Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Faes Farma, FCC, Indra, Abengoa, ACS, Iberdrola…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
FAES FARMA (FAE) comunica que el pasado 30 de diciembre de 2021 finalizó el período de negociación de los derechos de asignación gratuita correspondientes a la ampliación de capital liberada, a través de la cual se instrumentó el dividendo flexible acordado en la Junta General de Accionistas celebrada el 16 de junio de 2021.
FAE informa que durante el plazo para la negociación de los citados derechos, solo los accionistas titulares del 14,62% de los derechos de asignación gratuita han procedido a su venta a la sociedad. FAE, en consecuencia, ha adquirido un total de 43.490.424 derechos por un importe total bruto de EUR 7.436.862,50 y ha renunciado a los derechos de asignación gratuita así adquiridos. El importe correspondiente a la adquisición de dichos derechos se abonará, mediante los procedimientos establecidos por Iberclear, a partir del 3 de enero de 2022.
Los accionistas titulares del 85,38% restante de derechos de asignación gratuita han optado por suscribir acciones de nueva emisión. En este sentido, se hace constar la renuncia de FAE al ejercicio de 6 derechos correspondientes a acciones propias en autocartera para facilitar el cuadre de la operación. Por lo tanto, el número de acciones nuevas que se emitirán en este aumento de capital liberado será de 13.364.619 acciones de EUR 0,10 de valor nominal cada una, incrementando el importe del capital en EUR 1.336.461,90. Está previsto que la admisión a cotización de estas nuevas acciones se realice una vez cumplidos los trámites oportunos dentro de este mes de enero.
Este dividendo flexible a cuenta del ejercicio 2021 equivale a EUR 0,171 por acción, que supone un 2,4% más que el importe pagado el año pasado por el mismo concepto, para los que han optado por el cobro en metálico.
La cabecera de FCC en el sector del agua, FCC Aqualia, ha acordado adquirir el 80% de la actividad de agua de Georgia Global Utilities (GGU) por $ 180 millones. GGU es la compañía propietaria y operadora, entre otras, de las infraestructuras del ciclo integral del agua en la capital de Georgia y es filial al 100% de Georgia Capital (GCAP).
Dado que GGU es propietaria de activos de agua y de generación eléctrica el proceso se llevará a cabo durante el año 2022, en dos fases: Una primera fase, que se prevé completar a finales de enero de 2022, en la cual FCC Aqualia adquiere el 65% de la actual GGU, que incluye activos de agua y energías renovables, por un precio de $ 180 millones.
Una segunda fase, en la que GGU escindirá los activos de energía renovables, quedando en el perímetro de GGU exclusivamente los activos de agua (con 4 plantas hidroeléctricas asociadas al ciclo del agua), alcanzando entonces FCC Aqualia el 80% de GGU y manteniendo GCAP el 20% restante; dado que GGU tiene en la actualidad emitido un bono verde por $ 250 millones será necesaria su cancelación previa para poder completar la escisión, tras la cual, se estima que GGU emitirá un nuevo bono, ya ajustado al nuevo perímetro de actividad de la sociedad. El precio a pagar de $ 180 millones por la participación final del 80% en GGU representa una valoración de la empresa (EV) de 8,9 veces su EBITDA estimado del ejercicio 2021.
Además, el acuerdo alcanzado incluye que FCC Aqualia otorga a GCAP, una opción de venta, ejercitable en 2025 o 2026 y GCAP otorga a su vez a Aqualia una opción de compra, ejercitable a la fecha de vencimiento del periodo de la opción de venta, por el 20% restante.
Según informó Europa Press, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha adjudicado a INDRA (IDR) y varios socios por una suma conjunta de EUR 18,8 millones los siete lotes de sus contratos para desarrollar y mantener aplicaciones informáticas. El objetivo del ente público es impulsar la transformación digital del Departamento de Informática con estos servicios, según asegura en la resolución del contrato publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En concreto, IDR, que ha sido la única ofertante, se ha adjudicado en solitario un lote de EUR 1,6 millones, mientras que el resto lo ha hecho en alianzas o uniones temporales de empresas con Cibernos Consulting y Babel Sistemas de Información.
ABENGOA (ABG) informa que el día 31 de diciembre de 2021, la filial Abener Energía S.A. ha alcanzado un acuerdo con Elektrociepłownia Stalowa Wola SA (ECSW) en Polonia. Según los términos del acuerdo, ECSW pagará a Abener un importe bruto de aproximadamente EUR 92,8 millones de acuerdo con el laudo del Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Polonia del 25 de abril de 2019. Dicho importe será íntegramente aplicado por Abener para atender compromisos comerciales, fiscales, contractuales, de asesoría, y otras obligaciones relacionadas con la ejecución del proyecto objeto del Laudo. Una vez cumplidas las condiciones incluidas en el acuerdo, ambas partes abandonarán cualquier reclamación o procedimiento judicial pendiente o futuro.
