Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Sacyr, OHLA, Acciona Energía, Clínica Baviera, Ferrovial…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. Según recogió el viernes elEconomista.es, Criteria Caixa informó en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que había alcanzado una participación del 9,4% en el capital de la compañía constructora y de infraestructuras ACS. De esta manera, Criteria Caixa se convierte en el segundo mayor accionista de ACS, después del presidente de la compañía, Florentino Pérez, que ostenta un poco más del 13,5% del capital social, s egún los registros de la CNMV.
En paralelo, ACS ha informado a la CNMV de que ha cancelado de forma anticipada dos contratos forward sobre acciones propias que afectan en la actualidad a un total de 25.431.299 de acciones propias para ser compradas por Criteria Caixa.
. SACYR (SCYR) anunció el viernes la fijación del precio y el cierre de su ampliación de capital social con exclusión del derecho de suscripción preferente por aproximadamente EUR 222 millones anunciada el día precedente tras la finalización del proceso de prospección acelerada de la demanda. Como resultado de la ampliación de capital, la sociedad ha obtenido un importe total agregado (incluyendo importe nominal y prima de emisión) de EUR 222.011.356,41 mediante la emisión de 66.670.077 nuevas acciones ordinarias de la sociedad pertenecientes a la misma clase y serie que las acciones actualmente en circulación.
El importe nominal de la ampliación de capital ha ascendido a EUR 66.670.077 y las nuevas acciones se emitirán a un precio de EUR 3,33, de los cuales EUR 1 corresponde al importe nominal y EUR 2,33 a la prima de emisión, lo que supone un descuento del 8,67% sobre el último precio de cotización de las acciones de la sociedad disponible (EUR 3,646, el 23 de mayo de 2024). Las nuevas acciones representan aproximadamente el 9,6% del capital social de la sociedad antes de la ampliación de capital y aproximadamente el 8,7% de su capital social tras dicha ampliación de capital.
Manuel Manrique, presidente, consejero delegado y co-fundador de SCYR, titular de aproximadamente el 1,2% del capital social de la sociedad, y D. José Manuel Loureda, consejero dominical y co-fundador de SCYR, titular indirecto de aproximadamente el 7,3% del capital social de la sociedad, han suscrito 600.600 y 1.801.801 nuevas acciones, respectivamente. Ambos accionistas están sujetos a un compromiso de no disposición (lock-up) de las nuevas acciones de 90 días a partir del día del cierre de la ampliación de capital.
Por otro lado, destacar que SCYR y OHLA, junto con otros cinco rivales, han resultado preclasificadas en un concurso en Perú para hacerse con una concesión de carreteras de peaje que requerirá una inversión de $ 1.026 millones (unos EUR 950 millones). Se trata del proyecto “Longitudinal de la Sierra Tramo 4” que incluye el diseño, financiación, construcción, operación, y mantenimiento de 965 kilómetros de carreteras de peaje durante un plazo de concesión de 25 años. Las empresas españolas concurren en solitario y por separado contra firmas chinas y locales.
. Según informa el portal Bolsamania.com, ACCIONA ENERGÍA (ANE) informó que para 2024 anticipa un cash-flow de explotación o EBITDA inferior al estimado en febrero, debido a que la producción en lo que va de año no ha alcanzado los niveles esperados. Concretamente, ANE señala en su comunicado que, con las previsiones actuales de precios y una producción inferior a lo esperado en lo que llevamos de año, la expectativa del EBITDA 2024 es inferior al outlook comunicado al mercado a finales de febrero. No obstante, ANE señala que la contribución del EBITDA en la segundamitad del año se prevé superior a la de la primeramitad, dadas las expectativas crecientes de precios del pool para los siguientes trimestres, el impacto no recurrente del registro de pasivos regulatorios a primeros de año, y la contribución de los nuevos activos.
Además, ANE mantiene la expectativa de inversión neta antes de rotación de activos en el entorno de EUR 1.800-1.900 millones, lo que incluye el cobro de MacIntyre, el programa de recompra ya finalizado, y la monetización de incentivos fiscales en EEUU.
En su informe ANE señala que la producción crece enel 1T2024 gracias a la nueva capacidad instalada/consolidada y al mejor recurso hidráulico en España, aunque la producción eólica a nivel global se ha situado ligeramente por debajo de las medias históricas y de los niveles del año anterior, principalmente como consecuencia de los bajos precios horarios que han recomendado no operar los activos en esos escenarios. Además, ANE asegura que la capacid ad total instalada alcanzó 13,7 GW a finales de marzo de 2024 que compara con 11,9 GW un año antes. La capacidad consolidada creció de 10,0 GW a 12,3 GW durante los últimos 12 meses.
