Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Ence, Cellnex, Audax Renovables, Sacyr, ACS…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. El diario digital elEconomista.es informó ayer de que ENCE (ENC) se ha asegurado la venta de toda su producción de celulosa para el presente 2021, cerca de 1,1 millones de toneladas, con ventaja de precio sobre la cotización actual: casi una cuarta parte cobrará $ 772 por tonelada, un 14% más que la cotización actual. Así, la compañía ha vuelvo a garantizarse las ventas de celulosa para todo el ejercicio, como ya hiciera el pasado 2020. Según informa la empresa en una nota de prensa, la demanda global de celulosa continúa aumentando gracias a la fortaleza de la demanda en China, al crecimiento sostenido de la demanda para productos higiénicos y a una mayor demanda de celulosa para viscosa.
. Según la agencia Efe, CELLNEX (CLNX) ha cerrado la compra de 7.050 torres y emplazamientos de telecomunicaciones de CK Hutchison en Austria, Irlanda y Dinamarca, una vez recibida la luz verde de las autoridades de competencia. Estos activos forman parte del total de 24.600 torres y emplazamientos que CLNX acordó el pasado mes de noviembre comprar a Hutchison en diversos países de Europa por un importe cercano a los EUR 10.000 millones. CLNX informó en un comunicado de que espera cerrar en los próximos meses la compra de los activos ubicados en los otros tres países que cubre el acuerdo: Suecia, Italia y Reino Unido. El acuerdo alcanzado contempla asimismo el despliegue de hasta 5.250 nuevos emplazamientos en los próximos ocho años, con una inversión adicional de EUR 1.400 millones.
. La agencia Efe informó ayer que el holding empresarial propiedad de los dueños de la firma de moda infantil Mayoral ha adquirido el 5,8% del capital social de AUDAX RENOVABLES (ADX), por un importe superior a los 56 EUR millones. La operación, que se ha cerrado a un precio de EUR 2,20 por título, se ha realizado a través de la sociedad Global Portfolio Investments, cabecera del holding empresarial de la familia. La adquisición se ha hecho a través de la venta de acciones de Eléctrica Nuriel, empresa controlada por el presidente y principal accionista de ADX, José Elías, que mantiene el compromiso de dilución de su participación en la empresa, conservando el control del 70% de las acciones.
. SACYR (SCYR) ha acordado iniciar la ejecución del aumento de capital social con cargo a beneficios o reservas (scrip dividend) adoptado por la Junta General Ordinaria, celebrada en segunda convocatoria el día 11 de junio de 2020. Los accionistas de SCYR recibirán un derecho de asignación gratuita por cada acción de la Sociedad de la que sean titulares. Estos derechos de asignación gratuita serán negociables y, por tanto, podrán ser transmitidos, en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia durante un periodo de quince días Naturales. el número de derechos de asignación gratuita necesario para recibir una acción nueva de la Sociedad es de 47. El precio fijo al que SCYR se compromete de forma irrevocable a adquirir cada derecho de asignación gratuita será de EUR 0,042 brutos por cada derecho. El calendario tentativo previsto para la ejecución del Aumento de Capital es el siguiente:
- – 14 de enero de 2021: Publicación del anuncio de la ejecución del Aumento de Capital en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME). Último día en el que se negocian las acciones de la sociedad con derecho a participar en el Aumento de Capital (last trading date).
- – 15 de enero de 2021: Fecha a partir de la cual las acciones de la sociedad se negocian sin derecho a participar en el Aumento de Capital (ex–date). Comienzo del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita y del plazo para solicitar la retribución en efectivo en virtud del compromiso de compra de derechos asumido por la sociedad.
- – 25 de enero de 2021: Fin del plazo para solicitar la retribución en efectivo en virtud del compromiso de compra de derechos asumido por la sociedad.
- – 29 de enero de 2021: Fin del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita.
- – 2 de febrero de 2021 Pago de efectivo a los accionistas que hubieran optado por recibir efectivo en virtud del compromiso de compra de derechos asumido por la sociedad.
- – 3 de febrero de 2021 Fecha estimada de otorgamiento de la escritura pública de Aumento de Capital.
