Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Santander, Técnicas Reunidas, Acerinox, ACS, Zardoya Otis, Codere…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. En relación a la intención del BANCO SANTANDER (SAN) de formular una Oferta Pública de Adquisición (OPA) en efectivo por todas las acciones de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México que no son todavía titularidad de SAN, representativas de aproximadamente el 8,3% del capital social de Santander México, SAN ha anunciado su decisión de mantener, en caso de que la oferta se lance, un precio de MXN$ 24,00 por cada acción de Santander México, y el equivalente en dólares de MXN$ 120,00 respecto a cada ADS, con independencia del pago del dividendo por importe de MXN$ 0,45 por acción (MXN$ 2,25 MXN por American Depositary Share) que será sometido a votación por la asamblea de accionistas de Santander México, que se celebrará el 9 de junio de 2021.
Como consecuencia, los accionistas de Santander Mexico podrán percibir el citado dividendo de MXN$ 0,45 por acción y el equivalente en dólares de MXN$ 2,25 por ADS y, además, en caso de que decidan acudir a la oferta pública que finalmente lance SAN, el importe íntegro de MXN$ 24,00 por cada acción de Santander México, y MXN$ 120,00 por cada ADS de Santander México, o si fuese superior, el valor en libros de la acción de Santander México (y su equivalente respecto a cada ADS).
Los otros términos del anuncio de SAN relativo a su intención de realizar una oferta pública permanecen inalterados.
. TÉCNICAS REUNIDAS (TRE) ha sido seleccionada por la empresa polaca PKN ORLEN, la mayor compañía del Centro y Este de Europa en los mercados de combustibles, para llevar a cabo la expansión del complejo industrial que esta posee en la ciudad de Plock (Polonia), que está considerado co mo la piedra angular de su Programa de Desarrollo Petroquímico. El proyecto, que supondrá una inversión del entorno de EUR 1.800 millones, de los cuales el alcance de TRE asciende a aproximadamente la mitad, maximizará el potencial p etroquímico de PKN a través de la incorporación de nueva capacidad a las instalaciones ya existentes. De esta forma, contribuirá a mejorar el balance del país europeo en e ste ámbito de actividad.
. La Junta General de Accionistas de ACERINOX (ACX), celebrada el 15 de abril de 2021, aprobó la distribución de un dividendo en efectivo por un importe de EUR 0,50 brutos por acción a cada una de las acciones existentes y en circulación de ACX con derecho a percibir dicho dividendo. El pago del dividendo se realizará el 3 de junio de 2021. El último día de negociación de la acción con derecho al cobro de dicho dividendo será el 31 de mayo de 2021, cotizando ya sin derecho al dividendo el 1 de junio de 2021.
. Según informó ayer la agencia Efe, la compañía australiana CIMIC, filial del grupo español ACS, anunció que construirá, en consorcio con la empresa italiana Guella, un tramo de una importante autovía de Sídney (Australia), en un proyecto valorado en unos $ 1.933 millones (unos EUR 1.587 millones). La compañía precisó en un comunicado que el proyect de la primera etapa de la carretera M6, en el que participan CPB Contractors y UGL, ambas de CIMIC, supondrá ingresos para el grupo de alrededor de $ 1.507 millones (unos EUR 1.238 millones).
. Según la agencia Efe, el consejo de administración de SOLTEC (SOL) ha decidido convocar la Junta General ordinaria de Accionistas el 24 de junio a las 12:00 horas y, de no alcanzarse el quórum legalmente necesario, se celebrará, en segunda convocatoria, al día siguiente (25 de junio) a la misma hora. El evento se llevará a cabo por medios ex clusivamente telemáticos debido a la emergencia sanitaria provoc ada por la covid-19. Entre otras, la Junta aprobará una ampliación de capital por EUR 13 millones, así como las cuentas y el informe de gestión. Para ello la empresa emitirá 52.000 participaciones sociales con un valor nominal individual de EUR 1 y una prima de emisión individual por valor de EUR 249.
. La Junta General Ordinaria de Accionistas de ZARDOYA OTIS (ZOT), en la reunión celebrada el 19 de mayo de 2021, tomó entre otros el acuerdo de distribuir un dividendo con cargo a reservas por un importe bruto de EUR 0,072 por acción. De esta forma, ZOT abonará hasta un máximo de EUR 33 .873.430,39. De este importe máximo se detraerá el importe que resulte de multiplicar la cantidad de EUR 0,072 antes indicada por el número de acciones que, en su cas o, estén en autocartera en el momento en que los accionistas tengan derecho a percibir el pago del dividendo. Las fechas relevantes de la operación societaria las siguientes:
· Última fecha de contratación en la que las accione s de ZOT se negocian con derecho a recibir el dividendo (last trading date): 6 de julio de 2021.
