Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Ercros, Indra, IAG, CAF, Global Dominion, ACS, Telefónica, Atrys…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. ERCROS (ECR) y un pool de entidades financieras firmaron el pasado viernes 22 un acuerdo de financiación sindicada para los próximos seis años formalizada en dos líneas de financiación por importe total de EUR 217 millones. El acuerdo se estructura mediante los siguientes instrumentos financieros:
- Un contrato de factoring sindicado que anticipa cuentas a cobrar de clientes y permitirá financiar el circulante hasta un importe máximo de EUR 102 millones que sustituye al contrato de factoring vigente con vencimiento en mayo de 2024.
- Un crédito sindicado por un importe máximo de EUR 1 15 millones con dos tramos: un tramo revolving por importe de 50 millones de euros, que sustituye al crédito vigente por importe de 30 millones de euros con vencimiento en mayo de 2024; y un tramo préstamo para financiar inversiones hasta un máximo de EUR 65 millones.
El crédito sindicado ha sido coliderado por BANCO SANTANDER (SAN), BBVA y CAIXABANK (CABK) y asimismo participan otras entidades financieras como BANCO SABADELL (SAB), DEUTSCHE BANK (DB1-DE), Banco Pichincha, Abanca, Ibercaja y BANKINTER (BKT). Esta financiación cubre todas las necesidades previstas por la compañía en los próximos años y permitirá a ECR acometer las inversiones necesarias para completar su Plan 3D (2021- 2025): Diversificación, digitalización y descarbonización .
. El diario Cinco Días informó ayer, de acuerdo a fuentes del mercado, que el fabricante español de sistemas de defensa INDRA (IDR) estudia la compra de una participación en el operador de satélites Hispasat, que pertenece en parte al operador de redes REDEIA (RED), también participado por el Estado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) (principal accionista de IDR, con una participación del 25,16% del capital). El diario señala que IDR está evaluando captar EUR 800 millones (unos $ 888,80 millones) procedentes de la venta de activos de su unidad tecnológica Minsait para financiar la operación. Al respecto IDR no quiso hacer comentarios.
Cinco Días recuerda que el portal digital ElConfidencial.com informó a principios de mes que los fondos de capital riesgo Bain Capital y Cinven estaban interesados en la compra de Minsait, que podría alcanzar los EUR 1.800 millones.
. Expansión informó ayer que la reunión celebrada este jueves en Madrid entre la aerolínea Iberia, integrante del holding IAG, y los sindicatos CCOO, UGT y USO en el Servicio de Mediación y Arbitraje de la Comunidad de Madrid (SIMA) ha finalizado sin un acuerdo que pueda frenar la huelga prevista entre el 5 y el 8 de enero en los servicios de asistencia en tierra (handling en rampa), coincidiendo con Reyes y el fin de las vacaciones de Navidad.
Iberia lamenta profundamente la negativa de los sindicatos a desconvocar la huelga prevista para la próxima semana y reitera su disposición al diálogo. Para poder avanzar en cualquier tipo de negociación Iberia mantiene su condición imprescindible de que se desconvoquen los paros, que van a causar un daño innecesario e injustificado a los miles de viajeros que vuelven en esas fechas de sus vacaciones de Reyes, aseguró la aerolínea.
. El portal digital CapitalBolsa.com informó ayer que Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), la empresa de transporte público de Berlín, ha realizado un pedido a Solaris, filial de CAF, de 50 autobuses eléctricos Solaris Urbino 18 de última generación. Los autobuses se entregarán en los años 2024 y 2025. El pedido se podrá ampliar con hasta 650 autobuse s eléctricos articulados más. La flota del operador de transport e BVG, con sede en Berlín, se enriquecerá en los próximos dos años con 50 autobuses eléctricos Solaris Urbino 18, modernos y libres de emisiones.
El contrato se adjudicó en el marco de un acuerdo marco que permite al transportista adquirir hasta 700 vehículos y realizar pedidos a lo largo de ocho años. El transporte público de Berlín ya cuenta con 140 autobuses Solaris Urbino propulsados por baterías en las dos longitudes más populares: 1 2 y 18 metros.
. GLOBAL DOMINION (DOM) comunicó a la CNMV que ayer procedió a firmar un contrato para la venta a Renewables Japan Co de la sociedad Generación Fotovoltaica El Llano S.L., tenedora del parque solar fotovoltaico denominado Valdecarretas. La transacción, que se ha cerrado a un precio aproximado de EUR 980,000 / MwP, asciende a más de EUR 37 millones. La transmisión de las acciones supone la cristalización del margen de los proyectos y no conlleva una plusvalía ni minusvalía para DOM.
El parque fotovoltaico Valdecarretas, con una capacidad instalada de 37,83 MwP, se sitúa en Zamora (España) y se encuentra en operación generando energía desde el pasado mes de julio. Esta operación se enmarca dentro de la estrategia de desinversión de la cartera de activos renovables de DOM y de su posicionamiento como facilitador de proyectos renovables llave en mano para clientes IPP, tal y como la compañía detalló en la presentación de su plan estratégico.
