Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Ercros, Enagás, Grifols, Acciona, Aena, ACS, Redeia, Indra…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. En un Hecho Relevante remitido a la CNMV, la compañía italiana Esseco Industrial S.p.A. ha decidido formular una oferta pública, voluntaria y competidora (OPA) para la adqu isición de la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de ERCROS (ECR). La Oferta se dirige a la totalidad del capital social de ECR, representado por 91.436.199 acciones de EUR 0,30 de valor nominal cada una de ellas, pertenecientes a una misma y única clase y serie y totalme nte suscritas y desembolsadas. La contraprestación ofrecida por el Oferente a los titulares de acciones de ECR es de EUR 3,84 en efectivo por acción (prima del 10,03% con respecto al precio de cierre de ECR de ayer). En consecuencia, el importe total máximo a desembolsar por el Oferente asciende a EUR 351.115.004,16. El precio de la Oferta se abonará íntegrament e en efectivo.
. ENAGÁS (ENG) comunicó a la CNMV que ha alcanzado un acuerdo para vender la participación accionarial que ostenta en la compañía de nacionalidad mexicana Estación de Compresión Soto la Marina S.A.P.I. de C.V., representativa de un 50% del capital social de la misma, a favor del accionista titular del 50% restante del capital social de la sociedad, Esentia Anáhuac Holding, S. de R.L. de C.V., por un importe de $ 15 millones (unos EUR 14 millones al cambio actual). La venta, que supondrá unas plusvalías netas para ENG de alrededor de EUR 4 millones, se enmarca en el proceso de rotación de activos anunciado por la compañía en su Plan Estratégico 2022-2030, que tiene como prioridades la descarbonización y la seguridad de suministro en España y Europa.
. El portal digital Bolsamania.com informó ayer que la agencia de calificación crediticia Fitch ha mejorado la perspectiva de la calificación de incumplimiento de emisor (IDR) a largo plazo de GRIFOLS (GRF) de negativa a estable, al tiempo que ha confirmado el rating en “B+”. Esta revisión refleja la opinión de la calificadora de que el riesgo de refinanciación a corto plazo de la farmacéutica se ha reducido significativamente tras la emisión de EUR 1.300 millones en bonos senior garantizados y la venta de la mayor parte de la participación de GRF en Shanghai RAAS (SRAAS) por EUR 1.600 millones. Ello le permitirá hacer frente a sus grandes vencimientos d e deuda del 1S2025. Observamos que la compañía aún necesita extender su línea de crédito revolvente (RCF) con vencimiento en noviembre de 2025, pero esperamos que lo haga antes de finales de 2024, subrayó Fitch.
. Según informó ayer el portal digital Bolsamania.com, el Ministerio de Energía y Minas de Perú, a través de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), ha djudicado a un consorcio liderado por ACCIONA (ANA) tres nuevos proyectos de concesión de transmisión de energía enel país andino. Estos proyectos incluirán más de 40 0 kilómetros de líneas de transmisión, seis nuevas subestaciones y la modernización de seis subestaciones existentes, con una inversión estimada de $ 337 millones (unos EUR 315 millones).
Los proyectos beneficiarán a más de un millón de ha bitantes de las regiones de Ica y Arequipa, al sur del país, y facilitarán el desarrollo de más de 10GW de energía renovable en l a zona. Las instalaciones en cuestión son las nuevas subestaciones Hub Poroma,Colectora y el enlace de 500kV Hub Poroma-Colectora (Ica); la nueva subestación Hub San José y el enlace de 220 kV Hub San José-Repartición (Arequipa) y las nuevas subestaciones Marcona II, S.Isidro y Pampa así como el enlace de
138 kV Marcona II-San Isidro (Bella Unión)-Pampa (Chala). Para cada uno de los tres contratos se establecen cincuenta meses de ejecución más treinta años de operación ymantenimiento.
. Bolsamania.com informó ayer que el Consejo de Administración de AENA ha aprobado un nuevo incentivo que tiene como objetivo fomentar el tráfico aéreo de mercancías e impulsar la programación de rutas y frecuencias de aeronaves cargueras por parte de las compañías aéreas. El incentivo consiste en un reembolso en la tarifa media de aterrizaje de cada compañía a las operaciones de llegada que tengan lugar en el periodo de 12 meses considerado respecto a los doce meses anteriores, operadas con aeronaves cargueras de fuselaje ancho. Se consideran aeronaves de fuselaje ancho las que tienen un peso máximo al despegue de más de 191 toneladas. El incen tivo estará en vigor durante tres años, desde el 1 de marzo de 2024 hasta el 28 de febrero de 2027. El primer año el reembolso será del 75% de la tarifa media de aterrizaj e de las operaciones adicionales, el segundo año será del 50% y el tercer año del 25%.
