Análisis de los últimos resultados de Salesforce
Los resultados 4T´24 mejores de lo esperado, pero guías de ventas para 2025 débiles. El valor cae -5,4% en el mercado fuera de hora.
Cifras publicadas frente a consenso Bloomberg:
- Ventas 10.000 millones de dólares (+8% a/a) vs. 10.039 millones de dólares esperados
- BPA 2,78 dólares / acción vs. 2,61/ acción esperados.
Por otro lado, la compañía presentó unas guías para el 1T´25 que decepcionaron al mercado: BPA rango 2,53$/2,55$ (vs 2,62$ esp. consenso).
La compañía presentó también guías para el 2025 que decepcionaron en Ingresos: rango 40.500M$-40.900M$ (vs 41.500M$ esp. consenso), pese a que el resto de los parámetros sí son positivos: margen EBIT 34% (vs 32,9% esp. consenso) y BPA rango 11,09$/11,17$ (vs 10,04$ esp. consenso)
Opinión de Bankinter
A pesar de que las cifras trimestrales fueron buenas, la debilidad de las guías por la parte de ingresos hizo que las acciones en el mercado fuera de hora recortaran -5,4%).
En todo caso, estos resultados y las guías 2024 corroboran que Salesforce a futuro se seguirá viendo beneficiada de su posición de líder mundial en el segmento de CRM gracias al crecimiento en el segmento de la nube y el desarrollo de la IA. Esperamos que la compañía presente crecimientos medios de BNA por encima del +15% en los próximos 3 años Salesforce está incluida en nuestra Cartera Modelo Americana Top USA Selección.
Por Departamento de Análisis Bankinter
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