Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Sabadell, Colonial, Indra, Viscofan, CIE Automotive, Faes Farma, Dia, Aena, Enagas…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. Según informó ayer el diario Expansión , la gestora estadounidense BlackRock ha elevado su participación en BANCO SABADELL (SAB) hasta el 6,751% del capital, desde el 6,596% anterior, en lo que supone su mayor participación en el banco desde 2010.
Por otro lado, Expansión informa hoy que en caso de que la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de BBVA sobre SAB tuviese éxito, la entidad resultante tendría hoy una cartera de activos inmobiliarios adjudicados de más de EUR 1.800 millones, lo que pondría duplicar la exposición actual de BBVA a los mismos.
. COLONIAL (COL) informó a la CNMV que propone realizar ciertos cambios a los Términos y Condiciones de sus Bonos 2028 y 2029 (tal y como ambos se definen más adelan te). Las razones de dichos cambios son, entre otras, las siguientes:
- alinear la redacción de los covenants financieros en las Condiciones con la de los covenants financieros incluidos en los bonos emitidos por los peers de COL en el mercado europeo. Actualmente, COL está actualizando su Programa Euro Medium Term Note, que también reflejará dichas modificaciones; y
- simplificar las definiciones existentes en consonancia con los estándares vigentes en el mercado euro peo, lo cual COL considera que proporcionará una mayor trazabili dad a sus estados financieros consolidados, y refleja la plena consolidación de su participación en SFL a nivel deGrupo.
Con tal fin, COL invita a los tenedores de los Bonos de EUR 500.000.000 al 1,350% con vencimiento en octubre de 2028 (ISIN: ES0239140017) y EUR 625.000.000 al 0,750% con vencimiento en junio de 2029 (ISIN: ES0239140025) a considerar, y si lo estiman oportuno, aprobar por medio de un acuerdo extraordinario, ciertas modificaciones a las condiciones correspondientes, según se describen en más detalle en el memorando de solicitud de consentimiento de fecha 25 de junio de 2024 y en la convocatoria de la asamblea de bonistas de fecha 25 de junio de 2024.
COL ha puesto en marcha ayer un ejercicio de solicitud de consentimiento (Consent Solicitations) para los Bonos con el fin de solicitar el consentimiento de conformidad con las Condiciones de los Bonos y las disposiciones relativas a la asamblea de bonistas. Cada Bonista que haya entregado, o haya gestionado la entrega en su nombre, de una Instrucción de Consentimiento válida (tal y como se define en el Memorando de Sol icitud de Consentimiento) a favor del Acuerdo antes de las 10:30 CET del 8 de julio de 2024 tendrá derecho a recibir una com isión por voto anticipado y consentimiento del 0,05% sobre el importe nominal de los Bonos objeto de esa Instrucción de Consentimiento, sujeto a las condiciones establecidas en el Memorando de Solicitud de Consentimiento.
. El portal digital Bolsamania.com informó ayer que FS Aviation Services, el proveedor de servicios de navegación aérea de Alemania, se ha unido con INDRA (IDR) para implementar el sistema de gestión automática de aterrizajes AMAN dentro del Área de Control de Terminal (TMA, según sus siglas en inglés) de Bucarest y en el Aeropuerto Internacional de Bucarest-Henri Coanda. Según explicaron en un comunicado, el sistema AMAN de la DFS facilita la información de movimientos aéreos en el aeropuerto, aumentando la capacidad y la eficiencia al evitar que las aeronaves no queden en espera en el aire mientras consumen combustible de forma innecesaria.
. VISCOFAN (VIS) informó, en relación al resultado de la primera ejecución del programa de dividendo opcional «Viscofan Retribución Flexible» y a la inscripción en el Registro Mercantil de las escrituras de reducción y aumento de capital otorgadas en el marco de dicho programa, se informa que ayer, la CNMV acordó dar por verificado el cumplimiento de los requisitos para la admisión a negociación de las 675.954 nuevas acciones de la sociedad emitidas como consecuencia de la ejecución del aumento de capital liberado aprobado por la Junta General de Accionistas de VIS celebrada el día 18 de abril de 2024. Asimismo, las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona y Bilbao han acordado la admisión a negociación de las referidas acciones. La contratación ordinaria de las nuevas acciones comenzará hoy, 26 de junio de 2024.
. CIE AUTOMOTIVE (CIE) comunicó a la CNMV que, en reunión celebrada el 8 de mayo de 2024, la Junta General Ordinaria de la sociedad acordó el desembolso de un dividendo complementario con cargo a los resultados del ejercicio 2023 de EUR 0,45 brutos por acción, cifra de la que se deducirá la retención a cuenta que resulte aplicable.
- Ultima fecha de negociación: 3 de julio de 2024
- Fecha Ex-Date: 4 de julio de 2024
- Fecha de Registro: 5 de julio de 2024
- Fecha de Pago: 8 de julio de 2024
. La Junta General de Accionistas de FAES FARMA (FAE) aprobó, entre otros asuntos, el pago de un dividendo en efectivo complementario de los resultados de 2023 de 0,116 euros brutos por acción. El dividendo en efectivo se pagará en julio y supondrá aproximadamente 36,1 millones de euros. La s fechas relevantes de dicha operación son las siguientes:
ï Último día en el que se negocian las acciones con derecho a dividendo (Last Trading Date): 3 de julio.