Señalar, por otro lado, que la producción total deANE en el 1T2024 creció un 2% en tasa interanual, con mejora tanto en internacional (+3%) como en España (+1%). La producción consolidada se incrementó un 9,4%, hasta situarse en 6.262 GWh. El precio medio se situó en niveles de EUR 57,5 MWh, principalmente por España.
Por último, ANE indica que avanza según lo esperado en la ejecución de la venta de un primer paquete de activos con la expectativa de anunciar un acuerdo en los próximos meses. Este primer paquete está conformado por activos eólicos españoles.
. CLÍNICA BAVIERA (CBAV) informó a la CNMV que el viernes firmó un contratode compraventa para la adquisición, a través de su participada Castellana Intermediación Sanitaria, S.L., del 100% del capital social del grupo británico Optimax (Eye Hospitals Group Limited y filiales). Optimax, fundado hace más de 30 años, cuenta actualmente con 19 clínicas ubicadas en las principales ciudades del Reino Unido desde donde ofrece servicios de cirugía refractiva y otras especialidades oftalmológicas, a través de un equipo de más de 130 personas, con una facturación en el año 2023 de cerca de EUR17 millones y unas pérdidas en torno a EUR 1 millón.
La adquisición de Optimax implica la entrada de CBAV en un país tan relevante como el Reino Unido, con más de 68 millones de habitantes, que junto con España, Alemania e Italia, sigue consolidando el plan estratégico de crecimiento de la Sociedad. El importe acordado para la adquisición del grupo Optimax asciende a EUR 11.734.479 que se abonará con fondos pro pios. Adicionalmente se ha acordado un importe de adquisición variable sujeto a la evolución del EBITDA del grupo Optimax en los próximos 5 años, cuyo importe se ha estimado en el rango entre los EUR 3 – 11 millones. La compraventa se somete a la autorización por parte del Financial Conduct Authority (FCA) por el cambio de control en grupo Optimax. La fecha límite para el cumplimiento de la condición suspensiva se ha establecido en seis meses.
Por su parte, el Consejo de Administración de CBAV aprobó, con la abstención de los consejeros dominicales nombrados a propuesta de Aier Eye International (Europe), S.L. y del consejero delegado, D. Eduardo Baviera Sabater, socio de control de Vito Gestión Patrimonial, S.L.la suscripción de sendos contratos de compraventa para adquirir un total de 293.087 acciones de CBAV representativas, aproximadamente, del 1,7972% de su capital social a formalizar entre la sociedad, como compradora y Aier, accionista de control de la Sociedad, y Vito (los vendedores), como vendedores. En virtud de los Contratos, (i) Aier trasmitirá 26 0.360 acciones de Clínica Baviera, representativas de un 1,5966% del capital social de la Sociedad; y (ii) Vito trasmitirá 32.727 accione s de CBAV, representativas de un 0,2007% del capital social de la sociedad. El precio de adquisición de las referidas acciones se ha fijado en un importe de EUR 29,10 por acción, que se corresponde con el precio de cierre de la sesión bursátil del 23 de mayo de 2024, importe que no excede del valor razonable de la acción de CBAV de conformidad con un informe de valoración de un experto independiente.
Las Adquisiciones se ejecutarán mediante la transmi sión de las acciones titularidad de los Vendedores a través del segmento de bloques parametrizados del mercado continuo, de manera que las Adquisiciones no afecten al precio de cotización y al volumen de negociación de las acciones de CBAV en el segmento de contratación general del mercado. Asimismo, para garantizar un trato equitativo a los accionistas distintos de los vendedores, el Consejo de Administración ha acordado aprobar el establecimiento de un programa de recompra de acciones propias por un número máximo de 33.065 acciones de la sociedad, representativas de aproximadamente el 0,2028% del capital social que, sumado al 1,7972% que se obtendrá a través de la Op eración, permitirá alcanzar el nivel del 2% de autocartera. Los vendedores se han comprometido a no participar en el programa de recompra. De este modo, se otorga a los restantes accionistas de CBAV la oportunidad de vender acciones de la sociedad, pudiendo además ben eficiarse de una mayor liquidez de las acciones de la Sociedad en el mercado durante la vigencia del programa de recompra.
