Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Bankinter, ACS, Prisa, Telefónica, Montebalito, Repsol, Sacyr…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. BANKINTER (BKT) anunció a la CNMV que ha lanzado una oferta de valores perpetuos eventualmente convertibles en acciones ordinarias de nueva emisión de BKT, con exclusión del derecho de suscripción preferente, por un importe máximo de EUR 300 millones. Está previsto que los Valores computen como capital de nivel 1 adicional de BKT de acuerdo con la normativa de solvencia aplicable. La Emisión está dirigida únicamente a inversores cuali ficados, sin perjuicio de las restricciones de venta adicionales previstas en la documentación relativa a la Emisión. Se solicitará la admisión a negociación de los Valores en el mercado Global Exchange Market de la Bolsa de Irlanda (Irish Stock Exchange plc).
. ACS comunicó ayer a la CNMV que el 3 de febrero de 2023 finalizó el periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita correspondientes a la Segunda Ejecución.
El compromiso irrevocable de compra de derechos asumido por ACS ha sido aceptado por titulares del 43,29% de los derechos de asignación gratuita, lo que ha determinado la adquisición por ACS de 123.002.514 derechos por un importe bruto total de EUR 59.041.206,72, y ha renunciado a las acciones correspondientes a los derechos de asignación gratuita adquiridos en virtud del Compromiso de Compra. Asimismo, ACS ha renunciado a las acciones nuevas correspondientes a los restantes derechos de asignación gratuita de su titularidad. Asimismo, ACS hace constar que el 17 de enero de 2023, se hizo constar por un error material que la sociedad del Grupo ACS que había renunciado a 32 derechos de asignación gratuita, correspondientes a 32 acciones de su titularidad, era Funding Statement, S.A. cuando en realidad la sociedad que llevó a cabo dicha renuncia fue Residencial Monte Carmelo, S.A.U.
El número definitivo de acciones ordinarias de EUR 0,50 de valor nominal unitario que se emitirán en l a Segunda Ejecución es de 2.331.835, siendo el importe nominal del aumento de capital correspondiente a esta Segunda Ejecución de EUR 1.165.917,50. En consecuencia, la reducción de capital por amortización de acciones propias aprobada en la misma Junta General del 6 de mayo de 2022 será también en un número de 2.331.835 acciones y p or un importe nominal de EUR 1.165.917,50. La fecha prevista para que las nuevas acciones queden admitidas a negociación bursátil es el 14 de febrero de 2023, de modo que su contratación comience el 15 de febrero de 2023.
. GRUPO PRISA (PRS) informa que las obligaciones subordinadas necesariamente convertibles en acciones ordinarias de nueva emisión de la sociedad emitidas, con código ISIN ES0371743016, por importe total de EUR 129.999.500 han sido admitidas a negociación en el mercado regulado español AIAF Mercado de Renta Fija. Las solicitudes de Obligaciones Convertibles adicionales realizadas en el periodo de suscripción preferente (1ª vuelta) superaron elnúmero de Obligaciones Convertibles sobrantes una v ez concluido dicho periodo de suscripción preferente. En este sentido, el 1 de febrero de 2023 se llevó a cabo el correspondiente prorrateo para la asignación de las Obligaciones Convertibles sobrantes, en el marco del periodo de asignación adicional (2ª vuelta). PRShace constar que el coeficiente de prorrateo asignado a las Obligaciones Convertibles adicionales solicitadas en el periodo de suscripción preferente (1ª vuelta) ha sido aproximadamente de 0,73035 (antes del redondeo previsto en la Nota sobre Valores relativa a la oferta de las Obligaciones Convertibles).
. Según el diario Expansión , TELEFÓNICA (TEF) ha suscrito un acuerdo estratégico de colaboración con el operador de telecomunicaciones saudí STC Group para el desarrollo de negocios conjuntos en Oriente Medio y norte de África. Con la firma de este acuerdo, STC Group se convierte en miembro del Partners Program de TEF, una iniciativa de alianzas con otros operadores que lanzó la compañía española en 2011 y que cubre más de 65 mercados en Europa, América Latina, Oriente Medio y Áf rica, informa Servimedia. Según informó TEF en un comunicado, en este caso trabajará con STC Group y sus empresas operativas y f iliales en Oriente Medio con el fin de explorar potenciales oportunidades de negocio conjuntas en áreas como B2B & B2C, Servicios Digi tales (incluyendo ciberseguridad, cloud, IoT y Big Data), Tecnología, Innovación, Compras y otras áreas estratégicas para impulsar el crecimiento y capturar sinergias.
