Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Elecnor, IAG, CaixaBank, Almirall, Prosegur, Duro Felguera…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. El grupo español de infraestructuras, energía, servicios y telecomunicaciones ELECNOR (ENO), a través de su filial Elecnor Australia, se ha adjudicado el contrato llave en mano (EPC) de la primera fase del proyecto solar híbrido New England Solar Farm que prevé la puesta en marcha de 520 MWp de los 900 MWp totales. En paralelo se comenzará el estudio de los 50 MWh iniciales del sistema de almacenamiento de energía de baterías (BESS) de los 400 MWh potenciales.
El complejo solar estará situado a las afueras de la ciudad de Uralla, en Nueva Gales del Sur (Australia). Se trata del proyecto híbrido de energía solar con baterías más grande de Australia, que financia UPC\AC Australia, una joint-venture entre UPC Renewables y AC Energy, una subsidiaria de Ayala Corporation en Filipinas. Generará hasta 700 em pleos en el pico de la construcción.
ENO asume, dentro del EPC, toda la ingeniería y la construcción del parque solar, así como de una subestación de 33/330 kilovoltios (kV) y también se encargará de la operac ión y mantenimiento en los dos años posteriores a al puesta en marcha. Un proyecto sostenible con una tecnología de seguimiento de un solo eje que permitirá a los paneles so lares seguir la trayectoria del sol. Se espera que las obras de la primera etapa se completen en los próximos dos años .
. Según la agencia Efe, SIEMENS GAMESA (SGRE) ha cerrado en un año una serie de pedidos para el suministro de ocho parques eólicos en Pakistán, con una capacidad total de 410 megavatios (MW). La compañía instalará y pondrá en marcha 205 turbinas en esos ocho parques eólicos, que generarán electricidad para cubrir las necesidades de h asta 600.000 hogares. Dos de los proyectos han comenzado a construirse y los parques se pondrán en marcha en noviem bre de 2020 y febrero de 2021, y el resto entrará en funcionamien to a lo largo de 2021. SGRE firmó su primer proyecto en Pakistán, de 50 MW, hace tres años. Este país se ha marcado el objetivo de que un 30% del mix energético proceda en 2030 de fuentes renovables.
. IAG anunció ayer los resultados de la ampliación de capital una vez concluido del Período de Suscripción Preferente y el Período de Asignación de Acciones Adicionales. La sociedad ha recibido aceptaciones respecto a 2.979.443.376 Acciones Nuevas, representativas del 100% del número total d e Acciones Nuevas que se emitirán en el marco de la Ampliación de Capital.
El detalle de dichas aceptaciones es el siguiente:
i. Período de Suscripción Preferente: durante el Período de Suscripción Preferente, que finalizó el 26 de septiembre de 2020, se suscribieron un total del 2.763.523.467 de Acciones Nuevas, representativas del 92,75% de las Acciones Nuevas, quedando 215.919.909 Acciones Sobrantes.
ii. Período de Asignación de Acciones Adicionales: durante el período de Suscripción Preferente se solicitaron un total de 6.302.363.354 Acciones Adicionales, representativas del 211,53% de las Acciones Nuevas. Dado que el número de Acciones Adicionales solicitadas superó al de Acciones Sobrantes disponibles, el Banco Agente ha llevado a cabo la distribución prorrateada que se define en el Folleto.
Como consecuencia de lo anterior, no es necesario un Período de Asignación Discrecional. Está previsto que hoy, 2 de octubre de 2020, lAG otorgue la escritura pública de la Ampliación de Capital, que está previsto que quede inscrita en el Registro Mercantil de Madrid el 5 de octubre de 2020, y, que el 7 de octubre de 2020, las Acciones Nuevas empiecen a cotizar en las Bolsas españolas a las 8:00 (CET) y las Acciones Nuevas en forma de CDI empiecen a cotizar a las 8:00 (BST) en el Mercado Principal de la Bolsa de Londres.
Por otro lado, la agencia Efe informó ayer que Iberia, aerolínea integrante del holding IAG, ha prorrogado hasta el próximo 31 de enero los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) a los que los empleados pueden acogerse de forma voluntaria, solicitándolo cada mes, de manera que s e repartirá el trabajo entre el resto de la plantil la. De esta forma, cada mes habrá personas acogidas al ERTE y una parte de qu ienes trabajen, lo estarán parcialmente, según han explicado este jueves a Efe fuentes de la compañía. El número de trabajadores acogidos al ERTE es inferior al de los primeros meses de la pandemia, cuando suponía un 90% de la plantilla. La aerolínea está reduciendo poco a poco el importe c on el que está complementando los ERTE desde julio, cuando se empezó a incrementar la actividad, hasta que dejará de ha cerlo en diciembre.
. CAIXABANK (CABK) comunica la aprobación de una emisión de participaciones preferentes eventualmente convertibles en acciones de nueva emisión de CABK (Additional Tier 1) con exclusión del derecho de suscripción preferente por importe de EUR 750 millones cuyos términos quedaron fijados ayer. La Emisión se realizará a la par y la remuneración de las participaciones preferentes, cuyo pago es discrecional y está sujeto a ciertas condiciones, ha quedado fijada en un 5,875% anual hasta el 9 de abril de 2028. A partir de entonces, se revisará aplicando un margen de 634,6 punt os básicos sobre el tipo swap a 5 años aplicable (5-year EUR Mid Swap Rate). El pago de la remuneración será, en su caso, por trimestres vencidos. Las participaciones preferentes son perpetuas, sin perjuicio de lo cual pueden ser amortizadas en determinadas circunstancias a opción de CABK y, en cualquier caso, serán convertidas en acciones ordinarias de nueva emisión de la entidad si CABK o el Grupo CaixaBank presentasen una ratio de capital de nivel 1 ordinario (Common Equity Tier 1 ratio o CET1) inferior al 5,125%.
