Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Airbus, CaixaBank, Iberdrola, Endesa, Bankinter, Unicaja, Aena, Neinor Homes….-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. Según informó Europa Press, AIRBUS (AIR) ha confirmado este martes que no comprará BDS ( Big Data and Security), el negocio de datos y ciberseguridad de Atos, con un valor estimado entre EUR 1.500 – 1.800 millones. El fabricante aeronáutico, que no ha señalado ningún motivo en su comunicado para no seguir adelante con la adquisición, facturó EUR 3.789 millones en 2023, un 11% menos que en el ejercicio anterior debido al peor desempeño de su área de ‘Defence and Space’.
AIR mantuvo conversaciones con la compañía francesa en 2023 para comprar una participación minoritaria en Evidian, la división de Atos que incluye BDS y computación en la nube, pero la operación no salió adelante después deque el administrador del fondo de cobertura TCI, Chris Hohn, cuyo fondo es uno de los grandes accionistas de AIR, no aprobara el plan.
. La agencia de calificación crediticia Moody’s ha revisado las calificaciones (ratings) de varias entidades bancarias españolas:
- CAIXABANK (CABK) informa que Moody’s, tras una mejora en la valoración de fortaleza intrínseca de la Entidad hasta “baa2” desde “baa3”, ha mejorado las siguient es calificaciones crediticias (ratings):
- Rating emisor de deuda de largo plazo hasta A3 desde Baa1. o Rating de deuda senior preferente hasta A3 desde Baa1.
o Rating de deuda senior no preferente hasta Baa2 desde Baa3. o Rating de deuda subordinada tier 2 hasta Baa3 desde Ba1.
o Rating de depósitos a largo y corto plazo hasta A2 desde A3 y hasta P1 desde P-2, respectivamente.
o Rating de riesgo de contrapartida a largo y corto plazo hasta A2 desde A3 y hasta P-1 desde P-2, respectivamente.
La perspectiva en los ratings emisor a largo plazo, senior preferente y depósitos a largo plazo se mantiene “Estable”.
- BANKINTER (BKT): Moody’s Ratings revisó al alza la calificación crediticia de las emisiones de BKT, según el siguiente desglose. La perspectiva es estable.
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- La deuda senior no preferente pasa de Baa2 a Baa1
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- La deuda subordinada pasa de Baa3 a Baa2 ▪
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- Los depósitos pasan de A3 a A2 en largo plazo y de P-2 a P-1 a corto plazo
- UNICAJA (UNI): Ayer Moody’s mejoró el rating de los depósitos a largo plazo de UNI, situándolo en “Baa2” desde “Baa3”, manteniendo la perspectiva en “estable”. La subida de los ratings refleja la mejora de la posición de solvencia de la entidad y en particular, de sus métricas de calidad crediticia tras un descenso significativo del stock de activos problemáticos en 2023. También destacan la sólida posición de financiación y liquidez, conuna amplia y granular base de depósitos minoristas y un elevado nivel de activos líquidos. Las calificaciones asignadas por Moody’s a UNI son:
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- Long Term Bank Deposits Baa2
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- Short Term Bank Deposits P-2 o Baseline Credit Assessment ba1 o Subordinated Debt Rating Ba2
- BANCO SABADELL (SAB): con fecha de ayer, Moody’s Investors Service ha cambiado la perspectiva del rating a largo plazo de los depósitos y de la deuda senior unsecured de SAB a “positiva” desde “estable”, manteni endo los ratings de depósitos y de la deuda senior unsecured en “Baa1/Baa2”, respectivamente.
. La agencia de calificación crediticia Moody’s Investors Service ha cambiado la perspectiva de la deuda de AENA a “positiva” desde “estable”. Al mismo tiempo, ha conf irmado la calificación de largo plazo “A3”, la evaluación del riesgo crediticio base (BCA por sus siglas en inglés) “a3”, la calificación “A3” de la deuda senior unsecured y la calificación del programa EMTN (P)A3.
Moody’s explica en su informe que: «el cambio en la perspectiva a positiva refleja la perspectiva positiva sobre el Gobierno de España (Baa1 positiva) y la posibilidad de que la calificación de AENA mejore si la del rating soberano es mejorada.” “Esto refleja la expectativa de que la ratio FFO/Deuda de la sociedad se mantenga de forma sostenida por encima del 20%.» «La afirmación de la calificación está respaldada por el sólido comportamiento del tráfico de AENA».
. REALIA (RLIA) informó a la CNMV que en el día de ayer se le comunicó la adquisición por parte de FCC de 84.159.261 acciones de RLIA (10,260%) y por parte de Finver Inversiones 2020, S.L.U. la adquisición de 41.060.632 acciones de RLIA (5,006%), al Grupo Polygon, a un precio, en ambas operaciones, de EUR 1,10 por acción.
. En relación a la suscripción de un contrato de financiación (senior facility agreement) por parte de NEINOR HOMES (HOME), la sociedad comunica a la CNMV que, en el marco de la suscripción de un acuerdo de novación modificativa y no extintiva del Contrato de Financiación:
- se ha incorporado al Contrato de Financiación un nuevo acreedor con un compromiso de financiación adicional, que eleva la financiación hasta un importe total de EUR 165 millones. El coste de la financiación no varía;
- el vencimiento final del Contrato de Financiación se retrasa a marzo de 2027;
- se ha previsto la posibilidad de incrementar el importe disponible bajo el Contrato de Financiación en EUR 35 millones adicionales (es decir, hasta los EUR 200 millones), mediante la incorporación, en su caso, de una nueva entidad financiera.
