Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Soltec, IAG, BBVA, Oryzon Genomics, Santander, ACS, Grifols…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. SOLTEC (SOL) comunicó a la CNMV sus resultados correspondientes al primer trimestre del ejercicio (1T2024) de los que destacamos los siguientes aspectos:
- Ingresos: EUR 121 millones (+58% interanual), lo que supone su récord de ingresos en un trimestre.
- Cash flow de explotación (EBITDA) : EUR 11 millones, con contribución positiva de sus dos divisiones, i) Trackers con una fuerte demanda de seguidores solares en el primer trimestre del año, con márgenes sólidos, y ii) Energía, con la rotación de un proyecto de 400 MW en Brasil y generación de energía a partir de los activos en operación en Brasil.
- Beneficio neto: EUR 1,3 millones (vs EUR -9,6 millones; 1T2023)
. El diario Expansión destaca en su edición de hoy que el holding IAG ha ofrecido a la Comisión Europea (CE) la cesión de más de la mitad de las frecuencias que opera Air Europa para despejar las dudas del organismo europeo y lograr su aprobación a la compra de esta aerolínea, ampliando en una cuarta parte los remedies anteriores.
. Según informa hoy el diario Expansión , la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, dejó ayer la puerta abierta a obligar a BBVA a realizar desinversiones de ciertos negocios para dar su aprobación a la Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre BANCO SABADELL (SAB). Además, Fernández recordó que el Gobierno puede imp oner a BBVA condiciones extras a las que fije el regulador de Competencia ligadas a razones de interés general. No obstante, Fernánde z subrayó que el análisis de este organismo independiente, cuyas conclusiones son vinculantes, será “puramente técnico” y no sometido a presiones políticas.
El análisis de esta compra está en una fase tan ini cial que es prematuro decir si este expediente tiene la suficiente complejidad como para ir a la segunda fase, explicó la CNMC. De momento, ha pedido a BBVA más información. Además, existe la po sibilidad real de que su evaluación no haya terminado antes del año que vien.
El diario señala que existe el riesgo que el accionista tenga que decidir si acudir o no a la OPA antes de conocer el dictamen de la CNMC.
. En relación a la financiación, a través de un programa de obligaciones convertibles, por un importe total de hasta EUR 45 millones a 36 meses, suscrita entre ORYZON (ORY) y Nice & Green SA, ORY comunicó a la CNMV que el Inversor ha procedido a solicitar una conversión de obligaciones por un importe nominal conjunto de EUR 660.000, a un precio de conversión de EUR 1,7418 por acción, lo que representan 378.918 acciones nuevas de EUR 0,05 de nominal cada una de ellas.
Consecuentemente, a los efectos de atender la conversión, ORY ha procedido a aumentar su capital social en un importe nominal total de EUR 18.945,90, mediante la emisión y puesta en circulación de 378.918 nuevas acciones ordinarias de EUR 0,05 de valor nominal cada una de ellas. Las nuevas acciones de ORY se emitirá n con un tipo de emisión de EUR 1,7418 por acción EUR( 0,05 de nominal más EUR 1,6918 de prima de emisión), siendo la prima de emisión total de EUR 641.053,4724 y el importe efectivo (nominal más prima) del aumento de capital de EUR 659.999,3724.
Tras el mencionado aumento de capital, el capital social de ORY ha quedado fijado en la cantidad de EUR 3.120.542,80, representado por 62.410.856 acciones de EUR 0,05 de valor nominal cada una de ellas. ORY solicitará la admisión a negociación de las acciones nuevas emitidas en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo).
. Expansión informó que TELEFÓNICA (TEF) y los sindicatos presentes en la compañía han acordado comenzar a implantar a partir del próximo 1 de julio la reducción paulatina de la jornada laboral para los trabajadores de TEF, una medida que se concretará en una reducción de media hora semanal cada año hasta llegar a las 36 horas semanales en 2026.
. BANCO SANTANDER (SAN) informó a la CNMV que, tras la última de las adquisiciones realizadas, ha alcanzado la inversión máxima prevista en el Programa de Recompra (esto es, EUR 1.459 millones), habiéndose adquirido un total de 331.305.000 acciones propias, que representan aproximadamente el 2,09% del capital social de SAN. Como consecuencia de lo anterior, el Programa de Recompra ha finalizado de acuerdo con los términos establecidos cuando fue anunciado.
Como se notificó en la Comunicación de Iniciación de Programa, la finalidad del Programa es reducir el capital social del SAN mediante la amortización de las acciones adquiridas en el marco del mismo, reducción que fue autorizada por el Banco Central Europeo el pasado 7 de febrero de 2024. Está previsto que la ejecución de la Reducción de Capital, la cual fue aprobada por la junta general ordinaria de accionistas del Banco celebrada en segunda convocatoria el 22 de marzo de 2024 se lleve a efecto en la reunión del Consejo de Administración del SAN del próximo día 25 de juniode 2024.
