Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Telefónica, Cellnex, FCC, ArcelorMittal, Dominion…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. En relación con determinadas informaciones aparecidas en algunos medios de comunicación, UNICAJA (UNI) comunicó ayer que de forma regular analiza potenciales oportunidades de inversión u operaciones corporativas que pudieran resultar de interés para todos sus accionistas. En este sentido, confirmó ayer contactos preliminares con LIBERBANK (LBK) con conocimiento del Consejo de Administración, sin, por el momento, la participación de asesores externos, no habiéndose adoptado al respecto ninguna decisión por parte de UNI.
. La sociedad integrada por TELEFÓNICA (TEF) (O2 UK) y Liberty Global (Liberty Media) prevé invertir £ 10.000 millones (unos EUR 11.000 millones) en la mejora de la red de telecomunicaciones y la tecnología el Reino Unido durante los cinco próximos años. Así lo desvela un artículo de opiniónfirmado por los principales ejecutivos de ambos grupos, José María Álvarez-Pallete, presidente de TEF, y Mike Fries, dire ctor ejecutivo y vicepresidente de Liberty Global, y publicado este lunes en el periódico The Times. En el mismo texto, los dos directivos adelantaron su intención de acelerar el despliegue de 5G a finales de 2021 para cubrir más de 100 pueblos y ci udades en el Reino Unido. Además, la compañía prevé extender su red a 16 millones de hogares en los doce meses siguientes a la fusión, de los cuales siete millones de residencias dispondrán de redes con capacidad de un gigabit, superando con creces la actual ambición de banda ancha del gobierno británico.
. El diario Expansión informó ayer de que CELLNEX (CLNX) cerró finalmente la compra de Metrocall, la sociedad que controla las comunicaciones móviles del Metro de Madrid. CLNX ha adquirido la participación que ostentaba INDRA (IDR), accionista mayoritario de un vehículo empresarial que controla el 60% de Metrocall. Para la operación, la empresa ha recibido una valoración ligeramente por encima de los EUR 70 millones, según fuentes del sector financi ero. Metrocall presta servicios a los tres grandes operadores del sector: Movistar, Orange y Vodafone.
. FCC informó ayer de que ha acordado la venta a Vauban Infrastructure Partners (Vauban) la totalidad de su participación en tres concesiones ubicadas en España que se enmarca en la estrategia de activos concesionales. Estas tres están incluidas dentro del portafolio del grupo, que cuenta con participaciones en 14 concesiones de infraestructuras de transporte.
Los principales aspectos de esta operación son:
· El acuerdo supone la transmisión del 51% en el Grupo Cedinsa, que gestiona la concesión de cuatro autopistas en Cataluña, el 49% en Ceal 9, concesionario del tramo 1 de la línea 9 del metro de Barcelona y el 29% en Urbicsa, que explota la Ciudad de la Justicia, también en Barcelona.
· El precio a pagar por Vauban por el conjunto de las participaciones de FCC en dichas concesiones asciende a EUR 409,3 millones, mejorando la posición de tesorería del Grupo a la vez que permite desconsolidar EUR 717 millones de deuda financiera.
· El cierre del acuerdo está sujeto a la obtención de las autorizaciones habituales en este tipo de operaciones, entre las que se encuentran las administrativas y de las autoridades regulatorias correspondientes.
. BANKIA (BKIA) informó ayer de que ayer la agencia de calificaciónFitch Ratings ha situado la calificación “A+” de las cédulas hipotecarias de BKIA en Rating Watch “Positivo”.
. El diario Cinco Días destaca en su edición de hoy que ACCIONA (ANA) ha logrado la firma del Estado de Sao Paulo (Brasil) sobre la concesión para construir, mantener y explotar la línea 6 del metro de Sao Paulo. El proyecto está valorado en R$ 15.000 millones (unos EUR 2.300 millones). La concesión había sido inicialmente otorgada a Odebrecht, en consorcio con Constructora Queiroz Galvao y UTC Partici, pero se paralizó en 2016, tras el escándalo de corrupción que afectó a Odebrecht.
. Cinco Días informa de que ARCELORMITTAL (MTS) ha ofertado a sus inversores recomprar tres de sus emisiones de bonos que vencían en 2022, 2023 y 2025 por un importe máximo de hasta EUR 1.500 millones. Por un lado, h a ofertado recomprar el importe de sus bonos de $ 500 millones, unos EUR 424 millones con vencimiento en enero de 2025 y un cupón del 6,125%. MTS ha ofrecido a los inversores la compra de este papel con un precio de EUR 1.170 por cada EUR 1.000 de principal.
Con respecto a los bonos de EUR 750 millones con vencimiento en enero de 2022 y un cupón del 3,125% y los de EUR 500 millones con vencimiento en enero de 2023 y un cupón del 0,95%, MRS comprará un máximo de EUR 1.000 mill ones. La oferta es de EUR 1.036 por cada EUR 1.000 para el primero y de EUR 998 por cada EUR 1.000 para el segundo. El plazo máximo para acogerse a la oferta en los tres casos es el 13 de octubre.
. DOMINION (DOM), compañía tecnológica especialista en servicios multitécnicos y soluciones de ingeniería especializada, informa de que busca dar respuesta al crecimiento de la demanda de energía a nivel mundial y convertirse un player IPP (Productor Independiente de Energía) de relevancia en el sector de las energías limpias. Esta operación responde a su plan estratégico 2019-2023 durante el que duplicará su b eneficio neto y pondrá en valor, entre otros, su ne gocio 360 de proyectos de energías renovables. DOM cuenta desde 2016 con una división dedicada al desarrollo, construcción, explotación y mantenimiento de infraestructuras de energías renovables. La división ya ha alcanzado una sólida y diversificada cartera de proyectos superior a 1 GW de potencia, distribuidos en países donde la compañía ya está presente, principalmente en Europa (España, Italia y Portugal) y Latinoamérica (México, República Dominicana y Argentina). De esta cartera, cerca de 100 MW ya están en construcción y entrarán en operación en 2021 y aproximadamente 950 MW está previsto que entren en operación a lo largo de su plan de trabajo 2021-2025.
En este contexto, DOM se plantea un fortalecimiento de la estructura financiera de su división de renovables y de su asociada BAS Projects Corporation S.L., compañía que completa su oferta integral aportando la solución financiera “llave en mano” y la titularidad de los activos en explotación. Con este fin, DOM ha contratado a un banco suizo para sondear distintas alternativas dirigidas a impulsar la estrategia de crecimiento y la puesta en valor de este negocio, entre las que se encontraría la eventual incorporación de un socio minoritario.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
