Noticias destacadas de empresas: ACS, Ferrovial, Alba, Telefónica, Realia, OHLA, CaixaBank…

Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -ACS, Ferrovial, Alba, Telefónica, Realia, OHLA, CaixaBank…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.

. ACS acordó con fecha de ayer llevar a cabo la segunda ejecución del aumento de capital con cargo a reservas aprobado por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el pasado 10 de mayo de 2024. La operación tiene por finalidad instrumentar una fórmula flexible de remuneración alos accionistas (dividendo opcional), de modo que los mismos puedan optar por seguir percibiendo una retribución en efectivo o por recibir nuevas acciones de la sociedad. El número máximo de acciones nuevas a emitir en la segunda ejecución del aumento de capital con cargo a reservas ha quedado fijado en 2.612.159.

El número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una acción nueva es de 104. El precio al que ACS se ha comprometido a comprar a sus accionistas los derechos de asignación gratuita correspondientes a dicha segunda ejecución del aumento de capital ha quedado determinado en un importe bruto fijo de EUR 0,454 por cada derecho.

El calendario previsto de la Segunda Ejecución es el siguiente:

• 20 de enero de 2025: Publicación del anuncio de la segunda ejecución en el BORME. Último día en el que las acciones de ACS se negocian con derecho a participar en la Segunda Ejecución (last trading date).

• 21 de enero de 2025: Comienzo del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita y del plazo para solicitar la retribución en efectivo (venta de derechos a ACS) en virtud del Compromiso de Compra. Fecha a partir de la cual las acciones de ACS se negocian sin derecho a participar en la segunda ejecución (ex–date ).

• 22 de enero de 2025: Fecha de determinación por Iberclear de las posiciones para la asignación de derechos de asignación gratuita (record date).

• 28 de enero de 2025: Fin del plazo para solicitar retribución en efectivo (venta de derechos a ACS) en virtud del Compromiso de Compra.

• 4 de febrero de 2025: Fin del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita. Adquisición por ACS de los derechos de asignación gratuita a los accionistas que hayan optado por recibir efectivo en virtud del Compromiso de Compra.

• 5 de febrero de 2025: Renuncia de ACS a todos los derechos de asignación gratuita de los que sea titular al final del periodo de negociación de los mismos. Cierre de la Segunda Ejecución.

• 6 de febrero de 2025: Pago de efectivo a los accionistas que hayan solicitado retribución en efectivo en virtud del Compromiso de Compra.

• 6 – 13 de febrero de 2025: Trámites para la inscripción de la Segunda Ejecución y la admisión a cotización de las nuevas acciones en las Bolsas españolas.

• 14 de febrero de 2025: Fecha prevista para el inicio de la contratación de las nuevas acciones en las Bolsas españolas

Asimismo, ACS acordó llevar a efecto la segunda ejecución de la reducción del capital social por amortización de acciones propias aprobada en la misma Junta General por el mismo importe que la segunda ejecución del aumento de capital y de modo simultáneo a la misma, por lo que, en consecue ncia, será también por un máximo de 2.612.159 accio nes.

. El diario digital elEconomista.es informó que el Consejo de Administración de MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS (NHH), anteriormente NH Hotel Group, ha convocado una Junta General Extraordinaria de accionistas para el próximo 20 de enero en la que se someterá a votación la Oferta Púb lica de Adquisición (OPA) por parte de MHG Continental Holding a un precio de EUR 6,37 por acción para excluir de Bolsa a la cadena hotelera. El precio ofertado cumple con los requerimientos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y se aproxima al desembolso realizado por Minor en 2018, cuando adquirió el 94% de NHH por EUR 6,4 por acción.

La oferta busca beneficiar tanto a los accionistas minoritarios de NHH como al grupo tailandés Minor International (MINT), su matriz. Según la compañía, esta medida proporcionará una salida atractiva para los accionistas minoritarios mientras otorga mayor flexibilidad en la gestión de activos y capital a MINT. La oferta está dirigida al 4,135% del ca pital social de NHH que aún no está en manos de Minor, que ya posee el 95,8 65%. Este porcentaje equivale a 18.018.097 acciones, lo que representa un desembolso aproximado de EUR 114.775.279.

. Mediante comunicación remitida al mercado el 9 de enero de 2025, FERROVIAL (FER) informó de la fijación del precio (pricing) de una emisión de bonos por importe de EUR 500 millones, con vencimiento el 16 de enero de 2030. Como continuación de la anterior información, FER comunica que ayer procedió a la suscripción y desembolso de los Bonos por los inversores. Los Bonos han sido admitidos a cotización en el mercado regulado de la Bolsa de Irlanda.

