Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -OHLA, Realia, Sabadell, Ferrovial, Viscofan, Indra…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. Según informó el viernes el portal digital Bolsamania.com, OHLA recibió el desembolso de los primeros EUR 70 millones de su ampliación de capital de EUR 150 millones. Este plan, que tiene como objetivo refinanciar la deuda del grupo a través de la amortización de EUR 180 millones, consta de dos fases: un primer aumento de capital social sin derechos de suscripción preferente por EUR 70 millones y a un segundo aumento posterior de capital social con derechos de suscripción por EUR 80 millones. El capital social de OHLA tras la ejecución del aumento de capital sin derechos asciende a EUR 217.781.145,75, representado por 871.124.583 acciones de EUR 0,25 de valor nominal cada una de ellas, de única serie y clase.
De igual modo, la constructora ha informado de la remodelación de su Consejo de Administración, que pasa a tener diez miembros. Los hermanos mexicanos Luis y Julio Mauricio Martín Amodio ocuparan la presidencia y vicepresidencia segunda de la compañía, respectivamente, mientras que la vicepresidencia primera será asumida por José Elías Navarro, presidente de AUDAX RENOVABLES (ADX) y uno de los nuevos accionistas de referencia de OHLA.
También entra a formar parte del consejo el mexicano Luis Andrés Holzer, que controla la sociedad Coapa Larca, en calidad de consejero dominical, al igual que Maricarmen Vicario García, en representación del nuevo inversor Key Wolf. También entran como consejeros independientes Francisco García Martín, Reyes Calderón, Antonio Almansa y Josep María Echarri, todos ellos nombrados por cooptación. A su vez, Tomás Ruiz, hasta ahora director general del grupo, se rá el consejero delegado de OHLA.
. REALIA (RLIA) comunicó a la CNMV que ha quedado inscrita en el Registro Mercantil de Madrid la escritura pública rel ativa a la reducción de capital social. En consecuencia, el capital social de la sociedad ha quedado fijado en la suma de EUR 194.661.414,96, dividido en 811.089.229 acciones de EUR 0,24 de valor nominal cada una de ellas.
. BANCO SABADELL (SAB) informó a la CNMV que va a proceder a la amortización total anticipada del saldo nominal vivo, esto es, EUR 1.500.000.000, de la emisión de Cédulas Hipotecarias 2/2020 de SAB con código ISIN ES0413860752 cuyo único titular es SAB. La amortización total de la emisión se realizará con efectos 19 de diciembre de 2024 por el valor nominal y los intereses devengados desde la última fecha de pago y con sujeción a los términos y condiciones del folleto informativo aprobado e inscrito en el correspondiente registro oficial de la CNMV.
. FERROVIAL (FER) anunció a la CNMV que, de conformidad con la autorización concedida por la Junta General de la sociedad celebrada el 11 de abril de 2024 bajo el punto 8 del orden del día, ha acordado (i) ampliar la duración del Programa de Recompra de acciones actual hasta el 30 de mayo de 2025 (inclusive), y (ii) aumentar el importe máx imo de la inversión bajo el Programa en EUR 300.000.000, elevando el importe máximo total de la inversión a EUR 600.000.000. El resto de los términos y condiciones del Programa son los establecidos en la comunicación de la Sociedad de 23 de agosto de 2024.
. En relación con (i) la ejecución del aumento de capital liberado aprobado por la Junta General de Accionistas de VISCOFAN (VIS) celebrada el 18 de abril de 2024; y (ii) el pago del dividendo a cuenta aprobado por el Consejo de Administración en su sesión de fecha 23 de octubre de 2024, ambos en el marco de la segunda ejecución del sistema de dividendo opcional «Viscofan Retribución Flexible» correspondiente al ejercicio 2024, VIS comunicó la siguiente información:
- El 6 de diciembre de 2024 finalizó el periodo de negociación de los derechos de asignación gratuitacorrespondientes al aumento de capital.
- Durante el plazo establecido a tal efecto, los titulares de 18.680.457 acciones de VIS (que representan un 40,173% del capital social de VIS) han optado por recibir el dividendo a cuenta. Así pues, el importe total bruto del dividendo a cuenta que será satisfecho el día 19 de diciembre de 2024 es de EUR 26.843.816,71, el cual resulta de multiplicar el importe del dividendo a cuenta bruto por acción (EUR 1,437) por el número de acciones respecto de la s cuales sus titulares han optado por recibir el dividendo a cuenta (18.680.457).