· Fecha a partir de la cual las acciones de ZOT negociarán sin derecho a percibir el dividendo ( ex date): 7 de julio de 2021.
· Fecha en la que se determinan los titulares inscritos que pueden exigir a ZOT la prestación a su favor (record date): 8 de julio de 2021.
· Fecha de pago (payment date): Este dividendo se hará efectivo el 9 de julio de 2021.
El Consejo de Administración evaluará el importe de futuros dividendos en función de la evolución de losacontecimientos y del resultado de la compañía.
. Según informa hoy el diario Expansión, la Corte Suprema de Reino Unido ha desestimado una demanda del aeropuerto de Heathrow, participado por FERROVIAL (FER), contra la decisión del Gobierno británico de Boris Johnson de suprimir la devolución del IVA en los aeropuertos a viajeros de fuera de la Unión Europea (UE). El diario señala que ladevolución del IVA (VAT RES en Reino Unido) sería muy costosa para los ingresos del Gobierno británico desde la implementac ión del Brexit, ya que todos los ciudadanos de la UE se consideran extranjeros y esa devolución se multiplicaría exponencialmente.
. Según Expansión, Criteria, el holding empresarial del grupo La Caixa, ha aumentado su participación en el capital de NATURGY (NTGY) desde el 24,424% al 24,904%, cumpliendo con su anuncio la semana pasada de que incrementaría su posición, pero sin exceder del 30% del capital de NTGY.
. CODERE (CDR) ha suscrito un acuerdo (en inglés Lock-Up Agreement) con determinados bonistas de los bonos súper sénior garantizados por importe de EUR 250.000.000 y vencimiento en 2023 y de los bonos sénior garantizados por importe de EUR 500.000.000 y $ 300.000.000 con vencimiento en 2023. El Acuerdo de Lock-Up compromete a las partes a implementar una operación de reestructuración en los términos y condiciones descritas en el mismo. GLAS Specialist Services Limited ha sido nombrado por CDR para que actúe como su agente de información en relación con la reestructuración.
CDR ha celebrado los correspondientes contratos de compraventa de bonos para la emisión de Bonos Súper Sénior adicionales, a ser emitidos en dos tramos:
• un primer tramo de aproximadamente EUR 31 millones, que fue emitido el 27 de abril de 2021; y
• un segundo tramo de aproximadamente EUR 72 millones, que CDR indicó que estaba previsto que fuese emitido en torno al 24 de mayo de 2021.
La emisión del Segundo Tramo de los Bonos Puente estaba sujeta a determinadas condiciones descritas en el correspondiente Contrato de Compraventa. CDR confirma que estas condiciones han sido satisfechas, o ha quedado exonerada de su cumplimiento, y por tanto el Segundo Tramo de los Bonos Puente fue emitido ayer.
Como continuación a la emisión de los Bonos Puente, CDR ha instruido el pago de todos los importes pendientes relativos a los intereses de los Bonos, dentro de los correspondientes periodos de gracia estipulados en los indentures de los Bonos
. En relación con la operación de fusión por absorción de Quabit Inmobiliaria por NEINOR HOMES (HOME), aprobada por sus respectivas Juntas Generales de Accionistas celebradas el pasado 31 de marzo de 2021, HOME comunica que ayer quedó inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya la escritura de fusión.
Como consecuencia de lo anterior, ayer fue el últim o día en el que las acciones de clase A de Quabit cotizaron en las Bolsas de Valores de Madrid y Valencia. El canje de las acciones de clase A de Quabit por acciones de HOME como consecuencia de la fusión tendrá lugar conforme al régimen y procedimiento de canje descrito en las comunicaciones previas (los accionistas de clase A de Quabit Inmobiliaria recibieron una acción de HOME por cada 25,9650 acciones de clase A de Quabit).
Como consecuencia de la fusión, el capital social de HOME queda fijado en EUR 799.886.420, dividido en 79.988.642 acciones ordinarias de EUR 10 de valor nominal cada una, las cuales confieren un total de 79.988.642 votos (uno por cada acción). Está previsto que el inicio de la negociación de las nuevas acciones de HOME en las Bolsas de Valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia tenga lugar hoy, 25 de mayo de 2021.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
