Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Dia, Repsol, Fluidra, Global Dominion, Endesa, CAF, Iberdrola, Bankinter, Grifols, Indra….-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. DIA comunicó a la CNMV que, el día 20 de marzo de 2024, como consecuencia de los persistentes resultados negativos de DIA Brasil Sociedade Limitada, filial de la sociedad íntegramente participada, se ha aprobado la solicitud por parte de Dia Brasil de una recuperação judicial, un proceso de reestructuración bajo derecho brasileño con el objetivo de intentar superar su actual situación económica y financiera. La solicitud de recuperação judicial se circunscribe exclusivamente a Dia Brasil, y por lo tanto no impacta en la situación financiera de España y Argentina, donde actualmente DIA ha logrado una posición relevante con una estrategia centrada en la distribución alimentaria de proximidad.
. Según informó el diario digital elEconomista.es, REPSOL (REP) está analizando aliarse con CIP (Copenhagen Infras tructure Partners) para producir hidrógeno verde en España. REP estudia entrar como socio en el Proyecto Catalina que promueve el fondo danés y que contempla el desarrollo de una planta de hidrógeno verde en la localidad de Andorra, en Teruel, según indican diversas fuentes financieras. La instalación, tendrá una capacidad inicial de 500 MW para generar más de 50.000 toneladas anuales, e merge como una de las mayores iniciativas de hidrógeno en Europa. CIP quiere incorporar inversores y está testando el apetito de REP y de otras firmas, al tiempo que mantiene conversaciones con grandes consumidores de electricidad (offtakers) en la zona mediterránea para firmar acuerdos.
Por otro lado, el Consejo de Administración de REP remitió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que acordó convocar su Junta General de Accionistas para el próximo 10 de mayo, en segunda convocatoria, en la que propondrá la distribución de un dividendo de EUR 0,45 brutos por acción con cargo a reservas libres.
En concreto, este dividendo de EUR 0,45 brutos por acción con cargo a reservas libres, a abonar en enero de 2025, es un 12,5% superior que los EUR 0,4 brutos pagados -con un dividendo a cuenta de los resultados de 2023 de EUR 0,025 brutos por acción y, por otro, un dividendo de EUR 0,375 brutos por acción con cargo a reservas libres- el pasado mes de enero, como primer pago a cuenta correspondiente a las cuentas del ejercicio 2023.
Además, propondrá el pago del dividendo complementa rio de EUR 0,5 brutos por título, a abonar el próximo 8 de julio, con lo que situará así la remuneración total de este año con cargo a los esultadosr del ejercicio pasado en los EUR 0,9 brutos por acción, lo que supone un incremento de aproximadamente un 30% del dividendo en efectivo, repartiendo EUR 1.095 millones. El pasado 22 de febrero, REP actualizó su Plan de Negocio para el periodo 2024-2027, con un compromiso de incrementar un 3% anual esta cantidad total, hasta EUR 1.197 millones en 2027.
REP estima en su plan el pago de un dividendo para cada ejercicio, dependiendo de dos escenarios en función de los precios del Brent y del gas natural, así como del margen de refino, de EUR 0,99, EUR 1,11 y EUR 1,26, en el mejor de ellos, y de EUR 0,95, EUR 1 y EUR 1,06, al final de 2027, en el más pesimista. Por ot ro lado, además de la aprobación de una reducción de capital social mediante la amortización de 40 millones de acciones propias, se votará también la delegación en el Consejo de Administración de la facultad de ejecutar total o parcialmente y en las ocasiones que juzgue más convenientes, o no ejecutar, una segunda reducc ión de capital social mediante la amortización de hasta un máximo de 121,739 millones de acciones propias, equivalente al 10% del capital social de la compañía.
