Noticias destacadas de empresas: Solaria, CaixaBank, OHLA, Amper, Telefónica, Endesa, Enagás, Edreams Odigeo…

Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Solaria, CaixaBank, OHLA, Amper, Telefónica, Endesa, Enagás, Edreams Odigeo…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.

. SOLARIA (SLR) presentó ayer sus resultados correspondientes a los nueve primeros meses del ejercicio (9M2024), de los que destacamos los siguientes aspectos:

• En 9M2024 SLR ha alcanzado una cifra de ingresos de EUR 157,4 millones, lo que supone una caída del 8,7% interanual. De esa cifra, el importe neto de la cifra de negocios de SLR ascendió a EUR 135,10 millones (-8% vs 9M2023). Esta bajada se debe principalmente a la caída de los precios de la energía.

• La variación de los gastos de personal (+9% vs 9M2023) se debe principalmente a ajustes sobre las provisiones de los cierres de 2022 y 2023 que han afectado a la comparabilidad de los periodos 2023 y 2024 respectivamente. El aumento en el epígrafe de gastos de explotación se debió principalmente a los costes devengados por las nuevas plantas cuya puesta en marcha tuvo lugar entre el 30 de septiembre de 2023 y 30 de septiembre de 2024 así como por el impuesto eléctrico que grava la producción de energía.

• De esta forma, el cash flow de explotación (EBITDA) de SLR redujo entre enero y septiembre un 14,3% interanual su importe, hasta los EUR 131,6 millones. En términos sobre los ingresos, el margen EBITDA se redujo desde el 89,1%, hasta el 83,6%.

• Por su parte, el beneficio neto de explotación (EBIT) de SLR alcanzó los EUR 100,3 millones, una caída del 22,3% interanual, tras el aumento de las amortizaciones (+29,0% interanual) por la puesta en marcha de las nuevas plantas del grupo. En términos sobre ingresos, el margen EBIT decreció hasta el 63,7%, desde el 75,0% de 9M2023.

• El beneficio antes de impuestos (BAI) de SLR redujo su cifra un 30,8% con respecto al mismo periodo del año anterior, hasta los EUR 74,2 millones.
• Finalmente, con todo ello, el beneficio neto atribuible de SLR en 9M2024 alcanzó los EUR 57,1 millones, una cifra menor en un 33,9% a la del mismo periodo del año precedente.

. CAIXABANK (CABK) ha presentado su nuevo Plan Estratégico 2025-2027 con el objetivo de mantener unos niveles de rentabilidad sostenible superiores al 15% (ROTE) para potenciar el crecimiento del crédito a empresas y familias, que se espera que crezca el 4% anual en los próximos tres años.

• Para crecer durante el nuevo Plan Estratégico, CABK pone el foco en la captación y la vinculación de clientes con una mejora en las propuestas de valor. También, en impulsar las contrataciones digitales con el lanzamiento de nuevos productos y servicios a la vez que se ofrece una óptima calidad de atención al cliente.

• Con la aceleración de la transformación, CABK persigue apoyar el crecimiento del negocio de modo que se invertirán más de EUR 5.000 millones en tecnología durante el d espliegue del plan. CABK desarrollará las capacidades comerciales y de servicio de la mano de la inteligencia artificial generativa y se renovarán canales e infraestructuras que garantizarán la resistencia del grupo en el fut uro.

• La previsión del grupo es incorporar a 3.000 jóvenes en el periodo 2025-2027, la mayor parte con perfiles técnicos.
• CABK se fija una nueva meta de movilización de finanzas sostenibles que supere los EUR 100.000 millones. También se reforzará la inclusión financiera y social y el compromiso con la sociedad, en línea con sus valores fundacionales.
• Indicadores financieros:

• Con el nuevo Plan Estratégico 2025-2027, el grupo aspira a mantener estable el margen de intereses al final del periodo, en un entorno propicio que apalanca buena parte de las oportunidades de crecimiento, aunque en un escenario de reducción de los tipos de interés. Además, prevé un incremento moderado de los ingresos por servicios -en el rango medio de un solo dígito- mientras que los costes se espera que crezcan alrededor del 4% TACC (tasa anual de crecimiento compuesto).

