Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Berkeley, Naturgy, OHL, Bankia, Elecnor, Logista, Deoleo…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. BERKELEY (BKY) presentó ayer sus resultados correspondientes al ejercicio 2020 (que transcurre de junio a junio), de los que destacamos lo siguiente:
· Resultado del 2020: $ – 42,9 millones (unos EUR -36,7 millones) frente a los $ 34,4 millones (unos EUR 29,4 millones) de beneficio contabilizados en el 2019. Uno de los factores que explican esta evolución es la pérdida de valor razonable de los pagarés convertibles suscritos con el fondo soberano de Omán, la Oman Investmen t Authority, que fue de $ -41,1 millones (vs EUR 35,2 millones 2019).
· Permisos: BKY reiteró que únicamente le queda por conseguir la autorización del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para la construcción de la mina de uranio de Salamanca, así como la ratificación del Ministerio de Transición Ecológica de la autorización del CSN de la planta deuranio como instalación radioactiva y su periodo de duración.
. El diario Expansión destaca en su edición de hoy que TELEFÓNICA (TEF) está abierta a considerar la venta de una participación adicional en Telxius, la filial creada para agrupar infraestructuras de telecomunicaciones, según señaló recientemente Laura Abasolo, directora general de Finanzas de TEF. En la actualidad, TEF tiene el control de la filial a través de Pontel Participaciones, una firma que controla el 60% del capital de Telxius, ya que el 40% restante está en manos del fondo estadounidense KKR. TEF ostenta el 83,55% del capital de Pontel, mientras que el restante 16,65% está en manos de Pontegadea, el holding de Amancio Ortega.
. NATURGY (NTGY) ha llegado a un acuerdo con uno de sus principales proveedores de GNL a largo plazo para revisar las condiciones comerciales de los diferentes contratos de gas existentes entre las partes. Esta revisión contempla:
i. una revisión de los términos en las condiciones de aprovisionamiento de gas, aplicable desde 2020, permitiendo a NTGY optimizar el mix de su cartera de aprovisionamiento a la vez que reduciendo su perfil de riesgo.
ii. un menor compromiso de compra de la cantidad anual contratada (ACQ) aplicable desde 2020.
iii. una actualización de la fórmula de precios.
NTGY tiene el compromiso de acercar sus contratos de aprovisionamiento de gas a las condiciones de mercado, a la vez que mejora su competitividad comercial y la gestión de sus riesgos. NTGY tiene dos contratos de aprovisionamiento de GNL con este proveedor de GNL a largo plazo y con este acuerdo las nuevas fechas de vencimiento serán a se ptiembre de 2021 y septiembre de 2023. Tal y como la compañía ha ido indicando, NTGY tiene el compromiso de reducir su perfil de riesgo y renegociar sus contratos de aprovisionamiento de gas para mejorar su competitividad comercial.
. Según informó el diario elEconomista.es, IBERDROLA (IBE) ha ampliado hasta el 21 de octubre el plazo de aceptación de su Oferta Pública de Adquisición (OPA) por el 100% del capital de Infigen de modo que los pequeños accionistas que todavía no han acudido a la misma puedan desprenderse de sus acciones para poder proceder posteriormente a la exclusión de cotización. La eléctrica ya controla el 97,6% de la empresa australiana. IBE quiere acelerar el crecimiento de Infigen en el mercado australiano y para ello le ha otorgado también un crédito de EUR 277 millones con un vencimiento en un plazo de tres años que le permitirá acelerar las inversiones en la zona.
. El diario elEconomista.es recogió ayer que ELECNOR (ENO) ha sido designada por UPC\AC Renewables como el principal contratista para desarrollar la primera etapa de una planta solar fotovoltaica que contará c on una potencia de 400MW en Australia, así como del proyecto de subestación. No obstante, este proyecto aspira a alcanzar los 720 MW cuando esté finalizado y puede contar con un potente sistema de almacenamiento de energía, tal y como ha anunciado ya la empresa desarrolladora. ENO será responsable del dis eño detallado, la ingeniería y la adquisición del proyecto del parque solar de Nueva Inglaterra, así como de los servicios de operación y mantenimiento en curso durante los dos primeros años de funcionamiento. Las obras está previsto que comi encen en el año 2021.
. Según informó ayer El Confidencial.com, OHL habría alcanzado un acuerdo con bancos y bonistas para garantizar su viabilidad, que según el diario estaba en grave rie sgo debido a su incapacidad para hacer frente a las deudas a corto y medio plazo. OHL habría logrado una quita a la carta por parte de los acreedores para poder continuar con sus operaciones, lo que supondrá un fuerte sacrificio para todas las partes, incluidos los accionistas.
Según le aseguraron al diario fuentes próximas a las conversaciones, José Antonio Fernández Gallar, cons ejero delegado de OHL, firmará en los próximos días el term sheet o acuerdo de intenciones con los dueños de sus más de EUR 750 millones de deuda. Un pasivo que principalmente tiene forma de bonos a través de dos emisiones que vencen en 2022 (EUR 323 millones) y en 2023 (269 millones) y que cotizan actualmente por debajo del 50% de su valor.
