Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -ACS, Airtificial, Audax Renovables, IAG, Meliá Hotels…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. ACS informó el pasado viernes que VINCI ha presentado al Grupo ACS una oferta no vinculante con el objetivo de negociar la adquisición de su División Industrial, cuya cabecera es ACS Servicios Comunicaciones y Energía SA. El perímetro de la operación incluiría, además de las actividades de ingeniería y obras, las participaciones en ocho concesiones, o PPP de proyectos principalmente de energía, así como la plataforma de desarrollo de nuevos proyectos en el sector de energía renovable. En datos proforma no auditados, estas actividades han representado en 2019 una cifra de negocios de cerca de EUR 6.300 millones. Esta propuesta ha sido examinada por el Consejo de Administración de ACS, que ha decidido continuar las negociaciones. El cierre de la operación queda condicionado a un proceso de revisión (due diligence) que se hará en los próximos meses.
Este proceso incluirá el examen de las actuaciones n ecesarias para la segregación (carve out) de las actividades que no se venderían a VINCI, entre las que se encuentran Zero-E y 15 concesiones. Sobre esta base, el valor indicativo del perímetro de la propuesta de VINCI representa un valor de empresa de alrededor de EUR 5.200 millones, de los cuales EUR 2.800 millones se pagarían como mínimo en metálico y la d iferencia podrá pagarse en acciones de VINCI o en m etálico.
Los términos definitivos de esta operación se plasmarán de común acuerdo en el oportuno contrato al fi nal del proceso de revisión (due diligence). El proyecto sería sometido a las autorizaciones reglamentarias necesarias, particularmente en materia de competencia.
. Cinco Días destaca en su edición de hoy que UNICAJA (UNI) y LIBERBANK (LBK) han vuelto a establecer negociaciones para intentar llegar a un acuerdo de fusión. Los nuevos acercamientos se iniciaron a mediados de septiembre, aunque todavía son informales. Ambos bancos prevén convocar en breve sus Consejos de Administración para que autoricen de forma formal a sus ejecutivos a llevar a cabo las mismas.
. AIRTIFICIAL (IA) informa de que, tras la publicación del preceptivo anuncio en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, el siguiente día hábil bursátil, esto es el 5 de octub re 2020, se inicia el plazo de quince días, que finalizará por tanto el 19 de octubre 2020, para ejercer o transmitir el derecho de suscripción preferente de las acciones emitidas con ocasión de la ampliación de capital acordada el 23 junio 2020 (cuatro acciones nuevas por cada veintitrés antiguas, a desembolsar íntegramente en el momento de la suscripción, en dinerario, a la par, a razón de EUR 0,09 por cada una). En ese sentido, señalar que corresponde el derecho de suscripción preferente a los accionistas que hayan adquirido acciones hasta el día de publicación del anuncio citado y que las tengan inscritas en los registros contables de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación deValores SA “Iberclear”, el segundo día hábil bursátil siguiente.
. Expansión informa hoy que AUDAX RENOVABLES (ADX) ha sumado nuevos proyectos en su actividad de comercialización y generación. Los nuevos proyectos, en diferentes fases de desarrollo, equivalen a 4 TWh, un 40% de los 10 TWh que comercializó en 2019. Su plan estratégicomarca llegar a 2022 con una energía suministrada de 15 TWh, de los que dos tercios serán a través de acuerdos garantiz ados de compraventa (PPA) con terceros o de generación propia. ADX ha invertido ya en proyectos propios cerca de EUR 60 millones y asegura que le quedan por invertir otros EUR 150 millones, que pagará con la caja disponible.
. TÉCNICAS REUNIDAS (TRE) ha incorporado un programa de emisión de pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) con un saldo vivo máximo de EUR 100 millones c on plazos de vencimiento de hasta 730 días naturales (es decir, 24 meses), posibilitando así la diversificación de sus vías de financiación en los mercados de capitales.
. IAG confirma que ha otorgado la escritura pública de A mpliación de Capital ante notario español. Está previsto que la escritura de Ampliación de Capital quede inscrita en el Registro Mercantil de Madrid el 5 de octubre de 2020 y que la Sociedad solicite la admisión a cotización y a negociación de las Acciones Nuevas en las Bolsa españolasy, en forma de nuevos CDIs, en la Bolsa de Londres.
Después de la emisión de las Acciones Nuevas, el capital social emitido de IAG está compuesto por 4.971. 476.010 acciones ordinarias de EUR 0,10 cada una. Cada acción confiere derecho a un voto en relación con todas las circunstancias en las Juntas Generales de IAG, sujeto a los Estatutos Sociales de la sociedad. En la fecha de este anuncio, el número total de derechos de voto en IAG es de 4.971.476.010 (de los cuales 5.737.049 corresponden a acciones ordinarias en autocartera, que para evitar dudas no confieren ningún derecho d e voto ni otros derechos, ya que tales derechos están suspendidos en el caso de las acciones ordinarias en autocartera).
. El diario Cinco Días destaca en su edición de hoy que las grandes cadenas hoteleras españolas, Barceló, MELIÁ HOTELS (MEL) y Riu volverán a meter a gran parte de los trabajad ores en Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de fuerza mayor y sólo dejarán un pequeño retén en Canarias y destinos urbanos a la espera de si prospera el corredor turístico que están negociando a tres bandas el Ejec utivo autonómico, TUI y el Ejecutivo alemán. Se espera que las tres empresas vuelvan a suspender el empleo a 10.000 trabajadores. El diario señala que, si la iniciativa no funciona como en Baleares, los ERTE podrían acabar en ERE en febrero.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