• La fortaleza financiera, que ha marcado los último s tres años, continuará a futuro con un objetivo de alcanzar una rentabilidad ROTE de más del 16% a cierre de 202 7 y que el promedio en 2025-2027 sea superior al 15%. Asimismo, la ratio de eficiencia se situaría ligeramente por encima del 40% y la tasa de morosidad se prevé que baje hasta alrededor del 2%

• En cuanto a la política de retribución al accionista, el nuevo Plan Estratégico recoge el compromiso de repartir en dividendos entre el 50% y el 60% del beneficio neto consolidado, con un dividendo a cuenta cada año, y distribuir el exceso de capital CET1 por encima del 12,5%

Por otro lado, CABK informó que, en la sesión de ayer,su Consejo de Administración acordó ejecutar la reducción del capital social de la sociedad mediante la amortización de la totalidad de las acciones propias adquiridas en el marco del Programa de Recompra.

La ejecución de la reducción de capital se ha aprobado al amparo del acuerdo adoptado por la Junta General de Accionistas el 22 de marzo de 2024, tras la obtención de las autorizaciones regulatorias pertinentes. En atención a lo anterior, el capital social de CABK se reduce en la cuantía de EUR 93.149.836, mediante la amortización de 93.149.836 acciones propias de EUR 1 de valor nominal cada una de ellas, representativas de, aproximadamente, un 1,28% del capital social de CABK, quedando fijado el capital social resultante de la reducción de capital en EUR 7.174.937.846, representado por 7.174.937.846 acciones de EUR 1 de valor nominal cada una, todas ellas pertenecientes a la misma clase y serie.

Por su parte, en relación a un nuevo programa de recompra de acciones propias, CABK informa que el Programa tendrá inicio hoy y se ha designado a Goldman Sachs Bank Europe SE, como gestor del Programa, que tomará sus propias decis iones en relación con el momento de realización de las compras de las acciones, independientemente de la sociedad, respetando en todo caso las condiciones y los límites establecidos en la Ley.

En particular, no podrán comprarse en cualquier día de negociación más del 25% del volumen diario medio de las acciones en el centro de negociación donde se efectúe la compra, siendo el volumen diario medio de cada centro de negociación el correspondiente a los veinte días de negociación anteriores a la fecha de cada compra.

Las operaciones realizadas de compra de acciones, así como la modificación, suspensión temporal, interupción definitiva o finalización del Programa de Recompra, serán debidamente comunicadas a la CNMV y a las autoridades correspondientes de acuerdo con la normativa aplicable.

. OHLA informó a la CNMV de que el agente de cálculo ha recibido adhesiones al Contrato de Lock-Up por parte de titulares de la emisión de bonos senior garantizados (Split Coupon Senior Secured Notes due 2026) de OHL Operaciones, S.A. (ISIN: XS2356570239 / XS2356571120) que representan más del 93 % del importe principal de los Bonos en circulación. Con este nivel de adhesiones al Contrato de Lock-Up, OHLA cuenta con la mayoría suficiente para la formalización de manera consensual de las modificaciones de los términos y condiciones de los Bonos que son necesarias para implementar la operación de recapitalización que ha puesto en marcha la sociedad. A estos efectos, OHLA informa de que en las próximas semanas lanzará un proceso de solicitud de consenti miento (consent solicitation) para la aprobación de dichas modificaciones por los titulares de los Bonos.

. El pasado viernes 15 de noviembre de 2024, AMPER (AMP) ha otorgado a Intelectia Telecom, S.L. un préstamo convertible por importe de EUR 300.000, mediante el cual AMP tiene el derecho a asumir en el corto plazo participaciones de Intelectia Telecom representativas, aproximadamente, de un 10% de su capital social.

Intelectia Telecom es una “start-up” española con capacidades tecnológicas propias en comunicaciones seguras y redes privadas inteligentes 5G. Intelectia Telecom basa su tecnología en el transporte seguro de datos de extremo a extremo, evitando el uso de Internet, garantizando así que el tráfico de datos permanezca en un circuito totalm ente privado.

Esta operación forma parte de la estrategia de crecimiento inorgánico contemplada en el Plan Estratégico y Transformación 2023-2026 de AMP, que incluye el desarrollo de un ecosistema de PYMEs tecnológicas con capacidades estratégicas, o potencialmente estratégicas, en Defensa, Seguridad y Comunicaciones.

. Según informó la agencia Europa Press, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un nuevo expediente sancionador contra TELEFÓNICA (TEF) por un posible incumplimiento de los compromisos que adquirió cuando compró DTS, antigua Sogecable, en 2015. CNMC explicó este lunes que esta resolución forma parte de la labor de vigilancia que la CNMC realiza para verificar que TEF cumple con los compromisos para la aprobación de la toma del control exclusivo de DTS. El objetivo de las obligaciones asumidas por TEF, según indicó la CNMC, es preservar la competencia en los mercados afectados por esta operación de concentración.

