Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Repsol, Telefónica, CaixaBank, Cellnex, Talgo, OHLA, Grifols….-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. En un Hecho Relevante remitido a la CNMV, el Consejo de Administración de REPSOL (REP), en sesión celebrada el 21 de febrero de 2024, informó que acordó: (i) sometera la aprobación de la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas una propuesta de reducción del capital, mediante la amortización de 40.000.000 acciones propias, de EUR 1 de valor nominal cada una y representativas de, aproximadamente, el 3,29% del capital social de REP a la fecha actual; y (ii) al amparo de la autorización para la adquisición de autocartera conferida por la Junta General de Accionistas celebrada el 6 de mayo de 2022, implementar un programa de recompra de acciones propias para adquirir parte de las acciones propias que se amortizarían mediante la Reducción de Capital.
El Programa de Recompra será realizado en los término s que se indican a continuación:
- Objetivo del Programa de Recompra El único propósito del Programa de Recompra es adquirir parte de las acciones propias que se amortizarían en el caso de que la Reducción de Capital resultara aprobada por la próxima Junta General de Accionistas en los términos que esta decida.
- Número máximo de acciones e inversión máximaEl número máximo de acciones a adquirir al amparo d el Programa de Recompra ascenderá a 35.000.000 (NMAA), r epresentativas de, aproximadamente, el 2,87% del capital social de REP a la fecha de esta comunicación. Por su parte, la inversión máxima neta del Programa asciende a EUR 913.920.000. A efectos del cálculo del importe de la Inversión Máxima, se computará única mente el precio de adquisición de las acciones. No se computarán, por tanto, los gastos, comisiones o corret ajes que, en su caso, pudieran repercutirse sobre las operaciones de adquisición.
- Condiciones de precio y volumen La adquisición de las acciones se realizará a precio de mercado de conformidad con las condiciones de precio y volumen establecidas en el artículo 3 del Reglamento Delegado. En particular, en lo que se refiere al precio, REP no comprará acciones a un precio superior al más elevad o de los siguientes: (i) el precio de la última operación independiente; o (ii) la oferta independiente más alt a de ese momento en los centros de negociación donde se efectúe la compra. En lo que respecta al volumen de contratación, REP no comprará más del 25% del volumen medio diario de la s acciones de REP en el centro de negociación en que se lleve a cabo la compra. El volumen medio diario de las acciones de la sociedad a los efectos del cómputo anterior tendrá como base el volumen medio diario negociado en los veinte (20) días hábiles anteriores a la fec ha de cada compra.
- Plazo de duración del Programa de Recompra El Programa de Recompra comenzará el día 26 de marzo de 2024 y permanecerá vigente hasta el 31 de julio de 2024. No obstante, REP se reserva el derecho a finalizar el Programa de Recompra si, con anterioridad a su fecha límite de vigencia (esto es, el 31 de julio de 2024), se hubiera cumplido su finalidad y, en particular, si REP hubiera adquirido al amparo del mismo el NMAA, o acciones por un precio de adquisición que alcanzara el importe de la Inversión Máxima, o si concurriera cualquier otra circunstancia que así lo aconsejara o exigiera.
. El diario Expansión destaca en su edición de hoy que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) comunicó ayer que tiene un 3% del capital de TELEFÓNICA (TEF) , valorado en EUR 690 millones. La SEPI quiere alcanzar hasta un 10% del capital, lo que a precios actuales supondría un desembolso de unos EUR 2.300 millones. El diario señala que el desembarco de la SEPI es una respuesta a la entrada de Saudi Telecom en la operadora española.
Por otro lado, CAIXABANK (CABK) informó de que ha decidido liquidar parcialmente una cobertura sobre un 1,957% de su participación de 3,510% en TEF mediante la entrega de un 1% de la participación. La participación en TEFse verá, por tanto, reducida a un 2,510%. CABK estima que esta operación no tendrá impacto material en la cuenta de pérdidas y ganancias ni en la ratio CET1.
. Expansión informa que CELLNEX (CLNX), grupo español de infraestructuras de telecomunicaciones líder de Europa, ha contratado los servicios del banco de negocios estadounidense Goldman Sachs para que explore la venta de una participación minoritaria en la nueva empresa de terrenos que ha creado (LandCo), aunque no existe el mandato expreso de realizar la venta de una participación. LandCo tendrá los terrenos donde se sitúan las torres del grup o en Francia, Italia, España y Portugal. Afectará a unos 10.000 emplazamientos y será la mayor empresa de este tipo en Europa.
