Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Applus, Oryzon, CaixaBank, Airbus, EiDF, Redeia, Telefónica…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. Según informó la agencia Europa Press, el banco suizo UBS Group ha aflorado una participación del 7,3% en la empresa española de inspección, ensayos y certificación APPLUS+ (APPS), una posición cuyo valor de mercado actual se sitúa en casi EUR 95 millones. Según figura en los registros d e la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la posición de la entidad suiza está compuesta por una participaci ón directa mediante acciones del 5,43% y por derivados financieros (1,87%).
. En relación a la financiación, a través de un programa de obligaciones convertibles, por un importe total de hasta EUR 45 millones a 36 meses, suscrita entre ORYZON (ORY) y Nice & Green S.A., ORY comunica que el Inversor ha procedido a solicitar una conversión de obligaciones por un importe nominal conjunto de EUR 1.080.000, a un precio de conversión de EUR 1,9886 por acción, lo que representan 543.095 acciones nuevas de EUR 0,05 de nominal cada una de ellas.
Consecuentemente, a los efectos de atender la conversión, ORY ha procedido con fecha 29 de diciembre de 2023 a aumentar su capital social en un importe nominal total de EUR 27.154,75, mediante la emisión y puesta en circulación de 543.095 nuevas acciones ordinarias de EUR 0,05 de valor nominal cada una de ellas. Las nuevas acciones de ORY se emitirán con un tipo de emisión de EUR 1,9886 por acción (EUR 0,05 de nominal más EUR 1,9386 de prima de emisión), siendo la prima de emisión total de EUR 1.052.843,967 y el importe efectivo (nominal más prima) del aum ento de capital de EUR 1.079.998,717. Tras el mencionado aumento de capital, el capital social de ORY ha quedado fijado en la cantidad de EUR 3.055.833,25, representado por 61.116.665 acciones de EUR 0,05 de valor nominal cada una de ellas. ORY solicitará la admisión a negociación de las acciones nuevas emitidas en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo).
. El portal Estrategiasdeinversion.com informó ayer que CAIXABANK (CABK) notificó a la CNMV que ha lanzado una oferta de recompra de unas participaciones contingentes convertibles perpetuas (CoCos) emitidas hace siete años, en 2017. Esta oferta estará disponible desde el 3 de enero hasta las 17.00 horas del 10 de enero, con la posibilidad de extender o reabrir la operación. El precio de compra ofrecido por CABK para los bonos CoCos será del 100,50% del valor nominal de cada participación. Estos bonos ofrecen un cupón anual del 6,75%.
Por otra parte, CABK comunicó a la CNMV la aprobación de una emisión de participaciones preferentes eventualmente convertibles en acciones de nueva emisión (Additional Tier 1), con exclusión del derecho de suscripción preferente, por importe de EUR 750 millones, cuyos términos han quedado fijados ayer. La Emisión se realizará a la par y la remuneración de las participaciones preferentes, cuyo pago es discrecional y está sujeto a ciertas condiciones, ha quedado fijada en un 7,500% anual hasta el 16 de julio de 2030. A partir de entonces se revisará cada cinco años aplicando un margen de 529,5 puntos básicos sobre el tipo swap a 5 años aplicable (5-year Mid Swap Rate). El pago de la remuneración será, en su caso, por trimestres vencidos.
Por otro lado, en relación a su programa de recompra de acciones propias CABK informó a la CNMV de que, tras la última de las adquisiciones, ha alcanzado la inversión máxima prevista en el Programa de Recompra, esto es EUR 500 millones, lo que supone la adquisición de un total de 129.404.256 acciones propias, que representan el 1,72% del capital social. Como consecuencia de lo anterior el Programa de Recompra ha quedado finalizado.
Como CABK comunicó en el anuncio de inicio del Programa de Recompra, el propósito del mismo era reducir su capital social mediante la amortización de las acciones propias adquiridas en el marco del programa. A estos efectos, está previsto someter a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 2024, la reducción del capital social de CABK en EUR 500 millones, mediante la amortización de las 129.404.256 acciones propias adquiridas.
Por último, el diario Expansión destaca en su edición de hoy que CABK lanzará un portal web de venta de coches de segunda mano. La iniciativa persigue impulsar el volumen de crédito al consumo, que es el único que crece en España. CABK ofrecerá también préstamos preconcedidos a los clientes con bajo nivel de riesgo.
