Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Iberdrola, Telefónica, OHL, Fluidra, Aedas Homes…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. El Consejo de Administración de la australiana Infigen presentó el pasado viernes sus informes sobre la evolución de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) presentada por IBERDROLA (IBE) y la filipina UAC Energy. En sendos documentos, la empresa recomienda aceptar la oferta de la española por su mayor precio (AU$ 0,89 frente a AU$ 0,86) a los que se suma la retirada de gran parte de las condiciones que la española había puesto sobre la mesa, a excepción de la aceptación de al menos el 50% de los títulos.
Por otro lado, IBE ha informado de que ha quedado inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya la escritura de reducción de capital (y consecuente modificación estatutaria) de IBE, correspondiente a la amortización de 213.592.000 acciones propias de EUR 0,75 de valor nominal cada una, representativas de, aproximadamente, el 3,31% del capital social de IBE previo a la ejecución de la referida reducción del capital. El capital social resultante de la reducción ha quedado fijado en EUR 4.680.000.000,00, correspondiente a 6.240.000.000 acciones. Dicha reducción de capital fue aprobada por la Junta General de Accionistas de la Sociedad celebrada el 2 de abril de 2020.
. AENA ha adjudicado el contrato de gestión de las torres de control. Saerco y FerroNats (FERROVIAL (FER)) se han repartido los tres lotes por una cifra conjunta de unos EUR 118 millones. Saerco ha ganado los lotes 2 y 3 formados por los aeropuertos de Sevilla, Jerez, Vigo, Cuatro Vientos, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma. FerrNats se ha llevado el lote 1 formado por los aeropuertos de Alicante, Valencia, Ibiza y Sabadell. 
. TELEFÓNICA (TEF) comunica que el pasado 1 de julio de 2020 finalizó el período de negociación de los derechos de asignación gratuita correspondientes al primer aumento de capital con cargo a reservas relativo a la retribución al accionista mediante scrip dividend. Los accionistas titulares del 36,99% de los derechos de asignación gratuita han aceptado el compromiso irrevocable de compra de derechos asumido por TEF. El importe bruto abonado por TEF por estos derechos, asciende a EUR 370.712.083,42 y ha renunciado a los derechos así adquiridos, que han sido amortizados. Por otro lado, los accionistas titulares del 63,01% de los derechos de asignación gratuita han optado por recibir nuevas acciones de TEF. Por tanto, el número definitivo de acciones ordinarias de EUR 1 de valor nominal que se han emitido en el aumento de capital liberado es de 136.305.986 correspondientes a un 2,63% del capital social, siendo el importe del aumento de capital de EUR 136.305.986. En consecuencia, la cifra del capital social de TEF tras el aumento, ha quedado fijada en EUR 5.328.437.672, dividido en 5.328.437.672 acciones. Asimismo, está previsto que las nuevas acciones queden admitidas a negociación en las cuatro Bolsas de Valores españolas y sean contratables a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español el próximo 16 de julio de 2020, de modo que su contratación ordinaria en España comience el 17 de julio de 2020.
. El diario Expansión informa de que el Consejo de Administración de OHL ha convocado para el 20 de julio en primera convocatoria una asamblea general de bonistas, titulares de dos emisiones, para garantizar los importes del crédito de EUR 140 millones firmado el pasado 30 de abril con un sindicato bancario. El citado crédito solicitado a la banca (SANTANDER (SAN), BANKIA (BKIA), CAIXABANK (CABK), SABADELL (SAB), Crédit Agricole y Société Générale) se firmó con el aval del 70% del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Con esa línea de financiación, la constructora pretende aprovechar las actuales ventajas de financiación para aumentar su capacidad para hacer frente a los efectos de la pandemia sobre el negocio durante los próximos meses y mejorar su balance. Las dos emisiones suman un importe conjunto de EUR 725 millones, de los que EUR 592 millones de valor nominal permanecen «vivos», con vencimientos en marzo de 2022 y marzo de 2023
. Con fecha 1 de julio de 2020 AEDAS HOMES (AEDAS) ha formalizado una nueva financiación corporativa por importe de EUR 150.000.000 con Citi Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, LIBERBANK (LBK) y EBN. Dicha financiación se ha cerrado en términos similares a la existente, a la que reemplazará, y tiene un plazo de vencimiento máximo de 2 años, hasta el 6 de agosto de 2022.
. FLUIDRA (FDR) ha registrado en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) su cuarto programa de emisión de pagarés bajo la denominación “Programa Pagarés Fluidra 2020”, con un saldo vivo máximo de EUR 75.000.000, que estará vigente hasta el 3 de julio de 2021. Los pagarés emitidos al amparo del presente programa podrán estar denominados en euros o dólares estadounidenses. La formalización del nuevo programa se lleva a cabo con el objetivo de seguir impulsando la diversificación de las fuentes de financiación de la sociedad, manteniéndose, de este modo, una mayor flexibilidad en la financiación del circulante de FDR. A través de este programa, la sociedad podrá realizar emisiones de pagarés con cualquier plazo de vencimiento que esté comprendido entre 3 días hábiles y 731 días naturales desde la fecha de emisión, cuando las condiciones del mercado así lo aconsejen
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
