “Caa1” con perspectiva “negativa”, desde “B3” con perspectiva “es table”. Esta decisión de la agencia de calificación de rating entiende OHLA que debe haber sido adoptada por su comité antes de los anuncios publicados el viernes por OHLA, anunciando la recepción por parte de OHLA de dos ofertas no vinculantes
. En la Junta General de Accionistas de ACERINOX (ACX) celebrada el 22 de abril de 2024, se aprobó la distribución de un dividendo complementario del ejercicio 2023 pagadero en efectivo por un importe de EUR 0,31 brutos por acción a cada una de las acciones existentes y en circulación de ACX con derecho a percibir dicho dividendo. Con dicho dividendo complementario, el dividendo total por acción abonado en 2024 será de EUR 0,62 brutos (vs EUR 0,60 brutos ; 2023). El pago del dividendo se realizará el 19 d e julio de 2024.
El último día de negociación de la acción con derecho al cobro del dividendo será el 16 de julio de 20 24, cotizando ya sin derecho al dividendo el 17 de julio de 2024. Sobre el importe bruto que sea pagado se efectuará la retención exigida por la normativa aplicable en su momento.
. El portal digital Bolsamania.com informó el viernes que la agencia de calificacióncrediticia Moody’s ha asignado una calificación de familia corporativa (CFR) a largo plazo de “B2” y una calificación de probabilidad de incumplimiento (PDR) de “B2-PD” a Amber Holdco Limited (APPLUS (APPS)). La perspectiva asignada es “estable”. Desde la agencia de calificación explican que la perspectiva estable refleja su expectativa de que APPS experimente un crecimiento orgánico sostenido a tasas medias de un solo dígito durante los próximos tres años, que se complementará con adquisiciones complementar ias de tamaño moderado.
Las perspectivas suponen que la empresa no buscará fusiones y adquisiciones a gran escala financiadas con deuda. La perspectiva estable incorpora además el supuesto de la agencia de calif icación de que el grupo generará un FCF/deuda positivo ajustado por Moody’s mejorando hacia tasas medias de un solo dígito mientras mantiene su deuda/EBITDA de Moody’s por debajo de 6,0 veces, así como una posición de liquidez adecuada», dicen.
. El diario digital elEconomista.es informó el viernes que la compañía catalana GRIFOLS (GRF) aseguró que podrá satisfacer los vencimientos de deuda que tiene en 2025 y 2027 con los EUR 1.600 millones ingresados con la venta del 20% de Shanghai Raas (SRAAS). En concreto, la compañía de hemoderivados afirmó este jueves tras el cierre del mercado que los EUR 1.600 millones ya los ha ingresado y los destinará completamente al pago de la deuda que caduca en 2025 y 2027, según informó GRF a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
. FLUIDRA (FDR) ha registrado en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) su octavo programa de emisión de pagarés bajo la denominación “Programa Pagarés Fluidra 2024”, con un saldo vivo máximo de EUR 200.000.000, que estará vigente, inicialmente, hasta el 28 de junio de 2025. Los pagarés emitidos al amparo del presente programa podrán estar denominados en euros o dólares estadounidenses. La formalización del nuevo programa se lleva a cabo con el objetivo de seguir impulsando la diversificación de las fuentes de financiación de la sociedad, manteniéndose, de este modo, una mayor flexibilidad en la financiación del circulante de FDR. A través de este programa, la Sociedad podrá realizar emisiones de pagarés con cu alquier plazo de vencimiento que esté comprendido entre 3 días hábiles y 731 días naturales desde la fecha de emisión, cuando las condiciones del mercado así lo aconsejen.
. El Consejo de Administración de NATURHOSE (NTH), ha acordado en la reunión celebrada el 28 de junio de 2024, distribuir un dividendo a cuenta por un importe total de EUR 6.000.000 brutos con cargo a resultados generados en el ejercicio 2024, lo que supone un importe global de EUR 0,10 brutos por acción, para ser abonado el próximo día 2 de septiembre de 2024. La fecha límite para contratar acciones de NTH que den derecho a percibir el dividendo (last trading – date) será el próximo día 28 de agosto de 2024, siendo el día 29 de agosto de 2024 el ex – date, es decir, la fecha a partir de la cual las acciones de NTH se negociarán sin derech o a percibir dividendo y por tanto será el 30 de agosto de 2024, la fecha de corte o record– date .
