Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Telefónica, Arima, BBVA, Elecnor, ACS, Grifols, Colonial, Cellnex, FCC…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. En un Hecho Relevante remitido a la CNMV, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) informó que, en el curso de la operación de adquisición de acciones de la compañía TELEFÓNICA (TEF) que en ejecución del acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de diciembre de 2023 está llevando a cabo, esta entida d ha superado el 13 de mayo de 2024 el umbral del 9% del capital social de dicha compañía. La anterior información ha sido facilitad a la Securities And Exchange Commission (SEC) de EEUU en cumplimiento de la normativa vigente en dicho país.
. El Consejo de Administración de la socimi ARIMA (ARM), en su reunión celebrada con fecha 14 de mayo de 2024, ha acordado suspender temporalmente el Programa de Recompra en vigor, con efectos antes de la apertura de la sesión bursátil del día de ayer, con motivo de la publicación del anuncio previo de la Oferta Pública voluntaria de Adquisición (OPA) formulada por JSS Real Estate Socimi, S.A. sobre la totalidad de las acciones representativas del capital social de ARM.
. Según el portal Bolsamania.com, la Oferta Pública de Adquisición (OPA) hostil de BBVA sobre BANCO SABADELL (SAB) sigue siendo uno de los principales puntos de interés del mercado español. La propuesta del banco vasco ha roto las reglas no escritas de un sector en el que estas operaciones siempre han estado consensuadas y cuenta con la oposición frontal del Gobierno, que ha prometido que utilizará todos los medios a su disposición para evitarla. No obstante, Scope Ratings cree que el movimiento de BBVA refleja las sólidas perspectivas del sector bancario español.
En relación a este mismo asunto, el diario Expansión destaca en su edición de hoy que el consejero delegado de SAB, César González-Bueno, indicó ayer que los cálculos realizados por BBVA en relación a los costes de reestructuración son erróneos (según BBVA, ascenderían a unos EUR 1.450 millones), ya que considera que la cifra es demasiado optimista y que las sinergias anunciadas de EUR 850 millones serán menores y el consumo de capital de l a operación será significativamente superior a los 30 puntos básicos anunciados.
Como respuesta, fuentes oficiales de BBVA defendieron ayer la rigurosidad de los cálculos de los impac tos clave de la operación, indicando que todas las cifras trasladadas, incluyendo los costes de reestructuración estimados de EUR 1.450 millones antes de impuestos y el impacto estimado en CET1 de 30 puntos básicos han s ido calculados con el máximo rigor, como hacen con todas sus operaciones.
Por otro lado, la agencia Europa Press, informó que Vanguard ha aflorado una participación del 1,338% en el capital social de SAB, una posición que notificó el 10 de mayo, un día despuésde conocerse la intención de BBVA de lanzar una OPA hostil sobre SAB, según los registros de la CNMV.
. NICOLAS CORREA (NEA) comunicó a la CNMV el fallecimiento del presidente de su Consejo de Administración, Don José Ignacio Nicolás Correa Barragán. El Consejo de Administraci on de NEA en su próxima reunión tomará las decisiones oportunas para el nombramiento de un nuevo Presidente. NEA, todas sus filiales, su Consejo de Administración, sus equipos directivos y todos sus trabajadores estarán siempre agradecidos a la encom iable labor desarrollada por su presidente, a su dedicación y a las aportaciones en el desempeño de su cargo y trasladan sus condolencias a su familia y amigos.
. El portal Bolsamania.com informó ayer que ELECNOR (ENO) se ha adjudicado el desarrollo del Complejo Azulão para Eneva, operadora energética integrada líder en Brasil. El proyecto, que se sitúa en Silves, estado del Amazonas en Bras il, supondrá una inversión aproximada de EUR 390 millones. Incluye la ejecución de una Unidad de Tratamiento de Gas, una Central de Generación y una subestación y línea de transmisión asociadas.
El proyecto Azulão consta del diseño, construcción y puesta en servicio de una central de generación de ciclo combinado con 590 MW de potencia bruta nominal y un ciclo simple de 360 MW de potencia bruta nominal. Concretamente, la central consta de dos turbinas de gas (GTG), un generador de vapor por recuperación de calor (HRSG) y una turbina de vapor (STG). El complejo incluye una unidad de tratamiento de gas natural (UTG) para el procesamiento del gas bruto, que producirá un promedio de 4,3 millones de metros cúbicos normales de gas al día
. Bolsamania.com informó ayer de que Cimic, filial australiana de ACS ha recibido un contrato por parte de PUB, la Agencia Nacional del Agua de Singapur para la reconstrucción de la planta de agua de Choa Chu Kang. El contrato generará in gresos de EUR 100 millones para Leighton Asia. Esta planta es la segunda planta de agua más grande de Singapur y tiene una capacidad d e tratamiento de 80 millones de galones por día.