. En un Hecho Relevante, FLUIDRA (FDR), líder global en el sector del equipamiento de piscina y wellness, comunicó que ha acordado en su sesión del Consejo de Administración proponer ala Junta General de Accionistas la distribución de un dividendo de EUR 0,55 brutos por acción con cargo a los resultados de 2023. Esta propuesta, en línea con la política de dividendo de la compañía, implica un 50% de pay-out del beneficio de caja neto de 2023. El desembolso total, supeditado a la aprobación por parte de la Junta General de Accionistas que se celebrará el próximo 8 de mayo de 2024, ascenderá a alrededor de EUR 105 millones. De aprobarse, FDR realizará un primer pago de EUR 0,30 brutos por acción el 3 de julio y otro de EUR 0,25 brutos por acción el 3 de diciembre de 2024.
. MFE-MEDIAFOREUROPE (MFE) comunicó a la CNMV que propuso ayer que se prepare una separación de los segmentos Citas y vídeo y Comercio y empresa del segmento de negocio de Entretenimiento de ProSiebenSat.1 por medio de una «resolución sobre la preparación de un acuerdo de escisión y transferencia de conformidad con la sección 83 (1) AktG» como punto adicional del orden del día de la Junta General anual que se celebrará el 30 de abril de 20 24. La finalidad de esta petición es respaldar al Consejo Ejecutivo de ProSiebenSat.1 en una reorientación, reiteradamente anunciada, hacia el negocio de entretenimiento, que cree valor para todos los accionistas.
La resolución contempla que la junta ejecutiva prepare una escisión de conformidad con el artículo 123 (2) nº 1 de la UmwG de las actividades secundarias de la empresa y presente el acuerdo de escisión y transferencia subyacente a la Junta General de Accionistas para que esta lo apruebe. La realización de la escisión daría lugar a dos empresas cotizadas por separado y administradas por sus propios equipos directivos independientes.
El objetivo de la propuesta de resolución es acelerar el proceso de separación y reorientación de cadauna de las áreas de negocio. Aunque la junta directiva de ProSiebenSat.1 ha manifestado en repetidas ocasiones su intención de reorientarse hacia el negocio de entretenimiento, se ha procedido, hasta la fecha, con demasiada lentitud en su ejecución.
. El Consejo de Administración de GLOBAL DOMINION (DOM) informó a la CNMV que someterá a la aprobación de su Junta General de Accionistas la distribución, con cargo a reservas voluntarias de libre disposición, de un dividendo complementario por importe de EUR 0,09775 brutos por cada acción de DOM con derecho a percibirlo (siendo el importe máximo a distribuir de EUR 14.774 miles brutos, si la distribución se realizara en favor de la totalidad de las acciones ordinarias de la DOM). La distribución se llevará a cabo el 9 de julio de 2024.
. En un Hecho Relevante remitido ayer a la CNMV se informó que, con fecha 22 de noviembre de 2023, el Consejo de Administración de ENDESA (ELE) acordó la distribución de un dividendo a cuenta delos resultados del ejercicio 2023 de EUR 0,50 brutos por acción. El pago de este dividendo a cuenta se efectuó el día 2 de enero de 2024. El dividendo complementario (EUR 0,50 brutos por acción), con cargo al resultado del ejercicio 2023 y al remanente de ejercicios anteriores, será satisfecho el día 1 de juli o de 2024.
. Según informó la agencia Europa Press, Solaris (CAF) suministrará 20 autobuses de hidrógeno a la compañía Regionalverkehr Köln GmbH (RVL) de la ciudad de Colonia, en Alemania, y otros 22 al operador francés Île-de-France Mobilités. En un comunicado, la compañía ha destacado que «RVK ha vuelto a elegir a Solaris como proveedor de autobuses propulsados por hidrógeno». En esta ocasión, serán 20 vehículos, nueve de ellos del modelo Urbino de 12 metros, mientras que los once restantes serán autobu ses articulados Urbino de 18 metros.
Una vez cumplida la entrega de este pedido, previsto para el 1S2025, la flota de autobuses de hidrógeno en Colonia estará compuesta por 84 vehículos Solaris. La ciudad de Colonia está sit uada al oeste de Alemania y cuenta con una población de más de un millón de habitantes. Los autobuses de hidrógeno de Solaris dispondrán de una autonomía garantizada de 350 kilómetros, independientemente de las condiciones atmosféricas y topográficas.
