Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Iberdrola, Repsol, Sacyr, Ecoener, CAF, Ferrovial, Amrest…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. IBERDROLA (IBE) comunicó a la CNMV el viernes que, previa la obtención de las autorizaciones preceptivas, se ha producido el cierre de las operaciones contempladas en el contrato denominado framework and business combination agreement (Business Combination Agreement) suscrito el pasado 1 de marzo de 2023 por Iberdrola Clientes, S.A. e Iberdrola Clientes Portugal, Unipessoal, Lda., con BP Energía España, S.A. y BP Portugal, Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, S.A., consistentes principalmente en
- la aportación por Iberdrola Clientes de su rama de actividad de puntos de recarga rápida (>50 kW) y ultrarrápida (>200 kW) para vehículo eléctrico en España, por un lado, y la aportación por BP Energía de determinados puntos de recarga rápida y ultrarrápida en operación y en desarrollo en España y un importe en efectivo, por otro a la sociedad española denominada “Charging Together, S.L.”, y
- la compra por la sociedad portuguesa íntegramente participada por esta última, Charging Together U nipessoal, Lda., a Iberdrola Clientes Portugal y a BP Portugal, de puntos de recarga rápida y ultrarrápida en operación y en desarr ollo en Portugal.
Está previsto que, a lo largo de los dos próximos años, Iberdrola Clientes, Iberdrola Clientes Portugal, BP Energía y BP Portugal transmitan a Charging Together y a su filial portuguesa activos adicionales, una vez que los mismos cumplan las condiciones acordadas entre las partes y previstas en el denominado Business Combination Agreement.
Charging Together es una sociedad participada al 50% por Iberdrola Clientes y BP Energía, respectivamente que, junto con su filial portuguesa y tras la ejecución de las operaciones descritas anteriormente, tendrán como objeto acomete r en régimen de exclusividad respecto de sus socios, el despliegue y operación de una infraestructura de red pública de puntos de r ecarga rápida y ultrarrápida con energía de origen renovable suministrada por IBE para vehículos eléctricos en España y Portugal.
Esta alianza estratégica permitirá acelerar la tran sición energética en la movilidad sostenible mediante el despliegue previsto por Charging Together de 5.000 puntos de carga rápida hasta 2025 y 11.700 puntos de carga rápida hasta 2030, con un a inversión estimada de EUR 1.000 millones durante dicho período.
. REPSOL (REP) afirmó ayer que el mar y las playas peruanas afectadas por un derrame de crudo en 2022 cuentan, desde hace meses, con las condiciones aptas para la pesca y actividades recreativas, en respuesta a un comunicado del Ejecutivo peruano que declaró lo contrario. REP, que opera la refinería de La Pampilla, al norte de Lima, señaló que el comunicado de al Presidencia del Consejo de Ministros, difundido el sábado, cuenta con informac ión “inexacta y desactualizada” que representa “un atropello institucional frente a la inacción de las distintas autoridades”.
. SACYR (SCYR) comunicó a la CNMV, en relación con el acuerdo de venta de su filial, Sacyr Facilities S.A.U., entre SACYR, S.A. y Grupo Serveo S.L. que, tras el cumplimiento de los permisos y las condiciones regulatorias y suspensivas a las que estaba sujeta la operación, las partes han procedido a la consumación de la venta y por tanto la sociedad Grupo Serveo S.L. ha adquirido el 100% del capital de Sacyr Facilities, S.A.U. El precio de las acciones vendidas recibido por SCYR asciende a EUR 90 millones.
Desde la firma del contrato de compraventa, el precio de las acciones de Sacyr Facilities se ha incrementado como consecuencia de ajustes al precio derivados principalmente de la amortización previa de la totalidad de la deuda financiera de la compañía y del cobro de varias reclamaciones. Además, SCYR podría recibir cantidad es variables (earn-outs) valoradas aproximadamente en EUR 15 millones, en función del éxito de varias reclamaciones actualmente en gestión. Esta operación permite acelerar dos grandesobjetivos del Plan Estratégico 2021-2025: i) foco en el negocio concesional como actividad principal de SCYR y ii) reducción de la deuda neta con recurso.
. Con fecha 1 de diciembre de 2023, ECOENER (ENER) ha incorporado en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) un programa de emisión de pagarés verdes (green commercial paper notes) denominado “Green Commercial Paper Programme ECOENER 2023”, con un saldo vivo máximo de EUR 50.000.000 y con plazos de vencimiento de hasta 24 meses. El Programa estará vigente hasta el 1 de diciembre de 2024 y tiene como objetivo seguir posibilitando la diversificación de las vías de financiación de ENER. El mercado destinatario de los pagarés que se emitan al amparo del Programa son únicamente clientes profesionales, contrapartes elegibles e inversores cualificados.
. CAF comunicó a la CNMV que ha sido elegido por Mitsubishi Corporation como subcontratista para el diseño y suministro de 7 unidades eléctricas (EMUs), dentro del contrato adjudicado por el Departamento de Transporte (DOTr) del Gobierno de Filipinas a Mitsubishi Corporation. El proyecto incluye la fabricación de los mencionados 7 trenes de cercanías, formados por 8 coches cada uno de ellos, así como las piezas de parque correspondientes.