. BANKIA (BKIA) informó ayer que la agencia de calificación FitchRatings ha situado la calificación “BBB” del rating a largo plazo de BKIA y la calificación “bbb” del rating de viabilidad de BKIA en Rating Watch Positivo. La calificación crediticia del rating a corto plazo se ha ratificado en “F2”. Los ratings actuales de BKIA por tanto son:
– Rating a largo plazo (Long-term IDR): “BBB”, Rating Watch Positivo.
– Rating a corto plazo (Short-term IDR): ratificado en “F2”.
– Rating a largo plazo de deuda senior preferred: “BBB”, Rating Watch Positivo.
– Rating a corto plazo de deuda senior preferred: ratificado en “F2”.
– Rating a largo plazo de deuda senior non-preferred: “BBB-”, Rating Watch Positivo.
– Rating de la deuda subordinada (Subordinated debt): “BB+”, Rating Watch Positivo.
– Rating de viabilidad (Viability rating): “bbb”, Rating Watch Positivo.
. Las Sociedades Rectoras de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia comunicaron ayer que, una vez efectuada la liquidación de las operaciones de venta forzosa, formulada por SIX Group AG, quedan excluidas de la negociación en estas Bolsas de 83.615.558 acciones ordinarias, de BOLSAS Y MERCADOS (BME) de EUR 3 de valor nominal cada una de ellas, código ES0115056139 que representan un Capital social admitido de EUR 250.846.674,00, con efectos del 30 de septiembre de 2020, inclusive.
. Expansión informa hoy de que el Consejo de Ministros autorizó ayer a la SEPI a suscribir acciones de IAG por importe de EUR 70 millones para evitar que la ampliación de capital lanzada por el holding de aerolíneas hispano-británico diluya la participación actual de la sociedad estatal, situada en el 2,52%.
. Según Expansión, GESTAMP (GEST) comunicó ayer a los sindicatos el cierre de sus filiales vizcaínas Matricería Deusto y la ingeniería GTS, especializada en el diseño de troqueles. GEST tiene previsto responder a la caída de los resultados (-30% en ventas en el 1S2020) con un plan de choque con recorte de plantilla en América y Europa.
. En relación con la demanda interpuesta por un grupo de accionistas minoritarios en virtud de la cual, entre otras cuestiones, solicitaron la interposición de medidas cautelares, ABENGOA (ABG) informó que ayer se dictó auto al respecto denegando la interposición de las referidas medidas cautelares y condenando en costas a la parte actora.
. Repsol International Finance, B.V. ha cerrado una emisión de Eurobonos por importe de EUR 850 millones, a un precio de 99,753% y un cupón fijo anual de 0,125% vencimiento octubre 2024, cuya admisión a cotización será solicitada en la Bolsa de Luxemburgo. Está previsto que el desembolso tenga lugar el próximo 5 de octubre de 2020. Esta emisión, garantizada por REPSOL (REP), se realiza al amparo del Euro 10,000,000,000 Guaranteed Euro Medium Term Note Programme de Repsol International Finance, B.V., aprobado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier de Luxemburgo.
. El Consejo de Administración de LOGISTA (LOG), de 29 de septiembre de 2020, aprobó ampliar, nuevamente, el Programa de Recompra de Acciones de la Sociedad. La nueva ampliación del Programa de Recompra ampliado tendrá las siguientes características:
• Número máximo de Acciones a adquirir: 350.000 acci ones, que representan el 0,26% del capital social.
• Resultando un máximo total de acciones de 872,273 , que representan el 0.66% el capital social.
• Las acciones se comprarán a precio de mercado.
• Estará vigente hasta el 1 de octubre de 2021, salv o si, con anterioridad a dicha fecha, se hubieran adquirido la totalidad de las acciones indicadas, o se alcanzase el límite máximo monetario indicado.
. DEOLEO (OLE), con fecha 1 de julio de 2020 hizo público el camb io de la calificación de su deuda corporativa por parte de la agencia Moody´s a “bajo revisión para upgrade” Con fecha de ayer la agencia Moody´s publicó su nueva calificación corporativa para OLE, estableciendo un rating “B3” desde “Ca”, con perspectiva “estable”.
Por tramos de deuda la calificación queda en “B2” desde el nivel “Ca” para su deuda senior y en “Caa2” d esde “C” para el tramo junior. Esta subida en la calificación crediticia, según la agencia, refleja la mejora en la estr uctura de capital de la compañía tras la reciente reestructuración de su deuda, lo que implica un apalancamiento significativamente menor, una liquidez más sólida y una mayor capacidad de generación de caja.
. Expansión informa hoy de que MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL (MEL) ha puesto el foco de su crecimiento en el mercado chino, y prevé duplicar su presencia en el país en el plazo de dos años, pasando de cinco a diez hoteles operativos. MEL destacó la positiva evolución de la demanda en sus establecimientos en el país y la reactivación del mercado doméstico. Según los datos de China Tourism Academy, citados por el grupo, más del 90% de los ho teles y atracciones turísticas han vuelto a la actividad.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