- Como consecuencia de lo anterior, dichos accionistas han renunciado de forma expresa a 18.680.457 derechos de asignación gratuita y, por tanto, a las 444.772,79 nuevas acciones correspondientes a los referidos derechos. Asimismo, se ha dejado sin efecto el pago del dividendo a cuenta respecto de aquella cantidad no satisfecha a los accionistas por haber optado estos (expresa o tácit amente) por cualquiera de las restantes opciones bajo el sistema de dividendo opcional «Viscofan Retribución Flexible».
- Del mismo modo, debido a que el número de accio nes de VIS a emitir resultaría ser un número fraccio nado, la sociedad ha renunciado a 9 derechos de asignación gratuita de su titularidad – con carácter adicional a los 36 derechos de asignación gratuita a los que VIS ya renunció el 19 de noviembre de 2024– a efectos de que el número de nuevas acciones que finalmente se emitan con ocasión del aumento de capital sea un número entero y no una fracción.
- Por tanto, el número definitivo de nuevas accion es ordinarias de EUR 0,70 de valor nominal unitario que se emitirán en el aumento de capital es de 662.369, siendo el importe nominal del aumento de capital de EUR 463.658,30.
- Asimismo, como consecuencia de lo anterior, se ejecutará una reducción de capital mediante amortización de 662.369 acciones propias y por un importe nominal de EUR 463.658,30. La reducción de capital se elevará a público de manera simultánea al aumento de capital. Asimism o, se solicitará la exclusión de negociación en las Bolsas de Madrid, Barcelona y Bilbao de las 662.369 acciones que serán objeto de amortización y la cancelación de los registros contables de dichas acciones en Iberclear.
- De esta forma, el capital social de VIS tras la reducción de capital y el aumento de capital permanece invariable en la cifra de EUR 32.550.000 establecido en el artículo 5 de los Estatutos Sociales, representado por 46.500.000 acciones ordinarias de EUR 0,70 de valor nominal cada una, íntegramente suscritas y desembolsadas.
- Está previsto que, sujeto al cumplimiento de tod os los requisitos legales (y, en particular, a la verificación de dicho cumplimiento por la CNMV), las nuevas acciones queden admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona y Bilbao, a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo), el jueves 19 de diciembre de 2024. En este sentido, VIS espera que la contratación ordinaria de las nuevas acciones comience el viernes 20 de diciembre de 2024.
. INDRA (IDR) comunicó a la CNMV que, al haberse alcanzado el número máximo de acciones finalmente fijado bajo el Programa de Recompra tras la última de las operacion es (490.000 acciones, representativas del 0,28% del capital social de IDR), procede a dar por finalizado el Programa con anterioridad a la fecha límite de vigencia (fijada para el día 31 de diciembre de 2024).
. Según informa hoy el diario Expansión , la siderúrgica vasca Sidenor ha amenazado con reti rar su oferta parcial por el 29% del capital de TALGO (TLGO), si no obtiene una respuesta favorable en breve, tras la tensión con Trilantic, accionistas de referencia de TLGO, consorcio que ostenta otro 29% del capital.
. Según informó el portal digital Bolsamania.com, la compañía con origen en Singapur, MHG Continental Holding ha lanzado una Oferta Pública de Adquisición (OPA) de exclusión sobre MINOR HOTELS (NHH). En base a la comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la firma, que posee el 95,865% de los títulos de la madrileña, pretender hacerse con la totalidad de las acciones a EUR 6,37 por título.
La oferta se formularía con la finalidad de promover la exclusión de negociación de las acciones de lasociedad de las Bolsas de Valores Españolas y, consecuentemente, de su contratación a través del SIBE, detalló la compañía. Asimismo, ha explicado que la efectividad de la oferta no está sujeta a co ndición alguna.
En cualquier caso, la formulación de la oferta requiere de su previa aprobación por la Junta General en los términos previstos en la propuesta de acuerdo que el Consejo de Administración de la sociedad somete a la consideración yaprobación de sus accionistas, y la oferta y su precio están sujetos a su preceptiva autorización por parte de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, pudiendo quedar sin efecto en el supuesto de que la CNMV denegara la misma, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 del Real Decreto 1066/2007.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