. Según datos de Europa Press, el banco de inversión Goldman Sachs ha elevado su participación en el capital de GRIFOLS (GRF) del 5,808% al 6,442%, en un contexto marcado por la últ ima ofensiva del fondo bajista Gotham City Research contra la firma de hemoderivados, que tuvo lugar este martes, coincidiendo con la publicación de sus cuentas del primer trimestre del año. Melqart, por su parte, ha reducido a través del Melqart Opportunities Master Fund su posición hasta el 0,9% en la compañía catalana. La participación del
6,442% de Goldman Sachs, a través de Goldman Sachs International (Londres), en GRF se reparte entre un 1,554% de derechos de voto y un 4,888% de instrumentos financieros, mientras que la de Melqart se atribuye en su totalidad a instrumentos financieros, con un 0,9% en contratos por diferencias (CFD).
En total, Goldman Sachs posee más de 27 millones de títulos de la compañía de hemoderivados, que al precio actual del mercado tiene un valor superior a los EUR 273 millones. Por su parte, Melqart ostenta una cartera que roza los 4 millones de títulos de GRF, valorada en más de EUR 39,8 millones.
. Ayer, COLONIAL (COL) y Criteria Caixa, S.A.U. comunicaron a la CNMV que han alcanzado un acuerdo en virtud del cual Criteria (y las sociedades de su grupo titulares de los Inmuebles), se ha comprometido (sujeto a determinadas condiciones habituales en este tipo de operaciones), a suscribir y desembolsar nuevas acciones de COL, a emitir por medio de un aumento de capital por un importe efectivo de EUR 622 millones con cargo a aportaciones dinerarias y no dinerarias, estas últimas desembolsadas medi ante la aportación de determinados inmuebles residenciales y de oficinas titularidad, directa o indirectamente, de Criteria.
El aumento de capital a suscribir por Criteria (y las sociedades de su grupo titulares de los Inmuebles) se desembolsará con cargo a aportaciones dinerarias y a aportaciones no dinerarias (estas últimas consistentes en los Inmuebles), mediante la emisión de 87.729.050 nuevas acciones (de la misma clase y serie que las actualmente en circulación) a un precio unitario de, aproximadamente, EUR 7,1 (esto es, EUR 2,50 de valor nominal unitario y, aproximadamente, EUR 4,6 de prima de emisión unitaria). El precio por acción resultante del aumento de capital equivale a un precio pre-dividendo de EUR 7,1/acción.
COL y Criteria han acordado que Criteria tendrá der echo a recibir un número de acciones adicionales de COL en función del pago del dividendo cuya aprobación se va a someter a la Junta General Ordinaria convocada para su celebración el día 12 de junio de 2024, en primera convocatoria, y al día siguiente, en segunda, si se pagara con anterioridad a la ejecución del aumento.
Tras la ejecución del aumento, Criteria alcanzará (de forma directa o indirecta) una participación del 16,78% del capital social de COL. No obstante, como consecuencia de la aplicación del referido ajuste en función del dividendo de COL, cuyo pago a los accionistas se prevé que tenga lugar antes del cierre de la Operación, Criteria alcanzaría una participación aproximada del 17% del capital social de COL.
En este sentido, COL convocará una Junta General Ex traordinaria para someter a la aprobación de sus accionistas, entre otros, el referido aumento de capital y el nombramiento de dos consejeros a propuesta de Criteria, una vez que finalice la correspondiente due diligence y se obtengan los correspondientes informes de experto. La Operación, aprobada por el Consejo de Administración de COL por unanimidad, cuenta con el respaldo de los accionistas de COL con representación en su Consejo de Administración.
. Cellnex Finance Company S.A.U., filial íntegramente participada por CELLNEX (CLNX), ha completado con éxito la fijación del precio de una emisión de bonos denominada en euros, por un importe nominal total de EUR 750 millones (con ratings previstos de “BBB-“ por Fitch Ratings y BBB- por Standard&Poor’s) y destinada a inversores cualificados, al amparo de su Programa de emisión de deuda Euro Medium Term Note Programme y garantizada por CLNX.