La semana pasada, Competencia comunicó que había abierto un expediente sancionador a TEF por incumplir compromisos adquiridos en la compra de la antigua Sogecable relacionados con los derechos de emisión en España de contenidos audiovisuales deportivos de terceros. Este nuevo expediente tiene que ver con compromisos relativos a la contratación de canales “premium”.

. El portal digital Bolsamania.com informó que el grupo energético Enel (ENEL-IT) (propietario del 70% de ENDESA (ELE)) publicó ayer su plan de inversiones del período 2025-2027. En el invertirá aproximadamente EUR 43.000 m illones, EUR 7.000 millones más que en su plan anterior. De estos, ded icará EUR 4.000 millones a redes en España y EUR 3.720 millones a proyectos renovables en Iberia (Portugal y España).

Esta división entre redes y renovables es común al resto del plan: la energética italiana prevé destinar EUR 26.000 millones en inversión en redes entre todos los países en los que tiene presencia y EUR 12.000 millones en proyectos renovables, principalmente en Italia, España y Portugal.

. Según informó Bolsamania.com, ACCIONA ENERGÍA (ANE) ha llegado a un acuerdo con Ikea en España para ser su nuevo proveedor y acercar diversas soluciones de energía renovable, autoconsumo y eficiencia energética a los hogares españoles. Mediante este acuerdo, Ikea amplía sus Servicios de Energía ofreciendo la instalación de placas solares para autoconsumo y puntos de recarga para vehículos eléctricos a través de su web y en sus tiendas físicas en España.

La instalación de placas solares se podrá complementar con baterías, que permitirán a sus usuarios con sumir el excedente acumulado durante el día por la noche y ser totalmente autosuficientes al no depender únicamente de la generación solar. ANE será la responsable de su instalación y mantenimiento, así como de ofrecer asesoramiento sobre las mejores soluciones en cada caso. En una segunda fase del acuerdo, se ofrecerán también servicios de aerotermia.

. El Consejo de Administración de ENAGÁS (ENG) , en su reunión del mes de noviembre, acordó distribuir un dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2024 de EUR 0,4 brutos por acción en los siguientes términos:

• Fecha de pago: 12 de diciembre de 2024

• Fecha de registro (record date): 11 de diciembre de 2024

• Fecha de cotización ex dividendo (ex date): 10 de diciembre de 2024

• Dividendo bruto por acción: EUR 0,4

. EDREAMS ODIGEO (EDR) comunicó a la CNMV la puesta en marcha de un Programa de Recompra de acciones de conformidad con la autorización conferida por la junta general de accionistas celebrada el 27 de septiembre de 2024.

El Programa de Recompra de acciones propias será llev ado a cabo en los siguientes términos:

• Finalidad. La finalidad perseguida por el Programa de Recompra es doble: (a) la adquisición de las acciones para el cumplimiento de las obligaciones derivadas para EDR de los planes de incentivos en acciones existentes; y (b) la reducción del capital social mediante la amortización de las restantes acciones adquiridas, sujeto a la aprobación por la Junta General de Accionista.

• Importe máximo. El Programa de Recompra afectará a un máximo de 7.8 12.500 acciones propias, que representan el 6,12% del capital social actual de EDR, siendo su importe monetario máximo de EUR 50.000.000. 3.407.6 00 de las acciones adquiridas se destinarán al cumplimien to de las obligaciones derivadas para EDR de los planes de incentivos en acciones existentes y las restantes a su amortización. En todo caso, el valor nominal de las acciones propias adquiridas directa o indirectamente por EDR, sumadas al de las que ya posea la sociedad en cada momento y, en su caso, sus filiales, no podrá ser superior al 10% del capital suscrito de la sociedad.

• Precio y volumen. Las acciones se comprarán a precio de mercado, de conformidad con las condiciones de precio y volumen establecidas en el artículo 3 del Reglamento Delegado 2016/1052.

• Duración . El Programa de Recompra estará vigente por el plaz o máximo de un año desde su entrada en vigor, salvo que, con anterioridad a dicha fecha (i) se hubiera alcanzado el número máximo de acciones, (ii) se hub iesen adquirido acciones por el importe máximo indicado, o (iii) si concurriera otra circunstancia que así lo aconsejase.

Por el Departamento de Análisis de Link Securities