Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Santander, Mapfre, Sabadell, ACS, Bankia, Metrovacesa…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. El Consejo de Administración de BANCO SANTANDER (SAN) acordó ayer convocar próxima Junta General ordinaria de Accionistas para el próximo 26 de octubre, en primera convocatoria, y para el 27 de octubre, en segunda convocatoria. Tal y como SAN anunció en julio, el Consejo someterá a la Junta de Accionistas la aprobación de una ampliación de capital liberada para la distribución de nuevas acciones equivalentes a EUR 0,10 por acción como remuneración complementaria de 2019 y que se pagaría este año. Con ello, la remuneración total correspondiente a 2019 asciende a EUR 0,20 brutos por acción. Adicionalmente, el Consejo somete también a la aprobación de los accionistas el reparto en 2021 de EUR 0,10 por acción con cargo a la reserva por prima de emisiónde acciones.
Además de estar sujeto a que la distribución sea posible conforme a las recomendaciones del Banco Central Europeo (BCE) y se obtenga su autorización, el abono de esta cantidad fija está condicionado a que tras el pago la r atio de capital CET1 se mantenga dentro de su objetivo del 11-12% o por encima y a que el importe total a abonar no exceda del 50% del beneficio ordinario (underlying) consolidado de 2020.
El 2 de abril de 2020, en consideración a la recomendación del BCE, que instaba a los bancos europeos a abstenerse a repartir dividendos con cargo a los ejercicios 2019 y 2020, el Consejo de Administración de SAN decidiócancelar el pago del dividendo complementario de 2019 y la política de dividendo para 2020, por lo que retiró del orden del día de la Junta que se celebraba al día siguiente la propuesta de aplicación de resultados obtenidos en 2019 y aplazó su decisión a la Junta de octubre. El 27 de julio el BCE prorrogaba su recomendación hasta el 1 de enero de 2021.
. BANCO SABADELL (SAB), una vez obtenidas las autorizaciones pertinentes, ha transmitido el 100% del capital social de SDIN Residencial, S.L., Sociedad Unipersonal, y un conjunto de activos inmobiliarios, mayoritariamente suelos para promociones urbanísticas, a OCM Redes HoldCo S.à.r.l., entidad controlada por fondos gestionados y/o asesorados por Oaktree Capital Management. El importe total de la operación, referenciado al perímetro fijado inicialmente, ha ascendido a EUR 882 millones.
El cierre de la operación ha generado una plusvalía de EUR 8 millones después de impuestos y el refuerzo en capital de 5 puntos básicos en la ratio Common Equity Tier 1 (CET1) fully-loaded. Incluyendo las transacciones previas sobre el perímetro fijado inicialmente, la operación ha generado una plusvalía total de EUR 21 millones después de impuestos y 7 puntos básicos en CET1 fully-loaded.
. MAPFRE (MAP) ha realizado una actualización de su posición de Solvencia II a 30 de junio de 2020 siguiendo la solicitud de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, y en el marco de las recomendaciones de EIOPA, autoridad de supervisión de seguros europea, sobre la información periódica a efectos de supervisión en el contextodel COVID-19. Esta actualización de la posición de solvencia, que ya se ha comunicado al Supervisor, supone la estimación en este 1S2020, tanto del capital de solvencia obligatorio (SCR en su acrónimo en inglés), que habitualmente se realiza con periodicidad anual, como los fondos propios admisibles, cuyo cál culo tiene una frecuencia trimestral. Los datos resultantes y su comparación con los de final de 2019 y del 1T2020 se muestran a continuación: MAP sitúa la ratio de Solvencia II en el 184% al cierre del 1S2020. La ratio muestra una mejoría de 6,6 puntos porcentuales, respecto a marzo, reflejo del importante aumento de los fondos propios (casi EUR 500 millones de incremento en el 2T2020), como consecuencia de una gestión activa de la cartera de inversiones en un entorno más favorable. Este refuerzo de la ratio de s olvencia refleja una vez más la gran solidez y resiliencia del balance d e la compañía, según señaló Fernando Mata, directorfinanciero de MAP.
Por otro lado, MAP informó ayer de que ayer la agencia Fitch Ratings confirmó la calificación crediticia(rating) de emisor de MAP en “A-” con perspectiva “estable”, la de sus obli gaciones simples con vencimiento en 2026 en “BBB+” y la de sus obligaciones subordinadas con vencimiento en 2047 y 2048 en “BBB-”.
