Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Ferrovial, Dominion, Urbas, Elecnor, Abengoa, IAG, Codere…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. FERROVIAL (FER) informó ayer de que el 17 de noviembre de 2021 finalizó el periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita correspondientes al aumento de capital liberado en curso a través del cual se instrumenta el sistema de retribución al accionista denominado “Ferrovial Dividendo Flexible”.
Los titulares del 91,22% de los derechos de asignación gratuita (un total de 673.689.459 derechos) han recibido nuevas acciones de FER. Por tanto, el número definitivo de a cciones ordinarias de EUR 0,20 de valor nominal unitario que se han emitido en el aumento de capital es de 7.743.557. El importe nominal del aumento EUR 1.548.711,40, lo que supone un incremento de aproximadamente el 1,05% sobre la cifra del capital social de FER previa a la ejecución del aumento de capital.
Durante el plazo establecido al efecto, los titulares del 8,78% de los derechos de asignación gratuita han aceptado el compromiso irrevocable de compra de derechos asumido por la sociedad. En consecuencia, FER ha adquirido un total de 64.828.548 derechos por un importe bruto total de EUR 19.772.707,14 y ha renunciado a las acciones correspondientes a los derechos de asignación gratuita adquiridos en virtud del indicado compromiso de compra. El aumento de capital quedó cerrado ayer, 22 de noviembre de 2021. El pago en efectivo a los accionistas que han optado por vender sus derechos de asignación gratuita a FER se realizó el 19 de noviembre de 2021.
Está previsto que, sujeto al cumplimiento de todos l os requisitos legales (y, en particular, a la verificación de dicho cumplimiento por la CNMV), las nuevas acciones queden admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español (Mercado Continuo) el 25 de noviembre de 2021, y que el 26 siguiente comience su contratación ordinaria.
. DOMINION (DOM) comunica que en relación al establecimiento de un programa de recompra de acciones propias, ha formalizado la reducción de su capital social en la cifra de EUR 1.099.398,25 por amortización de 8.795.186 acciones (5,19% del capital social previo a la reducción) adquiridas al amparo del programa de recompra. Dicha reducción de capital ha quedado inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya el 18 de noviembre de 2021. La nueva cifra del capital social de la Sociedad ha quedado fijada en EUR 20.087.722,125, dividido en 160.701.777 acciones, de EUR 0,125 de valor nominal cada una de ellas, representadas mediante anotaciones en cuenta.
. URBAS (UBS) fue ayer informada de la suscripción de un Pacto de Sindicación entre Quamtium Venture, S.L.U. y Al Alfia Holding, LLC. Quamtium Venture, S.L.U. es titular indirecto de un 20,77% del capital de UBS y la mercantil Al Alfia Holding, LLC tiene el control de un 4,85% de su capital social tras la adquisición del grupo constructor ECISA y la inscripción en el Registro Mercantil de la última ampliación de capital social de UBS. El Pacto de Sindicación ha sido suscrito por los intervinientes con la finalidad de dar continuidad y seguridad a la gestión de la Compañía en beneficio de todos sus accionistas y para facilitar la toma de decisiones en la Junta General de la Compañía. El Pacto de Sindicación se ha formalizado por un periodo de 2 años, momento a partir del cual cualquiera de los socios intervinientes podría comunicar al otro la resolución del Pacto de Sindicación.
. Expansión informa en su edición de hoy que ELECNOR (ENO) construirá en la provincia de Cuenca un proyecto eólico con una extensión de 41 kilómetros y una red de caminoscercana a los 80 kilómetros de longitud, lo que le convertirá en el proyecto eólico construido en una solo fase más grande de España. El proyecto supondrá una inversión de EUR 64,3 millones.
. ABENGOA (ABG) informa de que, en relación con el contrato de línea de liquidez sindicado firmado el 17 de marzo de 2017 novado modificativamente el 25 de abril 2019 (Contrato NM2) y cierta emisión de bonos emitidas el 17 de marzo de 2017 (Bonos NM2 – ISIN para los bonos 144A: XS1584885740 / ISIN para los bonos Regulation S: XS1584885666-, conjuntamente con el Contrato NM2, los Instrumentos de Deuda NM2), Abengoa Abenewco 1, S.A.U. ha obtenido nueva autorización de las entidades acreedoras para la extensión del plazo de vencimiento de los Instrumentos de Deuda NM2 siendo el nuevo plazo de vencimiento el 15 de diciembre de 2021, sujeto a determinadas condiciones.