Tras la Novación, los acreedores de HOME bajo el Contrato de Financiación son BANCO SANTANDER (SAN), BBVA, J.P.
Morgan SE y Société Générale, sucursal en España.
. El Consejo de Administración de METROVACESA (MVC) someterá a la aprobación de su Junta General de Accionistas la distribución de dividendos por un importe de EUR 0,36 brutos/acción con cargo a reservas de libre disposición (prima de emisión), lo que implica un importe aproximado de EUR 54,6 millones. La distribución de dividendos será pagadera en torno al día 23 de mayo de 2024. MVC hace constar que, tras la distribución del dividendo aprobado, el patrimonio neto de la sociedad continuará siendo superior a su capital so cial.
. ACCIONA (ANA) informó a la CNMV de que, tras la última de las adquisiciones, ha alcanzado el número máximo de acciones a adquirir bajo el Programa de Recompra, esto es, 403.318 acciones, representativas del 0,735%, aproximadamente, del capital social de la sociedad. Como se notificó con ocasión del inicio del Programa de Recompra, la finalidad de este es, la de cumplir las obligaciones que puedan derivarse de los Planes de Entrega de Acciones a directivos y empleados del grupo, excluyendo a los Consejeros Ejecutivos. Como consecuencia de lo anterior, el Programa de Recompra ha finalizado de acuerdo con los términos establecidos cuando fue anunciado.
. El Consejo de Administración de ENDESA (ELE), en sesión celebrada ayer, acordó llevar a cabo unPrograma Temporal de Recompra de Acciones, de conformidad con las autorizaciones conferidas por la Junta General de Accionistas celebrada el 5 de mayo de 2020, de conformidad con la aprobación del Consejo de Administración del 27 de febrerode 2024 del plan de entrega de acciones para empleados.
El propósito del Programa Temporal es la adquisición de acciones para cumplir con las obligaciones del Programa de Retribución Flexible en Acciones para empleados en activo de ELE en España que opten en el año 2024 porque parte de su sueldo se les abone en acciones de ELE, dentro del marco de la política general de retribuciones del Grupo.
El Programa de Recompra afectará al volumen de accion es necesario para cubrir el importe monetario solicitado por los empleados, que, conforme a la cotización del último mes, se estima una contratación entre 802.000 y 864.000 acciones. El límite máximo a contratar no podrá superar en ningú n caso 1.203.000 acciones, equivalente a aproximadamente el 0,11% del total de acciones de ELE en la fecha del presente anuncio.
Las acciones se comprarán a precio de mercado, por un importe máximo de EUR 13.700.000, importe a que a sciende el total de las peticiones realizadas por los empleados en el marco del Programa de Retribución Flexible en Acciones para el año 2024. La sociedad no comprará en cualquier día de negociación más del 25% del volumen diario medio de las acciones en el centro de negociación donde se efectúe la compra en las 20 sesiones bursátiles anteriores a la f echa de adquisición, límite que aplicará a la totalidad del Programa de R ecompra.
Duración del Programa: Desde el 21 de marzo de 2024 hasta el 5 de abril de 2024, o una vez adquirida la totalidad de las acciones objeto de este Programa de Recompra. Este plazo podrá extenderse en caso de que, llegada la fe cha establecida, la sociedad no hubiera adquirido la totalidad de las acciones necesarias para la cobertura del componente monetario del Programa de Retribución Flexible en Acciones del año2024. No obstante lo anterior, ELE se reserva el derecho a finalizar el Programa de Recompra si, con anterioridad a su indicada fecha límite de vigencia (esto es, el 5 de abril de 2024), hubiera adquirido el número máximo de acciones.
. El Consejo de Administración de IBERDROLA (IBE) ha acordado llevar a cabo un programa de recompra de acciones propias de conformidad con la autorización conferida por la Junta General de Accionistas celebrada en segunda convocatoria el 17 de junio de 2022. El Programa de Recompra se efectúa con la finalidad de reducir el capital social de IBE, previo acuerdo de la Junta General de Accionistas convocada ayer por el Consejo de Administración para su celebración los días 17 o 18 de mayo de 2024 en primera y segunda convocatoria, respectivamente, en los términos que esta acuerde.
Asimismo, IBE informa de que, además de las acciones adquiridas al amparo del Programa de Recompra, en el caso de que resultara aprobada por la Junta General de Accionistas, la Reducción de Capital se implementará mediante la amortización de: (i) la totalidad o parte de las acciones que IBE posea en autocartera tras el cierre de la sesión bursátil del día anterior al que el Consejo de Administración (o el órgano en queeste delegue) ponga en marcha el Programa de Recompra; así como la totalidad o parte de las acciones propias a adquirir a través de la liquidación a su vencimiento, de ciertos derivados sobre acciones propias contratados por la sociedad con anterioridad a la fecha en la que el Consejo de Administración (o el órgano en que este delegue) ponga en marcha el Programa de Recompra.
Una vez que el Consejo de Administración (o el órgano en que este delegue) fije los términos y condiciones (incluyendo el número máximo de acciones a adquirir y el periodo d e vigencia) del Programa de Recompra y su puesta en marcha, lo que previsiblemente tendrá lugar en su sesión de 23 de abril de 2024, IBE informará al mercado mediante la remisión de un Hecho Relevante.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
