Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -ACS, Aena, Cellnex, Codere, Abengoa…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. Hochtief, filial alemana de ACS, se ha adjudicado el contrato de obras de rehabilitación y ampliación de un tramo de autopista en Sacramento, en el estado de California (EEUU), un proyecto de $ 430 millones (unos EUR 382 millones). El contrato logrado ahora, a través de su firma local Flatiron, consiste en acometer trabajos de mejora y ensanchar un tramo de unos 82 kilómetros de la Autopista 50, el comprendido entre Watt Avenue y la Interestatal 5 a la altura de Sacramento. El proyecto, promovido por el Departamento de Transportes de California, comenzará a ejecutarse el próximo mes de noviembre con el fin de que esté listo en el horizonte de marzo de 2024.
. Según informó Europa Press, los aeropuertos de la red de AENA han comenzado a recuperar el tráfico a finales de junio de manera progresiva, alcanzando más de un millón de pasajeros en todo el mes frente a los 267.671 de mayo. No obstante, debido a las restricciones a la movilidad impuestas hasta el 21 de junio, la cifra de pasajeros de junio representa una caída del 96,1% en comparación al mismo mes de 2019. La recuperación a finales de mes se plasma en el crecimiento paulatino del número de operaciones, pasando de una media de entre 200 y 300 vuelos diarios a principios de mayo a unos 400 a principios de junio, a más de 1.000 a finales del mes y a 2.000 operaciones diarias a principios de julio. Durante el mes de junio, los aeropuertos de la red de AENA tuvieron 43.640 movimientos de aeronaves, un 80,7% menos que un año antes. 
De la cifra total de pasajeros, 317.570 lo hicieron en rutas internacionales, un 98,4% menos que un año antes, mientras que 717.038 viajaron en rutas nacionales, un 91% menos. El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas registró en junio el mayor número de pasajeros de la red con 194.734, lo que representa un descenso del 96,5% con respecto al mismo mes de 2019. Le sigue Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 148.903 (-97,1%); Palma de Mallorca, con 127.555 (-96,7%); Gran Canaria, con 106.541 (-89,1%), y Tenerife Norte-Ciudad de la Laguna, con 99.703 (-80,6%).
. Expansión informa hoy de que METROVACESA (MVC) ha logrado la primera autorización urbanística para poder edificar 1.600 viviendas en una terreno de El Prat de Llobregat (Barcelona) que en su día ocuparon instalaciones industriales de La Seda y La Papelera. MVC invertirá un total de EUR 190 millones, de los cuales EUR 40 millones irán destinados a la urbanización y EUR 150 millones a la construcción de viviendas. En caso de conseguir el resto de autorizaciones, MVC iniciará las obras de urbanización en 2022 y las primeras obras de edificación en 2023 para proceder con las primeras entregas en 2024 y 2025.
. Expansión informa que CELLNEX (CLNX) figura entre los operadores interesados en la compra de torres de telecomunicaciones de la china Hutchison. La multinacional asiática está valorando la venta de una participación de la filial de torres CK Hutchison Network Holdings. Se trata de una compañía que, según Bloomberg podría valer unos EUR 10.000 millones. La filial de torres dispone de una red en Europa de 28.000 emplazamientos. CLNX no ha querido hacer comentarios al diario con respecto a su interés.
. El diario Expansión recoge en su edición de hoy que FERROVIAL (FER) ha cerrado un acuerdo para vender su 50% en el grupo TW Power Services (TWPS) a su socio Worley, que ya tenía el otro 50% de la sociedad conjunta. FER ha ingresado AU$ 20 millones (unos EUR 12 millones) por la empresa de mantenimiento de infraestructuras energéticas. Esta desinversión se une a la de Broadspectrum del pasado mes de junio.
. CODERE (CDR) comunica que ha alcanzado un acuerdo, en cuanto a los términos de una propuesta de refinanciación, con un grupo, conformado para este propósito, de los bonistas de los Bonos Sénior Garantizados por importe de $ 300.000.000, con tipo de interés del 7,625% y vencimiento en 2021 y los Bonos Sénior Garantizados por importe de EUR 500.000.000, con tipo de interés del 6,750% y vencimiento en 2021 emitidos por Codere Finance 2 (Luxembourg) S.A.
A los efectos de facilitar la implementación de la Operación, CDR ha suscrito un acuerdo (Lock-Up Agreement) con el Grupo de Bonistas y con otros Bonistas Existentes que, de forma conjunta, ostentan aproximadamente el 57,5% de los Bonos Existente. Los términos y condiciones de la Operación incluyen, entre otros:
La concesión de nueva financiación por importe de EUR 250.000.000 mediante la emisión de nuevos bonos súper sénior con vencimiento en septiembre de 2023 y emitidos por el Emisor en dos tramos: (i) un tramo inicial por importe de EUR 85.000.000 que será suscrito por ciertos participantes del Grupo de Bonistas, que estará destinado a proveer a CDR con la liquidez necesaria para su operativa hasta el cierre de la Operación: y (ii) un tramo adicional por importe de EUR 165.000.000 que serán ofrecidos a los Bonistas Existentes para su suscripción. Los importes recibidos de los Bonos Adicionales serán destinados a la refinanciación del contrato de crédito revolving concedido a CDR, actualmente el vigor, y a proveer financiación adicional al cierre de la Operación.
La modificación de los términos y condiciones de los Bonos Existentes, incluyendo: (i) una prórroga de su vencimiento hasta el 1 de noviembre de 2023; y (ii) un incremento de su tipo de interés, que se configurará mediante una parte obligatoria con pago en efectivo al 4,50% y, a elección del Emisor, una parte complementaria con pago en efectivo (del 5% para los Bonos en Euros y del 5,875% para los Bonos en Dólares) o con pago en especie (del 6,25% para los Bonos en Euros y del 7,125% para los Bonos en Dólares).
El pago de determinadas comisiones de aceptación a los Bonistas Existentes.
Cada uno de los Bonistas Existentes tendrá la oportunidad de suscribir Bonos Adicionales, a prorrata de su participación en los Bonos Existentes. Los Bonistas Existentes que confirmen su consentimiento a las Modificaciones, mediante su adhesión al Acuerdo de Lock-Up a partir de las fechas indicadas a continuación, tendrán derecho a percibir las siguientes comisiones de aceptación, sujetas a la implementación de la Operación:
i. 20 de julio: una «Comisión de Aceptación Anticipada» equivalente al 0,5% del importe de principal de los Bonos Existentes titularidad de cada Bonista Existente;
ii. 27 de julio: una «Comisión de Aceptación» equivalente al 0,5% del importe de principal de los Bonos Existentes titularidad de cada Bonista Existente
. MERLIN PROPERTIES (MRL) ha aceptado la recompra o canje a sus bonista de parte de las dos emisiones que vencían en 2022 y 2023, por un importe efectivo y conjunto de EUR 259 millones. La compra se abonará con lo que MRL consiga de otra emisión de EUR 500 millones, con vencimiento a 2027.
. Expansión informa que hoy tiene previsto reunirse el Consejo de Administración de ABENGOA (ABG) para decidir la continuidad o no de la empresa, ante su grave situación de liquidez, provocada por las consecuencias económicas derivadas de la pandemia del coronavirus de origen chino. La dirección del grupo negocia con los acreedores y con el Gobierno sacar adelante un plan financiero de salvamento. Si no hay acuerdo, ABG activaría los mecanismos para declararse en concurso de acreedores.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