. ACS acordó ayer llevar a cabo la primera ejecución delaumento de capital con cargo a reservas aprobado por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el pasado 10 de mayo de 2024. La operación tiene por finalidad instrumentar una fórmula flexible de remuneración a los accionistas (dividendo opcional), de modo que los mismos puedan optar por seguir percibiendo una retribución en efectivo o por recibir nuevas acciones de la sociedad. Los accionistas de la sociedad recibirán un derecho de asignación gratuita por cada acción de ACS de la que sean titulares. El número de derechosde asignación gratuita necesarios para recibir una acción nueva es de 25. El precio del Compromiso de Compra de derechos asumido por ACS es de EUR 1,555 brutos por derecho
El calendario previsto de la Primera Ejecución es el siguiente:
- 1 de julio de 2024: Publicación del anuncio de la Primera Ejecución en el BORME. Último día en el que las acciones de ACS se negocian con derecho a participar en la Primera Ejecución (last trading date).
- 2 de julio de 2024: Comienzo del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita y del plazo para solicitar la retribución en efectivo (venta de derechos a ACS) en virtud del Compromiso de Compra. Fecha a partir de la cual las acciones de ACS se negocian sin derecho a participar en la Primera Ejecución (ex–date ).
- 3 de julio de 2024: Fecha de determinación por Iberclear de las posiciones para la asignación de derechos de asignación gratuita (record date).
- 9 de julio de 2024: Fin del plazo para solicitar retribución en efectivo (venta de derechos a ACS) en virtud del Compromiso de Compra.
- 15 de julio de 2024: Fin del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita. Adquisición por ACS de los derechos de asignación gratuita a los accionistas que hayan optado por recibir efectivo en virtud del Compromiso de Compra.
- 16 de julio de 2024: Renuncia de ACS a todos los derechos de asignación gratuita de los que sea titular al final del periodo de negociación de los mismos. Cierre de la Primera Ejecución. 17 de julio de 2024: Pago de efectivo a los accionistas que hayan solicitado retribución en efectivo en virtud del Compromiso de Compra.
- 17 – 23 de julio de 2024 : Trámites para la inscripción de la Primera Ejecución y la admisión a cotización de las nuevas acciones en las Bolsas españolas.
- 24 de julio de 2024: Fecha prevista para el inicio de la contratación de las nuevas acciones en las Bolsas españolas.
. REDEIA (RED), a través de Redeia Corporación S.A., ha realizado una emisión de bonos verdes (Notes) en el euromercado por un importe de EUR 500 millones. Los fondos obtenidos se utilizarán para financiar y/o refinanciar Pr oyectos Elegibles dentro del Marco Verde de Financiación de Red Eléctrica de España S.A.U.
Además, Redeia Corporación S.A. reforzará los fondos p ropios de Red Eléctrica de España S.A.U. permitiendo asumir con una posición de mayor solidez financiera los exigentes retos derivados de la transición energética. Esta emisión, con vencimiento a ocho años y fecha prevista de desembolso el 9 de julio de 2024, tiene un cupón anual del 3,375% y un precio de emisión de 99,428%, que representa una rentabilidad del 3,458%
. El Consejo de Administración de GRUPO CATALANA OCCIDENTE (GCO) acordó ayer distribuir un dividendo con cargo a reservas voluntarias por importe de EUR 0,2070 brutos por acción. El pago del dividendo se hará efectivo el próximo 10 de julio de 2024. El último día de negociación de la acción con derecho al cobro de dicho dividendo será el 5 de julio de 2024, cotizando ya ex dividendo el 8 de julio de 2024.
. La Junta General Ordinaria de accionistas de INDRA (IDR), celebrada ayer acordó el pago de un dividendo con cargo a los beneficios del ejercicio 2023 de EUR 0,25 brutos por acción. Se detallan a continuación las fechas relevantes a estos efectos:
- Último día de negociación de las acciones con dere cho al cobro del dividendo (last trading-date): 8 de julio de 2024
- Fecha desde la cual –inclusive– las acciones de Indra cotizan sin derecho a percibir el dividendo (ex-date): 9 de julio de 2024
- Fecha en la que se determinan los titulares inscritos con derecho a percibir el dividendo (record date): 10 de julio de 2024
- Fecha de pago del dividendo (payment date): 11 de julio de 2024
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
