Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Squirrel Media, BBVA, Telefónica, Audax Renovables, Gestamp, Applus, Repsol…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. SQUIRREL MEDIA (SQRL) comunicó a la CNMV que ha adquirido el 100% de la compañía sueca Design Thinking Sweden (DTSWE), líder global en Inteligencia Artificial (AI) e innovación tecnológica. DTSWE, compañía sueca dentro del sector tecnológico, es uno de los líderes globales en Inteligencia Artificial e innovación tecnológica.
Design Thinking Sweden AB (DTSWE) tiene la misión de ayudar a las empresas a profesionalizar la innovación, cumplir con las expectativas de sus clientes y preparar a sus equipos para el éxito constante. En los últimos años, las grandes empresas y los gobiernos han intensificado sus inversiones en innovación, en aras de mantenerse al día con las tecnologías en constante cambio que influyen en las necesidades y experiencias de la gente.
El objetivo de esta integración es ofrecer a las empresas a través de la economía circular soluciones avanzadas en Inteligencia Artifical, en web3 y 4, optimización de los puntos de contacto, la aplicación práctica de tecnologías como Blockchain, XR, CV, AI, Design Thinking , Metaversos, etc. DTSWE es experto en crear productos y experiencias phygital innovadoras y únicas para las marcas. Desde DTSWE también se dará servicio transversal a los 4 vertic ales del grupo. SQRL no comunicó el importe de la adquisición.
. BBVA comunicó a la CNMV su decisión irrevocable de amortizar anticipadamente su emisión de Bonos Subordinados (Subordinated Notes), realizada por un importe nominal conjunto de EUR 750 millones y con código ISIN XS1954087695, y que ha venido computando como capital de nivel 2 del Banco y de su grupo, el próximo 22 de febrero de 2024, coincidiendo con la Fecha de Amortización Opcional (Optional Redemption Date), una vez obtenida la autorización correspondiente por parte del Banco Central Europeo. El importe de amortización (Optional Redemption Amount) por cada Bono Subordinado (Subordinated Note) será de EUR 100.000 más los intereses devengados y no satisfechos hasta el 22 de febrero de 2024 (excluido) por importe de EUR 2.575 por cada Bono Subordinado (Subordinated Note), y se abonará de acuerdo con lo establecido en lo s términos y condiciones de la Emisión.
. TELEFÓNICA (TEF) , a través de su filial Telefónica Emisiones, S.A.U., realizó ayer, al amparo de su Programa de emisión de deuda Guaranteed Euro Programme for the Issuance of Debt Instruments (Programa EMTN), una emisión de Bonos (Notes) en el euromercado con la garantía de TEF por un importe total de EUR 1.750 millones.
Esta emisión se divide en dos tramos. El primero de ellos, por un importe de EUR 1.000 millones, con vencimiento el 24 de enero de 2032, un cupón anual del 3,698% y un precio de emisión ala par. El segundo de ellos, por un importe de EUR 750 millones, con vencimiento el 24 de enero de 2036, un cupón anual del 4,055% y un precio de emisión a la par. El desembolso y cierre de esta emisión está previsto que se realice el 24 de enero de 2024.
TEF solicitará la admisión a negociación de los bonos en el mercado regulado de la Bolsa de Valores de Irlanda (The Irish Stock Exchange plc trading as Euronext Dublin). Un importe equivalente a los ingresos netos se destinará a inversiones elegibles de acuerdo con el Sustainable Financing Framework de 2023 incluyendo la transformación y modernización de las redes de elecomunicacionest basadas en redes fijas y móviles de alta velocidad, incluyendo la infraestructura de apoyo y el software para mejorar la eficiencia energética de las redes, así como la implementación del Plan de Energía Renovable de TEF, y el desarrollo e implementación de productos y servicios digitales con un enfoque en el ahorro de energía y/o recursos naturales.
. AUDAX (ADX) ha suscrito un contrato vinculante de recompra y conversión de bonos convertibles, denominado Audax Renovables, S.A.’S Green Senior Unsecured Convertible Bonds Due 2025 Repurchase and Conversion Agreemen, con un inversor institucional internacional, en relación con la emisión de EUR 125 millones en bonos verdes convertibles en acciones ordinarias de la sociedad con fecha de vencimiento en 2025’ que fue comunicada al mercado el 18 de noviembre de 2020.
En virtud del Contrato de Recompra y Conversión, se realizarán las siguientes operaciones:
- ADX recomprará 100 Bonos titularidad del Bonista por un precio de EUR 7.550.000 (75,5% del valor nominal de los Bonos), y
- El Bonista convertirá 314 Bonos en acciones de ADX de nueva emisión, a un precio de EUR 2,389 por acción. La conversión de los citados 314 Bonos supondrá la emisión de un total de 13.139.725 acciones de ADX de nueva emisión, representativas del 2,984% del capital en circulación de ADX y del (2,898% del capital resultante tras la ampliación de capital). Asimismo, y como contraprestación por el ejercicio del citado derecho de conversión ADX satisfará a al Bonista un importe de EUR 6.888.152, equivalente a la diferencia entre el valor de paridad de los Bonos convertidos según el valor acordado de EUR 1,28 por acción de ADX y el 75,5% del valor nominal de los Bonos objeto de conversión (EUR 23.707.000).