- Fecha desde la que las acciones se negociarán sin derecho a recibir el dividendo (ExDate): 4 de julio.
- Fecha en la que se determinan los accionistas inscritos con derecho a recibir el dividendo (Record Date): 5 de julio.
- Fecha de abono: 8 de julio
. DIA comunicó ayer a la CNMV, en relación al contrato decompraventa, en virtud del cual, entre otros aspectos, la sociedad vendería el 100% del capital social de DIA Brasil Sociedade Limitada – Em Recuperação Judicial a Lyra II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, toda vez que se cumpliera o renunciase, tal y como esta se regulaba en el Contrato, la siguiente condición suspensiva: la obtención por DIA de autorización por parte de las entidades financieras de la financiación sindicada de la Sociedad para la realización de la operación.
Tras haberse cumplido la condición suspensiva, DIA informó que ayer tuvo lugar la consumación de la operación en los términos previamente comunicados en la comunicaciónde información privilegiada de fecha 31 de mayo de 2024. DIA estima una salida de caja de EUR 75 millones y un impacto contable negativo estimado en su cuenta de resultados consolidada por importe de EUR 101 millones derivado de la operación. La salida de Brasil permitirá a DIA centrarse en su s mercados más rentables y con mayor potencial de crecimiento, España y Argentina, donde actualmente DIA ha alcanzado una posición relevante con una estrategia centrada en la distribución alimentaria de proximidad.
. Tras el análisis de los datos de pasajeros en los aeropuertos españoles en los primeros cinco meses del año (5M2024), AENA comunicó a la CNMV que ha revisado al alza significativamente su estimación de crecimiento del tráfico en su escenario central para 2024 hasta un 8,3% sobre las cifras de 2023, frente a la previsión anterior del 3,8% en su escenario central y del 7,1% en su escenario alto. AENA estima que en este ejercicio se superen los 300 millones de pasajeros, pues el 8,3% equivale a 306,7 millones de pasajeros.
El tráfico en 2024 se está comportando mejor de lo e sperado gracias a la fuerte y constante demanda. Prueba de ello es el incremento del 11,4% del número de pasajeros en los aeropuertos de AENA en España en 5M2024 respecto al mismo período de 2023. La elevada oferta de asientos programados por las compañías aéreas para los próximos meses, unida a la mejora de las perspectivas económicas anunciada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para España y el nivel de demanda de los principales países emisores, ha sido asimismo clave para el previsible auge del tráfico aéreo. Esta s razones se circunscriben, por el momento, a 2024 y no deberían trasladarse miméticamente al resto del periodo del Plan Estratégico de AENA.
. El diario Expansión destaca en su edición de hoy que LABORATORIOS ROVI (ROVI) ultima la venta de su negocio de fabricación para terceros, por un importe aproximado de EUR 3.500 millones. Los finalistas para culminar la “Operación Pioneer”, nombre en clave de la transacción, son los grandes grupos del capital riesgo KKR, CVC, Permira, Cinven y Antin. Los grupos presentaron sus ofertas el 13 de junio y ahora se preparan para realizar sus propuestas definitivas.
. El diario Expansión informa hoy que ENAGÁS (ENG) tendrá una participación del 50% en el proyecto BarMar, el hidroducto submarino entre Barcelona y Marsella que conectará Es paña con Francia, según los términos del acuerdo firmado ayer por los socios. Por su parte, los gestores de la red de transporte de Francia promotores en el proyecto, GRTgaz y Teréga, se repartirán el otro 50% de la participación, con un 33,3% y un 16,7%, respectivamente. El proyecto de Interconexión de hidrógeno H2Med se prevé que alcance un coste de EUR 2.800 millones. Del total, EUR 2.500 millones irán a parar al hidroducto entre Barcelona y Marsella y EUR 300 millones al tramo entre Portugal y España.
. Según informa Expansión , la compañía de certificación, ensayos e inspecció APPLUS (APPS), controlada por los fondos I Squared y TDR, se ha quedado sola en la licitación lanzada por la Generalidad de Cataluña para renovarel contrato de gestión de las instalaciones del centro tecnológico para la industria automovilística de Santa Oliva (Tarragona). El contrato lleva implícito la toma del 80% del capital de la compañía Iliada Automotive Technology. El 20% restante está en manos de la Generalidad a través del holding autonómico Avançsa.
. Expansión informa que MELIÁ HOTELS (MEL) reabrirá el próximo mes de julio el hotel Sol la Palma, situado en Puerto Naos, al suroeste de la isla de la Palma. MEL se vio obligada a cerrar el hotel en septiembre de 2021 por la erupción del volcán que obligó a desalojar a 650 personas, entre clientes, empleados y sus familias. Operado por MEL bajo su marca Sol y con unos apartamentos anexos, es propiedad de Atom, la Socimi de BANKINTER (BKT). El hotel, situado sobre una antigua lengua de lava formada tras la erupción ocurrida en 1949, ha permanecido cerrado 1.000 días.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