. Ante el aumento del volumen diario de acciones negociadas de MONTEBALITO (MTB) ocurrido los pasados días 2 y 3 de febrero de 2023, acompañado de un significativo aumento del valor de cotización de la acción, MTB informó a la CNMV que:
1.- No existe información de ningún tipo, más allá del propio valor contable de la acción de MTB reflejado en las cuentas de la Sociedad que puntualmente se hacen públicas, que justifique el a umento del volumen diario y/o el aumento del valor de cotización de la acción.
2.- Sin perjuicio de lo anterior, en el mes de octubre de 2022 MTB procedió a dar un mandato a un Asesor Financiero para la búsqueda de potenciales inversores interesados en entrar en el capital de la Compañía, bien a través de aumento desu capital, bien por la compraventa de acciones, bien mediante cualquier operación estructural. Fruto de este mandato, el Asesor Financiero ha identificado a un número limitado de candidatos potencialmente interesados en la Operación. A fecha de hoy no existe ningún acuerdo vinculante con terceros en relación con la Operación.
. Según informa en su edición de hoy el diario Expansión , la petrolera española REPSOL (REP) ha perdido un recurso en el Singapore International Arbitration Centre (Siac), un tribunal arbitral de Singapur, en su disputa de $ 5.000 millones con el gigante chino Sinopec, una disputa que se remonta a hace más de 5 años. Fuentes cercanas a REP indicaron al diario que la compañía volverá a recurrir en los tribunales ordinarios, también en Singapur. REP ya hizo provisiones de EUR 800 millones para cubrirse, pero falta la sentencia final.
. El diario Expansión informa de que el consejero delegado de CAF, Javier Martínez Ojinaga, indicó ayer que la compañía prevé recuperar en dos años la rentabilidad de todo su negocio. Martínez indicó que les ha faltado de todo, no solo chips, para desarrollar su actividad, y que han tenido que acordar con los proveedores modificaciones técnicas y hacer acopio de productos. Además , CAF también ha negociado con clientes los plazos de entrega y la reducción de penalidades, teniendo que dejar caer algunos pedidos porque los clientes no aceptaron el alza de precios, indicó el directivo. El consejero delegado eludió hablar del contrato con Renfe para trenes en Cantabria con errores en el cálculo de gálibo, lo que obligará a rediseñar los vehículos y retrasará su entrada en funcionamiento. Martínez Ojinaga señaló que la actividad de autobuses normalizará sus resultados e n 2023, mientras que la división de Trenes lo hará en 2024.
. El diario elEconomista.es informa hoy que SACYR (SCYR) arrancará en los próximos días los procesos de venta de sendas participaciones del 49% en el capital de sus filiales de Servicios y Agua con la entrega de los cuadernos de venta a los potenciales socios. El foco, en ambas operaciones, se centra en fondos tanto nacionales como internacionales. El objetivo es cerrar las desinversiones este año para así adelantar dos años el compromiso estratégico de eliminar la deuda con recurso.
En el caso de la venta del 49% de Sacyr Agua, la gestora española Serena Industrial Partners emerge como uno de los inversores más interesados en aliarse en esta área con SCYR. De he cho, ambas firmas ya son socias en el negocio del ciclo integral del agua en Chile. SCYR adquirió a comienzos de 2020 cuatro empresas a Sembcorp por $ 40 millones (EUR 33 millones al cambio actual) y una cartera de negocio prevista superior a los EUR 500 milloness. Con posterioridad dio entrada a Serena con un 49% de la sociedad de nueva creación que aglutina los activos Operaciones SK en Chile. En cuanto a la desinversión de Servicios, SCYR también ha atraído el interés de varios fondos, que es el objetivo de la compañía, y grupos industriales. La idea es desprenderse de un 49% de la filial, si bien podría replicar la operación que ejecutó FERROVIAL (FER) y trocearel proceso por negocios e incluso geografías. El fondo español Portobello es uno los que tiene mayor interés, especialmente por el área de servicios de facility management e infraestructuras.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
