Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -PharmaMar, ACS, Enagás, Iberdrola, Amadeus, Gestamp, Duro Felguera, Unicaja…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. PHARMAMAR (PHM) anunció ayer la publicación de un artículo en la revista Life Science Alliance titulado “Pre-clinical and randomized phase I studies of plitidepsin in adults hospitalized with COVID-19” en el que se incluye un estudio sobre la actividad in vitro de plitidepsina frente a las principales variantes de la SARS-CoV-2, incluida la actual Ómicron. Según los datos finales publicados en este artículo, plitidepsina ha demostrado tener una potente actividad antiviral en todas las variantes a concentraciones bajísimas (nanomolar) con un índice terapéutico in vitro positivo.
Los estudios de laboratorio in vivo también han demostrado una distribución preferencial de plitidepsina hacia el tejido pulmonar, que es el órgano fundamentalmente afectado en los pacientes con COVID-19. En estos estudios se observó una reducción de la replicación viral, que resultó en una disminución del 99% de las cargas virales en el pulmón de los animales tratados con plitidepsina. Asimismo, el artículo hace una revisión de los datos del ensayo clínico APLICOV-PC, en el que se demostró la seguridad de plitidepsina en pacientes con COVID-19 que requieren ingreso hospitalario.
. En relación a la comunicación de 3 de enero de 2022 relativa a su dividendo flexible (scrip dividend), ACS comunica lo siguiente:
− El número máximo de acciones nuevas a emitir en la segunda ejecución del aumento de capital con cargo a reservas acordado por la Junta General celebrada el 7 de mayo de 2021 (a través del cual se instrumenta un dividendo opcional en acciones o efectivo) ha quedado fijado en 6.093.291.
- El precio al que ACS se ha comprometido a comprar a sus accionistas los derechos de asignación gratuita correspondientes a dicha segunda ejecución del aumento de capital ha quedado determinado en un importe bruto fijo de EUR 0,468 por cada derecho.
- La segunda ejecución de la reducción de capital social por amortización de acciones propias aprobada en la misma Junta General de 7 de mayo de 2021 se ha fijado por el mismo importe que la segunda ejecución del aumento de capital y de modo simultáneo a la misma, por lo que , en consecuencia, será también por un máximo de 6. 093.291 acciones.
- En consecuencia, el importe nominal máximo de la Seg unda Ejecución es de EUR 3.046.645,50. El número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una acción nueva es de 50.
El calendario previsto de la Segunda Ejecución es el siguiente:
- 13 de enero de 2022: Publicación del anuncio de la Segunda Ejecución en el BORME. Último día en el que las acciones de ACS se negocian con derecho a participar en la Segunda Ejecución (last trading date).
- 14 de enero de 2022: Comienzo del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita y del plazo para solicitar la retribución en efectivo (venta de derechos a ACS) en virtud del Compromiso de Compra. Fecha a partir de la cual las acciones de ACS se negocian sin derecho a participar en la Segunda Ejecución (ex–date).
- 17 de enero de 2022: Fecha de determinación por Iberclear de las posiciones para la asignación de derechos de asignación gratuita (record date).
- 21 de enero de 2022: Fin del plazo para solicitar retribución en efectivo (venta de derechos a ACS) en virtud del Compromiso de Compra.
- 28 de enero de 2022: Fin del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita. Adquisición por ACS de los derechos de asignación gratuita a los accionistas que hayan optado por recibir efectivo en virtud del Compromiso de Compra.
- 31 de enero de 2022: Renuncia de ACS a todos los derechos de asignación gratuita de los que sea titular al final del periodo de negociación de los mismos. Cierre de la Segunda Ejecución.
- 1 de febrero de 2022: Pago de efectivo a los accionistas que hayan solicitado retribución en efectivo en virtud del Compromiso de Compra.
- 1 – 16 de febrero de 2022 : Trámites para la inscripción de la Segunda Ejecución y la admisión a cotización de las nuevas acciones en las Bolsas españolas.