Por otro lado, Solaris ha sido seleccionada en Francia para suministrar 22 autobuses de hidrógeno Solaris Urbino 12 al operador Île-de-France Mobilités. Se trata de una licitación lanzada por este operador con el apoyo de la CATP (Central de Compras de Transporte público) para la adquisición y mantenimiento de autobuses de hidrógeno. Está previsto que la entrega de las unidades se produzca entre finales de 2024 y 2025.
. Según resumió el diario Expansión , IBERDROLA (IBE) comunicó ayer a la CNMV su nuevo Plan Estratégico,presentado en Londres en su Día del Inversor (Capital Markets Day), para EL periodo 2024 -2027. En el mismo, IBE tiene previsto movilizar EUR 41.000 millones de inversión, contratar 10.000 personas y llegar a rozar los EUR 6.000 millones de beneficio. IBE la primera energética española va a acelerar su crecimiento en dividendos, inversiones, beneficios y plantilla de aquí a 2026 para afrontar la era del sector eléctrico, basada sobre todo en redes y renovables. IBE tiene previsto destinar hasta EUR 11.000 millones a dividendos, uno de sus pilares estratégicos, gracias al crecimiento del negocio y de la cuenta de resultados.
El crecimiento de la retribución al inversor estará en línea con el aumento del beneficio neto. La previsión es llegar a repartir al año (siempre con la fórmula de pago en efectivo o en acciones) entre EUR 0,61 – 0,66 brutos por acción en 2026, estableciendo como suelo EUR 0,55 brutos (igual que el dividendo de 2023). El nuevo objetivo de dividendo a 2026 supone por lo tanto un incremento del 20% con respecto a la retribución de 2023.
Por otro lado, según los datos que han sido dados a conocer en la presentación del nuevo plan estratégico ante inversores en Londres, IBE va a obtener más de EUR 2.000 millones de plusvalía s brutas por la venta de activos en México. Tras el pago de impuestos, se quedarán en una ganancia neta de EUR 1.100 millones.
IBE no contempla un pago especial de dividendo a los inversores por esta ganancia, pero sí servirá par a apuntalar el plan estratégico en cuanto a generación de caja, pago ordinario de la retribución al inversor (EUR 11.000 millones entre 2024 y 2026, frente a los EUR 9.500 millones del cuatrienio anterior), y crecimiento de beneficios. También servirán para recomprar la fil ial Avangrid y sacarla de la Bolsa de Nueva York.
. La CNMV comunica que la Oferta Pública de Adquisi ción (OPA) formulada por GCE BidCo, S.L.U. sobre el 100% del capital social de OPDENERGY (OPDE) ha sido aceptada por un número de 147.438.990 accio nes que representan un 99,60% de las acciones a las que se dirigió la oferta y del capital social de la sociedad afectada. En consecuencia, la OPA ha tenido resultado positivo, al haber sido el número de acciones comprendidas en las declaraciones de aceptación superior al límite mínimo fijado por el oferente para su efectividad (límite mínimo = 111.025.106 acciones). Dicho resultado será publicado en los boletines de cotización de las bolsas de valores correspondientes a la sesión del día 22 de marzo de 2024.
En otro Hecho Relevante posterior, OPDE dijo que espera que la publicación del resultado de la OPA en los boletines de cotización de las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia haya tenido lugar ayer, y la fecha de liquidación de la Oferta (y de pago de la contraprestación de la Oferta) será dos días hábile s después de la referida publicación, por lo que seestima que sea el próximo martes 26 de marzo de 2024.
OPDE informa de que, a la vista de los resultados de la Oferta, se han cumplido los requisitos dispuestos en la Ley del Mercado de Valores, en el artículo 47 del Real Decreto 1066/2007 y en el apartado 3.2.1 del folleto explicativo de la Oferta para el ejercicio de las compraventas forzosas.
Por tanto, y de conformidad con lo manifestado en el Folleto, el Oferente ha decidido proceder a exigir la venta forzosa de la totalidad de las acciones de OPDE que no posea por la misma contraprestación ofrecida en la OPA (esto es, EUR 5,85 por cada acción de OPDE), fijando el día 15 de abril de 2024 como fecha de la operación de la venta forzosa.
