Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Grifols, Tubos Reunidos, Telefónica, Repsol, ACS…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. Como continuación de las comunicaciones presentadas la semana pasada por la sociedad a consecuencia del informe del inversor con posiciones cortas GRIFOLS (GRF) informó a la CNMV de lo siguiente:
Ante la preocupación suscitada en los mercados de cómo puede afectar dicho informe en la operación de compraventa del 20% de Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd. y puestos en contacto con el comprador, Haier Group Corporation, GRF quiere informar que la vicepresidenta de Haier Group Corporation ha manifestado textualmente lo siguiente: «we continue to work to close the deal as originally planned» (continuamos trabajando para cerrar el acuerdo como fue planeado originalmente).
La operación evoluciona según lo previsto y GRF espera cerrar esta operación durante 1S2024, tal y como ya comunicó al mercado.
. TUBOS REUNIDOS (TRG) informó el pasado viernes a la CNMV que ha cerrado un procedimiento de subasta de deuda inversa (Dutch auction) dirigida únicamente a los acreedores que son titu lares de deuda convertible en acciones de TRG. La sociedad ha aceptado ofertas de recompra válidas de dichos acreedores por un imp orte de EUR 107 millones de deuda, que incluye el principal de todas las ofertas de recompra aceptadas y los intereses devengados y no pagados asociados a dicho principal. La operación se ejecutará en los próximos días con el cumplimiento de los términos, condiciones y formalidades oportunos.
El precio que TRG pagará por las ofertas de recompr a de deuda aceptadas es de EUR 27,5 millones, lo que supone un descuento medio de EUR 0,742 por cada EUR 1 de deuda. La operación se enmarca en el plan estratégico de TRG como una de las iniciativas para promover una reducción de su endeudamiento que contribuya a la estabilización financiera del grupo.
La generación de caja de TRG, derivada del cumplimiento de su plan estratégico, ha permitido la utilización de estos fondos para que la sociedad pueda (i) llevar a cabo esta operación ofreciendo a las entidades acreedoras titulares de deuda convertible una alternativa de desapalancamiento ordenado de la deuda mediante el mencionado procedimiento de subasta competitiva y (ii) cancelar íntegramente en el mes de diciembre de 2023, por importe de EUR 7,5 millones de principal, la totalidad de los préstamos bilaterales otorgados al Grupo en 2020 en el contexto del COVID-19 para mitigar el impacto económico sobrevenido por la pandemia, parte de los cuales incluían líneas de avales del Estado gestionadas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Lo anterior supone que TRG pueda reducir su deuda financiera bruta en un total de EUR 114 millones de principal e intereses devengados, reforzando así su balance y dando otro paso importante en la estabilidad y recuperación de la compañía.
Como consecuencia de la recompra de deuda a descuento se genera un ingreso financiero de EUR 65 millones que se reflejará en las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2024, incluyendo, además del impacto positivo individualmen te considerado por el descuento obtenido en la subasta, la estimación del valor contable de la deuda cancelada a coste amortizado y de los gastos de la operación. Esta operación ha contado con la autorización de todos osl acreedores financieros de TRG afectados, incluyendo las entidades financieras, los bonistas y el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE).
. En una entrevista concedida al diario Expansión en el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza), el presidente de TELEFÓNICA (TEF) , José María Álvarez-Pallete, considera que la entrad a de importantes inversores en el capital de la compañía refleja el interés que despierta la operadora por su importancia estratégica a nivel europeo, ya que cree que TEF es clave para la conectividad del futuro. Alvarez-Pallete pidió que se desregulara el sector para que les dejen competir en igualdad de condiciones que cualquier otro operador. Asimismo, el directivo considera que Europa necesita poner en marcha un ambicioso plan de desarrollo para recuperar la competitividad y en ello se juega su supervivencia.
Asimismo, el presidente de TEF señaló que el grupoestá centrado en el Plan Estratégico 2023-2026 que presentaron el pasado mes de noviembre, en el que prometieron EUR 6.900 millones en dividendo y un menor endeudamiento. Alvarez-Pallete abogó por la consolidación dentro del mercado de telecomunicaciones, ya que considera insostenible la fragmentación en Europa de este sector.
. El diario Expansión informa en su edición de hoy, de acuerdo a información de la agencia EFE, que REPSOL (REP) ha sido demandada en un tribunal de Países Bajos por unos $ 1.000 millones (unos EUR 912 millones) debido al derrame de crudo en la refinería de La Pampilla, en el norte de Lima (Perú). En un comunic ado, REP tomó conocimiento de la demanda presentada por un grupo de presuntos afectados por el derrame, e indicó que está revisando los alcances de la reclamación.
. Según informó el diario Cinco Días, Turner Construction, filial del grupo español ACS en EEUU, anunció este viernes en un comunicado que se encargará de la reforma del pabel lón de los Charlotte Hornets, el equipo de baloncesto de la NBA, un proyecto valorado en algo más de EUR 200 millones y que ejecutará en consorcio con la local D.A. Everett Construction Group. Hornets Sports & Entertainment desveló el viernes los planos e ilustraciones de su proyecto de mejora del pabellón, llamado Re!magine Spectrum Center. Se espera que la renovación se lleve a cabo durante las dos próximas temporadas de descanso de la NBA, a partir de mayo de 2024, y se complete antes del inicio de la temporada 2025-26 de la NBA.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