Por otro lado, el diario Expansión informa hoy que la CNMV ha multado con EUR 110.000 al presidente ejecutivo de NTH, Felix Revuelta, por una infracción muy grave de la Ley del Mercado de Valores al usar información privilegiada relativa a Sniace. Según la CNMV Revuelta vendió, en su nombre, y en el de sus empresas Kiluva y Finverki, 1,1 millones de acciones de Sniace los días 11 y 12 de febrero de 2020, contando con información privilegiada de la decisión de Cogen España de finalizar anticipadamente el contrato de arrendamiento y gestión de una planta de Sniace, una decisión que fue pública el 12 de febrero.
. AMPER (AMP) ha registrado un programa de bonos bajo la denominación «Programa de Bonos AMPER 2024» que ha sido obj eto de incorporación en el «Mercado Alternativo de Renta Fija» (MARF) con un saldo vivo máximo de EUR 100.000 .000. A través del Programa, AMP podrá realizar una o varias emisiones de bonos simples con un plazo de vencimiento que esté comprendido entre 1 y 7 años, teniendo como objetivo inicial comunicado al mercado realizar una primera emisión por un importe de hasta EUR 75 millones, con rating BBB-(Investment Grade) otorgado por la agencia de calificación crediticia Ethifinance ratings, S.L.
Los bonos que se emitan al amparo del Programa tendrán la consideración de bonos vinculados a la sostenibilidad, y estarán ligados a unos criterios de carácter sostenible de conformidad con los Principios de los Bonos Vinculados a la Sostenibilidad (Sustainability-Linked Bond Principles), tal y como han sido publicados por la International Capital Markets Association (ICMA). Los fondos obtenidos de las emisiones que se lleven a cabo al amparo del Programa permitirán a la Sociedad optimizar su estructura de deuda financiera, transformándola en una más eficiente y de largo plazo, así como impulsar s u estrategia de crecimiento, tanto orgánica (CAPEX) como inorgánica (M&A).
. Según Europa Press, DIA avanzó durante su Junta General de Accionistas que tiene previsto preparar el proceso de refinanciación de la deuda que vence a finales de 2025, así como mejorar su rentabilidad para alcanzar los objetivos que se ha marcado para este ejercicio. Para lograr los objetivos de 2024 a nivel del grupo estamos centrados en mejorar la rentabilidad y aumentar la generación de caja, así como avanzar en el desapalancamiento y en preparar el proceso de refinanciación de la deuda que vence a finales de 2025, afirmó el consejero delegado global de DIA, Martin Tolcachir, durante su discurso a los accionistas.
El alto ejecutivo subrayó que la transformación de la compañía les ha permitido colocarse en una sólida posición para afrontar el próximo proceso de refinanciación, con el que garantizarán los recursos con los que harán realidad sus ambicio nes.
. Según informa hoy el diario Expansión de acuerdo a tres fuentes, REPSOL (REP) está negociando fusionar su negocio británico de p etróleo y gas en el Mar del Norte con NEO Energy. La fusión crearía una empresa con más de 110.000 barriles eq uivalentes de petróleo al día, lo que la convertiría en uno de los mayores productores del mundo.
Ambas partes han mantenido conversaciones en las úl timas semanas sobre la combinación de sus operaciones y podrían anunciar un acuerdo en unas semanas, dijeron dos de las fuentes a Reuters. Desde REP y NEO declinaron comentar el asunto.
. Expansión informa hoy que la mayoría de los grandes fondos accionistas de BBVA (California, Canadá y Noruega) va a autorizar, previsiblemente, el aumento de capital necesario para ejecutar la Oferta Pública de Adquisición (OPA) hostil sobre BANCO SABADELL (SAB) en su Junta General Extraordinaria de Accionistas que BBVA va a celebrar el próximo 5 de julio. Los principales asesores de los fondos, ISS y Glass, recomendaron el voto a favor.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