El precio de conversión de las participaciones preferentes será el mayor entre (i) la media de los prec ios medios ponderados por volumen diarios de la acción de CABK correspondiente a los cinco días de cotización anteriores al día en que se anuncie que se ha producido el supuesto de conversión correspondiente, (ii) EUR 1,209 (Floor Price) y (iii) el valor nominal de la acción de CABKk en el momento de la conversión (en lafecha de ayer, el valor nominal de la acción es de EUR 1).
. GRIFOLS (GRF) ha informado de que habiéndose cumplido las condiciones a las que estaba sujeta la transacción con el grupo surcoreano GC Pharma Group, el cierre de la operación se ha producido ayer.
. El diario Cinco Días destaca en su edición de hoy que ACS está en negociaciones con la francesa Vinci para l a venta de su filial industrial Cobra. De momento, los contactos son preliminares, aunque el diario señala que existe predisposición a hacer caja en un momento crítico para la economía.
. ALMIRALL (ALM) comunica que el pasado 29 de septiembre de 2020 finalizó el periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita correspondientes al aumento de capital liberado a través del cual ALM ha instrumentado su programa de dividendo flexible, y comunicó que:
· Los titulares del 93,84% de los derechos de asignación gratuita han optado por recibir nuevas acciones. Por tanto, el número definitivo de acciones ordinarias de EUR 0 ,12 de valor nominal unitario que se emiten en el aumento de capital liberado es de 3.560.807, correspondientes a un 2,04% del capital social previo al aumento, siendo el importe del aumento de capital de EUR 427.296,84. Tras esta ampliación, el capital social es de EUR 21.373.875,24, representado por 178.115.627 acciones, de EUR 0,12 de valor nominal cada una.
· Los accionistas titulares del 6,16% restante de los derechos de asignación gratuita han aceptado el compromiso irrevocable de compra de derechos asumido por ALM. En consecuencia, ALM ha adquirido 10.757.658 derechos por un importe bruto total de EUR 2.130.016,28 y ha renunciado a los derechos de asignación gratuita así adquiridos.
Está previsto que ALM obtenga las autorizaciones para la admisión a cotización de las nuevas acciones enlas cuatro Bolsas de Valores españolas y en el Sistema de InterconexiónBursátil el próximo día 9 de octubre de 2020, de modo que su contratación ordinaria en España comience el 12 de octubre de 2020.
. En relación al programa de recompra de acciones propias de PROSEGUR (PSG) aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad el día 4 de junio de 2019, PSG anunció que, tras la última adquisición ha puesto fin al Programa. Al amparo del Programa, la Sociedad ha adquirido un total de 25.189.517 acciones, representativas aproximadamente del 4,21% de su capital social.
De conformidad con los objetivos del Programa y en aplicación del acuerdo de autorización al Consejo deAdministración de reducción de capital aprobado por la Junta General de Accionistas celebrada el 4 de junio de 2019, PSG informa de que procederá en los próximos días a ejecutar dicho acuerdo mediante la reducción del capital social en la cantidad de EUR 1.511.371,02, mediante la amortización de 25.189.517 acciones propias. El capital resultante tras la reducción ascenderá a EUR 34.409.390,70, dividido en 573.489.845 acciones de la misma clase y serie, con un valor nominal de EUR 0,06 cada una, totalmente suscritas y desembolsadas.
. El diario Expansión destaca en su edición de hoy que DURO FELGUERA (MDF) quiere presentarse ante los accionistas el próximo 28 de octubre con el nuevo plan estratégico hasta 2025 lo más definido posible. La intención de MDF es que a final de mes pueda obtener el visto bueno de los bancos para facilitar la entrada de la SEPI en el capital, con aproximadamente una participación cercana al 40%, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. De esta forma, MDF se convertiría en la primera empresa reflotada por la SEPI.
. FCC, Sorigué, Urbaser y el consorcio Intgra (ACCIONA (ANA), OHL y Romero Polo) se perfila, según el diario Expansión, como los ganadores del contrato de limpieza y recogida de basura de la ciudad de Barcelona para los próximos ocho años, divido en cuatro lotes. FERROVIAL (FER) y Valoriza (SACYR (SCYR)) no habrían obtenido ningún contrato. Las ofertas de los cuatro ganadores virtuales suman EUR 2.130 millones, un 4,5% por debajo de los EUR 2.233 millones por los que salieron a concurso todos los contratos. El periodo es por ocho años, con opción a dos ejercicios de prórroga. La intención es que el Pleno de Barcelona adjudique los contratos en el mes de diciembre.
. SANTANDER (SAN) quiere lanzar, a partir del 5 de noviembre, su nueva estrategia comercial, Santander One, y su nueva estrategia de negocio y vinculación de clientes. Así, SAN simplificará su catálogo con una única cuenta ( Santander One), gratuita para los clientes leales. Se complementará con cinco servicios opcionales a un coste de entre EUR 3- 6 al mes. Los 5 planes de servicios son IberiaPlus, propuesta Viajes, plan de servicios VIP, oferta sobre Pagos de Acceso y el Plan de Seguridad).
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