El contrato forma parte de uno de los paquetes del macroproyecto para la nueva línea ferroviaria de cercanías Norte-Sur que conectará el Aeropuerto Internacional Clark -situado al nordeste de Manila y que sirve como uno de los principales centros de entrada del país para vuelos internacionales- con la provincia de Laguna al sur de la isla de Luzón. El volumen del proyecto es de cerca de EUR 150 millones y está financiado por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA).
. Según informó el diario digital elEconomista.es, Norbel Inversores, vehículo inversor de la familia López Belmonte, máximos accionistas, de LABORATORIOS ROVI (ROVI), ya supera el 5,068% en el capital de LABORATORIOS ALMIRALL (ALM), convirtiéndose en el segundo inversor de la farmacéutica catalana. El pasado 3 de octubre, Norbel había comunicado una participación del 3,03% del capital de ALM. En total, el diario señala que Norbel ha invertido cerca de EUR 93 millones en adquirir la participación comunicada hoy.
. FERROVIAL (FER) anunció a la CNMV que ha acordado llevar a cabo un Programa de Recompra de acciones, en los siguientes términos:
- Finalidad: reducir el capital social de FER.
- Inversión máxima neta: EUR 500 millones. El número de acciones a adquiri r bajo el Programa de Recompra no podrá exceder de 34 millones, representativas del 4,59% aproximadamente del capital social de FER a la fecha de esta comunicación.
- Condiciones de precio y volumen: las acciones propias se adquirirán conforme a las condiciones de precio y volumen establecidas en el artículo 3 del Reglamento Delegado. En lo que se refiere al precio, FER no adquirirá acciones a un precio superior al más elevado de los siguientes: (a) el p recio de la última operación independiente; o (b) la oferta independiente más alta de ese momento en los centros de negociación donde se efectúe la compra. En lo que respecta al vo lumen de contratación, la sociedad no adquirirá en cualquier día de negoci ación más del 25% del volumen medio diario de las acciones de FER negociado en el centro de negociación en que se lleve a cabo la compra. El volumen medio diario de las acciones de la sociedad a los efectos del cómputo anterior tendrá como base el volumen medio diario negociado en los 20 días hábiles anteriores a la fecha de cada compra. Asimismo, las acciones propias se adquirirán conforme a lo establecido en la aut orización de la Junta General de Accionistas de FER.
- Duración : El periodo durante el cual se ha autorizado el Programa va del 1 de diciembre de 2023 al 1 de mayo de 2024 (ambos incluidos), sin perjuicio de que FER pueda extender la fecha de su duración en atención a las circunstancias concurrentes y en interés de la sociedad y sus accionistas. Asimismo, FER se reserva el derecho a finalizar el Programa si, con anterioridad a ese plazo, hubiera adquirido al amparo del mismo acciones por un precio que alcanzara el importe de la inversión máxima o el número máximo de acciones autorizado, o si concurriera otr a circunstancia que así lo aconsejara.
Las eventuales modificaciones del Programa, así como las operaciones de compra de acciones realizadas en su virtud, serán comunicadas a la Autoridad de los Mercados Financieros neerlandesa y a la CNMV española.
. El Consejo de Administración de AMREST (EAT) ha acordado por unanimidad establecer un programa de recompra de acciones propias al amparo de la autorización conferida a su favor por acuerdo de la Junta General de Accionistas de EAT, celebrada el 12 de mayo de 2022. El Programa de Recompra tendrá las siguientes carac terísticas:
- Propósito del Programa de Recompra : atender las liquidaciones de los planes retributivos actualmente vigentes para los directivos y empleados de EAT.
- Inversión máxima: el Programa de Recompra tendrá un importe monetar io máximo de EUR 12 millones. El importe monetario máximo del Programa de Recompra podrá verse reducid o en el importe aplicado por la Sociedad, durante su vigencia, a la adquisición de acciones propias en el mercado de bloques o fuera de mercado con la misma finalidad, lo que se notificará al mercado en las comunicaciones de otra información relevante periódicas informando de las operaciones realizadas al amparo del Programa de Recompra o de forma separada.
- Número máximo de acciones:el número máximo de acciones a adquirir en la eje cución del Programa de Recompra dependerá del precio medio al que tengan lugar las compras, pero no excederá del 10% del capital social de EAT. Si, a título meramente ilustrativo, se tomara como referencia de precio de compra el precio de cotización al cierre del día del viernes, esto es, EUR 5,83, el número máximo de acciones a adquirir sería de 2. 058.319, representativas del 0,94% del capital social.
- Precio y volumen:
- EAT no podrá adquirir acciones a un precio superio r al más elevado de los siguientes: (a) el precio d e la última operación independiente, o (b) la oferta independiente más alta de ese momento en el centro de negocia ción donde se efectúe la compra, incluso cuando las acciones se n egocien en diferentes centros de negociación. Además, se tendrán en cuenta las limitaciones aprobadas en el acuerdo de autorización para la adquisición de acciones propias concedida al Consejo de Administración por la Junta General de Accionistas de EAT, celebrada el 12 de mayo de 2022.
- EAT no podrá comprar en cualquier día de negociaci ón más del 25% del volumen medio diario de sus acciones en el Mercado Continuo de las Bolsas de Valores españolas o, en su caso, la Bolsa de Varsovia, durante los 20 días de negociación anteriores a la fecha de la compra.
- Duración indicativa del programa : el Programa de Recompra comenzará el día 4 de dic iembre de 2023 y permanecerá vigente durante un año.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
