Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Enagás, Grenergy, Miquel y Costas, Iberdrola, OHLA, Repsol, Grifols…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. ENAGÁS (ENG) comunicó ayer a la CNMV que ha alcanzado un acuerdo para vender su participación accionarial del 30,2% en la compañía americana Tallgrass Energy a Blackstone Infraestructure Partners, por un importe de $ 1.100 millones (unos EUR 1.018 millones). Está previsto que la transacción se cierre a finales de este mes de julio, si bien del importe acordado, $ 50 millones se recibirán una vez que se obtenga una autorización administrativa en curso.
La venta de Tallgrass Energy se enmarca dentro del proceso de rotación de activos anunciado por la compañía en su Plan Estratégico 2022-2030, que tiene como prioridades la descarbonización y la seguridad de suministro de España y Europa. La operación, que generará una minusvalía contable en la cuenta de resultados de 2024 por importe de alrededor de EUR 360 millones al cierre de la operación, tendrá un impacto muy positivo en el Estado de Flujos de Efectivo de la compañía debido a la entrada de caja que conlleva esta desinversión.
Con la rotación de la participación en Tallgrass Energy, ENG fortalece su balance para acometer con garantías la ejecución del plan de inversiones en infraestructuras de hidrógeno renovable, incluidas en la lista de Proyectos de Interés Común de la Unión Europea (UE) y cumpliendo con el mandato del Real Decreto-ley 8/2023 que designa a ENG gestor provisional de la Red Troncal de Hidrógeno. Esta operación refuerza la política de dividendos de la compañía, así como su sostenibilidad a largo plazo.
. GRENERGY (GRE) comunicó a la CNMV que ha firmado la financiación senior sin recurso con BNP Paribas Securities Corp., Natixis; New York Branch, Société Générale, The Bank of Nova Scotia y Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) por un total de aproximadamente $ 345 millones, además de otras líneas de crédito c omplementarias. Esta financiación cubre las fases 1 y 2 del proyecto Oasis Atacama (Chile), que corresponden a 220 MWp solar y 1,24 GWh de almacenamiento.
Las referidas entidades bancarias están mandatadas para las financiaciones de las fases 3 y 4, que se pretenden cerrar en los próximos meses. La inversión solar de la primera fase corresponde a una planta ya en operación (Quillagua 1 – 103 MWp), por lo que parte de los fondos se usarán para cancelar la actual deuda exis tente de $ 50 millones. Como ya anunció GRE, la venta de energía se realizará en el marco del PPA firmado a 15 años con EMOAC, empresa asociada a la comercialización de energías renovables y filial de Copec, la principal empresa de distribución de combustibles de Chile, con calificación crediticia investment grade por Standard & Poor’s.
. MIQUEL Y COSTAS (MCM) informó a la CNMV que, una vez incorporada la atribución proporcional del derecho económico correspondiente a las acciones en autocartera, el importe definitivo a pagar en el próximo día 18 de julio en concepto de dividendo complementario con cargo a los resultados del ejercicio 2023, es el siguiente:
- Importe bruto por acción definitivo: EUR 0,12866870
- Última contratación con derecho: 15 de julio de 20 24
- Fecha de contratación sin derecho: 16 de julio de 2024
- Fecha de pago: 18 de julio de 2024
. AEDAS HOMES (AEDAS) informó que, en el contexto de su estrategia de diversificación de sus fuentes de financiación a corto y medio plazo, ha renovado un año más el programa de pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). Este programa de pagarés permite a la sociedad mantener un saldo vivo máximo de EUR 150 millones con plazos de vencimiento de hasta un máximo de 2 años.
. Iberdrola Finanzas, S.A., filial de IBERDROLA (IBE) cerró ayer una emisión de bonos verdes en el euromercado, con la garantía de IBE, por un importe total de EUR 750 millones. Los Bonos vencen el 18 de julio de 2034, con un cupón anual del 3,625%, habiéndose fijado el precio de emisión en el 99,777% de su valor nominal. La emisión, que se ha llevado a cabo al amparo del programa de emisión de obligaciones a medio plazo (Euro Medium Term Notes, EMTN) del emisor, ha sido colocada por una serie de bancos internacionales.
. El diario Cinco Días informó que el Comité Asesor Técnico (CAT) del Ibex decidió el martes incluir a la empresa catalana PUIG BRANDS (PUIG) en sustitución de MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL (MEL) en el índice selectivo a partir del 22 de julio, en una reunión celebrada con carácter extraordinario.
. Según informó ayer el diario elEconomista.es, las negociaciones entre OHLA y Atitlan y Stoneshield habrían quedado rotas. La oferta conjunta de Atitlan y Stoneschield incluía su entrada en el capital de OHLA a través de un aumento de capital sin derechos de suscripción preferente de EUR 75 millones (38% del capital) y un aumento de capital adicional con derechos de suscripción preferente de EUR 75 millones en el que Atitlan suscribiría la parte que le corresponda.
OHLA anunció el lanzamiento de una ampliación de capital de EUR 100 millones el pasado 26 de junio. Dos días más tarde hizo pública la recepción de dos ofertas no vinculantes: una del empresario mexicano Claudio X. González (Coapa Larca) , dispuesto a aportar hasta EUR 25 millones, y otra de Atitlan (al que más tarde se sumó Stoneschield, fondo accionista también de NEINOR (HOME)), que elevó el capital disponible para invertir hasta los EUR 75 millones. A estas cifras hay que sumar que los hermanos Amodio, principales accionistas de la compañía con casi el 26% de los títulos, acudirían a la operación para no diluirse en el accionariado.