. El diario Expansión informa en su edición de hoy que las autoridades peruanas, a través de la agencia pública Proinversión, han dado el visto bueno a la propuesta privada (no solicitada) por un consorcio íntegramente español liderado por FERROVIAL (FER) y participado por SACYR (SCYR) y ACCIONA (ANA). El proyecto consiste en construir y explotar por 30 años el denominado Anillo Vial Periférico, unaespecie de M-30 que circunvala barrios de Lima y de la región del Callao, de unos 35 kilometros de longitud. La inversión en el proyecto, que se adjudicará este año, supera los EUR 2.900 millones, por lo que se convertirá en la mayor infr aestructura vial del país andino, basada en un sistema de peajes.
. La empresa francesa de TI, Atos, ha lanzado un comunicado explicando que el gigante aeronáutico europ eo, AIRBUS (AIR), ha ofrecido entre EUR 1.500 – 1.800 millones por su negocio de Big Data y seguridad. La adquisición de BDS podría acelerar significativamente la transformación digital de AIR y mejorar la cartera de defensa y seguridad de la compañía con sólidas capacidades en cibernética, informática avanzada e inteligencia artificial, dijo AIR. Continúa n las discusiones sobre el precio a pagar, la estructura de la transacción y la transferencia de una proporción muy grande de los pasivos de Tech Foundations, dijo Atos en su comunicado.
. El diario digital elEconomista.es informó ayer que EiDF ha rescindido el contrato a su consejero delegado, Joaquín Galí, apenas tres meses después de su nombramiento, según informó la compañía al BME Growth. La incorporación de Galí al grupo de renovables fue aprobado a principios de octubre. El Consejo de Administración de EiDF había aprobado a finales de agosto el nombramiento de un nuevo consejero delegado con el objetivo de afrontar el gran crecimiento acaecido en el ejercicio 2022 y los retos que los objetivos de transición energética representan para todo el sector fotovoltaico.
La contratación de un consejero delegado se enmarcaba dentro del compromiso de mejora en su gobernanza de la compañía, después de que estuviera cuatro meses y medio suspendida de cotización tras no presentar sus cuentas de 2022 debido a la negativa de su auditor a firmarlas.
. REDEIA (RED) comunicó a la CNMV que, a través de su filial Red Eléctrica Financiaciones, S.A.U., ha realizado, al amparo de su Programa de emisión de deuda Euro Medium Term Note Programme (Programa EMTN), una emisión de bonos verdes (Notes) en el euromercado con la garantía de RED y Red Eléctrica de España, S.A.U., por un importe de EUR 500 millones. Los fondos obtenidos se utilizarán pa ra financiar y/o refinanciar Proyectos Elegibles dentro del Marco Verde de Financiación de Red Eléctrica de España S.A.U. Esta emisión, con vencimiento a 10 años y fecha prevista de desembolso el 17 de enero de 2024, tiene un cupón anual del 3,000% y un precio de emisión de 99,405%, que representa una rentabilidad del 3,070%.
. TELEFÓNICA (TEF) y las Organizaciones Sindicales más representativas , han llegado a un acuerdo para la firma del III Convenio Colectivo de Empresas Vinculadas con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y prorrogable por un año más, con el objetivo de avanzar hacia una compañía más digital, flexible y preparada para los desafíos futuros en un contexto altamente competitivo y de profunda transformación. Dicho acuerdo permitirá, entre otros, seguir apost ando por la fidelización y atracción del mejor talento, inverti en el desarrollo de capacidades diferenciales de la plantilla a través del reskilling y situar a TEF a la vanguardia en las nuevas formas de trabajo y conciliación, sobre las premisas de la autonomía, responsabilidad y contribución a resultados.
Asimismo, y en paralelo, se ha acordado la ejecución de Despidos Colectivos hasta un total de 3.421 trabajadores, al que podrán adherirse los trabajadores que cumplan 56 años o más durante 2024 y tengan una antigüedad super ior a 15 años. No obstante, se han establecido objetivos que pueden dar lugar a límites de adhesión en áreas críticas o desvinculaciones adicionales en áreas con mayor excedente funcional en base a razones de negocio.
El valor actual del gasto del Plan se estima en una provisión de alrededor de EUR 1.300 millones (antes de impuestos), sin impacto en caja. Los ahorros anuales promedio de gastos directos se situarán alrededor de los EUR 285 m illones a partir de 2025. En cualquier caso, el impacto en generación de caja será positivo desde 2024 al igual que la capt ura de ahorros, ya que la salida de empleados TEF estima que tendrá lug ar ya desde el 1T2024.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