Para la correcta ejecución y liquidación de la venta forzosa, el Oferente solicitará a la CNMV que acu erde suspender la negociación de las acciones de OPDE en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia tras el cierre del mercado bursátil del día 3 de abril de 2024, y que la cotización de las acciones de OPDE permanezca suspendida desde entonces hasta que se produzca la definitiva exclusión de negociación.
La exclusión de negociación de las acciones de OPDEse hará efectiva a partir de la liquidación de la operación de venta forzosa. Los accionistas de OPDE que deseen exigir al Oferente la compra de sus acciones antes de la Fecha de la Operación podrán hacerlo de conformidad con la Ley del Mercado de Valores y 48 del Real Decreto 1066/2007. No obstante, se recuerda a los accionistas de OPDE que en la venta forzosa serán a cargo del Oferente todo s los gastos derivados de la compraventa y liquidación de las acciones de OPDE, mientras que en las operaciones de compra forzosa dichos gastos serán por cuenta de los accionistas ve ndedores.
Finalmente, se comunica que, tan pronto como sea posible y siempre dentro de los cinco días hábiles si guientes a esta fecha, el Oferente dará difusión pública y general de las característi cas de la venta forzosa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 del Real Decreto 1066/2007 y lo dispuesto en el Folleto.
. El diario Expansión informó ayer que la consejera delegada de BANKINTER (BKT), María Dolores Dancausa, se despidió ayer ante la Junta General de Accionistas de su actual cargo, que deja para ocupar la presidencia no ejecutiva en sustitución de Pedro Guerrero, destacando que durante sus años de gestión, desde 2010, los beneficios del banco se han más que quintu plicado, alcanzando la cifra récord de EUR 845 millones en 2023, un 51% más en t érminos interanuales.
En un Hecho Relevante posterior, el Consejo de Administración de BKT informó ayer, tras recibir las comunicaciones correspondientes de no oposición por parte del Banco Central Europeo, ha acordado:
- Nombrar a Dª. Maria Dolores Dancausa Treviño comopresidenta no ejecutiva del Consejo de Administración de BKT en sustitución de D. Pedro Guerrero Dan causa. La Sra. Dancausa ha cesado en todas sus funciones ejecutivas.
- Nombrar a Dª. Gloria Ortiz Portero como consejeradelegada de BKT, tras la aprobación de su nombramiento por la Junta General de accionista celebrada ayer como consejera ejecutiva de BKT, en sustitución de Dª. Maria Dolores Dancausa Treviño, delegándole todas las facultades legal y estatutari amente delegable
. En un Hecho Relevante resumido hoy por el diario Expansión , la CNMV afirma que ve “deficiencias relevantes” en las cuentas de GRIFOLS (GRF), pero dice que el grupo ha reflejado correctamente el endeudamiento por las operaciones de BPC Plasma y Haema, puestas en cuestión por Gotham City Research. El supervisor insta al grupo farmacéutico a re-expresar las cuentas de 2022 y 2023.
En concreto, la CNMV ha hallado deficiencias relevantes -si se evalúan en su conjunto- en dos ámbitos:
- El detalle y exactitud de los desgloses y notas explicativas que soportan las cifras de la información financiera en algunos ejercicios del periodo analizado y
- La presentación de las medidas alternativas del rendimiento (APM por su denominación en inglés), enparticular el EBITDA y la ratio deuda/EBITDA.
Estas deficiencias, si bien son complejas de valorar individualmente y por separado, en su conjunto deben considerarse significativas, en la medida que han dificultado en algunos ejercicios la capacidad de los inversores de entender adecuadamente la situación financiera, resultados y flujos de efectivo del emisor.
El organismo considera que la ratio de deuda financiera/EBITDA no da información “útil, objetiva y neutral”. Asimismo, la CNMV estudiará sancionar a GRF por las deficiencias en sus cuentas.
