Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -OHL, Prosegur, BBVA, CAF, Dominion, ACS…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. OHL informó que ayer se produjo el cierre de la operación consistente en la venta de su participación accionarial en la sociedad titular de la concesión del Nuevo Hospital de Toledo y su operadora a un fondo gestionado por DIF Capital Partners Limited. El cierre de la Operación se ha producido conforme a los términos del Contrato de Compraventa, percibiendo OHL un precio final global de EUR 74.602.612,14, tras los ajustes habituales en este tipo de operaciones, como ya se avanzó al mercado el pasado noviembre. La sociedad estima que la plusvalía de la operación se situará dentro de una horquilla de entre EUR 45 – 50 millones.
Por otro lado, ayer la agencia de calificación de crédito Moody’s mantuvo el rating corporativo y el rating de las dos emisiones de bonos de OHL, agregando el indicador de incumplimiento limitado (“/ LD”) a la calificación de probabilidad de incumplimiento (PDR) Ca-PD por falta de pago de cupones en sus notas senior no garantizadas con vencimiento en 2022 y 2023.
En relación con el pago de los cupones previstos el 15 de marzo de 2021, OHL anunció que se adhirió alContrato de Lock-Up (junto con alguna de sus filiales), asumiendo por tanto todos los compromisos y obligaciones previstos en él, y que el Contrato de Lock-Up incluye que el pago del cupón de los Bonos previsto para el 15 de marzo de 2021 se realice en la fecha de implementación de la Operación.
. La agencia de calificación AXESOR ha comunicado que eleva dos escalones la calificación crediticia a largo plazo de PHARMAMAR (PHM) de “BB-” con tendencia “positiva” a “BB+” con tenden cia “estable”.
. PROSEGUR (PSG) comunica que, de conformidad con lo acordado en su Consejo de Administración, celebrado el día 17 de diciembre de 2020, aprobó el reparto de un dividendo a cuenta de los beneficios del ejercicio 2020, a razón de EUR 0,1240 brutos por acción en circulación, lo que supone un dividendo total máximo de EUR 68.026.923,53, a abonar en cuatro pagos iguales. El segundo pago del dividendo, correspondiente al 25%, es de EUR 0,0310 brutos por acción con derechos económicos, y será abonado a los accionistas el próximo día 20 de abril de 2021. La fecha de cotización ex dividendo será el día 16 de abril de 2021.
. Según informó ayer la agencia Efe, BBVA amortizará hoy miércoles una emisión de EUR 1.000 millones de participaciones preferentes eventualmente convertibles en acciones ordinarias, conocidas como “CoCos”, coincidiendo con la primera ventana de revisión. Como es habitual, las emisiones de este tipo de deuda se amortizan de forma anticipada y se sustituyen por otras colocaciones, si bien BBVA no contempla acudir más al mercado en 2021 debido sobre to do al excedente de AT1 que tendrá tras la venta del negoci o estadounidense.
Por otro lado, el diario Expansión informa hoy de que la dirección del BBVA anunció ayer a toda la plantilla su intención de comenzar una negociación con los sindicatos para acordar los términos de un Expediente de Regulación deEmpleo (ERE) que afectará a empleados de Servicios Centrales y de la red comercial en España. En total, el colectivo dentificado ronda los 23.000 empleados, de una plantilla total de 30.000 personas. Según fuentes financieras, la cifra d e salidas rondará los 3.000 empleados. Es decir, el 13% de la plantilla afectada.
. La empresa AB Transitio ha adjudicado a CAF el suministro de trenes regionales sobre la base del acuerdo marco firmado en 2014 por parte de esta empresa pública sueca en relación con la compra de trenes regionales. El contrato base abarca la fabricación de 20 EMUs (unidades eléctricas) de 4 coches y 8 BMUs (bimodales biodiésel-eléctrico) de 3 coches y un power car, y contempla opciones adicionales que podrían elevar el número de unidades en 19 EMUs y 7 BMUs más . El volumen del contrato base supera los EUR 250 millones, que prácticamente se duplicaría en el caso de ejercer t odas las opciones de vehículos adicionales que incluye el contrato. La entrega de las primeras unidades está prevista para finales del año 2023.
Los trenes diseñados por CAF pertenecen a la plataforma Civity Nordic, preparados para dar servicio en condiciones climáticas extremas (de -40ºC a + 40ºC), y estarán destinados a operar en cuatro regiones de Suecia, en concreto en las zonas de Jönköping County, Kalmar County, Kronoberg y Blekinge. Inicialmente los nuevos trenes circularán por las líneas de Krösatågen y Kustpilen. En esta última existe un p lan para electrificar la línea, de ahí la decisión de adquirir unidades bimodales BMUs.
. El diario Expansión informó ayer de que el consejero delegado de DOMINION (DOM), Mikel Barandiarán, aseguró ante los accionistas que el grupo duplicará su beneficio net o en el período 2019-2023, y lo hará manteniendo la disciplina financiera y convirtiendo en caja el 75% del cash flow de explotación (EBITDA).
En la Junta General de Accionista, Barandiarán explicó que en 2021 DOM retomará el crecimiento previsto e n el plan estratégico. Este ejercicio espera alzas respecto a 2019 (ejercicio pre-pandemia) en ventas, EBITDA y beneficio neto, pese a las desinversiones realizadas en 2020. Según dijo , para DOM la recuperación total llega ya este año,anticipándose a las previsiones que sitúan la reactivación de la economía global en 2022. Sobre el valor de la compañía, Barandiarán insistió en que 2020 no ha sido un año perdido, ya que DOM registró un aumento de la caja neta acumulada de más de EUR 36 millones. Según dijo, el plan estratégico implica duplicar el beneficio por acción. Además, los inversores se beneficiarán de la recompra y posterior amortización de acciones y del reparto de EUR 70 millones de dividendos en los 5 años del plan estratégico: unos EUR 0,40 brutos por título. Además , la Junta de DOM dio luz verde también a la creación de la empresa Farmadietools, a la que el grupo de servicios tecnológicos va a traspasar su actividad de salud vinculada con el software de dietética y farmacia. Según el diario, la intención de DOM es venderla en el marco del plan de desinversiones. Los socios dieron asimismo el visto bueno a las cuentas de 2020.
. El diario Expansión recoge en su edición de hoy, de acuerdo a información de la agencia Bloomberg, que ACS se plantea diferentes opciones para simplificar su estructura. Entre las mismas, figura realizar una segregación de los negocios de construcción y separarlos del resto de actividades del grupo. Este proceso de simplificación coincide con el acercamiento de ACS a Atlantia para participar en la compra de su filial Autostrade (ASPI). ACS quiere emplear parte de los ingresos extraordinarios obtenidos por la venta de Cobra a Vinci en la compra de autopistas maduras.
. Con fecha 13 de abril de 2021, AUDAX (ADX) ha registrado un programa de pagarés bajo la denominación “Audax 2021 Commercial Paper Note Programme” (Programa de Pagarés Audax 2021) en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), con un saldo vivo máximo de EUR 300.000.000 y fin de vigencia el 13 de abril de 2022.
. En relación al pacto parasocial entre determinados accionistas de LIBERBANK (LBK) (Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Asturias, Fundación Bancaria Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura y Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Santander y Cantabria), LBK informó ayer de que el mencionado Pacto de Sindicación ha quedado resuelto.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