. ACS comunicó a la CNMV que, una vez obtenidas las autorizaciones necesarias, ha ejecutado la transmisión a Abertis de una participación del 56,8% de la sociedad concesionaria de la autopista SH288 en Houston (EEUU), por un precio de EUR 1.423 millones y generando una plusvalía, neta de comisiones e impuestos, de EUR 180 millones.
. El diario Expansión destaca en su edición de hoy que FERROVIAL (FER) ultima la venta de siete concesiones en manos de su filial Cintra, a la sociedad de inversión Interogo, por hasta EUR 300 millones. En concreto, FER traspasará las concesiones en la Vía de la Plata, SerranoPark, y otros activos en Canadá, Irlanda y Escocia. Con esta o peración, Interogo refuerza su presencia en España, donde ya está presente a través de Bruc, la sociedad de renovables de Juan Béjar.
. Según informa hoy Expansión , los sindicatos UGT, CCOO y Sumados-Fetico respaldaron ayer el preacuerdo sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en TELEFÓNICA (TEF) , que está vinculado también a firmar un nuevo convenio colectivo. La rúbrica definitiva tanto del ERE como del convenio colectivo se producirá durante una reunión que tendrá lugar el próximo 3 de enero.
. Expansión informa hoy que el grupo siderúrgico ARCELORMITTAL (MTS) ha manifestado su decisión de prorrogar el ERTE vigente por un periodo de doce meses a partir del 1 de enero de 2024, y con las mismas condiciones, porcentajes de suspensión y garantías que se acordaron, una vez finalizado el periodo de consultas sin acuerdo. El sindicato CCOO ha criticado la decisión “unilateral” de MTS, tras la reunión celebrada ayer, durante el periodo de consultas planteado por la dirección de la empresa para la posible prórroga del citado ERTE, cuya vigencia finaliza este próximo día 31 de diciembre de 2023.
. El Consejo de Administración de ATRYS (ATRY) acordó, el 27 de diciembre de 2023, al amparo de la delegación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 21 de diciembre de 2023, llevar a cabo una emisión de bonos convertibles en acciones con los siguientes términos y condiciones:
- Importe efectivo: EUR 13.300.000. Los Bonos estarán representados por medio de títulos nominativos, cada uno por valor nominal de EUR 100.000.
- Tipo de interés: Los Bonos devengarán desde la fecha de suscripción un tipo de interés del 9.50% anual. Al Importe de la Emisión se agregarán los intereses devengados que se capitalizarán al Tipo de Interés PIK .
- Conversión de Bonos : Cada Bono dará derecho a su titular a convertir di cho Bono en acciones ordinarias nuevas de la Sociedad. El número de acciones ordinarias a e mitir o entregar a cada Bonista: (a) en el supuesto de ejercicio del derecho de conversión, será determinado dividiendo el Importe de la Conversión entre siete euros; y (b) en un supuesto de conversión obligatoria, será determinado dividiendo el importe de la conversión entre el menor de EUR 7,00, y el menor de: (i) el precio medio ponderado por acción ordinaria durante 100 días de negociación consecutivos, y (ii) el precio medio ponderado por acción ordinaria durante 30 días de negociación consecutivos, aplicando tanto en (i) como en (ii) anteriores un descuento del 10% o aquel porcentaje de descuento superior al 10% y que no exceda del 20% que sea justificado por el órgano de administración. Cada Bonista, por decisión individual tendrá derecho a solicitar la conversión, entre otros supuestos, en cualquier momento a partir de la fecha en que se cumplan 6 meses desde la fecha de suscripción hasta la fecha en que se cumplan 72 meses de la fecha de suscripción.
- Vencimiento: El vencimiento de los Bonos tendrá lugar en la fech a en que se cumplan 78 meses desde la fecha de suscripción, si no se ejercitase la opción de conversión o no tuviese lugar un supuesto de conversiónobligatoria.
- Destinatarios: La Emisión ha sido suscrita y desembolsada por varios inversores identificados por el Consejo de Administración de la Sociedad, tal y como se detalla en el informe justificativo emitido por el Consejo de Administración de ATRY.
- Destino de los fondos: Completar la amortización del 100% de los bonos emitidos bajo el Programa de Renta Fija Atrys Health Internacional, S.A.U. 2020.
- Cotización de los Bonos : Está previsto que los bonistas puedan solicitar la admisión a negociación de los Bonos emitidos en un mercado regulado de renta fija o en un sistema multilateral de negociación (SMN) (e.g. MARF), en España o en otro país de la UniónEuropea.
- Fungibilidad de los Bonos: Los Bonos podrán ser fungibles con cualesquiera ot ros bonos contingentes convertibles que el Emisor emita bajo la autorización aprobada por la Junta General Ordinaria de la Sociedad de fecha 21 de diciembre de 2023.
Asimismo, ayer los Bonistas han procedido al desembolso de los Bonos, por lo que ATRY ha completado con éxito la emisión de Bonos antes del cierre del ejercicio.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