- 17 de febrero de 2022: Fecha prevista para el inicio de la contratación de las nuevas acciones en las Bolsas españolas
. Según informó el diario elEconomista.es, la compañía griega Desfa, controlada por ENAGÁS (ENG) y su socio italiano Snam, acaba de desembarcar en el proyecto de construcción de una planta flotante de almacenamiento y regasificación en Alexandropoulis casi un año después de que se alcanzara el pacto para esta operación. La nueva FSRU estará situada a 17,6 km al suroeste del puerto de Alexandroupolis y tendrá una capacidad de almacenamiento de GNL de h asta 170.000 metros cúbicos y una capacidad de envío de gas natu ral que superará los 5.500 millones de metros cúbic os al año. La unidad flotante se conectará al Sistema Nacional de Gas Natural de Grecia a través de un gasoducto de 28 kilómetros de longitud, mediante el que el GNL llegará a Grecia, Bulgaria y la parte de la región (Rumania, Serbia y Macedonia del Norte hasta Hungría, Moldova y Ucrania).
. Según informó ayer Europa Press, IBERDROLA (IBE) ha cerrado formalmente el acuerdo para hacerse con el control de más de 2.000 MW de capacidad eólica marina en EEUU, consolidando su posición como uno de los mayores promotores de esta tecnología en el país. La reestructuración de la empresa conjunta que mantiene con Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) significa que Avangrid Renewables, filial de IBE, se hace con la propiedad total de Commonwealth Wind, que fue seleccionado en diciembre para suministrar energía eólica marina a las compañías eléctricas de Masachusetts.
El proyecto de 1.232 MW, la mayor instalación eólico-marina de Nueva Inglaterra hasta la fecha, creará 11.000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo a lo largo de su vida útil y generará energía suficiente para a bastecer a 750.000 hogares al año.
Mediante el acuerdo, IBE también obtiene la propiedad en exclusiva de Park City Wind, un proyecto de 804 MW en Connecticut, en avanzado estado de desarrollo, con un PPA asegurado y permisos del BOEM en tramitación. Además, IBE conserva el 50% del parque Vineyard Wind 1, de 800 MW en Massachusetts, cuya construcción comenzó en el 4T2021, así como el derecho a tomar el control de este durante la fase de explotación. Cuando entre en operación en 2024, Vineyard Wind será el primer parque eólico marino a escala comercial que opere en el país. En total, la inversión de IBE en su cartera offshore en EEUU podría superar los $ 15.000 millones en los próximos años.
. AMADEUS (AMS) ha ejercido su derecho (call option) a amortizar con fecha 18 de febrero de 2022, el bono emitido el 9 de febrero de 2021 (con vencimiento el 23 de febrero de 2023), por un importe nominal de EUR 500 millones, al amparo del programa de emisión de valores de renta fija (EUR 5.000 millones Euro Medium Term Note Programme -EMTN-).
Al mismo tiempo y bajo el anteriormente mencionado programa de emisión de valores de renta fija, AMS realizó ayer una emisión de Bonos (0) admitidos a negociación en la Bolsa de Luxemburgo, por un importe total de EUR 500 millones. A estos efectos, el 29 de diciembre de 2021 se registró un Suplemento al folleto base de fecha 4 de agosto de 2021, aprobado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) en Luxemburgo, con la misma fecha.
La emisión tiene las siguientes características:
- Importe nominal de EUR 500 millones, con vencimiento a dos años (25 de enero de 2024), con opción para el emisor de amortización anticipada por la totalidad en el plazo de 373 días desde la fecha de cierre de la emisión (2NC1), es decir, el 2 de febrero de 2023, a un tipo de interés variable Euribor a tres meses más 60 puntos básicos, pagadero trimestralmente y u n precio de emisión del 100,103% de su valor nominal.
El desembolso y cierre de la emisión está previsto que se realice el 25 de enero de 2022. El importe de la emisión se destinará al pago de la amortización anticipada del bono de EUR 500 millones 2NC1 emitido el 9 de febrero de 2021.
. El Consejo de Administración de GESTAMP (GEST) aprobó el pasado 28 de octubre de 2021 un contrato marco de 15 años de compraventa de energía onsite fotovoltaica con Powen, perteneciente al grupo Acek Energías Renovables, para el desarrollo de un modelo de autoconsumo en todas las plantas del grupo situadas en España y Portugal, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Acek, holding de la familia Riberas, es titular de una participación de más del 10% del capital social de GEST, cuya presidencia ostenta Francisco J. Riberas.
