Noticias destacadas de empresas: Telefónica, Lar España, Ecoener, Repsol, Grifols, Ferrovial, OHLA…

Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Telefónica, Lar España, Ecoener, Repsol, Grifols, Ferrovial, OHLA…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.

. El portal digital Bolsamania.com informó ayer que el Consejo de Ministros ha autorizado a Saudi Telecom (STC) alcanzar el 9,97% del capital de TELEFÓNICA (TEF) desde su actual participación del 4,9%. Así lo confirmó el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa posterior. Respecto a si la operadora saudí va a solicitar un asiento en el Consejo de Administración de la cotizada española, el titular de Economía ha afirmado que «ese tema corresponde a la propia empresa» y que desde el Gobierno, «prudencia».

Al respecto, según informó Europa Press, la teleco STC, controlada en un 62% por el fondo soberano saudí Public Investment Fund (PIF) destacó que la autorización del Gobierno para alcanzar una participación del 9,97% en TEF supone el derecho a nombrar un representante en el Consejo de Administración de la compañía.

Este proceso de autorización ha recibido el visto bueno de la Junta de Inversiones Exteriores (Invex), un órgano interministerial encargado de evaluar las adquisiciones de empresas extranjeras para garantizar la protección de la seguridad, la salud y el orden público. Las condiciones fijadas para su aprobación exigen que el grupo saudí se comprometa i) a mantener la cotización de TEF en la Bolsa; y ii) a asegurar que las decisiones que afecten a la seguridad nacional sean protegidas, además de garantizar que la sede socia l y fiscal de la compañía continúe en

España. Cuerpo ha remarcado que con los socios que tiene ahora mismo, TEF será capaz de crecer en volu men y tener mejores de oportunidades en Oriente Medio. En su opinión, es una ventana de oportunidad excelente.

Por otro lado, Telefónica del Perú, filial de TEF, analizará «todas las alternativas posibles» para lo grar la sostenibilidad de la empresa. La Junta General de Accionistas de Telefónica del Perú aprobó esta semana la reducción de capital social hastapor 1.150 millones de soles (unos $ 304 millones o EUR 289 millones) para absorber las pérdidas acumuladas en 2024 por 2.800 millones de soles, unos EUR 703 millones.

La compañía detalló en un comunicado que las pérdidas acumuladas del 2024, que ascienden a 2.800 millones de soles, serán cubiertas con la prima de emisión de 2.019 millones de soles y con el monto de la reducción de capital social de hasta 1.150 millones de soles.

La empresa remarcó, en un comunicado al mercado financiero, que los resultados de la sociedad en los ú ltimos años han sido «fuertemente impactados» por las «históricas controversias» con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), así como «la falta de predictibilidad jurídica» y la alta competencia en el sector. Añadió que Telefónica Hispanoamérica ha brindado apoyo financiero en el 2024 y capitalizado préstamos por 2.800 millones de soles durante el año con la finalidad de lograr el saneamiento patrimonial de Telefónica del Perú.

. El Consejo de la CNMV acordó autorizar la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones de LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI (LRE) presentada por Helios RE el 23 de julio de 2024 y admitida a trámite el 30 de julio de 2024, al entend er ajustados sus términos a las normas vigentes.

La OPA se dirige al 100% del capital de LRE, compuesto por 83.692.969 acciones, admitidas a negociación en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, e integradas en el SIBE, excluyendo las 8.496.045 acciones representativas del 10,15% del capital que se encuentran inmovilizadas por sus respectivos titulares. El precio de la oferta es de EUR 8,30 por acción, que se abonará en efectivo. La CNMV informará del plazo de aceptación de la OPA cuando el oferente publique el primero de los anuncios previstos en la ley.

. Con fecha 28 de noviembre de 2024, ECOENER (ENER) ha incorporado en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) un programa de emisión de pagarés verdes (green commercial paper notes) denominado “Green Commercial Paper Programme ECOENER 2024”, con un saldo vivo máximo de EUR 75.000.000 y con plazos de vencimiento de hasta 24 meses. El documento base informativo de incorporación del Programa se encuentra debidamente publicado en la página web del MARF. El Programa estará vigente hast a el 28 de noviembre de 2025 y tiene como objetivo seguir posibilitando la diversificación de las vías de financiación de la sociedad.

. El diario Expansión informó ayer que Globalia, propiedad de la familia Hidalgo, ha suscrito una ampliación de EUR 65 millones en Air Europa que permitirá a la aerolínea esquivar la causa de d isolución una vez expire la moratoria societaria, a finales de este año. Con la operación, la enseña se «fortalece de cara a mantener sus planes de expansión a largo plazo y seguir adelante con el cumplimiento de sus compromisos», según ha expuesto en un comunicado.

La gran duda sigue siendo el papel de IAG. Globalia tiene un 80% y el 20% restante está en m anos de la matriz de Iberia y British Airways, que se hizo con esa participación tras ejecutar un préstamo participativo de EUR 100 millones como paso previo a la compra del 100%, que finalmente fracasó el pasado agosto. IAG todavía no ha tomado una decisión y tiene hasta el 13 de diciembre para decidir si acude o no. El diario señala que la participación que tiene está clasificada como financiera y, en cuentas, tiene un valor de EUR 130 millones. Se desconoce, además, si a largo plazo terminará vendiendo sus ac ciones.