. El operador del Aeropuerto de Luton, el consorcio London Luton Airport Operations Ltd. (LLAOL), del que AENA posee el 51%, y el arrendador del aeropuerto propiedad del Ayuntamiento de Luton han acordado un conjunto de medidas destinadas a la recuperación sostenible del aeropuerto londinense tras el severo impacto de la pandemia de la COVID-19. El pacto contempla una reducción del canon de concesión porvalor de £ 45 millones, una extensión de la concesión de 16,5 meses (del 31/03/2031 a 15/08/2032) y una serie de medidas de impacto social como el compromiso por parte de LLAOL de desarrollar el empleo local o una mayor ambición en los planes de sostenibilidad medioambiental.
. Según la agencia Efe, el holding IAG, en el que están British Airways o Iberia, no descar ta recortar los vuelos de sus aerolíneas en Heathrow si se confirma el incremento a la tasa que el aeropuerto londinense cobra a las compañías aéreas y que anunció hace justo un mes la Autoridad de Aviación Civil del Reino Unido (CAA). La subida podría ser de hasta un 56%. La CAA ha puesto en marcha una consulta para evaluar el alza, que puede pasar de £ 22 (unos EUR 25,5) por pasajero en 2020 a una cifra que oscile entre £ 24,50 y un máximo de £ 34,40 por pasajero (entre unos EUR 28,42 y EUR 39,90) a partir de 2022.
Heathrow ya es un 44% más caro que sus competidores por lo que un aumento podría suponer una espantada generalizada. Según indicó este lunes el consejero delegado de la alianza, Luis Gallego, aunque es una gran ventaja operar en Heathrow, las tasas figuran entre las más altas del mundo. Gallego recordó que la realidad es que más del 40% de la gente que usa Heathrow corresponde a pasajeros en tránsito y fácilmente podrían ir por otras terminale s más competitivas. Además, el consejero delegado de IAG se mostró convencido de que, si el aumento sobre los aterrizajes se concreta, IAG no estará sola en reconsiderar el uso de Heathrow p or sus aerolíneas.
Por otro lado, el diario Expansión informa en su edición de hoy que la Autoridad de la Competencia y los Mercados (CMA) británica, equivalente a la CNMC española, comunicó que ha comenzado una investigación para analizar, en caso de que la operación se lleve a cabo, si la fusión Iberia (integrante de IAG)-Air Europa podría disminuir la competencia en algún mercado de bienes y servicios de Reino Unido. Se trata de una primera fase cuya fecha límite es el 19 de enero, cuando la CMA informará de si el análisis sobre la fusión pasa a una segunda etapa.
. El diario Expansión informa que Petrobras, el gigante petrolero estatal de Brasil, ha elegido a un consorcio formado por PetroRio y Cobra (filial de ACS) como candidato preferente para comprar sus participaciones en los pozos de hidrocarburos de Albacora, situados en la cuenca Campos del Oceano Atlántico. El importe de la transacción podría superar los $ 4.000 millones (unos EUR 3.500 millones), que Petrobras quiere utilizar para reducir deuda e invertir en otros nuevos descubrimientos de crudo en aguas profundas.
. Según informa Expansión , ACCIONA (ANA) y la australiana LandLease han acabado en los tribunales por la operación de venta de una cartera de contratos de construcción a la española que pertenecía a la filial de LandLease Engineering. El grupo australiano reclama el pago de los últimos AU$ 60 millones (unos EUR 35 millones) de la transacción, culminada hace algo más de un año, y ANA se niega a pagar. La constructora española indica que la transacción estaba condicionada a una serie de hitos que a su entender no se han cumplido.
. CODERE (CDR) comunica que el 19 de noviembre, Moody’s Investors Service (Moody’s) ha asignado las siguientes calificaciones crediticias:
- Una calificación crediticia corporativa (CFR) de Caa3 a Codere Luxembourg 2 S.a.r.l.
- Una calificación de Ca a la emisión de bonos subordinados PIK de EUR 228 millones con vencimiento en 2027 emitidos por Codere New Holdco S.A.
En paralelo, Moody’s ha efectuado los siguientes cambios en sus calificaciones crediticias:
- Mejora la calificación de los bonos senior garantizados de Codere Finance 2 Luxembourg S.A. por valor de EUR 196 millones (divididos en euros y dólares) con vencimiento en 2027 a Caa3 desde Ca.
- Mantiene la calificación de las emisiones súper senior garantizadas de EUR 482 millones de Codere Finance 2 con vencimiento en 2026 en Caa1.
La perspectiva de las calificaciones es estable
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