ACS acordó con fecha de ayer llevar a cabo la segunda ejecución del aumento de capital con cargo a reservas aprobado por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el pasado 7 de mayo de 2021. La operación tiene por finalidad instrumentar una fórmula flexible de remuneración a los accionistas (dividendo opcional), de modo que los mismos puedan optar por seguir percibiendo una retribución en efectivo o por recibir nuevas acciones de la sociedad.
Asimismo, la sociedad ha acordado llevar a efecto la segunda ejecución de la reducción del capital social por amortización de acciones propias aprobada en la misma Junta General por un importe máximo igual al importe en el que efectivamente quede aumentado el capital social como resultado de la segunda ejecución del aumento de capital a la que se refiere el párrafo anterior.
Los accionistas de la Sociedad recibirán un derecho de asignación gratuita por cada acción de ACS de la que sean titulares. Estos derechos serán negociables y, por tanto, podrán ser transmitidos en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia durante un plazo de 15 días naturales.
El calendario previsto de la Segunda Ejecución es el siguiente:
- 11 de enero de 2022: Publicación, por medio de complemento al presente documento informativo, del número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una acción y precio definitivo del Compromiso de Compra.
- 13 de enero de 2022: Publicación del anuncio de la Segunda Ejecución en el BORME. Último día en el que las acciones de ACS se negocian con derecho a participar en la Segunda Ejecución (last trading date).
- 14 de enero de 2022: Comienzo del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita y del plazo para solicitar la retribución en efectivo (venta de derechos a ACS) en virtud del Compromiso de Compra. Fecha a partir de la cual las acciones de ACS se negocian sin derecho a participar en la Segunda Ejecución (ex–date).
- 17 de enero de 2022: Fecha de determinación por Iberclear de las posiciones para la asignación de derechos de asignación gratuita (record date).
- 21 de enero de 2022: Fin del plazo para solicitar retribución en efectivo (venta de derechos a ACS) en virtud del Compromiso de Compra.
- 28 de enero de 2022: Fin del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita. Adquisición por ACS de los derechos de asignación gratuita a los accionistas que hayan optado por recibir efectivo en virtud del Compromiso de Compra.
- 31 de enero de 2022: Renuncia de ACS a todos los derechos de asignación gratuita de los que sea titular al final del periodo de negociación de los mismos. Cierre de la Segunda Ejecución.
- 1 de febrero de 2022: Pago de efectivo a los accionistas que hayan solicitado retribución en efectivo en virtud del Compromiso de Compra.
- 1 – 16 de febrero de 2022: Trámites para la inscripción de la Segunda Ejecución y la admisión a cotización de las nuevas acciones en las Bolsas españolas.
- 17 de febrero de 2022: Fecha prevista para el inicio de la contratación de las nuevas acciones en las Bolsas españolas.
No obstante, aunque el calendario determinará el importe exacto, ACS señaló que el valor aproximado de cada derecho de asignación gratuita es de EUR 0,473. Este será también el precio aproximado del Compromiso de Compra de ACS.
El diario Expansión informa hoy de que el BANCO SANTANDER (SAN) proporcionará a su filial de oficinas Uro los fondos necesarios para la amortización del crédito ya que, como consecuencia de la pérdida del estatus de socimi (sociedad cotizada de inversión inmobiliaria), Uro deberá amortizar anticipadamente la financiación de EUR 1.000 millones suscrita en 2015. Los acreedores exigen una prima adicional y rechazan levantar las garantías del préstamo.
Avangrid, Inc., sociedad controlada al 81,5 % por IBERDROLA (IBE), ha comunicado a la Securities Exchange Commission el acuerdo alcanzado con PNM Resources, Inc. (PNM) para extender el vencimiento del contrato de fusión suscrito por ambas compañías hasta el 20 de abril de 2023, prorrogable por acuerdo de ambas partes bajo ciertas circunstancias por un período adicional de tres meses. Asimismo, las partes han preparado con fecha 3 de enero de 2022 ante el Tribunal Supremo de Nuevo México el recurso de apelación frente a la resolución de la New Mexico Public Regulation Commission de fecha 8 de diciembre de 2021 por la que rechaza el acuerdo de voluntades (amended stipulated agreement) firmado entre Avangrid, PNM, algunas de sus filiales y ciertas terceras partes presentado en el marco del procedimiento autorizatorio de la operación de fusión entre PNM y Avangrid
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
