Al día: principales eventos, economía y mercados -Acerinox, Sabadell, Ferrovial, Repsol, Apple, BCE…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
Eventos Empresas del Día
Bolsa Española:
• Acerinox (ACX): resultados 9M2022; conferencia con analistas a las 10:00 horas (CET);
• Sabadell (SAB): resultados 9M2022; conferencia con analistas a las 9:00 horas (CET);
• Ferrovial (FER): resultados 9M2022; conferencia con analistas a las 18:00 horas (CET);
• Catalana Occidente (GCO): resultados 9M2022; conferencia con analistas a las 16:30 horas (CET);
• Inmobiliaria del Sur (ISUR): resultados 9M2022;
• Metrovacesa (MVC): resultados 9M2022; conferencia con analistas a las 10:00 horas (CET);
• Repsol (REP): resultados 9M2022; conferencia con analistas a las 12:00 horas (CET);
• Prosegur (PSG): paga dividendo a cuenta ordinario a cargo de 2021 por importe de EUR 0,124 brutos por acción;
• Ebro Foods (EBRO): resultados 9M2022;
• Ence (ENC): resultados 9M2022; conferencia con analistas día 28 de octubre a las 9:30 horas (CET);
Bolsas Europeas
Publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías:
• Anheuser-Busch InBev (ABI-BE): resultados 3T2022;
• Neste Corp. (NESTE-FI): resultados 3T2022;
• Aeroports de Paris (ADP-FR): ventas, ingresos y datos operativos 3T2022;
• Capgemini (CAP-FR): ventas e ingresos 3T2022;
• Casino (CO-FR): ventas e ingresos 3T2022;
• Saint-Gobain (SGO-FR): ventas e ingresos 3T2022;
• STMicroelectronics (STM-FR): resultados 3T2022;
• Danone (BN-FR): ventas e ingresos 3T2022;
• Korian (KORI-FR): ventas e ingresos 3T2022;
• Lagardere (MMB-FR): ventas e ingresos 3T2022;
• Rexel (RXL-FR): ventas e ingresos 3T2022;
• Schneider Electric (SU-FR): ventas e ingresos 3T2022;
• TotalEnergies (TTE-FR): resultados 3T2022;
• Ubisoft Entertainment (UBI-FR): resultados 3T2022;
• Valeo (FR-FR): ventas e ingresos 3T2022;
• Deutsche Lufthansa (LHA-DE): resultados 3T2022;
• HelloFresh (HFG-DE): resultados 3T2022;
• Linde (LIN-DE): resultados 3T2022;
• Saipem (SPM-IT): resultados 3T2022;
• EDP-Energias de Portugal (EDP-PT): resultados 3T2022;
• Credit Suisse Group (CSGN-CH): resultados 3T2022;
• Swisscom (SCMN-CH): resultados 3T2022;
• Shell (SHEL-GB): resultados 3T2022;
• Unilever (ULVR-GB): ventas, ingresos y datos operativos 3T2022;
Wall Street:
Publican resultados trimestrales, entre otras compañías:
• American Tower (AMT-US): 3T2022;
• Apple (AAPL-US): 4T2022;
• Caterpillar (CAT-US): 3T2022;
• Deckers Outdoor (DECK-US): 2T2023;
• DexCom (DXCM-US): 3T2022;
• Honeywell International (HON-US): 3T2022;
• Intel (INTC-US): 3T2022;
• International Paper (IP-US): 3T2022;
• Mastercard (MA-US): 3T2022;
• McDonald’s (MCD-US): 3T2022;
• Pinterest (PINS-US): 3T2022;
• T-Mobile (TMUS-US): 3T2022;
Economía y Mercados
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• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA
. Según el último informe sobre los resultados de las compañías europeas elaborado por Refinitiv IBES, del 20% de las empresas del Stoxx 600 que han publicado resultados del 3T2022 hasta el momento, el 55% ha superado las estimaciones de los analistas. En un trimestre típico, el 53% supera las estimaciones, por lo que la tasa de éxito por el momento está ligeramente por encima del promedio. Los datos mostraron que, si bien se espera que las ganancias crezcan un 28,4% en el 3T2022, se espera que aumenten un 18,2% en el 4T2022 y solo un 3,1% en el 1T2023.