Así, Powen instalará en las 23 plantas de grupo en Esp aña y Portugal paneles fotovoltaicos que serán propiedad de Powen, la cual venderá la energía que produzcan directamen te a cada instalación productiva. El contrato, según el documento remitido por la compañía a la CNMV, tiene una duración de 15 años, a cuya finalización GEST tendrá la posibilidad de ejercitar una opción de compra sobre los paneles. GEST solicitó ofertas a diferentes empresas de energía renovable, abriendo así un proceso competitivo. De todos los proveedores que participaron, Powen ofreció el precio por megavatio-hora más competitivo y con mayores garantías de instalac ión y de producción.
. DURO FELGUERA (MDF) anuncia una nueva organización para dar cumplimiento al Plan de Viabilidad aprobado por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). Esta nueva organización está orientada a cinco líneas de negocio (Energía Convencional, Plantas Industriales, Servicios, Energías Renovables y Sistemas Inteligentes), potenciando así la especialización y la orientación a proyectos tanto en los negocios tradicionales como en los más innovadores, como son los de energías renovables, almacenamiento de energías, hidrógeno y sistemas inteligentes. La nueva organización, que aúna la incorporación de nuevos directivos con promoción interna, va a permitir potenciar el foco al cliente y la rentabilidad de los proyectos con el fin de dar cumplimiento a los objetivos marcados por la compañía.
. Según le indicaron fuentes financieras al diario Cinco Días, ACCIONA (ANA) está tanteando al mercado para colocar en un futuro de manera acelerada el 8% de su filial ACCIONA ENERGÍA (ANE) que no pudo vender en verano y captar entre EUR 800 – 1.000 millones adicionales, tras el vencimiento el pasado 1 de enero de 2022 del periodo de seis meses (lock-up).
. Como continuación a la comunicación de fecha 17 de julio de 2021, relativa al acuerdo alcanzado entre Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC (Telefónica Colombia) con una sociedad colombiana controlada por Kohlberg Kravis Roberts – KKR (InfraCo) para la compraventa de ciertos activos de fibra óptica propiedad de Telefónica Colombia y para la prestación de servicios mayoristas de conectividad por parte de InfraCo a Telefónica Colombia, el desarrollo de actividades de despliegue de red de fibra óptica, y otros servicios asociados, TELEFÓNICA (TEF) comunica que, una vez obtenidas las autorizaciones correspondientes por parte de las autoridades regulatorias y tras el cumplimiento de ciertas condiciones pactadas, se ha procedido al cierre de la mencionada operación. Telefónica Colombia ha recibido como contrapartida $ 200 millones y un 40% de las acciones de una sociedad española controlada por KKR (HoldCo), el accionista único de InfraCo. La valoración implícita de HoldCo derivada de la transacción se estima en $ 500 millones (aproximadamente EUR 400 millones), lo que representa un múltiplo sobre OIBDA proforma de aproximadamente 20 veces. Esta operación se enmarca dentro de la política activa de gestión de cartera de TEF, basada en una estrategia de creación de valor y optimización del retorno sobre el capital.
. Ayer fijó UNICAJA (UNI) los términos económicos de una emisión de obligaciones subordinadas (Fixed Rate Reset Subordinated Notes), denominadas en euros, dirigidas a clientes profesionales y contrapartes elegibles, con las siguientes características:
- Importe de la emisión : EUR 300.000.000.
- Fecha prevista de desembolso: el desembolso y cierre de esta emisión está previsto que se efectúe el 19 de enero de 2022, sujeto a la firma del contrato de suscripción y al cumplimiento de las condiciones establecidas en el mismo.
- Vencimiento: 19 de julio de 2032, con la posibilidad de amortización anticipada a opción de UNI en cualquier momento entre el 19 de enero de 2027 (incluido) y el 19 de julio de 2027 (incluido).
- Cupón : desde la fecha de emisión (inclusive) hasta el 19 de julio de 2027 (excluido), los Bonos devengarán un interés del 3,125 % anual y, a partir de dicha fecha (inclusive), los Bonos devengarán u n interés anual equivalente al mid swap a 5 años (5-year Mid-Swap Rate) más un margen del 3,050%. Los intereses son pagaderos por periodos de intereses vencidos el 19 de julio de cada año.
- ISIN: ES0280907025
- Calificación crediticia esperada : BB (Fitch).
- Cotización : está previsto que los Bonos coticen en el mercado español de renta fija AIAF.
El importe unitario de los Bonos será de EUR 100.000 y se emitirán a un precio de EUR 99.714.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