Ante el informe, GRF emitió ayer un comunicado en el que destacó que el supervisor no identifica errores significativos en las magnitudes de los estados financieros ni la necesidad de llevar a cabo reformulación alguna de sus cuentas. No obstante, GRF se comprometió a mejorar la transparencia y a ampliar los desgloses de su información financiera siguiendo las recomendaciones del regulador.
. En relación con la puesta en marcha de un programa temporal de recompra de acciones propias para cumplir con las obligaciones de entrega de acciones a sus directivos y empleados derivadas del sistema de retribución vigente, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 del Reglamento Delegado (UE) 2016/1052, INDRA (IDR) comunica que ha decidido ampliar el tamaño y el importe monetario máximo del Programa que quedaría fijado en los sigu ientes términos:
- El tamaño del Programa afectará a un máximo de 1.0 74.000 acciones, representativas del 0,61% del capital social de IDR en la fecha del presente anuncio.
- Su importe monetario máximo asciende a EUR 20.750. 000.
. En un Hecho Relevante, el Consejo de Administración de ACS comunicó a la CNMV que acordó ayer reducir el capital social mediante la amortización, con cargo a beneficios o reservas libres, de acciones propias de la sociedad por un importe nominal de EUR 3.250.000, mediante la amortización de 6.500.000 acciones propias de ACS. Asimismo, ACS ha modificado el artículo 6 de los Estatutos Sociales que quedará redactado como sigue: “Artículo 6°. – El ca pital social es de EUR 135.832.297, representado por 271.664.594 acciones, de EUR 0,50 de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas
Por otro lado, ACS comunica que ayer acordó modificar el programa de recompra de acciones propias, tomando conocimiento del acuerdo de amortización de 6.500.000 acciones establecido por el Consejo de Administración del 21 de marzo de 2024, volviendo a incluir en el Programa de Recompra 5.850.000 acciones una vez que dicha amortización se lleve a efecto, y asimismo ampliando el plazo hasta el 31 de julio de 2025, por lo que los apartados 2 y 4 del Programa de Recompra quedarán redactados como sigue:
2. Número máximo de acciones e inversión máxima: El número máximo de acciones a adquirir bajo el Progr ama de Recompra se fija en 17.800.000 acciones de ACS representativas del 6,552%, aproximadamente del capital social de ACS. Por su parte, la inversión máxima será de EUR 712.000.000.
4. Plazo de duración: El Programa de Recompra comenzará en el día 24 de febrero de 2020, y permanecerá vigente hasta el 31 de julio 2025. No obstante, ACS se reserva el derecho a finalizar el Programa de Recompra si, con anterioridad a su fecha límite de vigencia (esto es, el 31 de julio de 2024), se hubiera cumplido su finalidad y, en particular, si ACS hubiera adquirido al amparo del mismo el número máximo de acciones, o acciones por un precio de adq uisición que, en total, alcance el importe de la inversión máxima, o si concurriera cualquier otra circunstancia que así lo aconsejara o exigiera.
. La Junta General de Accionistas de ENAGÁS (ENG) aprobó, entre otros asuntos, el pago de un dividendo complementario de EUR 1,044 brutos por acción con derecho a recibirlo, cantidad de la que se deducirán los impuestos legalmente pr ocedentes. El importe máximo a distribuir entre la totalidad de las 261.990.074 acciones emitidas a esta fecha ascendería a EUR 273.517.637,26. El pago del dividendo complementario se efectuará el día 4 de julio de 20 24.
. El Consejo de Administración de VOCENTO (VOC), en su sesión celebrada el 21 de marzo de 2024, ha acordado la salida de D. Luis Enríquez Nistal como consejero delegado de la sociedad, con efectos desde la finalización de la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada para el 23 de abril de 2024. A los efectos de garantizar la plena funcionalidad de la dirección de la compañía, durante el periodo de tiempo que se necesite desde la efectiva desvinculación del Sr. Enríquez hasta que se complete el proceso de designación de la persona que le sustituya, será D. Iñaki Arechabaleta, actual adjunto al consejero delegado, quién asumirá la f unción de primer ejecutivo del grupo.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
