Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Applus, Unicaja, Acerinox…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. En relación con la solicitud de autorización de la Oferta Pública, voluntaria y competidora, de Adquisi ción (OPA) de acciones formulada por Amber EquityCo, S.L.U. (el Oferente) sobre la totalidad de las acciones de APPLUS (APPS), se informa de que el viernes le fue notificado al Oferente que el Consejo de Ministros resolvió, en su reunión del pasado 30 de enero de 2024 y previo informe favorable de la Junta de Inversiones Exteriores, autorizar sin condiciones la inversión extranjera del Oferente y sus inversores últimos en APPS.
La autorización de la inversión extranjera resultante de la Oferta se ha concedido de conformidad con lo establecido en la Ley. La referida autorización, de acuerdo con el artículo 26.2 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores, se requería con carácter previo a la autorización de la Oferta por la CNMV. En consecuencia, la autorización previa prevista en el apartado 10 de la solicitud de autorización de la Oferta, ha quedado cumplida.
Posteriormente, y en otro Hecho Relevante remitido a la CNMV, en relación con la oferta pública, voluntaria y competidora, de adquisición de la totalidad de las acciones de APPLUS (APPS) presentada por Amber EquityCo, S.L.U. (el Oferente) ante la CNMV el 14 de septiembre de 2023, el Oferente ha decidido:
- incrementar el precio de su Oferta a EUR 11 por acción de APPS , que mejora el precio de la oferta de Manzana Spain BidCo, S.L.U. aprobado el viernes por la CNMV. El Precio de la Oferta se ajustará en el importe bruto de cualquier dividendo o distribución a los accionistas de APPS de conformidad con lo dispuesto en la Solicitud de Autorización; y
- reducir la condición de aceptación mínima de suOferta al 50% del capital social de APPS más una acc ión (es decir, 64.537.067 acciones de APPS).
El Oferente presentará ante la CNMV la documentación relativa a los términos mejorados de su Oferta de conformidad con los artículos 17 y 20 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las Ofertas Públicas de Adquisición (OPAs) de valores
Por otro lado, la CNMV acordó con fecha 2 de febrero de 2024 autorizar la modificación de las características de la Oferta Pública voluntaria de Adquisición (OPA) de acciones de APPS, formulada por Manzana Spain BidCo, S.L.U. que fue autorizada por la CNMV con fecha 17 de enero de 2024.
De conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las OPAs y con el contenido de la documentación registrada el 26 de enero de 2024, la contraprestación ofrecida se eleva a EUR 10,65 por acción y se eliminan todas las condiciones a las que estaba sujeta la efectividad de la oferta. El detalle de las modificaciones del folleto inicial se encuentra recogido en el suplemento del folleto presentado por Manzana Spain BidCo, S.L.U., tras las últimas modificaciones registradas con fecha 2 de febrero de 2024.
Dicha contraprestación de EUR 10,65 por acción , aunque no resulta preciso por tratarse de una oferta de tipo voluntario, se considera suficientemente justificada a efectos de lo previsto en la Ley sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores.
A los efectos previstos en el Capítulo IX relativo a ofertas competidoras del Real Decreto 1066/2007, la oferta que origina la adopción del presente acuerdo tiene la consideración de oferta inicial respecto de la oferta competidora cuya solicitud de autorización fue presentada por Amber EquityCo, S.L.U. con fecha 14 de septiembre de 2023, que se encuentra pendiente de autorización.
Al resultar de aplicación el régimen de las ofertas competidoras previsto en el Capítulo IX del Real Decreto 1066/2007, de conformidad con lo previsto en el artículo 44 del citado Real Decreto, el plazo de aceptación de la oferta no se iniciará hasta la adopción del acuerdo en relación con la autorización de la opa competidora. Una vez adoptado el acuerdo en relación con la autorización de la oferta competidora, la CNMV informará del plazo de aceptación.
Asimismo, en relación a este mismo asunto, el diario Expansión informa que el fondo estadounidense Apollo Global Management, a través de su vehículo en España Manzana Spain BidCo, ha adquirido 25.704.123 acciones de la compañía de certificación y ensayos APPS, a un precio por acción de EUR 10,65, representativas de un 19,91% del capital social. Manzana Spain BidCo informó el viernes de esta adquisición, que se enmarca en la oferta pública de adquisición de acciones de la compañía de ITV Applus, en una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el supervisor bursátil. En dicha comunicación se informa también de que la adquisición de las restantes 2.500.000 acciones de APPS, representativas de un 1,94% de su capital social, está en proceso, pero no ha podido completarse por razones operativas.
. El pasado viernes, el Consejo de Administración de UNICAJA (UNI), previo informe favorable y a propuesta de la Comisión de Nombramientos, acordó, por unanimidad, designar por cooptación, como consejero de la sociedad con la categoría de independiente, y sujeto a la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes, a D. José Sevilla Álvarez, previendo su designación como presidente del Consejo de Administración para sustituir a D. Manuel Azuaga Moreno, a partir de su ratificación en la próxima Junta General.
. Los Consejos de Administración de ACERINOX (ACX) y de Haynes International han acordado que el grupo español adquiera el 100% de Haynes International (Haynes), empresa con sede en Indiana (EEUU) especializada en el sector de aleaciones especiales. El Consejo de Administración de Haynes someterá a sus accionistas la venta del 100% de sus títulos.
Si el acuerdo de venta fuese aceptado por la mayoría de los accionistas de Haynes será obligatorio para todos y percibirán el importe acordado –$ 61 por acción- en metálico, lo que supone una contraprestación total de $ 798 millones, que se corresponden con un enterprise value de $ 970 millones.
Haynes pasará a ser propiedad al 100% de North Ameri can Stainless (NAS), a su vez propiedad al 100% de ACX. El acuerdo se someterá a la autorización previa de las autoridades de competencia de los EEUU y del Comité de Inversiones Extranjeras de dicho país. Dependiendo de la fecha de obtención, se estima que la operación se podría ejecutar a mediados de año.
ACX, con esta operación, consolidará su presencia en el mercado norteamericano, en el que ya es líder en el segmento del acero inoxidable, así como su preeminencia en el mercado mundial de las aleaciones de alto rendimiento. La compañía ha convocado esta misma mañana, a las 12:00, una ruedade prensa en la que ampliará dicha información.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