En virtud de la Reducción de Capital, el capital social de SAN se reducirá en un importe de EUR 165.65 2.500, mediante la amortización de las 331.305.000 acciones propias antes indicadas, de EUR 0,50 de valor nominal cada una de ellas, de modo que el capital social de SAN quedará fijado en EUR 7.747.136.786, representado p or 15.494.273.572 acciones, todas ellas pertenecientes a la misma clase y serie. El propósito de la Reducción de Capital es la amortización de las acciones propias adquiridas en el Programa de Recompra, coadyuvando de este modo a la retribución del accionista de SAN mediante el incremento del beneficio por acción, consustancial a la disminución del número de acciones.
SAN prevé dotar, con cargo a la reserva por prima de emisión de acciones, una reserva por capital amortizado por un importe igual al valor nominal de las acciones amortizadas (esto es, EUR 165.652.500), de la que solo será posible disponer c on los mismos requisitos que los exigidos para la reducción del capital social.
. Según informa hoy Expansión , Pacific Partnerships, una filial de Cimic (filial australiana de ACS), ha adquirido los derechos de desarrollo del proyecto de almacenamiento de energía solar y de baterías Cobbora que se está desarrollando cerca de Dubbo, en el centro oeste de Nueva Gales del Sur, Australia. El proyecto, que pertenecía a la firma Marble Energy, comprende una planta solar de 700 MW y un sistema de almacenamiento de energía en batería de 200 MW/h.
. GRIFOLS (GRF) informó a la CNMV, en relación a la firma del Contrato de Alianza Estratégica y Compraventa de Acciones (Strategic Alliance and Share Purchase Agreement) con Haier Group Corporation para la venta de una participación accionarial del 20% en SRAAS por un importe de 12.500 millones RMB (unos $ 1.800 millones) que, tras la due diligence confirmatoria por parte de Haier y después de obtener todas las aprobaciones gubernamentales requeridas, el cierre de la transacción tuvo lugar ayer. A continuación se resumen los términos principales de la transacción:
- Las acciones de SRAAS que representan una participación del 20% del capital social de SRAAS transmitidas por GRF a Haier fueron entregadas ayer al comprador y los fondos derivados de la venta están actualmente depositados e n una cuenta de GRF en China. Además, GRF ha firmado los oportunos contrat os para convertir los fondos recibidos en RMB a euros.
- El Exclusive Master Strategic Alliance Agreement actualmente en vigor entre GRF y SRAAS permanecerá vigente en términos y condiciones sustancialmente similares.
- Las partes han acordado que GRF mantendrá un cons ejero no independiente en el Consejo de Administración de SRAAS.
- GRF y SRAAS han modificado el Contrato de Distribución Exclusiva existente de albúmina de suero humano para el mercado chino, firmado con SRAAS, para establecer su vigencia por un periodo inicial de 10 años (hasta 2034), teniendo SRAAS la opción de extender dicho contrato por un periodo adicional de 10 años, con volúmenes mínimos de suministro garantizados para el periodo 2024-2028. En caso de falta de acuerdo para los años siguientes, se aplicarán los volúmenes mí nimos acordados para 2028. La determinación de precios bajo dicho acuerdo se mantendrá con los mismos estándares aplicables .
- GRF y Haier se comprometen a no transmitir ninguna parte de sus acciones en SRAAS por un periodo de 3 años después del cierre de la transacción.
- En relación con el 6,58% de participación accionarial de GRF en SRAAS, GRF ha (a) otorgado a Haier una delegación de voto (voting proxy) por 10 años y (b) un derecho de adquisición preferente en caso de que GRF proponga transmitir dichas Acciones Retenidas de SRAAS a un tercero.
- En relación con Grifols Diagnostic Solutions, Inc (GDS) y por el periodo 2024-2028, y siempre que Haier sea titular de no menos del 10% de SRAAS):
GRF se ha comprometido a alcanzar un EBITDA agregado de $ 850 millones y, en caso de incumplir dicho compromiso, compensar con efectivo a SRAAS en 2029 por el multiplicador resultante del déficit y la participación accionarial que SRAAS tenga en GDS en ese momento. Dicho nivel de EBITDA siempre lo ha alcanzado GDS en el pasado.
GRF se compromete a que, mientras controle GDS directa o indirectamente, procurará que GDS declare y distribuya dividendos a sus accionistas en cada ejercicio social posterior al cierre por una cantidad no inferior al 50% de las ganancias netas de GDS para dicho ejercicio social.
- GRF ha pignorado las Acciones Retenidas de SRAAS a favor de Haier (por cuenta de Haier y SRAAS), para garantizar el acuerdo de cash pooling existente entre GDS, como acreedor, y GRF, como deudor.
Los fondos de esta transacción se utilizarán para reducir la deuda. Con esta transacción, GRF mantiene su presencia en China, conserva los acuerdos comerciales con SRAAS vigentes y, al mismo tiempo, podrá cumplir con su compromiso de des apalancamiento.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
