Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -ACS, Berkeley, OHL, Abengoa, Aena, Duro Felguera…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. ACS confirmó el viernes que ha remitido una carta al Consejo de Administración de Atlantia en la que manifiesta su interés en participar, junto con otros posibles inversores, entre los que se encuentra la Cassa Depositi e Prestiti, en la possible adquisición de la participación de esa compañía enASPI (Autostrade per l’Italia SpA) con un valor indicativo de empresa, a la vista de los datos públicos disponibles, de entr e EUR 9.000 – 10.000 millones.
. En un comunicado remitido a la CNMV, BERKELEY (BKY) ha indicado que la nueva Ley de cambio climático ( aprobada el jueves en el Congreso de los Diputados) no afectará a la mina de uranio de Retortillo (Salamanca) para cuya puesta en marcha solo queda pendiente obtener la autorización para su construcción como instalación radiactiva,la cual fue solicitada por la empresa en 2016 al entonces Ministerio de Industria.
BKY ya anticipó en febrero que el nuevo texto legislativo no afectaría a sus planes. En este sentido, la energética subraya que con la nueva ley no se admitirán nuevas solicit udes para explorar, investigar u obtener concesiones directas de explotación, ni sus prórrogas, de minas ni minerales radiactivos, cuando tales recursos sean extraídos por sus propiedades radiactivas, fisionables o fértiles. No obstante, no afectará a autorizaciones ya dadas, esto es, no tiene carácter retroactivo.
Según señalo BKY, la sociedad es actualmente titular de derechos legales, válidos y consolidados para la i nvestigación y explotación de sus proyectos mineros, incluyendo una licencia minera válida por 30 años (prorrogable por dos periodos adicionales de 30 años) para la mina de Salamanca. Además, BKY señaló que la aprobación de cualquier modificación [de la ley en el Senado] que suponga una medida retroactiva que expropie los derechos legales de BKY sin ninguna justificación es inaceptable.
. OHL informó el viernes que la asamblea de acreedores (scheme meeting) se celebró ese día y que el Scheme fue aprobado por la mayoría de los acreedores (scheme creditors) requerida. OHL solicitará ahora la aprobación del Scheme por parte del tribunal inglés. La vista se celebrará el jueves 15 de abril de 2021 ante un juez de los tribunales ingleses. Se espera que la hora de la vista se muestre en las listas del tribunal el día 14 de abril de 2021.
. ABENGOA (ABG) informa que el 8 de abril recibió una oferta indicativa y no vinculante para la inversión financiera y en capital de la compañía Abengoa Abenewco 1, S.A.U. y sus filiales participadas suscrita por el Grupo Caabsa; EPI Holding, B.V. / Ultramar Energy Ltd. y la Plataforma de Accionistas Abengoashares. Dicha Oferta Indicativa y No Vinculante fue igualmente remitida por el Grupo Ofertante al administrador concursal de la Sociedad, EY.
El Consejo de Administración de ABG mantuvo una reuniónel viernes para la toma de razón de la Oferta Indicativa y No Vinculante y acordó dar instrucciones para su remisión a los acreedores financieros de la sociedad y su grupo a los efectos de que dichos acreedores, actores principales de la operación de reestructuración, conozcan la misma.
Asimismo, el Consejo de Administración ha instruido a ABG y a su grupo para que, de forma inmediata, realice un análisis de la Oferta Indicativa y No Vinculante, así como cuantas gestiones sean necesarias a los efectos de poder valorar los beneficios para la sociedad y su grupo, así como a sus acreedores y resto de los stakeholders.
La Oferta Indicativa y No Vinculante tendría por objeto la toma de una participación suficiente por parte del Grupo Ofertante con la finalidad de convertirse en socio de control (accionista de referencia) de Abenewco 1, estructurado mediante una colocación privada de acciones mediante una ampliación de capital una vez se hayan producido una serie de acciones precedentes condicionantes de la operación. En este sentido la Oferta Indicativa y No Vinculante propone:
i. Primera Fase: aportación de EUR 35 millones en préstamos garantizados y EUR 15 millones en bonos opcionalmente convertibles. El 50% de los referidos bonos serían cubiertos por la Plataforma de Accionistas Abengoashares.
ii. Segunda Fase: una vez se haya confirmado la aprobación y acuerdo para la aportación de la totalidadde ayudas públicas solicitadas, es decir los EUR 249 millones por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) más las ayudas en avales y garantías, el Grupo Ofertante completaría la aportación con EUR 100 millones en préstamos y EUR 50 millones para ejecutar la Ampliación de Capital que otorgaría el 70% de las acciones de Abenewco 1 al Grupo Ofertante.
En conclusión, la Oferta Indicativa y No Vinculante supondría la inyección en Abenewco 1 de EUR 135 millones en préstamos y EUR 65 millones en instrumentos financieros. La Oferta Indicativa y No Vinculante destaca que en lo relativo a los bonos opcionalmente convertibles de la Primera Fase, así como los EUR 50 millones correspondientes a la Ampliación de Capital de la Segunda Fase, serían aportados a partes iguales entre el Grupo Ofertante y el resto de accionistas de ABG, según las directrices y condiciones negociadas con la sindicatura Abengoashares; que podrían ejecutar un derecho de subscripción preferente sobre Abenewco 1.