- – 19 de febrero de 2021 Fecha estimada de inicio de la contratación ordinaria de las nuevas acciones de SCYR en las bolsas españolas
. El consejo de administración de NEINOR HOMES (HOME) acordó en su reunión celebrada ayer aprobar y suscribir el proyecto común de fusión por absorción de QUABIT (QBT) por HOME. Con base en las revisiones de carácter financiero, fiscal, comercial, operacional y legal (due diligence) realizadas, y en las valoraciones del valor real de los patrimonios sociales de ambas entidades, se ha acordado una ecuación de canje de una acción ordinaria de HOME, de EUR 10 de valor nominal cada una, por cada 25,9650 acciones de QBT de la clase A, de EUR 0,50 de valor nominal cada una, de acuerdo con lo previsto en el correspondiente proyecto común de fusión.
El canje se atenderá con acciones de nueva emisión de HOME. Asimismo, se informa de que accionistas de HOME y QBT titulares, conjuntamente, de aproximadamente un 28% y un 26% del capital social con derechos de voto de la respectivas compañías, han suscrito acuerdos en virtud de los cuales dichos accionistas han manifestado su apoyo a la fusión proyectada y su compromiso de votar a favor de la misma en los correspondientes órganos sociales.
Igualmente se informa de que en el contexto de la fusión HOME y QBT han suscrito un compromiso irrevocable con distintos fondos y entidades asesorados por Avenue Europe International Management L.P. con el objetivo de amortizar su exposición financiera —que incluye las acciones de Clase B de QBT, diversas líneas de financiación y varios warrants— en la entidad resultante de la fusión. En este sentido, se hace constar que la efectividad del referido acuerdo está sujeta a determinadas condiciones en el marco de la efectividad de la fusión
. El Consejo de Administración de ACS, en su reunión celebrada el 17 de diciembre de 2020, acordó, haciendo uso de las facultades de delegación contenidas en el Acuerdo, proceder a la segunda ejecución del Aumento de Capital con cargo a reservas aprobado en su Junta General de Accionistas celebrada el 8 de mayo de 2020, así como reducir de forma simultánea el capital social de la Sociedad por un importe máximo igual al importe del capital social que efectivamente se emita como consecuencia del Aumento de Capital.
La operación trata de retribuir al accionista con arreglo a un esquema flexible, de «dividendo opcional», que permite a los accionistas recibir y mantener las acciones o recibir dinero en condiciones equivalentes a las de un dividendo propiamente dicho.
Los accionistas de la Sociedad recibirán un derecho de asignación gratuita por cada acción de ACS de la que sean titulares. Estos derechos serán negociables y, por tanto, podrán ser transmitidos en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia durante un plazo de 15 días naturales.
El calendario previsto de la Segunda Ejecución es el siguiente:
- 19 de enero de 2021: Publicación, por medio de complemento al presente documento informativo, del número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una acción y precio definitivo del Compromiso de Compra.
- 21 de enero de 2021: Publicación del anuncio de la Segunda Ejecución en el BORME. Último día en el que las acciones de ACS se negocian con derecho a participar en la Segunda Ejecución (last trading date).
- 22 de enero de 2021: Comienzo del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita y del plazo para solicitar la retribución en efectivo (venta de derechos a ACS) en virtud del Compromiso de Compra. Fecha a partir de la cual las acciones de ACS se negocian sin derecho a participar en la Segunda Ejecución (ex–date).
- 25 de enero de 2021: Fecha de determinación por Iberclear de las posiciones para la asignación de derechos de asignación gratuita (record date).
- 29 de enero de 2021: Fin del plazo para solicitar retribución en efectivo (venta de derechos a ACS) en virtud del Compromiso de Compra.
- 5 de febrero de 2021: Fin del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita. Adquisición por ACS de los derechos de asignación gratuita a los accionistas que hayan optado por recibir efectivo en virtud del Compromiso de Compra.
- 5 de febrero de 2021: Renuncia de ACS a todos los derechos de asignación gratuita de los que sea titular al final del periodo de negociación de los mismos. Cierre de la Segunda Ejecución.
- 9 de febrero de 2021: Pago de efectivo a los accionistas que hayan solicitado retribución en efectivo en virtud del Compromiso de Compra.
- 9 – 24 de febrero de 2021: Trámites para la inscripción de la Segunda Ejecución y la admisión a cotización de las nuevas acciones en las Bolsas españolas.
- 25 de febrero de 2021: Fecha prevista para el inicio de la contratación de las nuevas acciones en las Bolsas españolas
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