. Según informó ayer el diario elEconomista.es, IBERDROLA (IBE) se ha librado de una demanda en EEUU que le reclamaba, junto a Eversource, unos EUR 3.000 millones ($ 3.600 millones) por supuestas manipulaciones del mercado de gas en Connecticut, con el consiguiente impacto en las facturas de los consumidores. Eversource e IBE, por medio de su subsidiaria Avangrid, suministran gas y electricidad a más de 1,6 millones de clientes en Connecticut. Hace tres años, los consumidores presentaron una demanda colectiva, acusando a ambas compañías de manipular el mercado de gas para producir electricidad, provocando un encarecimiento del 20% en las facturas de los hogares y las empresas.
. ACS, a través de sus filiales Turner y Flatiron, ha ganado la construcción de la nueva terminal del aeropuerto internacional de San Diego (California, EEUU) con un presupuesto de $ 2.265 millones (unos EUR 1.926 millones). El edificio, de 11.500 metros cuadrados y con 30 puertas de embarque, reemplazará la terminal existente de la década de los a ños 60. La construcción se llevará a cabo en dos etapas para garantizar que el número actual de puertas de embarq ue permanezca disponible durante la construcción. El contrato incluye cláusulas para evitar riesgos por desvío de pr esupuesto en su ejecución.
. Según informó ayer Europa Press, AUDAX RENOVABLES (ADX) ha llevado a cabo una emisión de pagarés por valor de EUR 65 millones, en una operación que ha requerido un prorrateo dado que la demanda se elevaba a EUR 84 millones. Con esta operación, ADX pretende reforzar su liquidez y cubrir sus compromisos de tesorería hasta junio de 2021 sin necesidad de realizar nuevas emisiones, al tiempo que le abre la posibilidad de realizar nuevas inversiones en generación de energía 100% renovable. Además, le permitirá estar atenta an te nuevas oportunidades de mercado. El grupo mantiene sus objetivos para 2022 y prevé aumentar la cartera de clientes hasta los 500.000 y suministrar un total de 15 TWh de energía. También confía en superar los EUR 1.500 millones en ingresos, situar el beneficio bruto de explotación (EBITDA) por encima de los EUR 100 millones y reducir su apalancamiento financiero.
. BANKIA (BKIA) informó de que ayer la agencia de calificación DBRS Ratings GmbH ha ratificado la calificación crediticia de las cédulas hipotecarias de BKIA en “AAA”.
Por otro lado, BKIA informó que ayer la agencia de calificación Scope Ratings ha situado en revisión, paraser elevadas, las siguientes calificaciones de BKIA:
– Rating emisor de “BBB+”.
– Rating de deuda senior unsecured (non-MREL) de “BBB+”.
– Rating de deuda senior unsecured (MREL) de “BBB”.
– Rating de deuda a corto plazo de “S-2”.
. METROVACESA (MVC) ha informado de que ha puesto en marcha un plan de compra de acciones de su filial Metrovacesa Promoción y Arrendamiento (MPyA), de la que actualmente es titular de un 99,973% de sus acciones. La oferta está dirigida a los cerca de 3.000 accionistas mino ritarios de MPyA, y tiene como objetivo facilitarles monetizar su inversión de una manera sencilla, dado que no cotizan en el mercado bursátil. Mediante este plan, se ofrecen dos opciones a los tenedores de acciones de MPyA: i) en efectivo, a razón de EUR 0,1152 por título de MPyA, calculado en base al NAV neto de la filial; ii) un canje de acciones con la matriz MVC en la proporción de 143 por 1. El plazo de aceptación voluntario estará abierto hasta el día 13 de octubre de 2020, sin posibilidad de prórroga.
. El diario Expansión destaca en su edición de hoy que TELEFÓNICA (TEF) quiere completar su oferta de hogar conectado y distribuyendo equipos fotovoltaicos. Así, ha iniciado la distribución de equipamiento fotovoltaico con el lanzamiento de la solución Movistar Paneles Solares. El programa piloto que ha dado comienzo en la provincia de Alicante tiene como objetivo la diversificación de la oferta de TEF. La operadora española quiere aprovechar su potencia de prescripción comercial con el canal de tiendas, la web y el telemarketing para la entrada en este nuevo negocio: la venta de paneles solares, sola o aliada con las eléctricas.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