En el mercado se especula con otras potenciales ofertas que podrían incluir a la compañía portuguesa RCP y a José Elías (accionista de AUDAX (ADX) y ATRYS (ATRY), entre otras). Esta últi ma oferta alcanzaría los EUR 15 millones y se rumorea que podría incluir un descuento relevante así como el nombramiento de un nuevo equipo gestor ajeno a los Amodio.
. Conforme a los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria de Accionistas de MEDIA FOR EUROPE (MFE), celebrada el 19 de junio de 2024, el dividendo ordinario correspondiente al ejercicio 2023 se pagará el próximo 24 de julio de 2024, ascendiendo a un total de EUR 140.056.000,50, equivalente a EUR 0,25 brutos por acción. Las fechas relevantes de este reparto son las siguientes:
- 19 de julio de 2024. Último día de negociación de las acciones de MFE con derecho a percibir el dividendo (last trading date).
- 22 de julio de 2024. Fecha desde la cual –inclusive– las acciones de MFE cotizan sin derecho a percibir el dividendo (ex-date).
- 23 de julio de 2024. Fecha en la que se determinan los titulares inscritos con derecho a percibir el dividendo (record date).
- 24 de julio de 2024. Fecha de pago del dividendo.
. Según informó ayer el portal Bolsamania.com, REPSOL (REP) ha reducido su producción un 1,2% en el 2T2024 en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, lo que supone 589.000 barriles equivalentes de petróleo al día, y ha registrado una caída del 1,6% en el margen de refino durante el mismo periodo, según la s estimaciones avanzadas por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La petrolera ha detallado que, en cuanto a la producción por regiones, Latinoamérica ha liderado la aportación entre abril y junio con 266.000 barriles diarios, seguida de América del Norte con 204.000 barriles diarios, lo que supone un 6% menos, y por último, Europa, África y resto del mundo, donde la producción ha alcanzado los 119.000 barriles diarios.
En cuanto al margen de refino en España, la compañí ha informado que alcanzó los $ 6,3 por barril en el 2T2024, un 44,7% por debajo de los $ 11,4 del 1T2024. REP también ha situado en $ 85 el precio medio del barril Brent, de referencia en Europa, lo que supone un aumento del 8,8% respecto a los $ 78,1 del mismo periodo del ejercicio previo. Para el barril West Texas, de referencia en EEUU, ha cifrado el precio medio en $ 80,7, un incremento del 9,6% en comparación con los $ 73,6 del 2T2023.
. El diario Expansión destaca en su edición de hoy que una eventual Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre GRIFOLS (GRF), como la que prepara el fondo canadiense Brookfield en alianza con la familia fundadora deberá obtener autoriza ción del Gobierno al considerar a la compañía estratégica, según se lo aseguraron al diario fuentes gubernamentales de alto nivel. Así, el Gobierno se reserva el derecho de veto sobre la operación, o la imposición de condicionesmás o menos exigentes, como la no exclusión de Bolsa, el mantenimiento de la sede del grupo en España, la continuidad de inversiones o el control de los dividendos.
Por otro lado, BlackRock y Melqart han elevado sus participaciones en GRF ante la OPA. Así, la mayor gestora de fondos del mundo, BlackRock, ha elevado su participación desde el 4,304% anterior hasta el 4,438% actual, y el fondo de arbitraje pasa del 0,9% hasta el 1,109%, según los registros de la CNMV
. Según informa hoy Expansión , la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado un expediente sancionador contra varias empresas del grupo ENDESA (ELE) por posibles prácticas anticompetitivas, entre ella s, haber podido dar un trato discriminatorio y preferente a la resolución de solicitudes, reclamaciones e incidencias de sus propias filiales, en detrimento de terceras empresas competidoras.
Fuentes de ELE indicaron que E-distribución ha actuado en todo momento cumpliendo la legislación y respetando escrupulosamente el principio de neutralidad que rige el funcionamiento de las distribuidoras de electricidad en su trato con las distintas comercializadoras existentes en el mercado, lo que garantiza que no se produjo ningún trato de favor a ningún agente.
. Expansión informa hoy que los fabricantes de trenes CAF y TALGO (TLGO) han presentado ofertas por separado para vender hasta 168 nuevas unidades de trenes de alta velocidad y regionales en Marruecos, cuyo valor de mercado se aproxima a los EUR 2.000 millones. Alstom (ALO-FR) figura como el mayor rival a batir, dadas las relaciones de Francia con Marruecos. El macro pedido, que se ha dividido en cuatro lotes, se adjudicará tras el verano.
. El diario Expansión informa hoy que el National Institute for Health and Care Excellence (NCE), un prestigioso organismo independiente vinculado al departamento de Salud del Reino Unido, ha recomendado el uso de Ebglyss, el nuevo fármaco de la farmacéutica española LABORATORIOS ALMIRALL (ALM) contra la dermatitis atópica moderada y grave. El fármaco que ya está disponible en Alemania y Noruega, llegará a España este año y tiene una previsión de ventas pico de EUR 400 millones. Ebglyss está indicado para el tratamiento de pacientes adultos y adolescentes, y está autorizado por la Comisión Europea (CE) y por las autoridades británicas.
. Según informa hoy Expansión , el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, mantiene su oposición a la posible fusión entreBBVA y SABADELL (SAB) basándose, sobre todo, en un informe del Banco de España (BdE) en el que se indica que la concentración del sector financiero es uno de los motivos del retraso por parte de los bancos en la remuneración de los depósitos de los clientes. El ministro condiciona el importe del gravamen especial a la banca a la evolución de los tipos de interés.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
