Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Aedas Homes, Telefónica, Ercros, Ecoener, Grifols, Santander, Iberdrola….-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. Aedas Homes Opco, S.L.U., filial de AEDAS HOMES (AEDAS), anunció ayer el lanzamiento de una invitación voluntaria dirigida a los tenedores de sus bonos senior garantizados de la emisión denominada “€325,000,000 4.000% Senior Secured Notes due 2026”, realizada en mayo de 2021, a que ofrezcan una parte de sus Bonos para su compra por el Emisor en efectivo. Los Bonos están garantizados por AEDAS y están listados en el Official List de, y admitidos a negociación en, el Global Exchange Market de la Bolsa de Valores de Irlanda.
La Invitación de Recompra Parcial se dirige exclusivamente a determinados tenedores elegibles (Eligible Noteholders), en los términos y sujeto a las condiciones contenidas en el memorándum de oferta de 20 de marzo de 2024 y está sujeta a las restricciones descritas en el mismo. Bajo la Invitación de Recompra Parcial el Emisor propone aceptar la recompra de Bonos hasta un importe nominal máximo agregado de EUR 50 m illones, sin perjuicio de su derecho a aceptar, a su entera discreción, un importe superior o inferior, a un precio máximo igual al 99% del valor nominal de los Bo nos.
Por cada Bono aceptado para su compra, el Emisor también pagará un importe igual al interés devengado hasta la fecha de liquidación (excluida). Los Bonos recomprados bajo la Invitación de Recompra Parcial serán amortizados inmediatamente, junto con los Bonos adquiridos por el Emisor hasta el 27 de febrero de 2024 en operaciones de mercado abierto, que ascienden a un total de EUR 1.564.000.
Sin perjuicio de lo anterior, y con arreglo a los términos del Memorándum de Oferta, el Emisor se reserv a el derecho, en cualquier momento, por cualquier motivo y a su entera discreción, a ampliar, reabrir, cancelar o modificar los términos y condiciones de la Invitación de Recompra Parcial. Los Eligible Noteholders podrán participar en la Invit ación de Recompra Parcial a partir del día de hoy, 20 de marzo de 2024 y hasta las 17:00 horas (CET) del 27 de marzo de 2024.
. En relación con la formulación por TELEFÓNICA (TEF) —a través de Telefónica Local Services GmbH— de un a Oferta Pública de Exclusión con el objetivo de adquirir las acciones de Telefónica Deutschland Holding AG que en la actualidad no sean titularidad directa o indirecta de TEF (OPA de Exclusión), TEF informó que ayer se ha publicado el correspondiente documento de oferta tras su revisión y aprobación por parte del supervisor del mercado de valores de Alemania (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ). En consecuencia, el período de aceptación de la Oferta de Exclusión comenzó ayer y finalizará el 18 de abril de 2024 (inclusive) salvo prórroga legal.
. La CNMV acordó con fecha 20 de marzo de 2024 admitir a trámite la solicitud de autorización presentada con fecha 5/03/2024 por Bondalti Iberica, S.L.U. para la formulación de una Oferta Pública voluntaria de Adquisición (OPA) del 100% de las acciones de ERCROS (ECR), al entender que el folleto y los demás documentos presentados, tras la documentación complementaria y las modificaciones registradas los días 6/03/2024, 8/03/2024, 12/03/2024 y 14/03/2024, se ajustan a la ley. La admisión a trámite de la referida solicitud no supone pronunciamiento alguno sobre la resolución relativa a la autorización de la oferta, o cualquiera de sus términos y condiciones, que deberá producirse conforme a los plazos y demás requisitos previstos en el artículo 21 de la precitada norma.
. ECOENER (ENER) comunicó a la CNMV que ha suscrito, con un sindicato de 7 entidades financieras, una novación al contrato de financiación suscrito el pasado 7 de octubre de 2022 por importe de EUR 85.500.000, ampliable hasta EUR 100 millones. La novación supone la ampliación de la línea de financiación por importe de EUR 50.187.500, ampliable hasta EUR 80 millones y la incorporación de BANCO SANTANDER (SAN) al sindicato de entidades financiadoras La operación ha contado con el liderazgo de BBVA en la condición de entidad coordinadora. La novación mantiene la estructura del contrato de 2022 y su objetivo continúa siendo acelerar el c recimiento de ENER mediante el desarrollo de su plan estratégico y afianzar su expansión internacional.
