Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Repsol, Neinor Homes, Applus, Aena, OHLA, Indra, Cellnex, Sabadell…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. Según informó el pasado viernes el portal CapitalBolsa.com, BANCO SANTANDER (SAN) ha incrementado su participación en el capital de REPSOL (REP) del 2,291% al 3,213%, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En concreto, la entidad financiera, que en su anterior movimiento en el accionariado de REP en 2022 había rebajado su participación desde el 3,829%, ha declarado que posee actualmente un 2,153% del capital en acciones directas de la compañía, mientras que cuenta con otro 1,060% a través de diferentes instrumentos financieros. Este incremento de su participación permite a SAN posicionarse muy cerca de Norges Bank, que posee un 3,250% del capital de REP. Por encima de SAN y Norges Bank se sitúa BlackRock, con un 5,475% del capital desde el año 2022.
. En línea con lo previsto en el plan estratégico de NEINOR HOMES (HOME) para el período 2023-2027 publicado el 28 de marzo de 2023, HOME informa del acuerdo alcanzado entre HOMER y AXA Investment Managers Alts para llevar a cabo, a través de una joint venture (JV), una promoción residencial en Madrid por importe aproximado de EUR 110 millones (inversión total), y que contempla 250 viviendas destinadas a build-to-sell.
La JV está participada por AXA IM Alts y por HOME en un 90% y un 10%, respectivamente. Además, HOME actúa c omo delivery partner manager, supervisando el diseño del proyecto, la concesión de las licencias, su comercialización y construcción. HOME y AXA IM Alts seguirán explorando nuevas oportunidades de inversión y promoción en el mercado residencial español en los próximos meses.
. Según informó la agencia Efe, el fondo de inversión estadounidense Apollo ha lanzado una Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre el 100% del capital del grupo de certificación y ensayos APPLUS (APPS) por un máximo de EUR 1.226 millones, lo que supone una oferta de EUR 9,5 por acción. En una comunicación a la CNMV, que ayer suspendió de cotización a APPS, este inversor ha precisado que ofrece pagar en efectivo ese precio por los 129 millones de acciones de la sociedad, lo que supone un 2,3% de prima respecto al precio de cotización de los títulos de la sociedad al cierre del pasado 28 de junio, el último día bursátil anterior a la presentación de la oferta. Apollo canaliza esta oferta a través de la sociedad Manzana Spain Bidco y condiciona la OPA, entre otros factores, a obtener una aceptación mínima del 75% del capital social de APPS.
Posteriormente, y en relación con este asunto el Consejo de Administración de APPS comunicó a la CNMV que considera que la Oferta es una muestra de confianza en el desempeño y las perspectivas de la sociedad y avala la solidez y atractivo de su modelo de negocio. El Consejo de Administración de APPS tiene actualmente una opinión positiva sobre el precio ofrecido en la Oferta, ya que considera que proporciona a sus accionistas la opción de monetizar su inversión en la sociedad con una prima sobre el precio de cotización no afectado de las acciones.
No obstante lo anterior, el Consejo de Administración de la sociedad, tras recibir el oportuno asesoramiento financiero y legal como es habitual en este tipo de operaciones, emitirá el informe exigido por el artículo 24 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores, expresando su opinión sobre la Oferta en el momento oportuno tras la autorización de la Oferta por la CNMV y dentro de los diez días siguientes al inicio del plazo de aceptación de la Oferta.
. IAG comunicó a la CNMV que ha acordado convertir 10 opciones de la familia A320neo de AIRBUS (AIR), descritas en la circular informativa publicada por la compañía el 22 de septiembre de 2022, en pedidos en firme de 10 A320neos, con la opción de reemplazar alguno de estos aviones por A321neos. Los aviones se entregarán en 2028 y podrán s er utilizados por cualquiera de las aerolíneas del grupo para sustituir a los aviones de la familia A320ceo. El precio de catálogo del A320neo es de aproximadamente $ 120 millones y el del A321neo es de aproximadamente $ 140 millones. IAG ha negociado un descuento sustancial sobre estos precios
. El portal Bolsamania.com informó el pasado viernes que AENA ha formalizado una línea de crédito sindicada sostenible por EUR 2.000 millones en una operación suscrita por 14 entidades financieras nacionales e internacionales y que ha sido dirigida por BANCO SANTANDER (SAN) como coordinador y agente sostenible. Por su parte, BANCO SABADELL (SAB) ha ejercido de coordinador y agente administrativo. La operación permite a la compañía ampliar el plazo de su financiación para
necesidades generales corporativas hasta 5 años, con posibilidad de prórroga de otros dos más y con óptimas condiciones económicas. La característica más destacada de esta línea de crédito es que el tipo de interés se fija no solo en función del ranking crediticio, sino también del cumplimiento de un objetivo de reducción de emisiones de CO2. Además, AENA cancelará las líneas de crédito existen tes por un importe de EUR 1.450 millones con vencimiento en 2024 y 2025.
Por otro lado, el diario Expansión informa hoy que el grupo suizo Dufry es el único q ue se ha presentado al concurso de las tiendas libres de impuestos (duty-free) de los aeropuertos de Madrid y Cataluña que gestiona AENA. El diario señala que Dufry ha planteado una oferta de EUR 185 millones en total en 2024 por Barajas y los tres aeropuertos catalanes. Se trata de las rentas mínimas garantizadas que pagará la co mpañía, en línea con los importes de salida exigidos en el pliego de condiciones.