Por otro lado, ABG informó que, en relación con el contrato de línea de liquidez sindicado firmado el 17 de marzo de 2017 novado modificativamente el 25 de abril 2019 y cierta emisión de bonos emitidas el 17 de marzo de 2017, Abengoa Abenewco 1, S.A.U. ha obtenido autorización de las entidades acreedoras para la extensión del plazo de vencimiento de los Instrumentos de Deuda NM2 siendo el nuevo plazo de vencimiento el 23 de abril de 2021, sujeto a determinadas condiciones.
. CELLNEX (CLNX) informa, en relación a su aumento de capital, de que todos los accionistas y entidades que se habían comprometido frente a CLNX a suscribir acciones nuevas, incluyendo los miembros del consejo de administración y de la alta dirección, han comunicado a la sociedad el cumplimiento de sus respectivos compromisos de suscripción por un número de acciones nuevas que de manera agregada representan, aproximadamente, el 32% de la totalidad de acciones nuevas.
. AENA ha procedido a la firma de préstamos con diversas entidades financieras por un importe conjunto de EUR 700 millones, con plazos de vencimiento de entre 2 y 5 años y plazos de disposición hasta octubre 2021. Deesta manera, AENA eleva la disponibilidad de caja y facilidades crediticias hasta un total de EUR 2.254 millones, a los que se añade la posibilidad de realizar emisiones a través del programa de Euro Commercial Paper (ECP) de hasta EUR 900 millones de los que se encuentran disponibles EUR 845 millones.
. El diario Expansión destaca hoy que las cadenas hoteleras MELIÁ HOTELS (MEL) , NH HOTELES (NHH) y Riu están explorando diferentes opciones para reforzar su posición de liquidez, y una de las opciones es la venta de activos y, en lo posible, mantener la gestión de los establecimientos (sale & lease back). Las operaciones cerradas o en proceso rondan los EUR 1.000 millones.
. El diario Expansión informa en su edición de hoy que ACCIONA (ANA) solicitará hoy en su Junta General Extraordinaria de Accionistas la autorización para sacar a Bolsa su filial de renovables, Acciona Energía, mediante una Oferta Pública de Venta (OPV) de acciones de, al menos, el 25% de su capital.
. En relación con el proyecto «Construcción de un ciclo combinado de hasta 430 MW localizado en Iernut (Rumanía)», que DURO FELGUERA (MDF) está realizando en consorcio con S.C. Romelectro S.A. (Duro Felguera 70% y Romelectro 30%), MDF informa que el cliente S.N.G.N. ROMGAZ S.A. ha comunicado, el día 2 de abril 2021, una «notice of termination» del proyecto, así como su intención de ejecutar las retenciones del consorcio depositadas en el Tesoro de Rumanía como garantía de fiel cumplimiento, alegando, según su o pinión, incumplimiento del plazo de ejecución del contrato. Con fecha 6 de abril, el consorcio interpuso demanda contra la terminación del contrato, así como medidas cautelares contra la ejecución de las retenciones ante la Corte Civil de Sibiu en Rumania, al considerar su improcedencia. Con fecha 8 de abril, ROMGAZ y el consorcio han formalizado un acuerdo por el que suspenden sus respectivas actuaciones legales, durante 15 días, con el objeto de alcanzar una solución amistosa que permita la continuación del proyecto. En cualquier caso, en relación a dicho contrato:
· El consorcio ha alcanzado a la fecha un avance del 94,4%, que representan EUR 247 millones de ingresos sobre EUR 262 millones correspondientes al importe total del contrato, que incluye, un incremento de EUR 17 millones de mayor precio con respecto al contrato original.
· En el desarrollo del proyecto, el consorcio obtuvo dos prórrogas, la primera hasta el 26 de mayo de 2020, y una segunda que extendió el plazo 7 meses más, hasta el 26 de diciembre de 2020, ninguna de las cuales fue motivada por la pandemia. Posteriormente, el consorcio solicitó una nueva extensión de plazo motivada, en mayor medida, por causa de fuerza mayor derivada por el COVID-19. Las Cámaras de Comercio de Mures y Vrancea (Rumanía) , competentes en esta materia, han reconocido un impacto de 9 meses en el desarrollo del proyecto por esta causa. No obstante, el cliente no ha accedido a la regularización del plazo de ejecución del proyecto.
· El consorcio ha solicitado el restablecimiento del equilibrio del contrato y la extensión del plazo contractual por la concurrencia de causas imprevisibles no atribuibles al contratista, como la pandemia, cambios legislativos, ampliaciones de alcance contractual e instrucciones emitidas por el Cliente, entre otros, que causaron gran impacto en la ejecución del contrato.
· El consorcio sostiene que la potencial terminación del citado contrato y la eventual ejecución de las retenciones no se ajustarían a los términos y condiciones contractuales, tanto por las cuestiones de fondo enunciadas como por motivos formales.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
