Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Ferrovial, Neinor Homes, OHLA, Telefónica…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. El diario elEconomista.es informó ayer que Norges Bank, el fondo soberano de Noruega, ha rectificado su decisión inicial de posicionarse en contra del traslado de FERROVIAL (FER) a Países Bajos en la Junta General de Accionistas de hoy jueves y votará ahora a favor de la operación.
Así figura en su página web, en la que aparece un vo to favorable en todos y cada uno de los puntos del orden del día de la Junta, incluido el 10,1, que es el que trata la fusión transfronteriza de FER con su filial neerlandesa, transacción que permitirá este cambio de sede social. Antes, el fon do, que tiene un 1,49% de FER, apuntaba que votaría en contra de este punto del orden del día de la Junta, ya que operaciones de este tipo «deberían maximizar los rendimientos de los accionistas» y tener en cuenta que «todos los accionistas reciben un trato equitativo». En cambio, ahora solo se detalla que votará a favor.
. Al amparo de la autorización del Consejo de Administración de NEINOR HOMES (HOME), estaba previsto que HOME enviase ayer la notificación formal de la amortización voluntaria y anticipada de la totalidad de los bonos simples de rango sénior garantizados emitidos por HOME en abril de 2021, bajo la emisión denominada “€300,000,000 4.500% Senior Secured Notes due 2026”, para su remisión a sus titulares a continuación,previsiblemente al día siguiente.
Los Bonos están admitidos en la Official List de la Bolsa de Irlanda y se negocian en el Global Exchange Market de la Bolsa de Irlanda y su importe nominal total en circulación en la actualidad asciende a EUR 142.720.000. Está previsto que la Amortización tenga lugar el 27 de abril de 2023, mediante el pago a los titulares de los Bonos de un importe de EUR 145.931.200 (esto es, el 102,25% del principal de los Bonos) en concepto de precio de amortización, más un importe de EUR 214.080 en concepto de intereses devengados y no pagados desde la última fecha de pago de intereses hasta la fecha de la Amortización, todo ello de conformidad con el correspondiente contrato de emisión y los términos y condiciones de los Bonos.
Tras la Amortización, los Bonos quedarán totalmente cancelados. La Amortización está sujeta a la disposición por HOME del importe disponible bajo el contrato de financiación suscrito por la Sociedad, como prestatario, diversas sociedades de su grupo, como garantes originales, y un grupo de entidades financieras, que asciende a EUR 140.000.000, que tiene un vencimiento a tres años y que está destinado a financiar parcialmente la Amortización. Dicha disposición requerirá la previa satisfacción o renuncia, por parte de las entidades financieras correspondientes de las condiciones suspensivas a las que está sujeta.
Además, HOME comunica que, no existiendo en esta fec ha ningún importe dispuesto bajo el contrato de fin anciación senior denominado “super senior revolving facility agreement” —de importe máximo de EUR 50.000.000, suscrito e n abril de 2021 por, entre otros, HOME, como prestatario original, diversas sociedades de su grupo, como garantes originales y un grupo de entidades financieras, como entidades directoras y prestamistas originales—, está previsto que en los próximos días se formalice la terminación de dicho contrato.
. OHLA anunció ayer a la CNMV que su filial OHL Operaciones, S.A.U. ha obtenido el consentimiento de los titulares de los bonos de su emisión de bonos senior garantizados por importe de EUR 487.266.804 (€487,266,804 Split Coupon Senior Secured Notes due 2026 (ISIN: XS2356570239)/ (ISIN: XS2356571120) para aprobar ciertas modificaciones a los términos del contrato entre acreedores (Intercreditor Agreement) y a los términos y condiciones de los Bonos en los términos del documento de solicitud de consentimiento publicado por el Emisor el 9 de marzo de 2023 y suplementado el 23 de marzo de 2023 (Consent Solicitation Memorandum).
OHLA informará a los Bonistas a través de las cámara s de liquidación y compensación de la fecha de pagode la prima de voto que está previsto que sea (i) la fecha en la q ue OHLA reciba los importes bajo la Deuda de la Operación (Transaction Debt) (tal y como este término se encuentra definido en el Documento de Solicitud de Consentimiento) o (ii) el 30 de junio de 2023, la que tenga lugar con anterioridad. De acuerdo con los términos del Documento de Solicitud de Consentimiento, la prima de voto se pagará únicamente a aquellos Bonist as que votaron a favor de las propuestas dentro de los plazos establecidos.
. El diario Cinco Días destaca en su edición de hoy que TELEFÓNICA (TEF) y Liberty han reorganizado la participación en su filial de torres británica ante su posible venta . Así, Virgin Media O2, participada al 50% por TEF y Liberty, ha procedido a una reorganización de su participación en Cornerstone Telecommunications Infrastructure Limited (CTIL).
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