. AUDAX RENOVABLES (ADX) comunicó a la CNMV que el 19 de marzo de 2024 ha quedado inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona la escritura de elevación a público de acuerdos sociales de la Sociedad consiste ntes en aumento de capital social por conversión de obligaciones, otorgada el 1 de marzo de 2024 ante notario. En virtud del referido aumento de capital, el capital social de ADX ha quedado fijado en la cantidad de EUR 45.343.077,90, dividido en 453.430.779 acciones, de EUR 0,10 de valor nominal cada una, de la misma clase o serie, numeradas del 1 al 453.430.779, ambos inclusive, representadas por medio de anotaciones en cuenta, concediendo los mismos derechos. Las acciones se hallan totalmente desembolsadas.
. El diario Expansión informó ayer que el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, ha dicho este miércoles que el organismo espera concluir «muy pronto» el análisis de la multinacional de hemoderivados GRIFOLS (GRF) y que en el momento que lo finalicen lo comunicarán oportunamen te. Seguimos trabajando en el asunto, esperamos que muy pronto podamos concluir nuestro análisis y en el momento q ue lo concluyamos, lo comunicaremos oportunamente, aseguró Buenaventura tras su comparecencia en el IV Observatorio de las Finanzas organizado por El Español Invertia.
. El diario Expansión destaca en su edición de hoy que el consejero delegado de Santander UK, filial de BANCO SANTANDER (SAN) en Reino Unido, Mike Regnier, recomendó ayer a sus jefes en España no invertir más en Reino Unido, porque la rentabilidad del negocio en el país es má s reducida que en otros países como consecuencia de los elevados impuestos.
En una intervención en una sesión del Comité del Tesoro en la que participaron también ejecutivos de otros bancos, Regnier afirmó que incluso en un año realmente bueno, el retorno que obtuvieron en Reino Unido no fue lo elevado que esperarían los accionistas de su matriz. El ejecutivo justificó su punto de vista por la subida de la presión fiscal, que se ha situado en máximos desde 1948, hasta un 37%.
. Expansión informa hoy que los primeros ejecutivos de aerolíneas europeas (IAG, Lufthansa, Air France-KLM, Ryanair, easyJet y TUI) exigieron a la Comisión Europea (CE) medidas urgentes para lograr descarbonizar el sector y garantizar su viabilidad, frente a la amenaza que suponen, a su juicio, los grupos norteamericanos y del Golfo, porque son de mayor tamaño y donde las exigencias medioambientales son más laxas. El consejero delegado de IAG, Luis Gallego , advirtió del riesgo de “desaparición” de la industria si no se actúa pronto en sostenibilidad y no se avanza en la concentración de las aerolíneas.
. Según informa Expansión , IBERDROLA (IBE) y Amazon (AMZN-US) anunciaron ayer que han firmado un nuevo acuerdo de compraventa de energía renovable a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés) para la instalación East Anglia, el segundo mayor parque eólico marino del mundo. Según informó IBE, este contrato se suma a otros ya firmados por AMZN para proyectos en Alemania, EEUU y el propio Reino Unido. Durante la vida de todos esos PPA, AMZN ha contratado un total de 54.000 GWh de energía renovables a IBE por varios años. A precios de mercado, unos EUR 50 / MW, ese suministro estaría valorado en más de EUR 2.700 mill ones.
. El diario Expansión informa hoy que un consorcio formado por CAF, FCC y Revenga ha ganado de forma provisional el despliegue de la señalización y la gestión del tráfico ferroviario en el tramo Murcia-Almería, vital para el impulso del Corredor del Mediterráneo, con un presupuesto de EUR 177 mill ones. Adif licitó el proyecto por EUR 200 millones.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