. REPSOL (REP) ha alcanzado un acuerdo para la venta en Colombia a GeoPark, por un precio de $ 530 millones, del (i) 100% de las acciones de Repsol Colombia Oil&Gas Limited, que explota el activo CPO-9; y (ii) 25% que REP posee en SierraCol Energy Arauca LLC, que gestiona el activo Llanos Norte. Esta transacción se enmarca dentro de la estrategia de rotación de la cartera de activos de la compañía. La efectiva transmisión de los activos está sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones suspensivas habituales en este tipo de transacciones, que incluyen las aprobaciones correspondientes y el derecho preferente de tanteo por parte de los socios actuales en los proyectos incluidos en el acuerdo.

. GRIFOLS (GRF) se encuentra en negociaciones con los bancos para refinanciar unos bonos que vencen el próximo año yuna línea de crédito, por un importe conjunto de EUR 1.400 millones, según confirmó el consejero delegado de la farmacéutica, Nacho Abia, en una entrevista a Bloomberg recogida por el portal digital Bolsamania.com.

Abia detalló que «el plan A» de la compañía es conseguir un acuerdo de refinanciación para los EUR 370 millones en bonos que vencen en 2025, por lo que por el momento descarta otras opciones. Podríamos considerar pagarlo con nuestro flujo de caja, pero no queremos estar demasiado ajustados, destacó. De manera paralela, la farmacéutica negocia también para extender una línea de crédito renovable de $ 1.000 millones que vence en noviembre de 2025.

Por otro lado, el diario digital elEconomista.es informó ayer que Gotham City, volvió a sembrar lasdudas sobre GRF. Así, Gotham usó la red social X para lanzar un nuevo ataque sobre la farmacéutica aprovechando la retirada de Brookfield de la operación de compra. «Brookfield no estaba obteniendo la información que necesitaba tras revisar los libros de Grifols», aseveran.

Gotham lanza el ataque apoyándose en una información publicada por Bloomberg, donde el portal económico asegura que Brookfield aún estaba esperando el envío de ciertas informaciones relacionadas con la firma de hemoderivados cuatro meses después de anunciar su intención de hacerse con el 70% de la compañía. Dehecho, esa misma petición ya fue anunciada por el fondo canadiense a través de una comunicación ante la CNMV, donde aseveraban que en una carta remitida a la farmacéutica el 11 de noviembre que habían solicitado información adicional dentro del ejercicio de la due dilligence.

. El diario Expansión informa hoy que FERROVIAL (FER) se ha adjudicado, junto con el socio local británi co BAM Nuttall, el contrato para el diseño y la construcción de las vías entre la estación de Old Oak Common, en el noroeste de Londres y Curzon Street, en Bimingham, cuya construcción ejecuta Dragados. Este era el principal contrato de los que quedaban pendientes en el tramo de alta velocidad entre Londres y Birmingham. Fuentes consultadas por el diario señalan que la parte de FER se ha situado en al menos £ 1.000 millones (unos EUR 1.200 millones, de acuerdo a su participación en el consorcio ganador.

. OHLA informa del cierre y liquidación de la venta del 25% del capital-acciones de la sociedad Societé en Commandite Santé Montreal Collectif, sociedad titular de la concesión del Centro Hospitalario Universitario Montreal (CHUM), a John Laing Health Montreal Limited, así como del crédito subordinado que posee el Grupo frente a dicha sociedad concesionaria.

El precio total, tras los ajustes realizados conforme a lo previsto en el contrato de compraventa, ha ascendido a CAD 66.022.755 (unos EUR 44.968.099). Los ingresos netos de la venta serán a plicados de conformidad con lo previsto en el contrato de compromisos (Lock-Up Agreement) suscrito el 2 de noviembre de 2024 por, entre otros, OHLA, OHL Operaciones, S.A.U. y determinadas entidades tenedoras de los bonos senior garantizados con vencimiento en 2026 emitidos por OHL Operaciones, S.A.U., al que se hizo referencia el pasado 4 de noviembre de 2024.

Esta transacción, que supone dar cumplimiento a la hoja de ruta acordada por OHLA en su plan de rotación de activos incluido en el proceso de recapitalización que está llevando a cabo, tendrá un impacto positivo en la cuenta de resultados de la Compañía de aproximadamente EUR 15 millones.

. GRUPO EZENTIS (EZE) informa que, sin perjuicio del acuerdo privado de emisión de obligaciones convertibles en acciones de nueva emisión suscrito con Global Tech Opportunities 30, el cual permanece vigente, tanto el Inversor como EZE han acordado (i) la ejecución de la ampliación de capital dineraria, y (ii) una reducción del importe máximo de la emisión establecido en el Acuerdo (EUR 13.200.000) equivalente al importe de la Ampliación de Capital

Por el Departamento de Análisis de Link Securities