Las bolsas estadounidenses cerraron al alza el viernes, con los índices S&P 500 y Nasdaq Composite alcanzando nuevos récords, tras el informe mensual de empleo, que dejó abierta la posibilidad de un nuevo recorte de tipos por parte de la Reserva Federal a finales de este mes.

Durante la semana, el Nasdaq avanzó un 3,3% y el S&P 500 un 1%, marcando su tercera semana consecutiva de ganancias. Por su parte, el Dow Jones Industrial Average retrocedió un 0,6%, a pesar de haber alcanzado un nuevo máximo histórico el miércoles.

Fuente: Investing.com

Se espera que la semana que se avecina sea agitada, ya que los inversores continúan evaluando las perspectivas económicas y los tipos de interés. Desde la mañana del domingo, se considera que existe un 89% de posibilidad de que la Reserva Federal recorte los tipos en 25 puntos básicos en su reunión del 18 de diciembre.

En el calendario económico, lo más destacado será el informe de inflación de los precios al consumo en EE.UU. correspondiente a noviembre, que se anticipa mostrará un aumento interanual del IPC general del 2,7%, frente al incremento del 2,6% de octubre. Los datos del IPC se acompañarán de la publicación de las últimas cifras sobre los precios de producción, lo que ofrecerá una visión más completa de la evolución de la inflación.

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Por otra parte, en la agenda de resultados, sólo se harán públicos un puñado de informes de resultados corporativos, incluyendo Broadcom (NASDAQ:AVGO), Oracle (NYSE:ORCL), Adobe (NASDAQ:ADBE), MongoDB (NASDAQ:MDB), Costco (NASDAQ:COST), GameStop (NYSE:GME), y Macy’s (NYSE:M) a medida que la temporada de informes de Wall Street se acerca a su fin.

Con independencia de la dirección que tome el mercado, me gustaría destacar a continuación una acción que probablemente esté en demanda y otra que podría sufrir nuevas caídas. Recuerde, sin embargo, que mi marco temporal es sólo para la semana que viene, del lunes 9 al viernes 13 de diciembre.

Acción que comprar: Oracle

Oracle se posiciona como una de las mejores opciones de compra esta semana, ya que su esperado informe de resultados podría actuar como un catalizador clave para el valor. Se anticipa que el líder en nube y software reportará otro trimestre de crecimiento positivo en ingresos y gastos, respaldado por la sólida fortaleza de su negocio de infraestructura en la nube.

La compañía tiene programada la publicación de su actualización del segundo trimestre fiscal después del cierre del mercado, a las 4:05 p.m. EST del lunes. A continuación, a las 5:00 p.m. ET, se llevará a cabo una llamada con la CEO Safra Catz y el presidente y director de tecnología Larry Ellison.

Según el mercado de opciones, se espera una posible oscilación significativa de las acciones de Oracle tras los resultados, con un movimiento implícito de +/-8,7% en cualquier dirección.

El sentimiento de los analistas es optimista, con 10 revisiones al alza de las estimaciones de beneficios de Oracle en los últimos 90 días, lo que refuerza aún más la confianza en la acción.

Fuente: InvestingPro

Wall Street espera que el gigante de las bases de datos de Austin (Texas) registre unas ganancias de 1,48 dólares por acción en el último trimestre de noviembre, lo que representaría un aumento del 10,4% respecto al mismo periodo del año anterior. Además, se anticipa que los ingresos crecerán un 9,3% interanual, alcanzando los 14.100 millones de dólares.

Este resultado marcaría el segundo trimestre consecutivo de aceleración en el crecimiento de los ingresos, impulsado por la creciente demanda de soluciones de bases de datos y servicios de infraestructura en la nube de Oracle, especialmente impulsada por la inteligencia artificial.

Por lo general, las ganancias de Oracle han provocado importantes oscilaciones en el precio de sus acciones, como ocurrió en septiembre, cuando subieron un 10% tras la publicación de resultados. Según los datos de InvestingPro, la tendencia sigue siendo favorable, ya que las acciones de Oracle han subido después de los tres últimos informes trimestrales.

Las acciones de ORCL cerraron la sesión del viernes a 191,69 dólares, apenas por debajo de su máximo histórico de 196,04 dólares, alcanzado el 21 de noviembre. Con una capitalización bursátil de 531.200 millones de dólares, Oracle se mantiene como una de las empresas más valiosas del mundo en el sector de software de bases de datos y computación en la nube.

Fuente: Investing.com

La acción de Oracle ha experimentado un aumento superior al 80% en lo que va de año, marcando su mejor rendimiento anual desde 1999.

Es relevante señalar que Oracle cuenta con una puntuación de 2,8/5,0 en el InvestingPro Financial Health Score, lo que supera la media y refleja sus perspectivas de beneficios sólidas y una rentabilidad robusta. Además, la empresa tecnológica ha incrementado su pago anual de dividendos durante 11 años consecutivos, lo que refuerza la confianza en su estabilidad financiera a largo plazo.

Acción quevender: AutoZone

Por otro lado, AutoZone debe hacer frente a desafíos crecientes. El minorista de piezas de automóviles está a punto de publicar su informe de ganancias del primer trimestre fiscal el martes a las 6:55 a. m. ET, y las expectativas de los analistas son moderadas.

Según el mercado de opciones, se prevé una oscilación de +/-5,7% en cualquiera de las direcciones para las acciones de AZO tras la publicación de los resultados.

Los 14 analistas encuestados por InvestingPro han ajustado a la baja sus estimaciones de beneficios, anticipando una reducción del 7% respecto a las expectativas iniciales, lo que subraya los diversos retos que enfrenta la empresa.

Fuente: InvestingPro

Wall Street prevé unos beneficios de 33,72 dólares por acción para AutoZone, lo que representaría un aumento moderado del 3,6% respecto a los 32,55 dólares del año pasado. De confirmarse, sería el segundo trimestre consecutivo con crecimiento de un solo dígito en los beneficios. En cuanto a los ingresos, se espera un leve aumento del 2,4%, alcanzando los 4.300 millones de dólares, lo que refleja la cautela del gasto de los consumidores y la creciente competencia.

Además, los vientos en contra que amenazan con presionar los márgenes de AutoZone, especialmente las preocupaciones sobre los posibles altos aranceles bajo la administración entrante de Trump, que podría impactar las importaciones de bienes y piezas provenientes de China, generan pesimismo en torno a las perspectivas de la compañía.

Con estos factores en mente, la orientación futura de AutoZone podría decepcionar a los inversores, dada la incertidumbre en el entorno macroeconómico actual.

Las acciones de AZO cerraron el viernes alcanzando un nuevo máximo histórico de 3.309,44 dólares, superando el récord previo de 3.256 dólares registrado el 22 de marzo. Con la valoración actual, AutoZone tiene una capitalización bursátil de 56.000 millones de dólares, lo que la convierte en la segunda mayor cadena de tiendas de piezas de automóviles en EE.UU., solo detrás de O’Reilly Automotive.

Fuente: Investing.com

Las acciones han ganado un 28% en lo que va de año.

Cabe señalar que su valoración sigue siendo elevada en comparación con sus homólogas, y las presiones a corto plazo pueden limitar el potencial alcista. El valor razonable medio de AZO se sitúa en 2.973,63 dólares, lo que supone una caída potencial del -10,1% desde los niveles actuales.

Jesse Cohen/Investing.com

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