La operación descrita permitirá a ADX reducir su deuda bruta en un total de EUR 41.400.000 y la deuda financiera neta en EUR 26.941.848, lo que supondrá un nuevo impulso para la consecución de los objetivos de su plan estratégico
. GESTAMP (GEST) informó a la CNMV que, con las últimas operaciones realizadas, el número total de acciones adquiridas e importe total destinado bajo el Programa de Recompra de Acciones desde el inicio del mismo, ascienden a 3.000.000 de acciones y EUR 10.708.877,66, respectivamente. Con ello, al haberse alcanzado el número máximo de acciones fijado bajo el Programa t ras la última de las operaciones antes referidas (esto es, un total de 3.000.000 de acciones, representativas del 0,52% del capital social de GEST), procede a dar por finalizado el Programa con efectos de fecha de ayer y, por tanto, con anterioridad a su fecha límite de vigencia (fijada para el día 10 de mayo de 2024).
. El Consejo de la CNMV acordó con fecha 17 de enero de 2024 autorizar la Oferta Pública voluntaria de Adquisición (OPA) de acciones de APPLUS (APPS) presentada por Manzana Spain BidCo S.L.U. el 29 de junio de 2023 y admitida a trámite el 17 de julio d e 2023, al entender ajustados sus términos a las normas vigentes y considerar suficiente el contenido del folleto explicativo presentado, tras las últimas modificaciones registradas con fecha 15 de enero de 2024. La oferta se dirige al 100% del capital social de APPS compuesto por 129.074.133 acciones, admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia e integradas en el Sistema de Interconexión Bursátil. El precio de la oferta es de EUR 9,50 por acción y, aunque no resulta preciso por tratarse de una oferta de tipo voluntario, se considera suficientemente justificado a efectos de lo previsto en el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores. La CNMV, en su análisis, ha tenido en cuen ta a este respecto el informe de valoración presentado por el oferente que, aplicando los métodos y reglas del Real Decreto, concluye con un rango de valor en el que se encuentra el precio de la oferta. A los efectos previstos en el Capítulo IX relativo a ofertas competidoras del Real Decreto 1066/2007, la oferta que origina la adopción del presente acuerdo tiene la consideración de oferta inicial respecto de la oferta competidora cuya solicitud de autorización fue presentada por Amber EquityCo, S.L.U. con fecha 14 de septiembre de 2023, que se encuentra pendiente de autorización.
. El portal digital Bolsamania.com resumió ayer que REPSOL (REP) ha incrementado su producción un 8,9% en 2023 en comparación con el ejercicio anterior, lo que supone 599.000 barriles equivalentes de petróleo al día, y ha registrado una caída del 28,8% en el margen de refino durante el mismo periodo, según las estimaci ones avanzadas por la compañía a la CNMV. La petrolera ha detallado que, en cuanto a la producción por regiones, Latinoamérica ha liderado la aportación durante el conjunto del año con 259.000 barriles diarios, seguida de América del Norte con 218.000 barriles diarios, lo que supone un 29% más, y por último, Europa, África y resto del mundo, donde la producción ha alcanzado los 122.000 barriles diarios.
Respecto a los datos correspondientes al 4T2023, la producción se ha situado en 595.000 barriles equivalente de petróleo diario, una caída del 0,2% en relación con los tres meses previos, aunque un 8% por encima de la del mismo periodo de 2022. En cuanto al margen de refino en España, la compañía ha informado de que alcanzólos 11,1 dólares por barril en 2023, un 28,8% por debajo que los 15,6 dólares del año anterior.
REP también ha situado en $ 82,6 el precio medio del barril Brent, de referencia en Europa, en el conjunto de 2023, un descenso del 18,5% respecto a los $ 101,3 del ejercicio previo. Para el barril West Texas, de referencia en EEUU, ha cifrado el precio medio en $77,6, una bajada del 17,7% en comparación con los $ 94,3 de 2022. La empresa ha aprovechado la publicación de su trading statement para adelantar que publicará los resultados del grupo de l 4T2023 y del año 2023 el próximo 22 de febrero.
. En una entrevista con el diario Expansión con motivo del Foro Económico de Davos, el presidente de NATURGY (NTGY), Francisco Reynés, indicó que la compra de GIP, compañía que ostenta el 20% del capital de NTGY, por parte de la gestora estadounidense BlackRock es una excelente noticia para GIP y un reconocimiento al proyecto de sus socios. Reynés indicó que en el caso de NTGY, BlackRock es conocido ya que son socios en el gasoducto Medgaz, y que han podido comprobar alineamiento de intereses y visión a largo plazo. Reynés también aseguró que si bien el foco de la compañía está puesto en el crecimiento orgánic o, siempre están atentos a otro tipo de operaciones si aportan valor a su estrategia y a todos sus accionistas. A tal fin, el directivo recordó que en el periodo entre 2019 y 2023 han invertido más de EUR 4.000 millones, y las esti maciones que hoy tienen de su potencial inversión para los próximos cinco años, de 2024 a 2028 es doblar hasta casi los EUR 8.000 millones, exclusivamente destinados a inversiones en renovables.
. El diario Expansión informa hoy que el emirato de Dubai ha abierto la puja por su tercera línea de metro de la metrópoli del Golfo Pérsico, un corredor de 30 kilómetros por el que competirán consorcios con presencia española. El contrato, que incluye el diseño y la construcción de la línea junto con el material rodante, ha atraído a seis grandes consorcios internacionales en los que figuran las españolas FCC y CAF, que se han aliado con gigantes chinos de la construcción. En juego, un contrato valorado en $ 4.900 millones (unos EUR 4.500 millones).
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