Por otro lado, el Consejo de Administración de CBAV, en su reunión celebrada el 24 de mayo de 2024, en uso de las facultades otorgadas por la Junta General de Accionistas de la sociedad con fecha 21 de octubre de 2020, acordó poner en marcha un programa de recompra de acciones de la Sociedad con las siguientes características:
- Finalidad: el cumplimiento de las obligaciones derivadas para la Sociedad de determinados planes de retribución en especie de la generalidad del personal y planes de incentivos en acciones para el personal clave de la sociedad y su grupo que el Consejo de Administración de la Sociedad tiene previsto aprobar próximamente, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
- Importe monetario máximo: EUR hasta 1.100.000. El precio de adquisición (i) no será inferior al valor nominal de las acciones y (ii) no será superior al 120% del valor de cotización del día hábil bursátil anterior a la adquisición. En todo caso, el valor nominal de las acciones propias adquiridas directa o indirectamente por la sociedad, sumadas al de las que ya posean la Sociedad y, en su caso, sus filiales, no podrá ser superior al 10% de l capital suscrito de la Sociedad. El importe monetario máximo del Programa de Recompra podrá verse reducido en el importe aplicad o por la Sociedad, durante su vigencia, a la adquisición de acciones propias en el mercado de bloques o fuera de mercado con la misma finalidad, lo que se notificará al mercado en las comunicaciones de otra información relevante periódicas informando delas operaciones realizadas al amparo del Programa de Recompra o de forma separada.
- Número máximo de acciones a adquirir: 33.065 ac ciones de la sociedad, representativas de, aproximadamente, el 0,2028% del capital social de la Sociedad. El número máximo de acciones a adquirir en el programa de recompra podrá verse igualmente reducido si, durante su vigencia, se llevan a cabo adquisiciones de acciones propias en el mercado de bloques o fuera de mercado con la misma finalidad.
- Período de duración: desde la entrada en vigor hasta el 31 de octubre de 2024. No obstante lo anterior, la sociedad se reserva el derecho a finalizar el programa de recompra si, con anterioridad a dicha fecha, hubiera adquirido el número máximo de acciones autorizado por el Consejo de Administración, si se hubiera alcanzado el importe monetario máximo del P rograma de Recompra o si concurriese alguna otra circunstancia que así lo aconsejara.
- Volumen de negociación que se tomará como referencia: el volumen de negociación que se tomará como referencia será el 25% del volumen medio diario de las acciones de la Sociedad en el Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) de las bolsas de valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia durante los 20 días de negociación anteriores a la fecha de la compra.
En cualquier caso, el Consejo de Administración de CBAV podrá acordar en cualquier momento la modifica ción de estas características, de lo que se informará oportunamente.
. BBVA presentó el pasado viernes ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la solicitud de autorización de la Oferta Pública voluntaria de Adquisición (OPA) de acciones de BANCO SABADELL (SAB). Los términos son los notificados hace unos días, ofreciendo un canje de acciones en el que intercambiaría 4,83 títulos de SAB por cada uno del BBVA.
Por otro lado, BBVA comunicó la ejecución parcial del acuerdo de reducción de capital adoptado por la Junta General Ordinaria de Accionistas de BBVA celebrada el 15 de marzo de 2024, mediante la reducción de su capital social en un importe nominal de EUR 36.580.908,35, y la consiguiente amortización de 74.654.915 acciones propias de EUR 0,49 de valor nominal cada una, mantenidas por la sociedad en autocartera. La finalización del programa de recompra de acciones propias se comunicó por parte de BBVA el 9 de abril de 2024. Tras la amortización de las 74.654.915 acciones propias por un importe nominal de EUR 36.580.908,35, el capital social de BBVA ha quedado fijado en la cantidad de EUR 2.824.009.877,85, representado por 5.763.285.465 acciones de EUR 0,49 de valor nominal cada una.
. El diario Expansión informa, en su edición de hoy, que FERROVIAL (FER), que el pasado mes de noviembre acordó la venta del 25% que posee en el aeropuerto de Heathrow, sigue negociando fórmulas para rediseñar la operación después de ueq otros socios hicieran uso, en enero, de sus derechos accionariales para comunicar el deseo de vender otro 35% del capital del activo. El diario señala que una opción es que el grupo español y otros socios que quieren vender en total el 60% del aeropuerto londinense a Ardían y Arabia Saudí reduzcan sus pretensiones y traspasen menos del 50% del capital, lo que ayudaría en el esquema financiero y regulatorio. Expansión indica que si no se rediseña la operación, Ardian y PIF podrían salirsedel acuerdo y no habría venta.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