. El Consejo de Administración de OHLA, previo informe favorable de la Comisión de Nombramiento y Retribuciones ha acordado en esta fecha:
- Tomar conocimiento de la dimisión al cargo de consejero, por razones personales, que D. Antonio Fernán dez Gallar ha informado en esta fecha al Consejo de Administración de OHLA, con efectos a partir de la finalización de la Junta General Ordinaria de accionistas convocada esta misma fecha.
- Delegar en el presidente, D. Luis Fernando Martin Amodio Herrera y en el vicepresidente Primero, D. Julio Mauricio Martin Amodio Herrera, todas las facultades legal y estatutariamente delegables, pasando a ser presidente ejecutivo y vicepresidente ejecutivo, respectivamente.
- Nombrar Vicepresidente segundo del Consejo de Administración a D. Francisco Garcia Martin.
- Nombrar consejero coordinador a D. Francisco Garcia Martin, consejero independiente.
- Nombrar director general de OHLA a D. Tomás Ruiz Go nzález, con facultades para la gestión del día a día y representación de la compañía.
. INDRA (IDR) informó a la CNMV que su Junta General ordinaria de accionistas, celebrada el viernes, acordó el pago de un dividendo con cargo a los beneficios del ejercicio 2022 de EUR 0,25 brutos por acción. Se detallan a continuación las fechas relevantes a estos efectos:
- Último día de negociación de las acciones con der echo al cobro del dividendo (last trading-date): 7 de julio de 2023
- Fecha desde la cual –inclusive– las acciones de IDR cotizan sin derecho a percibir el dividendo (ex-date): 10 de julio de 2023
- Fecha en la que se determinan los titulares inscritos con derecho a percibir el dividendo (record date): 11 de julio de 2023
- Fecha de pago del dividendo (payment date): 12 de julio de 2023
. En relación con el arbitraje contra el Estado Peruano sobre la controversia de la inversión en GSP, ENAGÁS (ENG) comunicó a la CNMV que, de acuerdo con las estimaciones de sus asesores legales, el laudo que pondrá f in al procedimiento se dictará durante el presente año 2023, a partir del mes de septiembre.
. ACERINOX (ACX) comunicó en un Hecho Relevante a la CNMV que, en su Junta General de Accionistas celebrada el 23 de mayo de 2023, se aprobó la distribución de un dividendo complementario del ejercicio 2022 pagadero en efectivo por un importe de EUR 0,30 brutos por acción a cada una de las acciones existentes y en circulación de la Sociedad con derecho a percibir dicho dividendo. El pago del dividendo se realizará el 17 de julio de 2023. El último día de ne gociación de la acción con derecho al cobro del dividendo será el 12 de ju lio de 2023, cotizando ya sin derecho al dividendo el 13 de julio de 2023.
. CELLNEX (CLNX) informó a la CNMV que, el pasado viernes adquirió el 30% que ostentaba Iliad en On Tower Poland sp. z o.o., la sociedad polaca de infraestructuras de telecomunicaciones controlada por CLNX (en la que hasta el viernes ostentaba el 70% del capital social restante), por el importe total de EUR 510 millones aproximadamente, de acuerdo con lo establecido en el pacto de socios y según comunicad o en las Cuentas Anuales Consolidadas de CLNX. CLNX controlará ahora el 100% del capital de On Tower Poland sp. z o.o.
. BANCO SABADELL (SAB) comunica, una vez recibida la preceptiva autorización por parte del Banco Central Europeo, el establecimiento y ejecución de un programa temporal de recompra de acciones propias, que tendrá las si guientes características:
- Finalidad: reducir el capital social de SAB mediante la amortización de las acciones propias adquiridas en ejecución de la reducción de capital aprobada por la Junta General de Accionistas celebrada el día 23 de marzo de 2023.
- Importe monetario máximo: el importe monetario máximo será de EUR 204 millones.
(c) Número máximo de acciones: el número máximo de acciones a adquirir dependerá del precio medio al q ue se realicen las compras, pero no excederá de 562.696.4 70 acciones, o de aquel número inferior de acciones que, sumadas al resto de acciones propias de SAB en cada momento, representen un 10% del capital social.
- Precio máximo por acción: SAB no podrá adquirir a cciones a un precio superior al más elevado de los siguientes:
-
- el precio de la última operación independiente, o (b) la oferta independiente más alta de ese mome nto en el centro de negociación donde se efectúe la compra. SAB tiene la intención de ejecutar el Programa de Recompra de modo que el precio máximo no supere los EUR 2,01 por acción, cifra que se corresponde con el valor contable tangible por acción (tangible book value per share) a 31 de marzo de 2023.
- Otras condiciones:
-
-
- El Programa de Recompra se llevará a cabo de modo que la operativa de compra no distorsione la demanda ni influya artificialmente en la formación del precio de las acciones, respetando la normativa y recomendaciones vigentes en el momento de su ejecución.
-
-
-
- SAB no podrá comprar en cualquier día de negociaci ón más del 25% del volumen diario medio de las acciones del Banco en el centro de negociación donde se efectúe la compra. El volumen diario tendrá como base el volumen diario medio negociado en los veinte (20) días hábiles anteriores a la fecha de c ada compra.
- Adicionalmente, durante el período de duración del Programa de Recompra, quedarán suspendidas las operaciones sobre acciones propias que regularmente lleva a cabo SAB con finalidad de creación de mercado (market making).
-
- Inicio del Programa de Recompra: el Programa de Recompra dará comienzo el día 3 de julio de 2023.
- Finalización del Programa de Recompra: el Programa de Recompra finalizará como máximo el 2 de febrer o de 2024 y, en todo caso, cuando se alcance el importe monetario máximo o se adquiera el número máximo de acciones que constituyen su objeto.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