. El diario digital elEconomista.es informó que el fondo de inversión británico Trilantic Capital Partners, accionista mayoritario de TALGO (TLGO), ha iniciado conversaciones con la compañía suiza Stadler para deshacer su posición en el capital del fabricante español, algo que pretendía ejecutar con la venta de su participación al grupo húngaro Magyar Vagón (Ganz-MaVag) pero que ha visto frustrado tras la negativa del Gobierno de España a la Oferta Pública de Adquisición (OPA) ya anunciada ante la CNMV, a falta de que se presente el folleto.
Según pudo conocer elEconomista.es de fuentes próximas a la operación, Trilantic ha optado por acelerar un “plan B” ante la negativa del ministro de Transportes, Óscar Puent e, a aceptar la entrada de capital húngaro en el fa bricante. Y tras tantear el mercado, ha encontrado en la helvética Stadler un posible comprador que podría complementar su gama de productos con la tecnología española de alta velocidad y ancho variable. Tanto Stadler como Trilantic han declinado confirmar o añadir comentarios a esta información.
. Según ha informado este lunes el periódico El Mundo, OHLA ha firmado con Santander y Rothchild la venta de Canalejas por EUR 800 millones. El encargo se hará a través de la sociedad Centro Canalejas Madrid, participada al 50% por OHLA y Mohari Hospitality, fondo presidido por Mark Scheinberg, millonario israelí. Este icónico edificio cuenta con un hotel Four Seasons, apartamentos de lujo y una gran galería comercial con restaurantes. En concreto, OHLA anunció su puesta en venta el pasado mes de febrero, junto con otros activos ajenos a su negocio de construcción y concesiones o no estratégicos.
. En un comunicado, la CNMV informó que el diario El Economista publicó el viernes en cuatro secciones distintas (Portada, página 10, editorial y protagonistas) que la CNMV es tá analizando o investigando un posible “lucro ilíc ito” de la “familia Grifols” en relación a sus relaciones con la compañía cotizada GRIFOLS (GRF), que “la CNMV pedirá más explicaciones por los vínculos con la familia” y que “analizará las r elaciones entre la compañía y el vehículo inversor de la familia fundadora Scranton, por si fueran constitutivas de sanción”.
La CNMV desmiente, como hizo en contacto directo con dicho medio, esas informaciones. Es falso que la CNMV esté realizando actualmente o tenga previsto iniciar investigaciones adicionales sobre un posible lucro ilícito de la familia Grifols o sobre relaciones entre la compañía y Scranton.
Las deficiencias señaladas por la CNMV son las que se detallan en la comunicación enviada a la compañíacon fecha 21 de marzo y publicada por la compañía ese mismo día. En dicha comunicación, se abordan las conclusiones de la CNMV sobre esta materia, en particular, sobre si las transacciones con partes vinculadas (accionistas de GRF) se realizaron en condiciones de mercado. En las conclusiones de la comunicación no se incluye referencia alguna a deficiencias detectadas en los términos económicos y los precios de dichas transacciones.
. La Comisión Nacional del Mercado de Valores informó que, con fecha 25 de marzo de 2024, ha sido publicado el primer anuncio al que se refiere el artículo 22 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, correspondiente a la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones de APPLUS (APPS), formulada por Amber EquityCo, S.L.U. (vehículo inversor de los grupos ISQ y TDR), competidora con la oferta inicial formulada por Manzana Spain BidCo S.L.U. (vehículo inversor del grupo Apollo).
En consecuencia, y de acuerdo con el artículo 44 del mencionado Real Decreto, el plazo de aceptación de ambas ofertas competidoras será único de 30 días naturales y se e xtiende desde el día 26 de marzo de 2024 hasta el día 24 de abril de 2024, ambos incluidos. La CNMV informará de posteriores ampliaciones del plazo de aceptación, en el caso de que se produzcan de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 de la precitada norma.
. Según informó la agencia Europa Press, la división Airbus Defence and Space del fabricante aeronáutico europeo AIRBUS (AIR) ha llegado a un acuerdo para adquirir Infodas, una compañía alemana que proporciona soluciones de ciberseguridad y TI en el sector público, incluyendo defensa e infra estructuras críticas. «Con unas amenazas cibernéticas exponenciales, junto con la creciente digitalización y conectividad de sus productos y sistemas, la ciberseguridad es un componente fundamental del desarrollo de AIR», destacó el fabricante en un comunicado. Sin embargo, la operación está sujeta a las aprobaciones reglamentarias habituales y se espera que finalice antes de que acabe 2024.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