. El diario Expansión informa en su edición de hoy que los accionistas de C.F.ALBA (ALB) aprobaron en la Junta General de Accionistas de ayer la Oferta Pública de Adquisición (OPA) para la exclusión de Bolsa de sus acciones, presentada a un precio de EUR 84,2 por acción por su presidente y máximo accionista, Carlos March. Según informó en su comunicación a la CNMV, la oferta se dirige a un total de 3.053.610 acciones, un 5,06% del capital de ALB.

. Expansión informa hoy que la aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair anunció el repliegue en siete aeropuertos pequeños porque asegura que los incentivos de AENA no le permiten rentabilizar sus operaciones, y el gestor aeroportuario español se defendió acusando a la aerolínea de plantear peticiones que podrían ser ilegales.

. TELEFÓNICA (TEF) , a través de su filial Telefónica Emisiones, S.A.U., realizó ayer, al amparo de su Programa de emisión de deuda Guaranteed Euro Programme for the Issuance of Debt Instruments (Programa EMTN), una emisión de Bonos (Notes) en el euromercado con la garantía de TEF por un importe total de EUR 1.000 millones. Esta emisión, con vencimiento el 23 de enero de 2034, tiene un cupón anual del 3,724% y un precio de emisión a la par (100%). El desembolso y cierre de esta emisión está previsto que se realice el 23 de enero de 2025. TEF solicitará la admisión a negociación de los bonos en el mercado regulado de la Bolsa de Valores de Irlanda (The Irish Stock Exchange plc trading as Euronext Dublin).

. REALIA (RLIA) comunicó a la CNMV que ayer firmó una novación delpréstamo sindicado para su filial Realia Patrimonio, S.L.U., para extender su vigencia cuatro años y medio, hasta octubre de 2029, en condiciones competitivas de mercado.

. En relación con la información suministrada al mercado el 10 de enero de 2025, OHLA informa que ha recibido compromisos de suscripción irrevocables por parte de empleados de OHLA y de las sociedades de su grupo de once países que exceden significativamente la cifra de derechos de suscripción preferente que transmitieron a su favor Elías Corp, S.L.U., Key Wolf, S.L.U., Prestige Inversiones SIL, S.A., y Coenersol, S.L. para posibilitar la existencia de un tramo para empleados en la ampliación de capital. Los compromisos de suscripción irrevocables recibidos de empleados del Grupo OHLA suponen el ejercicio de los 32.625.000 derechos de suscripción preferente cedidos a su favor, lo que conllevarán la suscripción de EUR 3.000.000 en el Aumento de Capital con Derechos.

. CAIXABANK (CABK) comunica la aprobación de una emisión de participaciones preferentes perpetuas eventualmente convertibles en acciones de nueva emisión de CaixaBank, con exclusión del derecho de suscripción preferente, por importe de EUR 1.000 millones, cuyos términos quedaron fijados ayer.

La Emisión se realizará a la par y la remuneración de las Participaciones Preferentes, cuyo pago es discrecional y está sujeto a ciertas condiciones, ha quedado fijada en un 6,250% anual hasta el 24 de enero de 2033. A partir de entonces se revisará cada cinco años aplicando un margen de 393,5 puntos básicos sobre el tipo swap a 5 años aplicable (5-year Mid Swap Rate). El pago de la remuneración será, en su caso, por trimestres vencidos.

Las Participaciones Preferentes son perpetuas, sin perjuicio de lo cual pueden ser amortizadas en determinadas circunstancias a opción de CABK y, en cualquier caso, serán convertidas en acciones ordinarias de nueva emisión de la entidad si CABK o el grupo CABK presentasen una ratio de capital de nivel 1 ordinario (Common Equity Tier 1 ratio o CET1 ratio), calculada con arreglo al Reglamento Europeo 575/2013, de 26 de junio, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, inferior al 5,125%.

El precio de conversión de las Participaciones Preferentes será el mayor entre (i) la media de los precio s medios ponderados por volumen diarios de la acción de CABK correspondiente a los cinco días hábiles bursátiles anteriores a l día en que se anuncie que se ha producido el supuesto de conversión correspondiente, (ii) 3,779 euros (Floor Price, sujeto a determinados ajustes anti-dilución) y (iii) el valor nominal de la acción de CABK en el momento de la conversión (ayer, el valor nominal de la acción es de EUR 1). La Emisión se ha dirigido exclusivamente a clientes profesionales y contrapartes elegibles, quedando expresamente excluidos los inversores minoristas.

CABK solicitará la admisión a negociación de las Participaciones Preferentes en AIAF Mercado de Renta Fija. Las Participaciones Preferentes serán computables como ca pital de nivel 1 adicional (Additional Tier 1) de CABK y del Grupo CABK, de acuerdo con la normativa de solvencia aplicable.

Por el Departamento de Análisis de Link Securities