La emisión, con vencimiento en enero de 2029, devengará un cupón del 3,625% pagadero anualmente y se emitirá a un precio del 99,145% de su valor nominal. CLNX espera que los bonos sean admitidos a cotización en el mercado regulado de Euronext Dublin. Los fondos que se obtengan de la emisión serán empleados para fines generales corporativos.
. Con fecha de ayer, el Consejo de Administración de MERLIN PROPERTIES (MRL):
- ha tomado razón y, en la medida de lo necesario, ha aceptado y aprobado la dimisión de Don Javier García-Carranza Benjumea, como miembro del Consejo de Administración de MRL (y presidente de dicho órgano);
- ha aprobado, por unanimidad, entre otros acuerdos, y para cubrir la vacante existente en dicho órgano derivada de la dimisión de Don Javier García-Carranza Benjumea,
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- el nombramiento por cooptación, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, de Don José Luis de Mora Gil-Gallardo, con la calificación de consejero dominical, en representación del accionista BANCO SANTANDER (SAN), así como
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- su nombramiento como presidente del Consejo de Administración de MRL. El nuevo consejero nombrado ha aceptado sus cargos inmediatamente después de su nombramiento
. El Consejo de Administración de FCC, en su reunión celebrada ayer, acordó por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración el 27 de junio de 2024, en primera convocatoria, y el 28 de junio de 2024, en segunda convocatoria, y someter a su aprobación, entre otras propuestas de acuerdo, las siguientes:
- Reparto de un dividendo flexible (scrip dividend): reparto de un dividendo flexible (scrip dividend) por un valor máximo de EUR 283.469.496,05, dividendo equivalente a EUR 0,65 brutos por acción, mediante (i) el ofrecimiento de acciones liberadas de nueva emisión de la sociedad a todos los accionistas de FCC lo que se instrumentaría a través del correspondiente aumento de capital; o en su caso (ii) la obtención de efectivo por medio de la transmisión de los derechos de asignación gratuita que éstos reciban por las acciones de las que sean titulares, a un precio fijo garantizado por la Sociedad de EUR 0,65 por derecho. Los detalles del referido dividendo flexible (scrip dividend) serán comunicados al mercado.
- Escisión parcial financiera de FCC, como sociedad escindida, en favor de Inmocemento, S.A.U., sociedad beneficiaria íntegramente participada por FCC, en virtud de la cual FCC traspasará a Inmocemento, S.A.U. dos unidad es económicas consistentes la primera en la totalidad de las acciones de FCYC, S.A. titularidad de FCC y la segunda en la totalidad de las acciones de Cementos Portland Valderrivas, S.A. titularidad de FCC, vinculándose la escisión parcial financiera a la admisión a negociación de las acciones de Inmocemento, S.A.U. en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia:
Escisión parcial financiera de FCC en virtud de la cual FCC traspasará en bloque, sin extinguirse, a I nmocemento, S.A.U., sociedad íntegramente participada por FCC, dos unidades económicas consistentes la primera en la totalidad de las acciones de FCYC, S.A. titularidad de FCC que representan el 80,03% del capital social de FCYC y la segunda la totalidad de las acciones de Cementos Portland Valderrivas, S.A. titularidad de FCC que representan el 99,028% del capital social de Cementos, unidades económicas que Inmocemento adquirirá por sucesión universal, con todos los activos, pasivos, derechos, obligaciones y demás elementos inherentes al Patrimonio Escindido.
En virtud de la Escisión Parcial, a los accionistas de FCC se les asignará, en unidad de acto a la eje cución de la Escisión Parcial, un número de acciones emitidas por Inmocemento idéntico al número de acciones de que sean titulares en FCC, a través de la ampliación de capital que llevará a cabo Inmocemento en el marco de la Escisión Parcial. En relación con lo anterior, previa y simultáneamente a la referida ampliación de capital de Inmocemento, ésta reducirá a cero su capital so cial, de manera que los accionistas de FCC recibirán en virtud de la Escisi ón Parcial un número de acciones de Inmocemento igual al número de acciones de que sean titulares en la Sociedad. Con motivo de la Escisión Parcial, FCC reducirá sus reservas de libre disposición por el importe total del nominal y prima de emisión de la ampliación de capital social de Inmocemento, que ascenderá a EUR 1.596.560.483,03 (importe correspondiente a la valoración en libros de FCC de sus participaciones en FCYC y Cementos), y que será desembolsado a través de la transmisión en bloque del Patrimonio Escindido a Inmocemento por efecto de la Escisión Parcial. En consecuencia, la Escisión Parcial no comportará reducción del capital de FCC y, por tanto, su capital social se mantendrá inalterado.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
