Las acciones estadounidenses cerraron al alza el viernes, culminando su sexta semana de ganancias consecutivas, con el SP500 y el Dow Jones Industrial Average alcanzando nuevos récords.
Durante la semana, el índice S&P 500 registró un aumento del 0,9%, el Dow avanzó un 1% y el índice Nasdaq Composite creció un 0,8%.
Fuente: Investing.com
La próxima semana se anticipa agitada, ya que los inversores evaluarán las perspectivas de la economía, la inflación, los tipos de interés y los beneficios empresariales.
Lo más destacado en el calendario económico será la publicación el jueves por la mañana de las cifras de solicitudes iniciales de subsidio de desempleo a las 8:30 ET, así como un par de encuestas PMI.
Además, se prevé una agenda nutrida de ponentes de la Reserva Federal, incluyendo a los gobernadores de distrito Neel Kashkari, Lorie Logan, Mary Daly y Patrick Harker, quienes realizarán apariciones públicas a lo largo de la semana.
Alrededor del 88% de los participantes en el mercado anticipan que el Comité Federal de Mercado Abierto recortará su tipo de interés de referencia en 25 puntos básicos en su reunión del 7 de noviembre, mientras que casi el 12% no espera ningún cambio, según la herramienta Fed Monitor de Investing.com.
Mientras tanto, está a punto de comenzar la temporada de informes del tercer trimestre, con expectativas de resultados de varias empresas prominentes, entre las que se encuentran Tesla (NASDAQ:TSLA), IBM (NYSE:IBM) y Boeing (NYSE:BA).
Otras de las empresas que publicarán resultados son United Parcel Service (NYSE:UPS), Coca-Cola (NYSE:KO), General Motors (NYSE:GM), AT&T (NYSE:T), Verizon (NYSE:VZ), GE Aerospace (NYSE:GE), 3M (NYSE:MMM), Honeywell (NASDAQ:HON), Lockheed Martin (NYSE:LMT), American Airlines (NASDAQ:AAL) y Southwest Airlines (NYSE:LUV).
Independientemente de la dirección que tome el mercado, a continuación destaco una acción que probablemente esté en demanda y otra que podría experimentar nuevas caídas. Recuerde, sin embargo, que mi marco temporal es sólo para la semana que comienza, del lunes 21 al viernes 25 de octubre.
Acción para comprar: GE Aerospace
Preveo resultados positivos para GE Aerospace esta semana, con la posibilidad de superar máximos de varios años.
El principal impulsor para GE Aerospace es su informe de resultados del tercer trimestre, que se dará a conocer antes de la apertura del mercado, el martes a las 6:30 a.m. hora del este.
Según el mercado de opciones, los participantes anticipan una volatilidad significativa en las acciones de GE tras la publicación, con un movimiento implícito proyectado del 5,3% en cualquier dirección.
Los analistas de Wall Street muestran un optimismo generalizado respecto a los resultados de la empresa, con estimaciones de consenso que pronostican beneficios de 1,14 dólares por acción y unos ingresos de 9.050 millones de dólares.
Se estima que varios factores clave impulsarán el crecimiento de los beneficios y las ventas de GE Aerospace. En primer lugar, la empresa se beneficia de un aumento en la demanda de servicios posventa, que abarcan mantenimiento, reparación y suministro de piezas de repuesto. Este segmento representa un negocio de alto margen y debería proporcionar un sólido impulso a su rentabilidad.
Además, se observa una fuerte demanda de nuevos motores de avión, especialmente para aeronaves de fuselaje estrecho. GE Aerospace, que fabrica el motor LEAP utilizado en muchas de estas aeronaves, se verá favorecida a medida que las aerolíneas continúen reemplazando sus flotas más antiguas por modelos más eficientes en consumo de combustible.
Las acciones de GE Aerospace cerraron el viernes a 192,61 dólares, cerca de su reciente máximo de 194,80 dólares, el nivel más alto alcanzado desde mayo de 2008. Con estos precios, la empresa con sede en Evendale, Ohio, posee una capitalización de mercado de 210.700 millones de dólares.
Fuente: Investing.com
Desde su escisión en abril, GE ha recorrido un camino impresionante, con un incremento del 40% en el valor de sus acciones. General Electric (NYSE:GE) se transformó en tres entidades independientes entre noviembre de 2021 y abril de 2024, adoptando el nombre de GE Aerospace tras deshacerse de sus divisiones de salud y energía.
InvestingPro destaca las alentadoras perspectivas de GE Aerospace, subrayando su estratégica posición en los sectores aeroespacial y de defensa. Este enfoque le ha permitido capitalizar un modelo de negocio sólido y experimentar un crecimiento significativo en sus beneficios.
Acción para vender: UPS
En el lado opuesto, United Parcel Service se enfrenta a un panorama más complicado, lo que la convierte en una opción de venta recomendada esta semana debido a una preocupante combinación de aumento de costes y debilitamiento de la demanda.
UPS tiene programada la publicación de su informe de resultados del tercer trimestre antes de la apertura del mercado el jueves a las 6:00 de la mañana, hora del este, pero las previsiones no son alentadoras.
Varios factores adversos están lastrando los resultados de UPS. Uno de los más significativos es la desaceleración de la economía global. Con la inflación persistente y los tipos de interés elevados, el gasto de consumidores y empresas se ha visto ralentizado, lo que ha provocado una disminución en el volumen de paquetes que maneja UPS.
Según el mercado de opciones, los operadores anticipan una oscilación del 4,9% en cualquier dirección para las acciones de UPS tras la publicación de su informe.
De acuerdo con los datos de InvestingPro, las ganancias han desencadenado importantes fluctuaciones en las acciones de UPS este año, incluida una caída del 11,5% en el valor de sus acciones durante la última presentación de resultados en julio.
Además, los 21 analistas consultados por InvestingPro han reducido sus previsiones de beneficios en aproximadamente un 35% respecto a las expectativas iniciales.
Wall Street anticipa que UPS reportará ganancias de 1,63 dólares por acción, lo que representa un incremento del 3,8% en comparación con los 1,57 dólares por acción del período anterior. Por otro lado, se estima que los ingresos aumenten un 5% interanual, alcanzando los 22.100 millones de dólares.
La notable dependencia de la empresa del comercio y el transporte global la convierte en un blanco vulnerable ante estas presiones macroeconómicas, que han estado impactando en sus ingresos.
Además del debilitamiento de la demanda, UPS se enfrenta a un aumento de costes, especialmente en combustible y mano de obra. Estas presiones inflacionarias están comprimiendo los márgenes y dificultando el mantenimiento de la rentabilidad de la empresa.
Dada esta situación, se anticipa que UPS publique previsiones débiles para los próximos trimestres, lo que podría afectar aún más la confianza de los inversores.
Al cierre de la sesión del viernes, las acciones de UPS se situaron en 135,93 dólares, no muy lejos de un reciente mínimo de 123,12 dólares, el nivel más bajo desde julio de 2020. Con su valoración actual, el gigante del transporte, con sede en Sandy Springs, Georgia, cuenta con una capitalización de mercado de 116.400 millones de dólares.
Fuente: Investing.com
Las acciones de UPS han descendido un 13,5% en lo que va del año.
Jesse Cohen/Investing.com
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