. El Banco Central Europeo (BCE) publicó ayer que el agregado monetario M3 creció en el mes de septiembre en la Eurozona el 6,3% en tasa interanual (6,1% en agosto), hasta los EUR 16.174 millones, superando de esta forma lo esperado por el consenso de analistas de FactSet, que era de un incremento del 6,1%. Sin embargo, este aumento estuvo impulsado por un factor técnico puntual, sin el cual la tasa de crecimiento interanual de M3 se habría reducido hasta situarse en torno al 5,8% en septiembre de 2022.
El BCE también publicó que el crédito a los hogares de la Eurozona subió un 4,4% interanual en septiembre de 2022, lo que supone su tasa más baja de crecimiento interanual desde el pasado febrero y por debajo del 4,5% al que había crecido en cada uno de los tres meses anteriores. Mientras tanto, el crédito a empresas se aceleró por sexto mes consecutivo, hasta alcanzar una tasa de crecimiento interanual en septiembre del 8,9% (8,8% en agosto), la más elevada desde enero de 2009.
Por su parte, el crecimiento del crédito al sector privado, incluidos los hogares y las sociedades no financieras, aumentó a una tasa interanual del 6,9% en septiembre (6,8% en agosto).
. Según dio a conocer ayer el Instituto Nacional de Estadística francés, el INSEE, el índice de confianza del consumidor en Francia aumentó inesperadamente hasta los 82 puntos en octubre desde los 79 puntos en septiembre, superando las previsiones del consenso de analistas de FactSet, que eran de 77 puntos. Se observaron mejoras en la situación financiera personal (-23 puntos en octubre frente a -28 puntos en septiembre) y en las perspectivas del nivel de vida (-64 puntos vs -71 puntos) mientras que las expectativas de ahorro futuro (en -5 puntos) y los temores sobre el desempleo (en 23 puntos) se mantuvieron constantes. Adicionalmente, la proporción de hogares que consideran que los precios subirán durante los próximos doce meses disminuyó levemente (0 puntos en octubre vs 1 puntos en septiembre).
• EEUU
. Según la lectura final del dato, dada a conocer ayer por el Departamento de Comercio, los permisos de construcción, un buen indicador adelantado de la construcción futura de viviendas, aumentaron un 1,4% en septiembre con relación a agosto, hasta los 1,564 millones de unidades en datos anualizados. Las aprobaciones de unidades en edificios con cinco unidades o más aumentaron 8,2% en el mes, hasta las 644.000 unidades, mientras que las autorizaciones de viviendas unifamiliares descendieron el 3,1%, hasta las 872.000 unidades.
. Los inventarios mayoristas aumentaron un 0,8% en tasa intermensual en el mes de septiembre con relación a agosto, hasta los EUR 921.700 millones, según publicó ayer el Departamento de Comercio de EEUU, algo menos del 1,0% que esperaban los analistas del consenso de FactSet. Septiembre se convirtió de esta forma en el vigésimo sexto mes consecutivo en el que en términos mensuales crecieron los inventarios. En el mes, los inventarios aumentaron tanto para los bienes duraderos (+1,1% vs agosto) como para los bienes no duraderos (+0,4% vs agosto). En tasa interanual, los inventarios mayoristas crecieron un 24,5% en septiembre.
. El Departamento de Comercio dio a conocer ayer que las ventas de viviendas nuevas descendieron el 10,9% en el mes de septiembre con relación a agosto, hasta una cifra anualizada, ajustada estacionalmente, de 603.000 unidades.
Los analistas del consenso de FactSet esperaban una cifra sensiblemente inferior, de 580.000 unidades.
En septiembre el precio mediano de venta de las viviendas nuevas fue de $ 470.600, importe un 13,9% superior al del mismo mes del año precedente, mientras que el precio medio ascendió a $ 517.700. Al cierre del mes de septiembre había 462.000 viviendas de nueva construcción en venta, cifra que supone 9,2 meses de oferta en inventario.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
